E-mails e atividades: criar templates

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Recurso

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Não existe maneira melhor de otimizar a comunicação entre consumidor, cliente e lead do que ter um template pronto para cada etapa! Continue lendo para aprender a criar um template para você e sua equipe no app E-mails e atividades.

Como criar um template

Para criar um template, digite o corpo da mensagem. Você pode adicionar campos dinâmicos ao seu template usando o botão “{} Colunas” no canto inferior direito do editor de texto. Os campos “{} Colunas” extrairão o texto das colunas do seu quadro. É uma ótima opção se você enviar as mesmas mensagens de boas-vindas repetidamente, por exemplo. Você pode aplicar um template personalizado para um novo contato, e o e-mail enviado será instantaneamente personalizado de acordo com os campos do seu quadro.

Após adicionar texto ao corpo do template de e-mail, clique no botão "Template" e selecione "Save as new template" (salvar como novo template). Então, você poderá dar um nome ao template e, em seguida, clicar em "Salvar".

Nota: a capacidade de compartilhar templates com outros membros da equipe está disponível apenas para usuários do monday CRM. Leia mais sobre isso na seção abaixo.

Usar seu template

Para usar o template crie um novo e-mail, clique no botão "Templates" no canto inferior direito e escolha o nome do template que você gostaria de aplicar!

Quando seu template for criado você terá a opção de renomear, atualizar e excluir o template, conforme desejar. Leia as próximas seções para saber como fazer isso.

Renomear seu template

Ao criar um novo template, você terá a opção de nomeá-lo antes de salvar.

Para renomear um template, crie um novo e-mail, clique em “Templates” e passe o mouse sobre o nome do seu template. Clique no ícone de lápis, edite o nome do template e clique em "Salvar":

Atualizar seu template

Para atualizar o conteúdo do seu template comece um novo e-mail, aplique seu template e atualize o e-mail com suas mudanças. A seguir, clique em "Templates" e passe o mouse sobre o nome do seu template. Clique no segundo ícone para "Atualizar template":

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Para editar o nome do seu template clique no ícone do lápis, mude o nome e clique em "Salvar".

Excluir seu template

Para excluir um template, clique no botão "Templates" passe o mouse sobre o nome do seu template e clique no ícone da lata de lixo para excluir:

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Compartilhar seu template

Quem pode usar esse recurso:

Inscritos do monday CRM

Disponível em todos os planos

Inscritos no monday CRM agora podem decidir com quem compartilhar seus templates! Essa escolha pode ser feita inicialmente ao configurar o template ou ao editar o template.

Ao criar um template

Para ajustar as configurações de compartilhamento ao criar um novo template, clique no menu suspenso "Compartilhado com". Escolha "Apenas eu" para manter o template privativo ou escolha "Todos" para compartilhar com seus colegas.

Nota: os templates compartilhados estarão disponíveis para todos na conta; porém, apenas membros do monday CRM podem compartilhar templates.

Ao editar um template

Para ajustar as configurações de compartilhamento do seu template posteriormente, clique em "Templates" no canto inferior direito, passe o mouse sobre o ícone de lápis ao lado do nome do seu template e ajuste as configurações de compartilhamento como desejar! Não se esqueça de clicar em "Salvar"!