インサイトをアクションにつなげるための新製品、WorkForms がリリースされたことはご存じですか？私たちも皆さんと同じくワクワクしています！monday WorkForms を使えば、monday.comのボードとワークフローを自動的に同期しながら、データを収集、追跡、分析するためのカスタムフォームを作成、使用することができます。

今回は、WorkForm の構築・カスタマイズ方法と、その結果を自分専用の monday.com アカウントに接続する方法についてご紹介します。早速始めましょう！🙌

 

monday WorkForms ではじめてみる

monday WorkForms の使い方はとてもシンプルです。workforms.com にアクセスし、画面右上にある「サインアップ」ボタンをクリックするだけです。 

そこから、既に monday.com アカウントをお持ちの方は、それを選択してログインしてください。monday.com のアカウントをお持ちでない方、または全く新しいアカウントを作成したい方は、「別のアカウントを使用する」をクリックし、画面の指示に従って monday WorkForms の新しいアカウントを作成してください！

 

WorkForm を構築する

新たに WorkForm を作成する場合、ゼロから新規に作成するか、あらかじめ用意されたテンプレートを使って手早く始めるかを選択することができます。 

 

どちらのオプションを選択しても、WorkForm エディターの「構築」タブにリダイレクトされますので、すぐに WorkForm のカスタマイズを開始することができます。それでは、WorkForm をカスタマイズする方法を以下にご紹介します。

 

• ロゴを追加する

会社のロゴを入れることで、フォームの外観を組織と同じにすることができます。WorkForm の上部にある「ロゴのアップロード」ボタンをクリックし、コンピュータからファイルを選択するだけで、すぐに利用できます。

 

• 名前・タイトルを記入する

フォームの名前やタイトルを追加・編集するには、フォームをクリックして、好きなようにタイトルを入力するだけです。 

 

• 説明を入れる

WorkForm に説明を追加して、フォームの使用目的をより明確に説明したり、回答者に知ってもらう必要がある追加事項を記載することができます。説明ボックスをクリックするだけで、新しい説明を追加したり、既存の説明を編集したりすることができます。

 

• 質問と回答の選択肢を追加する

タイトルと説明を追加したら、次は WorkForm の質問を追加してカスタマイズしていきます。まず、「新しい質問を追加する」を選択し、質問の種類を選びます。

 

質問ボックス内の各ブロックにカーソルを合わせると、質問のタイトルと質問の任意の説明を編集することができます。

 

あらかじめ設定された回答オプションが必要な質問タイプ（単一選択、複数選択、真偽の質問など）を選択した場合、オプションをクリックして自由に編集することができます。

 

条件付き質問を作成する

条件付き質問では、WorkForm の送信者が提供した特定の回答に対して、特定のフォローアップ質問を表示することができます。より深く、より充実した調査やアンケートなど、あらゆる種類のフォームを作成するための必需品です！🙌

WorkForm に条件付き質問を作成するには、まず、条件を作成したい単一または複数選択の質問をクリックし、こんなふうに「条件を組み込む」を選択します。

 

そこから1つまたは複数の回答を選択し、「新しい質問を追加」を選択してフォローアップの質問を追加します。

例えば「ヴィーガン」という選択肢の選択に対しての質問を追加したいと考えたとします。そこで、回答は「ヴィーガン」を選択し、「どのようなメインディッシュをご希望ですか」という選択式の質問を1つ追加しました。これにより、ヴィーガンの食事条件に合った選択肢のある、具体的なフォローアップの質問を作成することができます

 

質問が追加されたら、次は条件付き質問の回答選択肢をカスタマイズしてみましょう！既存の回答オプションをクリックして編集し、さらに回答を追加したい場合は「オプションを追加する」を選択します。

 

さらに、各質問の下にある「他の条件を追加」をクリックして、複数の異なる条件を追加することができます。それにより、それぞれの応答を独自のフォローアップの質問に導くことができます。

私たちの場合、「メインディッシュは何がご希望ですか？」という質問に対して、選択された食事の好みに応じて回答の選択肢を追加しました。設定した複数の条件により、質問と応答の選択肢がどのように変化するのかをご覧ください。💥

 

フォームのコンテンツを修正する

どの質問を WorkForm に表示し、どの質問を非表示にするか、また必須とするかどうかを管理できます。

質問の表示をカスタマイズするには、質問ブロックをクリックすると、右下に目のアイコンが表示され、その質問を表示または非表示にすることができます。 また、「必須」ボタンをクリックすると、特定の質問フィールドを必須にすることができます。

 

WorkForm の見た目・使い勝手をカスタマイズ

WorkForms を使えば、理想のフォームを簡単にカスタマイズ、デザインすることができます。以下のオプションで、フォームに必要な外観と使い勝手を追加してください。

 

• 背景色や画像を追加する

Workform の背景色や画像を変更するには、画面右の画像アイコンをクリックします。「カラー」タブでは、お好きな背景色を1つ選ぶことができます。「画像」タブでは、私たちがおすすめする背景画像をいくつかご紹介していますので、そこから選ぶか、ご自分の画像をアップロードすることもできます。

 

• WorkForm の配置を調整する

画面右側の4つの四角いアイコンをクリックすると、背景の中に WorkForm の配置を調整することができます。フォームの配置を左、右、中央から選択でき、フレームで取り囲むかどうかも選択できます。

 

• 文字色・フォントを編集する

最後に、画面右端の「T」アイコンをクリックすると、WorkForm に表示されるテキストの色やフォントを変更することができます。

 

WorkForm の設定を調整する

理想的なフォームのレイアウトと、最適な質問と説明文（もしあれば）が決まったら、いよいよ最終確認に移ります。「カスタマイズ」タブでは、以下の設定調整が可能です。

• カスタマイズを表示

「ビューのカスタマイズ」セクションでは、匿名投稿を設定するかどうか、フォームの質問をアンケートとして表示するかどうか、最終的に完成したフォームから WorkForm のブランディングを隠すかどうかを選択することができます。

• 送信後

「投稿後」セクションでは、追加回答の投稿が可能かどうかを決定することができます。ここでは、送信後に回答者を任意の URL に誘導するためのリダイレクトリンクを追加したり、WorkForm が入力されると同時に送信者に表示されるメッセージをカスタマイズすることもできます。

 

セキュリティ設定のカスタマイズ

チームのセキュリティ基準に沿ったフォームにするために、フォームの制限設定をすることが可能です。当社では、フォームに reCAPTCHA を追加する（不正なフォーム回答を防止する機能）、フォーム回答をチームメンバーのみに制限する、そしてアカウントメンバーが現在アカウントにサインインしていない場合にリダイレクトさせるオプションを提供しています。

フォームのセキュリティ設定をカスタマイズするには、以下のように、画面上部の「投稿」タブをクリックし、「フォームの制限」セクションが表示されるまでスクロールダウンしてください。

 

完成した WorkForm をプレビューする

画面右上の「プレビュー」ボタンをクリックすると、別のタブが開き、完成した WorkForm をプレビューすることができます。ここでは、フォームを送信した後の回答者と同じように、フォームへの投稿を確認したり入力したりすることができます。

 

WorkForm の共有

いよいよ、完成した WorkForm を公開するときがやってきました！さっそく、「投稿」タブまたはボタンをクリックしましょう。このページから、共有リンク、ウェブページへの埋め込み、様々なソーシャルチャンネルを経由して、 WorkForm を共有することができます！

利用者にリンクを提供する前に、フォームのリンクを短くすることができます。「URLを短縮する」の隣のチェックボックスをクリックするだけで、 WorkForm 用のリンクが大幅に縮小されます。🙌

 

フォーム投稿の準備が整いました。この段階では、リンク先をクリックコピーしたり、埋め込みコードを作成してフォームをシームレスに共有したり、さまざまなソーシャルチャンネルで共有することができます。

 

結果を収集する

完成した WorkForm が投稿され、共有されると、以下のように「結果」タブですべての回答を確認することができます。さらに、「monday.com に接続」をクリックすると、WorkForm を monday.com ボードに接続し、投稿をさらに便利に管理することができます！

 

自動化する

最後に、WorkForm への回答の集計作業をさらに効率化するために、WorkForm エディタの「自動化」タブをお試しください。ここでは、カスタム自動化を作成することで、マニュアル作業を減らし、ワークフローをこれまで以上に効率化することができます。

 

ご利用可能な質問タイプ

WorkForm の質問を作成する際に、それぞれの質問の種類を選択することができます。また、WorkForm を monday.com アカウントへ接続する場合、質問の選択肢によって、順次ボード上に作成されるカラムのタイプが決まります。

以下に、各質問の種類と、それがボード上で対応するカラムの種類をリストアップしています。

• 短文テキスト       →     テキストカラム
• 長文テキスト        →     長文テキストカラム
• 番号          →    番号カラム
• 単一選択 →    ステータスカラム
• 複数選択    →     ドロップダウンカラム
• 日付        →   日付カラム
• 日付範囲   →   タイムラインカラム
• 電話       →   電話カラム
• Eメール        →   Eメールカラム
• 所在地     →   所在地カラム
• 国名     →   国名カラム
• ファイルアップロード   →   ファイルカラム
• リンク        →   リンクカラム
• 評価      →    評価カラム
• True/False   →    チェックボックスカラム
• 署名      →     ファイルカラム

 

 

以上です。ぜひ、WorkForms 製品をご活用ください。💥

 

ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。