Leve sua conta do monday service para o próximo nível Portal do Cliente. Este hub de suporte inovador ajudará você a gerenciar todos os seus formulários, artigos e informações em um local central! Este artigo apresenta as configurações disponíveis e explica como configurá-las de acordo com suas necessidades.
Localize as configurações do Portal do Cliente
Seu Portal do Cliente é um site com URL independente, externo à monday.com. Isso significa que os visitantes do portal não precisam ser usuários da monday.com. Admins da conta podem acessar as configurações do Portal do Cliente clicando no ícone de globo no topo do painel esquerdo:
Aqui, você pode escolher entre três categorias principais de configurações do portal: Personalizar, Conteúdo e Segurança. Continue lendo para saber tudo sobre elas!
Personalizar configurações
A aba Personalizar nas configurações do portal permite alterar o nome do portal, ajustar a cor do cabeçalho, enviar uma imagem de fundo e também seu logotipo. Você também pode visualizar e copiar o URL do seu portal para a área de transferência.
Ao expandir a opção "Página de login do portal" na parte inferior da página, você pode personalizar as mensagens que aparecem na página de login do seu portal. Aqui, você pode inserir um "Título da página de login do portal", que aparecerá como a mensagem principal na página de login, e um "Subtítulo da página de login do portal", que aparecerá logo acima do campo de entrada de e-mail. Você também pode adicionar um link que aparecerá abaixo do subtítulo, inserindo o texto de exibição do link e colando a URL (ex.: termos e condições, um artigo da central de ajuda ou um formulário externo). Selecione "Salvar" ao lado de cada campo para aplicar suas alterações e exibi-las instantaneamente na página de login.
Configurações de conteúdo
Para adicionar um recurso ao conteúdo do seu portal, clique em "Adicionar recurso" e escolha uma das opções no menu suspenso.
Para adicionar um WorkForm, selecione-o na lista suspensa, insira um título, escolha um grupo, adicione uma descrição, aplique uma etiqueta e faça o upload de uma imagem de fundo. Em seguida, clique em "Adicionar WorkForm". Seu formulário será exibido no grupo escolhido nas configurações de serviço do seu portal.
Para adicionar um link, clique em "Link", cole o URL, insira um título e descrição, selecione um grupo, aplique uma etiqueta e faça o upload de uma imagem de fundo. Em seguida, clique em "Adicionar link". O link será exibido no grupo selecionado na seção de conteúdo do seu portal.
Você também pode adicionar documentos da monday ao seu portal. Quando os visitantes do portal abrem um documento, uma prévia somente visualização é aberta dentro do portal. Para adicionar um documento da monday, clique em "Documento da monday". Na lista, selecione o documento que você deseja adicionar. Você também pode selecionar vários documentos de uma só vez. Em seguida, clique em "Próximo".
Escolha o grupo onde os documentos devem aparecer, aplique uma etiqueta, escolha uma imagem de fundo, se desejar, e clique em “Adicionar documento da monday”.
O documento será exibido no grupo selecionado na seção de conteúdo do seu portal. Por padrão, o portal usa o nome do documento como título do conteúdo. Se quiser, você pode editar o título.
Ao adicionar um documento ao portal, ele se torna acessível a todos os visitantes do portal, mesmo que o documento fosse originalmente privado, desde que a pessoa que o adicionou tenha permissão para visualizá-lo. Os ativos de documentos (imagens, vídeos e arquivos) também ficam acessíveis aos visitantes do portal. Alguns elementos que podem ser incorporados em documentos, como quadros e widgets da monday, não podem ser exibidos na prévia do portal devido a limitações de privacidade de dados.
Personalize o conteúdo do seu portal adicionando etiquetas personalizadas e imagens de fundo! Clique em "Adicionar etiqueta" ao adicionar seus recursos e selecione "+ Adicionar etiqueta personalizada". Personalize o nome, a cor e o ícone da etiqueta de acordo com suas necessidades. Quando a etiqueta estiver configurada, aprimore seu link ou formulário com uma imagem de fundo:
Os grupos ajudam você a organizar o conteúdo do seu portal para que os visitantes possam encontrar rapidamente o que precisam. Para adicionar um grupo, clique em "+ Adicionar grupo" e personalize o título. Em seguida, adicione recursos para preenchê-lo:
Você pode reorganizar conteúdos dentro de um grupo arrastando pelo menu de seis pontos à esquerda de cada elemento, e também reorganizar grupos da mesma forma.
Você pode recolher e expandir grupos clicando na seta exibida no cabeçalho do grupo. Se você excluir um grupo usando o ícone de lixeira no lado direito do cabeçalho, todos os links e formulários nesse grupo serão removidos do Portal de Clientes, mas quaisquer WorkForms ainda permanecerão na sua conta em seu local original.
Edite seus links ou formulários clicando no ícone de lápis à direita do título e descrição. Este botão abrirá uma janela que permite editar o próprio formulário ou link, bem como seu título, etiqueta ou descrição. Ao terminar, clique em "Descartar" ou "Salvar alterações".
Para excluir um recurso, clique no ícone de lixeira à direita do título e descrição.
Por fim, você pode usar "Comunicados" para garantir que visitantes do portal não percam mensagens importantes com prazo, como janelas de manutenção, atualizações de serviço ou mudanças de política. Os comunicados aparecem como um banner no topo do portal, garantindo que todos vejam a mensagem ao acessar.
Para criar um, abra a seção "Comunicados" e clique em “Adicionar comunicado”. Adicione o texto do comunicado e use "Cronograma" para definir as datas em que o banner deve aparecer. Em "Estilo", escolha a cor do banner.
Em seguida, defina se os visitantes podem fechar o banner ativando “Usuários podem dispensar o banner”. Se quiser incluir um link clicável, ative “Adicionar link” e preencha a URL e o texto do link. Quando estiver pronto, clique em “Adicionar comunicado” para publicar.
Depois de adicionado, os visitantes verão o banner no topo do portal durante o período definido.
Configurações de acesso
Na aba Acesso, você pode controlar quem pode entrar no portal e como usuários de fora da sua conta da monday.com são adicionados. Você também pode definir se o login será por verificação de e-mail, SSO ou ambos.
Permissões de acesso
Em "Permissões de acesso", escolha quem pode entrar no portal.
"Membros da conta" vem ativado por padrão. Isso permite que membros ativos da sua conta monday.com façam login no portal. Clique em "Gerenciar membros da conta" para revisar ou atualizar usuários na seção de gestão de usuários.
Ative "Usuários externos" para permitir acesso ao portal a pessoas fora da sua conta monday.com.
Métodos de acesso
Em "Métodos de acesso", escolha como usuários externos serão adicionados ao portal.
Se selecionar "Acesso restrito", você pode limitar o registro a pessoas convidadas e, se necessário, a domínios aprovados. A partir daqui, há algumas formas de gerenciar o acesso.
Selecione "Convidar usuários" para convidar usuários externos imediatamente inserindo e-mails. Clique em "Gerenciar usuários externos" para abrir a aba "Usuários" e gerenciar esses acessos.
Se você deseja conceder acesso ao portal a todos os usuários com um determinado domínio, a opção de "domínios autorizados" é perfeita. Adicione um ou mais domínios para permitir que as pessoas com um e-mail correspondente se cadastrem e acessem o portal instantaneamente:
Em provisionamento SCIM, você pode gerenciar usuários automaticamente por meio do seu provedor de identidade.
Caso selecione "Acesso aberto", qualquer pessoa com um endereço de e-mail pode se cadastrar e acessar este portal. É necessária a verificação por E-mail.
Aba de usuários
A aba "Usuários" exibe usuários externos que têm acesso ao portal.
Nesta aba, você verá o e-mail do usuário, status (ativo ou pendente), quando entrou e se foi criado por convite ou domínio aprovado.
Para convidar usuários externos pela aba Usuários, selecione "Adicionar usuários" e insira um ou mais e-mails. Os usuários convidados serão exibidos na lista. Usuários adicionados por "Domínios aprovados" serão exibidos após o primeiro login.
Para gerenciar um usuário externo, clique no menu de três pontos à direita do nome:
Métodos de login
Em "Métodos de login", ative "Permitir login via SSO" para permitir que usuários do portal entrem usando a configuração de SSO da sua conta:
Provisionamento SCIM
Você pode usar o provisionamento SCIM para automaticamente criar usuários somente do portal no monday service. Comece criando uma função de usuário chamada "usuario_portal" no seu provedor de identidade.
Atribua essa função aos usuários ou grupos que devem ter acesso somente aos portais. Certifique-se de que esses usuários não façam parte de nenhum outro grupo que atribua uma função diferente ao monday service. Nesse caso, a função regular mais forte substituirá a função de usuário do portal.
Assim que a função for atribuída corretamente, os usuários serão criados como usuários do portal por meio do provisionamento SCIM:
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