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機能
この機能を使用できる人：
monday CRM でのみご利用いただけます
案件ステージウィジェットとは？
案件ステージウィジェットは、リードと案件の進捗を視覚的かつ包括的に追跡するのに役立ちます。ウィジェットはインタラクティブです。ウィジェットに進捗状況をマークすると、アイテムも更新されます。
ウィジェットでは次のことも可能です：
- 案件の各ステージや関係性に費やした時間を表示する
- 最後のアクティブステージからクローズまたは放棄された案件を簡単に再開する
案件ステージウィジットは、monday CRM に構築されます。リードや案件ボードで見つけることができます。
利用について
現在、案件ステージウィジェットは、2022年7月12日以降にサブスクリプションを購入された方を対象に、monday CRM 製品に自動的に追加されます。サブスクリプションでこのウィジェットが利用できない場合は、アイテムのアップデートパネルを開いて案件ステージウィジェットを追加することで、このツールにアクセスできます。
ウィジェットの使用方法
案件ステージウィジェットは、リードボード内および案件ボード内に構築されています。こちらの例で、案件ボードを見て行きましょう。
案件が案件ボードに追加されたら、アップデートパネルを開くことで案件ステージウィジェットを表示することができます。
ウィジェットは概要タブにあります。
タブを開くとわかりますが、ウィジェットは自動的に更新されます。カスタマイズオプションは複数あります（この記事の次のセクションで説明）が、ウィジェットはアイテムが作成され入力されると、すぐに稼働します。
ヒント：セールスファネルを理解したいですか？ステージにカーソルを合わせると、そのステージの期間が表示されるので、リードが次のステージに進むまでの時間を把握することができます。
ウィジェットのカスタマイズ
案件ステージウィジェットの設定を調整して、チーム用にカスタマイズすることができます。設定は、ボードの案件ステージウィジェットに適用されます。
設定を開く
ウィジェットの設定を調整するには、歯車アイコンを使用して「設定」を開きます。
カスタマイズのオプションはすべて右側に表示されます。
ステータスラベルと案件ステージ
一番上のセクションで、ウィジェットに表示したいステータスカラムを選択できます。フェーズとして使用するステータスラベルを選択します。ラベルが好みの順番で表示されていない場合は、チェックしたラベルにカーソルを合わせて、ラベルをドラッグ＆ドロップしてお好みの順番にすることができます。
最終フェーズ
次のセクションでは、案件の最終ステージのオプションをカスタマイズすることができます。最終フェーズのラベルには、チームに役立つものを何でも入力できます。また、案件成立時、または未成立時に、どのステータスラベルを使用するかを設定することもできます。
最も重要な詳細を強調する
設定の最後のセクションでは、ウィジェットの上部に表示されるボードのカラムを3つまで選択することができます。
このツールがチームの大きな力となり、より多くの案件を成立させられるよう願っています。🤝
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