monday CRM を使用する場合、リードは最も重要です。リードを見落とさないようにするには、すべてのリードが1つの指定されたボードに記録されていることを確認する必要があります。リードが複数の異なるソースから生成されることもあるため、リードのインポートに関する包括的なガイドをまとめました。
Excel からインポート
Excel シートにリストアップされたリードがあれば、数回クリックするだけで簡単にリードボードにインポートできます。青い「追加」ボタン、「アイテムのインポート」をクリックするだけで、コンピュータをブラウズしたり、ポップアップウィンドウに直接ファイルをドラッグ＆ドロップすることができます！
Excel から monday CRM にリード情報をインポートする方法の詳細につきましては、「Excel から monday CRM へのインポート」の記事をご覧ください。
WorkForms の活用
WorkForm は、新着リードを1か所に集約できる優れた方法です。フォームへのリンクを持っているユーザーであれば、誰でもアクセスして入力できます。入力が完了すると、その情報がボード上のリードに変換され、収集されたデータが関連するカラムに入力されます。
WorkForms の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
アプリとウェブサイトの統合
他のプラットフォームにリードがある場合は、それらを継続して参照しながら、リードボードで情報を簡単にまとめていくことができます。以下の monday 統合機能をいくつかご確認いただければ、シームレスかつ自動でリード情報をボードへ統合可能です。
Facebook は、キャンペーン管理やリード獲得のための優れたツールです。Facebook 広告の統合機能により、Facebook で収集したリードを monday.com のリードボードに統合できます。
Hubspot
HubSpot は、営業、カスタマーサービス、マーケティング、そして CRM（顧客関係管理）に使われるソフトウェアプラットフォームです。monday.com に統合すると、あらゆるリード、連絡先、企業の情報をリードボードで管理できます。詳細につきましては、「HubSpot の統合」の記事をご覧ください。
PipeDrive
PipeDriveは、クラウドベースの販売ソフトウェアで、顧客との関係管理を整理するのに役立ちます。Pipedrive を monday.com アカウントに統合することで、すべてのインサイトをリードボードに反映させることができます。
Copper
Copper は G-suite 内の CRM ツールですが、Copper 統合を有効にすると、そこで収集したリードをすべて monday.com のリードボードに自動で追加できます。統合後は、Copper での更新すべてが自動でお使いのリードボードに同期されます。
Salesforce
Salesforce は、リードの追跡や、営業プロセスの開始から終了までの管理を支援するセールスプロセス管理ツールです。monday.com に統合すると、Salesforce で収集したすべてのリードの追跡や自動で同期された変更内容の表示が、お使いのリードボード内で可能になります。
まとめて追加する
継続的にリードをボードに手動で簡単に入力することができますが、他の場所にリードのリストを持っている場合は、まとめて追加することができます。
リードのリストをクリップボードにコピーし、新しいアイテムに貼り付けます。この際、インポートされるのはリードの名前のみで、残りのカラムは後で手動入力する必要がある点にご留意ください。リードのいずれかがカラム値を共有している場合は、バッチアクションでカラム値を素早く入力できます。
一度に多くのアイテムを追加・編集する方法については、「外部ソースから複数のアイテムをコピー＆ペーストする」の記事を ご覧ください。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。