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ガイド
営業チームの管理は、困難の一言に尽きます。連絡先をきちんと整理しておくことに加え、リードの割り当てを時間内に行い、営業パイプラインをスムーズにする必要があります。営業チームが最高のパフォーマンスを発揮するためには、非の打ち所のない営業プロセスが必要です。
monday CRM 製品を使えば、仕事がずっと楽になります。monday CRM は、ニーズに合わせたフルカスタマイズが可能です。詳しく見ていきましょう！
monday CRM へのサインアップ
まだ monday.com アカウントをお持ちでない場合は、monday CRM のホームページで新規アカウントにサインアップすることができます。
あなたの新しいアカウントを使って、始める方法を見ていきましょう！ ⚡️
リードのインポート
monday CRM を使い始めるには、まずリードボードにリードをインポートします。リードのインポート方法は複数あります：
リードをクオリファイしましょう
リードをリードボードにインポートしたら、営業担当はリードと連絡を取り、適格か否かを判断することができるようになります。
営業担当がリードを適格であると判断したら、リードのステータスを適格に変更し、連絡先を作成 カラムの連絡先に移動ボタンをクリックします。リードは自動的に連絡先ボードに自動的に移動します。
また、リードを案件ボードとアカウントボードに追加することができます。この記事ではその方法をご紹介します。
連絡先を管理する
リードが的確と判断されたら、連絡先へ移動ボタンをクリックします。するとリードは自動的に連絡先ボードに追加されます。
手動でアカウントを関連付ける
デフォルトでは、連絡先ボードには、アカウントボードにつながっているボード接続カラムがあります。新しい連絡先が作成されると、それに関連するアカウントを選択することができます。
自動アカウント関連付け
また、monday CRM 設定で自動アカウント関連付けを設定することもできます。この機能を使うと、新しい連絡先のメールドメインと一致するドメインを持つアカウントがアカウントボード上に存在する場合、連絡先にアカウントを自動的に割り当てることができます。
アカウントボードから、各企業に関連するコンタクトの数を確認することができます。
取引をモニターする
ここでおさらいすると、リードが適格と判断されると、自動的に連絡先ボードに追加されるようになります。連絡先をアカウントボードと案件ボードに接続することができます。
案件ボードがあれば、営業チームが現在取り組んでいるすべての案件の進捗を把握することができます。各案件が販売サイクルのどの段階にあるのか、 一目でわかるようになりました。
ビルトインのボード接続カラムを使うと、案件に関連する詳細を1か所で確認できます。
パイプラインビュー
案件の進行を簡単に視覚化できるよう、案件ボードにはパイプラインビューが搭載されています。このビューにより、 案件の様々な段階を視覚的、包括的、かつインタラクティブな方法で追跡することができます。
クライアントデータのクイック概要
monday.com は、お客様の作業環境をより快適にいたします。アイテムカードを使うと、必要な情報をひとつのビューで簡単に確認することができます。吹き出しをクリックするとアイテムカードが開きます：
デフォルトタブは概要タブです。概要タブにはさまざまなウィジェットが組み合わされており、案件、顧客、アカウント情報のあらゆる側面を１か所で確認できます。
メールを送受信する
メールとアクティビティでは、monday CRM 内でクライアントとの関係性を管理することができます。Gmail や Outlook を統合すると、全クライアントのインタラクションが ひとつのタイムラインに表示しされます。
メールとアクティビティを開くには、任意のアイテムの横にある吹き出しをクリックします：
メールとアクティビティには概要タブからアクセスすることができます。 新規メールをクリックして、最初の下書きを作成しましょう：
チームが良好な関係を築くには詳細を追跡する必要がありますが、コミュニケーションを一元管理することで、その時間を節約することができます。
顧客アクティビティを追跡
顧客との関係はメールだけではありません。メール・アクティビティアプリでは、顧客のアクティビティさえも記録することができます。会議、電話、その他のやり取りを記録し、イベントの全タイムラインをひとつにまとめて見ることができます。
作成された各アクティビティは、自動的にアクティビティボードに追加されます。すべてのアクティビティを1つのボードで管理することで、今後の予定を把握し、レポートを作成することができます。
この機能に関する詳細は、メールとアクティビティ：アクティビティの管理 の記事をご参照ください。
見積書＆請求書の作成
販売後の案件をクローズするには、見積書と請求書を使用します。monday CRM 内で見積書と請求書を作成して、すぐにクライアントに送信できるようにしておきましょう。
売上の分析と KPI の追跡
ダッシュボードは、主要なメトリクスやパフォーマンス指標を一箇所で表示するのに優れた方法です。セールスダッシュボードは monday CRM に搭載されています。
このダッシュボードは、販売業務の健全性の概要を素早く把握するのに役立ちます。正確な分析と予測によって、目標達成に近づいているかどうかを判断し、それに応じて戦略を調整することができます。
セールスダッシュボードは、ニーズに応じて完全カスタマイズ可能です。ウィジェットを追加、削除、変更して、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
monday CRM では、セールスサイクルの詳細を完全にコントロールすることができます。ワークフローを一歩先に進めたい場合は、monday CRM エンタープライズをチェックしてみてください。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。
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