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Não existe maneira melhor de otimizar a comunicação entre consumidor, cliente e lead do que ter um template pronto para cada etapa! Continue lendo para aprender a criar um template para você e sua equipe no app E-mails e atividades.
Como criar um template
Para criar um template, digite o corpo da mensagem. Você pode adicionar campos dinâmicos ao seu template usando o botão “{} Colunas” no canto inferior direito do editor de texto. Os campos “{} Colunas” extrairão o texto das colunas do seu quadro. É uma ótima opção se você enviar as mesmas mensagens de boas-vindas repetidamente, por exemplo. Você pode aplicar um template personalizado para um novo contato, e o e-mail enviado será instantaneamente personalizado de acordo com os campos do seu quadro.
Após adicionar texto ao corpo do template de e-mail, clique no botão "Template" e selecione "Save as new template" (salvar como novo template). Então, você poderá dar um nome ao template e, em seguida, clicar em "Salvar".
Usar seu template
Para usar o template crie um novo e-mail, clique no botão "Templates" no canto inferior direito e escolha o nome do template que você gostaria de aplicar!
Quando seu template for criado você terá a opção de renomear, atualizar e excluir o template, conforme desejar. Leia as próximas seções para saber como fazer isso.
Renomear seu template
Ao criar um novo template, você terá a opção de nomeá-lo antes de salvar.
Para renomear um template, crie um novo e-mail, clique em “Templates” e passe o mouse sobre o nome do seu template. Clique no ícone de lápis, edite o nome do template e clique em "Salvar":
Atualizar seu template
Para atualizar o conteúdo do seu template comece um novo e-mail, aplique seu template e atualize o e-mail com suas mudanças. A seguir, clique em "Templates" e passe o mouse sobre o nome do seu template. Clique no segundo ícone para "Atualizar template":
Excluir seu template
Para excluir um template, clique no botão "Templates" passe o mouse sobre o nome do seu template e clique no ícone da lata de lixo para excluir:
Compartilhar seu template
Inscritos do monday CRM
Disponível em todos os planos
Inscritos no monday CRM agora podem decidir com quem compartilhar seus templates! Essa escolha pode ser feita inicialmente ao configurar o template ou ao editar o template.
Ao criar um template
Para ajustar as configurações de compartilhamento ao criar um novo template, clique no menu suspenso "Compartilhado com". Escolha "Apenas eu" para manter o template privativo ou escolha "Todos" para compartilhar com seus colegas.
Ao editar um template
Para ajustar as configurações de compartilhamento do seu template:
- Clique em "Templates" no canto inferior direito
- Passe o mouse sobre o ícone de lápis ao lado do nome do template
- Ajuste as configurações de compartilhamento segundo suas preferências.
- Não se esqueça de clicar em "Salvar"!
Configurações do template compartilhado
Quando você compartilhar um template de e-mail, todos os admins do monday CRM poderão acessar e editá-lo.
Templates criados no app Emails & Activities não podem ser acessados durante a criação de uma campanha de e-mail ou e-mail em massa. Da mesma forma, templates criados para e-mails em massa não ficam disponíveis para uso no Emails & Activities.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
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