Agora está mais fácil que nunca criar um novo contato a partir de e-mails enviados através do monday CRM. Com um simples ajuste nas configurações de E-mails e atividades, você não precisará mais criar contatos para um novo lead, parceiro ou cliente. Deixe a monday fazer o trabalho por você!

 

Como funciona

Alterando essa configuração, você pode começar a registrar automaticamente endereços de e-mail de novos contatos ao enviar-lhes um e-mail. Você pode escolher onde criar esses contatos no seu monday CRM.

Crie contatos na monday e a partir do seu cliente de e-mail

Os e-mails serão registrados de duas maneiras:

1. Novos contatos serão criados a partir de e-mails enviados através do monday CRM.
2. Novos contatos serão criados a partir de e-mails enviados através do seu cliente de e-mail (ex.: Gmail ou Outlook).

Caso tenha várias caixas de entrada conectadas, você pode optar por definir a criação automática de contatos somente para conexões de e-mails específicas. Quaisquer alterações efetuadas serão aplicadas em toda a conta.

 

 

Mude suas configurações

Você pode deixar tudo pronto em cinco etapas simples!

1. Primeiro, abra o app E-mails e atividades a partir de qualquer elemento no seu quadro. Aproveite os maiores benefícios deste recurso nos seus quadros de contatos ou leads.

2. Selecione o ícone de engrenagem para abrir o menu de configurações.

3. Nas configurações, abra o menu suspenso em "Configuração e privacidade da conta de e-mail". Em seguida, localize o endereço de e-mail que deseja gerir e clique nos três pontos à direita para abrir o menu de configurações dessa conexão. Selecione "Criação automática de contatos" para ajustar suas opções:

4. Para registrar e-mails enviados, marque a caixa à esquerda da opção "Crie um contato ao enviar um e-mail para uma pessoa nova" na janela pop-up:

Nesta janela, você também pode indicar onde os novos contatos serão armazenados no seu quadro. Selecione seu quadro escolhido no menu suspenso "Quadro" e sua coluna de e-mail desejada no menu suspenso "Coluna de e-mail".

5. Agora, quando um e-mail a partir de um novo contato for enviado, ele será exibido como "Novo contato" onde você desejar!

 

 

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