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Recurso

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Quem pode usar estas funcionalidades:

Disponível apenas no monday CRM

Supervisione o desempenho dos representantes de vendas e veja facilmente as taxas de conversão do funil de vendas através do widget de quadro de classificação! Este widget ajuda os gerentes de vendas a acompanhar as métricas de suas equipes e identificar gargalos, levando a um melhor desempenho da equipe e a mais negócios fechados.

Os representantes de vendas também se beneficiam ao ver como se comparam com seus colegas para obter motivação extra e saber onde concentrar seus esforços. Continue lendo para saber tudo sobre como personalizar e usar o widget de quadro de classificação!

Como funciona

Em suma, o widget de quadro de classificação permite visualizar e entender facilmente as métricas de transições de cada etapa da negociação, de acordo com o representante de vendas da sua equipe. Você encontrará o rep. de vendas listado à esquerda do widget, enquanto as colunas exibirão o valor total e o tamanho médio das negociações de cada representante, acompanhados pela porcentagem de negociações que passaram pelas diversas etapas do seu funil.

Passe o mouse sobre uma métrica exibida no widget para exibir informações adicionais sobre ela.

Por exemplo, ao passar o mouse sobre a métrica a seguir, podemos ver que levou menos de um dia para um dos nossos representantes de vendas transicionar 100% das negociações da etapa Novo para Descoberta. Além disso, podemos ver que houve uma negociação incluída aqui (conforme exibido entre parênteses) com valor total de US$ 5.000!

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Por fim, você também verá números destacados em vermelho ou verde para ajudar a indicar os representantes da sua equipe com melhor e pior desempenho em relação à média exibida na parte inferior de cada coluna. Tudo isso pode ser totalmente personalizável nas configurações do widget, sobre o qual você pode conferir tudo aqui!

Por exemplo, no caso do primeiro rep. de vendas, podemos ver que o tamanho médio de negociações foi de US$ 5.000. Por estar abaixo do tamanho médio de negociações exibido na parte inferior da coluna (US$ 21.130), ele está destacado em vermelho. Por outro lado, todos os números que estiverem acima da média serão destacados em verde!

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Como adicionar

Para adicionar um widget de quadro de classificação, abra uma visualização de painel ou um painel multiquadros na sua conta. Em seguida, selecione “Adicionar widget” e clique em “Mais widgets” para abrir a central de widgets completa. Então, pesquise pelo widget de quadro de classificação, clique em “Adicionar widget”, e pronto!

ajustar as configurações

No menu de configurações, você pode ajustar a forma como suas informações são exibidas no widget de quadro de classificação, de acordo com as necessidades da sua equipe! Basta clicar no ícone de engrenagem no topo do widget para acessar as configurações.

Nota: para que o widget de quadro de classificação funcione adequadamente, você deve atribuir seus representantes de vendas no quadro usando a coluna de pessoas. Se não houver representantes de vendas atribuídos, o widget ficará em branco.

Antes de tudo, ao personalizar seu widget de quadro de classificação, é importante considerar as colunas de status do seu quadro, pois elas indicarão as etapas das negociações para seu funil de vendas. Isso coincide diretamente com as colunas do widget, portanto configurar essa seção adequadamente é fundamental!

Na seção “Eixo X” das configurações, você pode selecionar a coluna de status do seu quadro que indica as etapas das negociações. Em seguida, selecione as etiquetas que deseja exibir no seu widget ou desmarque aquelas que deseja excluir. Por fim, você pode reordenar as etiquetas para que se alinhem às etapas da sua negociação. A etiqueta superior indicará a primeira etapa do seu funil, e a etiqueta inferior indicará a etapa final.

Nota: é importante manter em mente as etiquetas não selecionadas! Todos os dados de etiquetas não selecionadas serão associados à última etiqueta selecionada. Por exemplo, se você não selecionar “Perdido” ou “Responsável pendente”, etc., essas etiquetas serão associadas a “Fechado” no exemplo abaixo:

Porém, se a etiqueta “Perdido” não for marcada e estiver no topo da lista, ela não será contabilizada.

Na categoria “Eixo X”, você pode selecionar a coluna de pessoas relevante do seu quadro para indicar o rep. de vendas na coluna à esquerda do widget. Além disso, a seção “Tamanho da negociação” permite selecionar a coluna de número do seu quadro que será usada para os cálculos de valor das negociações no widget!

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Por último, mas não menos importante, as duas próximas seções das configurações do widget permitem selecionar quais colunas são exibidas ou ocultas no widget — e você também pode ajudar o resumo de tabela exibido na última linha do widget de quadro de classificação.

Personalizar a exibição

E, finalmente, na categoria inferior das configurações do widget, você pode controlar as cores condicionais exibidas! Você pode escolher se deseja que qualquer cor condicional seja exibida no widget, bem como destacar todas as células, somente os representantes com maior ou pior desempenho ou a quantidade de representantes (1, 2, 3 ou todos!).

Filtrar os dados exibidos

Deseja ver mais detalhes sobre as informações exibidas no seu widget de quadro de classificação? Você pode filtrar os dados para exibir apenas informações de representantes de vendas específicos, bem como ajustar o período do funil conforme desejar!

Para filtrar o gráfico de acordo com o rep. de vendas, clique no menu suspenso “Repr.” no canto superior esquerdo e selecione os representantes que deseja exibir (ou desmarque aqueles que deseja excluir). E, por fim, para ajustar o período exibido no seu widget, clique no menu suspenso “Data de início do funil” e selecione o período desejado!