利用について

現在、案件ステージウィジェットは、2022年7月12日以降にサブスクリプションを購入された方を対象に、monday CRM 製品に自動的に追加されます。サブスクリプションでこのウィジェットが利用できない場合は、アイテムのアップデートパネルを開いて案件ステージウィジェットを追加することで、このツールにアクセスできます。

ウィジェットの使用方法

案件ステージウィジェットは、リードボード内および案件ボード内に構築されています。こちらの例で、案件ボードを見て行きましょう。

案件が案件ボードに追加されたら、アップデートパネルを開くことで案件ステージウィジェットを表示することができます。

ウィジェットは概要タブにあります。

タブを開くとわかりますが、ウィジェットは自動的に更新されます。カスタマイズオプションは複数あります（この記事の次のセクションで説明）が、ウィジェットはアイテムが作成され入力されると、すぐに稼働します。

ヒント：セールスファネルを理解したいですか？ステージにカーソルを合わせると、そのステージの期間が表示されるので、リードが次のステージに進むまでの時間を把握することができます。