O criador de fluxos de trabalho da monday.com ajuda a criar fluxos de trabalho personalizados que automatizam tarefas repetitivas e conectam suas ferramentas em um único lugar. Você pode facilmente criar, visualizar e gerenciar suas automações para manter sua equipe alinhada e seus projetos em plena execução.
Como acessar o criador de fluxos de trabalho e os fluxos de trabalho de IA
Há algumas maneiras de acessar o criador de fluxos de trabalho e os fluxos de trabalho de IA: no painel esquerdo, na central Autopilot e na sua área de trabalho.
Acessar fluxos de trabalho de IA no painel esquerdo
Clique em Fluxos de trabalho de IA no painel esquerdo para abrir o chat do criador de fluxos de trabalho:
Aqui você poderá descrever exatamente o que precisa que o criador de fluxos de trabalho crie, impulsionado pelo poder da IA.
Caso não queira começar com uma instrução, você também pode escolher entre vários templates que podem ser personalizados mais à frente.
Acesso na central Autopilot
Clicando no botão de robô da central Autopilot no topo da tela:
Quando acessar a central Autopilot, clique na aba Fluxos de trabalho à esquerda:
Aqui você pode ver todas as informações relevantes aos fluxos de trabalho existentes.
Para criar um novo fluxo de trabalho, clique no botão + Adicionar fluxo de trabalho no canto superior direito da tela.
Acesso na sua área de trabalho
Outra forma de acessar os fluxos de trabalho é abrindo uma área de trabalho onde você pretende implantar seu fluxo de trabalho. Clique no botão azul de sinal de adição e selecione Fluxo de trabalho no menu.
Uma janela aparecerá pedindo que você indique o nome do seu novo fluxo de trabalho. Após a escolha do nome, decida se quer que ele fique disponível para todos verem (principal) ou que seja privado. Em seguida, clique em Criar.
Como o criador de fluxos de trabalho funciona
Cada fluxo de trabalho é composto por blocos, os quais contêm gatilhos, condições e ações.
Considere este exemplo de automação da monday para entender a estrutura básica dos blocos de um fluxo de trabalho:
Como criar um novo fluxo de trabalho
Assim que você criar seu novo fluxo de trabalho, é hora de desenvolvê-lo. Você pode começar do zero ou utilizar nosso criador de fluxos de trabalho de IA.
Criando seu fluxo de trabalho do zero
Primeiro, você deve escolher um gatilho. Você pode usar a barra de pesquisa para encontrar o gatilho desejado ou clicar em Conheça todos os gatilhos para navegar na lista e conferir todas as opções.
Após configurar seu bloco inicial, clique no ícone do sinal de adição para criar um novo bloco. Você terá várias opções:
- Ação: simplificando, estes blocos fazem algo — por exemplo, "Criar elemento"
- Se / Senão: esses blocos verificam uma condição antes de prosseguir à próxima ação — por exemplo, "Se o status for algo"
- Condições de múltiplas ramificações: blocos que permitem configurar vários caminhos condicionais para que seu fluxo de trabalho possa tomar diferentes ações com base em mais de uma condição — por exemplo, "Se o grupo corresponder a"
- Aguardar evento: aguarda até que um determinado evento seja acionado — por exemplo, "Aguarde até que o elemento seja movido para o grupo"
- Atraso: esses blocos permitirão fazer uma pausa entre as etapas do fluxo de trabalho durante um período definido
Quando você escolher uma dessas opções, o painel de configuração será aberto ao lado direito.
Aqui você pode configurar quais ações deseja que o gatilho execute. Em seguida, você pode encadear etapas ou condições adicionais com mais blocos clicando no botão de sinal de +.
Isso permitirá criar o fluxo de trabalho exato de que você precisa.
Como usar o sidekick para criar um novo fluxo de trabalho
Você pode usar o monday sidekick para ajudá-lo a utilizar o criador de fluxos de trabalho. Comece com as sugestões de ação ou informe ao assistente exatamente com o que você gostaria que ele o ajudasse.
Você pode ter a seguinte opção de usar IA para acelerar o processo de criação do fluxo de trabalho:
Clique em Crie seu fluxo de trabalho com IA e, em seguida, a seguinte tela será exibida:
Descreva o fluxo de trabalho de que você precisa e clique em Gerar. Veja enquanto seu fluxo de trabalho é criado para você instantaneamente!
Como usar IA no criador de fluxos de trabalho
Os recursos de IA integrados ao criador de fluxos de trabalho facilitam o mapeamento, a criação e a execução de processos multifuncionais em escala. Eles oferecem uma maneira visual e intuitiva de criar, automatizar e gerenciar até mesmo os fluxos de trabalho mais complexos entre equipes, quadros e produtos, tudo em um único lugar, unindo agentes de IA com lógica estruturada, simplicidade no-code e governança completa integrada.
Blocos de ação com IA
Ao escolher uma ação, você pode usar blocos com IA para fazer o trabalho. Escolha entre as opções da lista:
-
Bloco de ação chamar sidekick - utilize seu assistente personalizado diretamente como um bloco de ação no fluxo de trabalho quando um determinado gatilho for acionado para que ele execute a tarefa por você. Forneça ao sidekick as instruções exatas sobre o que você precisa que ele faça dentro do criador de fluxos de trabalho.
- Bloco de ação pesquisar na web - use este bloco para pesquisar resultados diretamente da web, garantindo que você obtenha resultados precisos e atualizados.
-
Bloco de ação chamar meu agente - use este bloco para chamar quaisquer agentes de CRM que você tenha implementado e atribuir tarefas a eles diretamente no criador de fluxos de trabalho.
Em breve: você poderá criar agentes personalizados na plataforma da monday e, em seguida, chamar qualquer agente criado para executar tarefas dentro do seu fluxo de trabalho. Fique de olho!
Adicionando uma ação
Ao escolher uma ação, selecione o quadro onde ela ocorrerá. A lista será automaticamente preenchida com seus quadros acessados recentemente no topo. Você também pode pesquisar um quadro específico:
Se você escolher o mesmo quadro ou elemento referenciado em um bloco anterior, poderá referenciá-lo especificamente através do número do bloco:
Para concluir o resto da configuração, insira um valor para cada campo. É preciso concluir todas as configurações antes de publicar seu fluxo de trabalho.
Adicionando uma condição
As condições permitem criar um fluxo de trabalho mais flexível. Você pode criar uma condição em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho. Você pode até criar condições em outras condições.
Há duas opções principais para adicionar condições ao seu fluxo de trabalho:
1 Se / Senão: use esta opção para criar caminhos condicionais que verificam se determinados critérios estão sendo atendidos antes de continuar o fluxo de trabalho
2 Condições de múltiplas ramificações: permitem configurar vários caminhos condicionais para que seu fluxo de trabalho possa tomar diferentes ações com base em mais de uma condição
Se/senão
Caso opte por adicionar uma condição Se / Então, você terá três opções: usar o valor de pessoa, elemento ou status de um elemento, ou ainda subelementos de um elemento, como condição.
Em seguida, você pode configurar o fluxo de trabalho a partir do ponto em que a condição é atendida, e do ponto em que a condição não é atendida.
Após configurar as ramificações iniciais da sua condição, ela ficará mais ou menos desta forma:
Se você já criou uma ramificação e precisa alternar para "Sim" ou "Não", ou vice-versa, pode passar o mouse sobre "Sim" ou "Não" e clicar no menu suspenso.
Condições de múltiplas ramificações
As condições de múltiplas ramificações permitem configurar opções para múltiplos resultados possíveis de uma vez.
Isso é especialmente útil no caso das colunas de status, caso você queira configurar uma opção para cada etiqueta.
Quando você seleciona Condições de múltiplas ramificações, escolha uma coluna de status do seu quadro. Em seguida, escolha as etiquetas correspondentes para a opção 1 e opção 2.
Para adicionar outra condição, clique em + Adicionar condição. Você também pode escolher o que acontece se nenhuma das condições for atendida:
As opções são as seguintes:
- Suspender fluxo de trabalho. Encerrará qualquer execução do seu fluxo de trabalho em que nenhuma das condições de ramificação for atendida.
- Fazer outra coisa. Permite adicionar outro bloco de condição, ação ou adiamento ao seu fluxo de trabalho.
Adiar uma ação
Se você quiser adicionar uma pausa entre as etapas do seu fluxo de trabalho, pode incluir um bloco de atraso. É possível escolher a duração da pausa e o horário exato em que a próxima etapa deve ser executada. Para mais informações sobre os blocos de atraso, confira o artigo sobre blocos de atraso.
Editar, excluir e publicar
Para ajustar seu fluxo de trabalho, você pode:
- Excluir qualquer bloco a qualquer momento, exceto o primeiro bloco que dá início ao fluxo de trabalho.
- Editar qualquer bloco a qualquer momento.
Para abrir o menu de um bloco, use os três pontos no canto superior direito:
Você pode clicar em Alterar tipo de ação para alterar ações. Clique em Excluir para remover totalmente um bloco.
Você também pode adicionar blocos em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho existente, passando o cursor sobre a linha que conecta dois blocos e clicando no sinal de adição exibido:
Após concluir a criação do seu fluxo de trabalho, clique em Publicar fluxo de trabalho.
Depois de publicar, você verá um ícone no canto superior esquerdo indicando que o fluxo de trabalho está ativo. Para desativar o fluxo de trabalho, clique no ícone.
Para editar o fluxo de trabalho, clique no botão Editar fluxo de trabalho no canto superior direito:
Quando seu fluxo de trabalho estiver no modo Editar, você poderá fazer alterações. Para manter suas alterações, clique em Atualizar fluxo de trabalho.
Dicas úteis para fluxos de trabalho
- À medida que seu fluxo de trabalho cresce, você verá um símbolo de alvo no canto superior direito. Clique nele para retornar ao seu último bloco selecionado:
- Para facilitar a navegação pelo seu fluxo de trabalho, você pode alterar o nome dos blocos. Clique no nome para alterá-lo e pressione Enter para salvar.
- Você pode gerenciar seus fluxos de trabalho na central Autopilot. Eles podem ser acessados a qualquer momento, bastando clicar no ícone do robô Autopilot no canto superior direito da tela:
- Você pode visualizar o histórico de execução de um fluxo de trabalho específico clicando em Histórico de execução no canto superior direito do fluxo de trabalho.
- Você pode sempre ficar por dentro dos novos recursos que foram adicionados ao criador de fluxos de trabalho clicando no botão da caixa de presente no canto superior direito da tela:
Há outros recursos disponíveis nos fluxos de trabalho
FAQ
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