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ガイド
monday CRM のユーザー
monday CRM アカウントで利用可能
すべてのリードを手作業で収集する場合でも、1つのフォームから収集する場合でも、複数のチャネルから収集する場合でも、monday CRM リードボードに集約することができます。そこから、可能性、進捗状況、コンバージョンをすべて１か所で追跡できます。🤝
詳しくは続きをお読みください。
ボードを理解する
まず初めに、リードボードについて学びましょう。リードボードは、すべての新着リードのディレクトリとして整理されます。ボードの各アイテムはリードとなります。
ボードには3つのグループがあります：
- 新規リード
- クオリファイドリード
- 不適格のリード
これらのグループは、維持することも、必要に応じて追加または削除することもできます。
リードボードには15カラムあります。これらのカラムは、リードの関連詳細を整理するのに役立ちます。まずは、リードの名前が表示されます。リードの名前に続いて、左から右に次のカラムが表示されます：
以下のセクションでは、これらのカラムの利点を詳しく説明します。特定のカラムに関する詳細は、ハイバーリンクをクリックして関連するセクションを閲覧してください。
管理用カラム
これらのカラムを使うと、誰がリードを管理しているか、リードが現在どの段階にあるのか、リードとオーナーが最後に連絡し合ったのはいつなのかを簡単に確認することができます。「コメント」カラムでは、SDR、または他のチームメイトがリードに関するメモを簡単に残すことができます。これらのカラムに関する詳細は、続けてお読みください。
オーナー
タイプ： ユーザーカラム
目的：このカラムを使うと、チームメンバーをリードの責任者に割り当てることができます。このカラムは、責任の所在を明らかにするのに役に立ちます。
ステータス
タイプ：ステータスカラム
目的：このカラムには、4つのデフォルトのラベルがあります
- 新規リード
- 連絡を試みた
- 連絡済み
- 適格
- 不適格
このカラムを使って、リードに連絡して適格性を確認したかどうかを示します。
最終更新日
タイプ： 日付カラム
目的：このカラムは、オーナーがリードと連絡を取り合った直近の日付を表示します。このカラムは自動化により更新されます。メールまたはアクティビティが、メールとアクティビティで作成されると、「最終更新日」カラムが現在の日付に更新されます。
コメント
タイプ：テキストカラム
目的：このカラムを使うと、あなたとあなたのチームは、リードまたはこれまでの関係性に関する関連情報をリストすることができます。
接続用カラム
これらのカラムにより、リードと簡単に繋がることができます。
メールアドレス
タイプ： メールカラム
目的：このカラムでは、リードのメールアドレスが表示されます。メールアドレスをクリックするとメールとアクティビティが起動し、連絡先にメールを送信できます。
地域
タイプ：ステータスカラム
目的：このカラムでは、リードの勤務地域が表示されます。これを使うと、顧客のタイムゾーンが分かり、連絡するのに最適な時間を判断することができます。また、このカラムを使うとリードの興味や関連製品を検討することもできます。
電話番号
タイプ： 電話カラム
目的：このカラムでは、リードの電話番号を表示します。電話番号をクリックすると、デバイスのデフォルトの通話アプリが開きます。
所在地
タイプ： 場所カラム
目的：このカラムでは、都市、州、県、国など、リードの位置が表示されます。このカラムの情報は、タイムゾーンを判断したり、リードのための関連製品やサービスを検討したりするのにも役立ちます。
チームをサポートするカラム
これらのカラムの情報は、チームが情報に基づいた紹介を行い、より強いつながりを形成し、リードをコンバージョンするための力となります。
指示
タイプ：数式カラム
目的：このカラムでは数式と条件付きカラーリングを組み合わせて、自動的にリードを分類します。新しいリードがボードに追加されると、このカラムは、リードのメールアドレスと会社に基づいて「重複しているリード」を、またアカウントボード内の既存のアイテムに基づいて「既存のアカウント」をスキャンします。「指標」カラムには次の内容が表示されます--
- 「重複リード」。これは、リードのメールと会社に基づいています。
- 「既存のアカウント」。これは、アカウントボードにリードのアカウントがすでに存在している場合に表示されます。
- 「--」。これは一意のリード全員に表示されます。
会社名
タイプ：テキストカラム
目的：このカラムでは、リードの会社の名前が表示されます。
リードスコア
タイプ：数式カラム
目的：このカラムでは、数式と条件付きカラーリングを組み合わせて、リードにスコアを与えます。スコアはリードのタイトル、リードの会社の従業員数、リードが取得に関心を示したライセンスの数に基づいて付けられます。これらの要因に基づいて、スコアはあなたとあなたのチームが最大の効果を得るためにどこにエネルギーを集中すべきかを示します。スコアが高いほど、リターンが大きくなる可能性があります。
役職
タイプ：ステータスカラム
目的：このカラムでは、リードのシニオリティレベルが表示されます。オプションは5つあります--
- C レベル
- VP
- ディレクター
- マネージャー
- チームメンバー
具体的役割
タイプ：テキストカラム
目的：このカラムでは、リードの具体的なタイトルが表示されます。
推定従業員数
タイプ：数値カラム
目的：このカラムでは、リードの会社の総従業員数が表示されます。これは、現在の、あるいは最終的な案件の可能性を示すのに役立ちます。
推定ライセンス数
タイプ：数値カラム
目的：このカラムでは、リードが購入に興味を示しているライセンスの数が表示されます。
リード管理の自動化
リードボードには16の自動化が搭載されています。これらの自動化を使うと、様々なプロセスを自動的に維持することができます。これらのプロセスには以下のことが含まれます：
- 適性別にリードを分類
- 他の CRM ボードにアイテムを作成して、リードをシームレスに取引に移行させる
- 他の CRM ボードのアイテムと繋がって、チームが全情報を持っていることを確実にする
- 重複しているリードの管理と削除
特定の自動化の機能に関する詳細は、「説明」をご覧ください：
自動化の管理に関する詳細は「自動化の管理の記事をお読みください。
リードのインポート
WorkForms を使う
ボードでのリード収集を開始するために、WorkForms を統合しました。
このフォームはリンクがあれば誰でもアクセスすることができます。リードの情報が送信されると、ボードにアイテムが作成されます。WorkForms に関する詳細は、「monday WorkForms について」の記事をご覧ください。
その他のオプション
リードのインポートにはいくつかの追加オプションがあります：
- Facebook広告の統合
- Hubspot 統合
- PipeDrive 統合
- Copper 統合
- Salesforce の統合
- Excel からインポート
-
他のソースからコピーと貼り付けをしてバッチにアイテムを追加する
リードのインポート方法に関する詳細は、「monday.com にリードをインポートする方法」の記事をお読みください。
リードのデータ充実させる
リードの収集方法によっては、monday CRM データエンリッチメントアプリを使用するメリットがあります。このアプリを使用すると、Crunchbase から引き出した追加情報でリードが提出した情報を補足することができます。
データエンリッチメントアプリに関する詳細は、「monday CRM データエンリッチメントプリ」の記事をお読みください。
重複の融合
スタンダード、プロ、エンタープライズプランの monday CRM アカウント他のチームメンバーと共有ボードで作業している時などは特に重複が起きる場合があります。ボードには、追加されるアイテムが重複していないか確認する自動化がありますが、リードボードには、いつでも手動で適用できる機能が組み込まれています：
会社カラム、メールカラム、電話カラムなど、重複を参照するボードのカラムを自由に選択することができます。この機能の使用方法に関する詳細は「重複の管理」の記事をお読みください。
リードへのメール
スタンダード、プロ、エンタープライズプランの monday CRM アカウントボードのリードにメールを送るには、メールカラムでメールアドレスをクリックします。それによりメールとアクティビティが開きますメールとアクティビティをメールホストと統合すると、リードボード内でメールを送受信することができるようになります。
メールを最初から作成したり、自分やチームメイトが作成したテンプレートを使用したり、monday AI を使用してメールを作成したりすることができます。リードとのやり取りはすべて、リードボードの「メールとアクティビティ」で確認できます。
アクションのアプリを確認するには、当社のmonday sales CRM の概要の動画をご覧ください。
アクティビティとイベントの追跡
プロ、エンタープライズプランの monday CRM アカウントリードとのメールと同じタイムラインですべてのアクティビティとイベントを追跡すると、コンバージョンに違いが生じる可能性があります。会議、通話、通話サマリー、メモなどをリードボードのメールとアクティビティに記録できます。
アクティビティへのログインに関する詳細は「メールとアクティビティ：アクティビティの管理」の記事をお読みください。
新着リードの分析
リードボードにはダッシュボードが組み込まれており、入ってくるリードを分析することができます。
デフォルトで、ボードでは3つのウィジェットが表示されます：
- 円グラフ。新規、適格、不適格のリード数の割合別内訳。
- 円グラフ。リードのハイレベルの役割/タイトルの割合別内訳。
- 積み上げ棒グラフ。地域ごとのリードと、地域内のすべてのリードのステータス。
グラフを追加
追加のグラフを追加するオプションがあります。チャートビューでは、以下のグラフを使用することができます：
- 円グラフ
- 棒グラフ
- 線グラフ
- 積み上げ棒グラフ
利用可能なチャートの種類に関する詳細は「チャートビューとウィジェット」の記事をお読みください。
さらにウィジェットを追加する
必要に応じて他のウィジェットを追加または削除することで、このボードをさらにカスタマイズすることができます。これにはバッテリーウィジェット、仕事量ウィジェット、カレンダーウィジェットなどが含まれます。
利用できるウィジェットに関する詳細は「ボードビュー」の記事をお読みください。この記事に記載されているビューのほとんどはウィジェットとしても利用できます。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。
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