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Recurso
Não existe maneira melhor de otimizar a comunicação entre consumidor, cliente e lead do que ter um template pronto para cada etapa! Continue lendo para aprender a criar um template para você e sua equipe no E-mails e atividades.
Como criar um template
Para criar um template, digite o corpo da mensagem. Você pode adicionar campos dinâmicos ao seu template de e-mail usando o botão {} Colunas no canto inferior direito do editor de texto. Os campos {} Colunas vão colocar o texto das colunas do seu quadro. É uma ótima opção se você enviar as mesmas mensagens de boas-vindas repetidamente, por exemplo. Você pode aplicar um template personalizado para um novo contato, e o e-mail enviado será instantaneamente personalizado de acordo com os campos do seu quadro.
Depois de adicionar texto ao corpo de um template de e-mail, clique no botão Templates e selecione Salvar como novo template. Então, você poderá dar um nome ao template e clicar em Salvar.
Usar seu template
Para usar o template crie um novo e-mail, clique no botão Templates no canto inferior direito e escolha o nome do template que você gostaria de aplicar!
Quando seu template for criado você terá a opção de renomear, atualizar e excluir o template, conforme desejar. Leia as próximas seções para saber como fazer isso.
Renomear seu template
Ao criar um novo template, você terá a opção de nomeá-lo antes de salvar.
Para renomear um template, crie um novo e-mail, clique em Templates e passe o mouse sobre o nome do seu template. Clique no ícone de lápis, edite o nome do template e clique em Salvar:
Atualizar seu template
Para atualizar o conteúdo do seu template comece um novo e-mail, aplique seu template e atualize o e-mail com suas mudanças. Em seguida, clique em Templates e passe o mouse sobre o nome do seu template. Clique no segundo ícone para Atualizar o template:
Excluir seu template
Para excluir um template, clique no botão Templates, passe o mouse sobre o nome do seu template e clique no ícone da lata de lixo para excluir:
Compartilhar seu template
monday CRM
Disponível em todos os planos
Inscritos no monday CRM agora podem decidir com quem compartilhar seus templates! Essa escolha pode ser feita inicialmente ao configurar o template ou ao editar o template.
Ao criar um template
Para ajustar as configurações de compartilhamento ao criar um novo template, clique no menu suspenso Compartilhado com. Escolha Apenas eu para manter o template privativo ou escolha Todos para compartilhar com seus colegas.
Ao editar um template
Para ajustar as configurações de compartilhamento do seu template:
- Clique em Templates no canto inferior direito
- Passe o mouse sobre o ícone de lápis ao lado do nome do template
- Ajuste as configurações de compartilhamento segundo suas preferências.
- Não se esqueça de clicar em Salvar!
Configurações do template compartilhado
Quando você compartilhar um template de e-mail, todos os admins do monday CRM poderão acessar e editá-lo.
Templates criados no app Emails & Activities não podem ser acessados durante a criação de uma campanha de e-mail ou e-mail em massa. Da mesma forma, templates criados para e-mails em massa não ficam disponíveis para uso no Emails & Activities.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!