当社のチームが時間に押されている際など、重要な詳細が案件の更新から抜け落ちてしまうことがあります。monday CRM に追加された最新の機能では、更新の条件を設定することができ、重要な情報が二度と抜け落ちないようにすることができます！条件付きステータス変更の設定方法については、こちらをお読みください。 

 

 

条件付きステータス変更のご紹介

新しい条件付きステータス変更機能では、ステータスラベルを変更する際に必須フィールドを適用することができます。つまり、チームのメンバーがステータスカラムを特定のラベルに変更するには、ボードオーナーが設定した一定の条件を満たさなければなりません。例えば、案件を「成立」に変えるには、チームメンバーは「金額」フィールドを埋める必要があります。

 

 

前提条件

この機能を設定するには、いくつか必須事項があります。

• エンタープライズアカウントをサブスクライブしていること
• monday CRM の使用が必須
• 条件を設定したいボードのオーナーであること

これらの条件が満たされると、特定のステータスラベルの条件を設定することができます。

 

 

カスタム役割の使い方

この機能の詳細について、例を挙げてご紹介しましょう。

こちらの例では、あなたは営業チームのマネージャーであると設定します。部長は、あなたのチームが獲得した案件の業種の内訳を知りたがっています。チームにリマインダーを送信することなくこの情報を収集するには、条件付きステータスを設定します。これにより、チームは「優先度」ステータスを設定する際、案件の「業種」フィールドを入力しなければならなくなります。

始めに、条件付きステータスを設定したいボードに移動します。ステータスカラム上部にある三点リーダーをクリックします。「設定」>「ラベル変更条件の設定」オプションの順で選択します。

 

重要な情報

業務を円滑に継続するための安全策がいくつかあります。

• 自動化、バッチアクション、または API コールの結果としてステータスが変更された場合、ステータス変更に設定した条件はスキップされます。
• ダッシュボードのアイテムのステータスが変更された場合も、条件はスキップされます。
• 現在この機能は、あなたまたはチームがウェブブラウザから monday.com を使用している場合にのみ機能します。通常、チームが外出する際、monday.com はモバイルで使用されます。作業スピードを低下させたくはありませんので、今のところはモバイルでのこの機能は無効となっています。

その他の留意点：

• 条件フィールドにすでに値がある場合、チームメイトがステータスを変更すると、その値がフォームに表示されます。それにより、データを再入力する必要がなくなります。
• 特定のチームメイトのカラムの表示が制限されている場合、条件を設定する際、利用可能なカラムのリストには表示されません。

 

monday CRM の新しい機能強化をお楽しみいただけると幸いです。今後、この機能の追加や変更を希望される場合は、ぜひご連絡ください。皆さんのご意見をお待ちしております。

 

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