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機能

社員向けのアンケートや、学校行事の申込書、顧客向けのアンケートを作成したいとお考えですか？WorkForms は、こうした作業はもちろん、他にもさまざなことにお役立ていただけます。

フォームを簡単かつ効率よく作成できるよう設計されているため、あらゆるニーズに対応。デザインからレイアウト、質問項目の選択まで、monday.com WorkForms ならわずか数回のクリックで理想のフォームを作成できます。🖱️

注：WorkForms の機能の概要と追加方法につきましては、はじめにの記事をご覧ください。 

WorkForm を導入する

フォームの上部にある「編集」タブでは、ウェルページ、ロゴ、タイトル、概要、送信ボタンをブランドに合わせてカスタマイズし、フォームの目的を明確に表示できます。

• トップページ

提出者が WorkForm の記入を開始できるよう、フォームにウェルカムページを追加したりカスタマイズしたりすることもできます。フォーム上部のトグルをクリックして、タイトル、説明、カスタム開始ボタンのカスタマイズを開始します。 

• タイトルと説明を追加する

フォームの用途を説明し、回答者が必要とする追加情報を記載するのに最適なのが WorkForm のタイトルと説明です。  フォームのタイトルや説明を追加・編集するには、テキストボックスをクリックしてご希望のテキストを入力してください。 

ウェルカムページ、フォームの説明、質問の説明、お礼のメッセージなど、フォームの説明エリアは、すべてリッチテキスト形式に対応していますので、太字、斜体、箇条書き、ハイパーリンク、JPG/PNG 画像などの書式設定機能をご利用いただけます。説明を編集するには、テキストボックスをクリックし、編集メニューに表示されるオプションをお使いください。 

• 送信ボタン

フォーム下部にある「送信ボタン」ブロックでは、送信ボタンをお好みのテキストでカスタマイズすることができます。送信ブロックをクリックし、テキストボックスでボタンテキストのカスタマイズを開始します。 

• サンキュー画面

フォーム下部にある「サンキュー」ブロックでは、送信のタイトルテキストと説明をカスタマイズすることができます。また、サクセスイメージを非表示にするかどうかも選択できます。 

WorkForm をデザインする

WorkForms を使うと、適切なフォームを簡単に作ることができます。フォーム上部にある「デザイン」タブを使って、カスタマイズすることができます。テキストの編集、カラーテーマの変更、フォーマットやアライメントの調整、背景の追加、プログレスバーの表示、ロゴの追加、ブランディング要素の非表示などが可能です。

注：美しいフォームをどう構築するかについては、WorkForm をデザインするの記事をご覧ください。 

質問の概要

WorkForm の左ペインにある質問の概要では、フォームの質問すべてをリストビューで確認できます。クリックして各質問に移動し、新しいコンテンツを追加したり、質問をドラッグ＆ドロップで簡単に並べ替えできます。

• 質問の概要を開く

質問の概要を開くには、WorkForm の左上隅にある「リスト」アイコンをクリックします。選択したら、WorkForm エディタに左側ペイントして概要が開きます。 

質問の概要を折りたたむには、質問の概要の上部の「コンテンツ」の隣にある「矢印」アイコンをクリックします。これにより左側ペインが非表示になります。 

• ナビゲート

WorkForm をスクロールして特定の質問を探す必要はありません。質問の概要を使用して、特定の質問に直接移動できます。左側ペインいある質問をクリックすると、画面がその質問に切り替わります。 

• 質問の並べ替え

WorkForm 内の質問を並べ替えたいとお考えですか？質問を移動するには、質問の概要の質問名の右側にある「ドット」アイコンをクリックし、質問をリスト内の移動させたい位置までドラッグします。 

WorkForm で「非表示」にされた質問は、質問の概要でグレー表示されます。 

注： 質問の概要にあるドラッグアンドドロップ機能は、条件付き質問の移動はサポートしていません。条件付き質問をドラッグアンドドロップしようとすると、元の位置に戻ります。 

質問のタイプを選択する

WorkForms では、さまざまな質問のタイプから選択できるため、特定のニーズに即したフォームを柔軟に構築できます。

monday.com ボードで、各質問タイプと対応するカラムの種類を確認してください。

• 短文テキスト       →     テキストカラム

• 長文テキスト    →    長文テキストカラム

• 数値     →    数値カラム

• 単一選択 →   ステータスカラム

• 複数選択  →    ドロップダウンカラム

• 日付        →    日付カラム

• 日付範囲   →    タイムラインカラム

• 電話       →    電話カラム

• メール        →    メールカラム

• 所在地     →    所在地カラム

• 国名     →    国名カラム

• ファイルアップロード   →   ファイルカラム

• リンク        →    リンクカラム

• 評価      →    評価カラム

• True/False   →    チェックボックスカラム

• 署名    →   ファイルカラム

• ユーザー     →    ユーザーカラム

• 質問と回答の選択肢を追加する

それでは WorkForm の質問を追加、カスタマイズしてみましょう。まず、左側のペインにある「+ コンテンツを追加」ボタンを選択し、新しい質問を追加します。

表示される質問メニューで、質問の種類の横にあるチェックボックスをオンにして追加する質問の種類を選択し、「+ フォームに追加」を選択します。 

質問ボックス内の各ブロックにカーソルを合わせると、質問のタイトルと説明（任意）を編集できます。単一選択、複数選択、真偽の質問など、事前に設定された回答選択肢が必要な質問のタイプを選択した場合は、その選択肢をクリックして自由に編集できます。  

ここで選択した質問タイプによって、WorkForm を monday.com アカウントに接続する場合にボードに追加されるカラムの種類 が決まります。

• 質問を修正する

どの質問を WorkForm に表示し、どの質問を非表示にするか、またその他の様々な質問設定をコントロールすることができます。「歯車」アイコンをクリックすると、その質問で利用可能な詳細設定が表示されます。これには、質問を「必須」にすること、デフォルトの日付を設定すること、タイムスタンプを提供することなどが含まれます。 

注：利用可能な質問タイプとその変更方法の詳細については、WorkForms の質問タイプに関する記事をお読みください。 

レイアウトをデザインする

コンテンツブロックとページを活用することで、フォームのレイアウトをカスタマイズできます。質問すべてを文脈に沿って構造化し、ニーズに合わせて調整可能です。 

• コンテンツブロックを追加する

フォーム内の質問の間にタイトル、説明、区切り線などのリッチテキストセクションを追加する際は、コンテンツブロックを使います。指示内容を明確にし、コンテキストを追加して、フォーム全体の流れをプロフェッショナルなものにできます。

• ページを活用する

フォームのレイアウトオプションは、質問を単一ページ内に配置するか、ページ外に配置するかにより、柔軟に管理できます。レイアウトをカスタマイズすると、フォームの質問を整理してわかりやすく保つことができ、ページを活用してすべての質問を単一のビューにまとめる、ページ外の質問を分割してフォーム内で1つずつ質問を表示するといったことが可能です。 

注：コンテンツブロックの活用方法やフォームの書式変更の詳細につきましては、 コンテンツブロックとページで Workform を整理するの記事をご覧ください。 

WorkForm のプレビュー 

これですべてのデザイン要素が揃いましたので、WorkForm をプレビューして、提出者にどのように表示されるかを確認できます。フォームの左上にある「プレビュー」ボタンをクリックしてください。新しいブラウザタブが開き、フォームのプレビューが表示されます。