Grâce au copieur de comptes croisés, le compte admin peut copier en toute transparence un dossier rempli de tableaux et de tableaux de bord d'un compte à l'autre.

La possibilité de copier des informations d'un compte à l'autre peut s'avérer très utile si vous avez ouvert par erreur plusieurs comptes et que vous souhaitez consolider ou fusionner leurs données, ou si vous faites partie de plusieurs équipes et que vous voulez vous assurer que les informations dont vous avez besoin se trouvent à l'endroit approprié. 🙌

 

 

Remarque importante

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, quelques conditions essentielles doivent être remplies pour qu'elle fonctionne correctement :

1. Pour que la fonctionnalité marche, vous devez être admin sur les deux comptes (c.-à-d. sur le compte d'origine depuis lequel vous souhaitez transférer les tableaux/tableaux de bord et sur le compte de destination vers lequel vous souhaitez transférer les tableaux/tableaux de bord) et y employer la même adresse e-mail. 
2. Les tableaux que vous souhaitez transférer doivent être paramétrés en tant que Tableaux principaux et placés dans un dossier. Si vous souhaitez transférer des tableaux de bord, ils doivent également être définis comme tableaux de bord principaux (pas privés) et placés dans un dossier.
3. Vous devez avoir les bonnes autorisations de compte activées sur le compte de destination pour créer de nouveaux tableaux au sein de ce compte.
4. Si vos tableaux comprennent des automatisations et que vous souhaitez également transférer ces automatisations, il est préférable de transférer un tableau à la fois. Cela permet de s'assurer que le transfert des automatisations, ainsi que de la structure et des données du tableau, s'effectue correctement.

 

En outre, les abonnés au tableau ne resteront abonnés lors de la copie de ce tableau d'un compte à l'autre que si ces utilisateurs font partie du compte de destination avec la même adresse e-mail dans les deux comptes. Vous pouvez en apprendre davantage sur le fonctionnement de ce système dans la section ci-dessous.

 

 

Comment utiliser cette fonctionnalité

Une fois toutes les conditions ci-dessus réunies, suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la fonctionnalité.

 

1. Créez un dossier 

Si ce n'est pas déjà fait, créez le dossier qui sera déplacé vers le compte de destination. Pour cela, cliquez sur le signe « + », puis sur « Nouveau dossier ». Vous pouvez également déplacer vos tableaux principaux ou vos tableaux de bord vers n'importe quel dossier existant. 

 

2. Transférez les tableaux principaux ou les tableaux de bord pertinents dans le dossier

Seuls les tableaux principaux ou les tableaux de bord peuvent être dupliqués sur un autre compte. Assurez-vous de changer le type de vos tableaux ou tableaux de bord pour en faire des tableaux « principaux » avant de les dupliquer. Une fois cela fait, déplacez tous les tableaux/tableaux de bord pertinents dans le dossier désigné en procédant comme suit :

• Passez le pointeur de la souris sur eux dans la liste du tableau
• Faites un clic droit avec la souris.
• Sélectionnez « Déplacer vers », puis « Déplacer vers le dossier ».

Vous pouvez aussi simplement glisser-déposer le tableau ou le tableau de bord dans le dossier correspondant.  

Si vos tableaux comprennent des automatisations et que vous souhaitez également transférer ces automatisations, il est préférable de transférer un tableau à la fois. Cela permet de s'assurer que le transfert des automatisations, ainsi que de la structure et des données du tableau, s'effectue correctement.

 

3. Localisez la fonctionnalité « Copieur inter-comptes »

Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez « Administration ». Cliquez ensuite sur « Copieur inter-comptes », comme sur l'illustration suivante : 

 

4. Sélectionnez le dossier de tableaux/tableaux de bord que vous souhaitez déplacer

Recherchez et sélectionnez dans la liste le dossier que vous souhaitez copier. Vous pouvez également placer le pointeur de la souris sur le nom du dossier et sélectionner « Afficher le contenu du dossier » pour passer en revue les tableaux/tableaux de bord du dossier qui seront dupliqués :

 

Lorsque vous copiez un tableau de bord d'un compte à un autre, veillez à ce que tous les tableaux qui sont connectés à ce tableau de bord soient situés dans le même dossier. Sinon, si un ou plusieurs des tableaux qui se connectent à un tableau de bord ne sont pas situés dans le même dossier, vous verrez le message ci-dessous s'afficher et toutes les données du/des tableau(x) connecté(s) seront perdues à moins qu'ils ne soient ajoutés au dossier.

 

5. Saisissez l'URL du compte de destination

À présent, sélectionnez le compte vers lequel vous souhaitez déplacer le dossier. Saisissez le nom de l'URL du compte (p. ex., si l'URL de votre compte est moncompte.monday.com, tapez « moncompte » dans le champ prévu) et cliquez sur le bouton « Continuer » :

 

6. Vérifiez si vous avez reçu un lien de confirmation dans votre boîte de réception

Enfin, pour finaliser la copie des tableaux et/ou des tableaux de bord entre comptes, vous devez consulter votre boîte de réception afin de confirmer le transfert.

Après avoir suivi les étapes ci-dessus et saisi l'adresse e-mail associée à votre compte monday.com, vous devriez recevoir un e-mail comme indiqué ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu « Cliquer pour confirmer » et c'est parti !

 

Et voilà ! En quelques instants, le dossier sélectionné contenant des tableaux et/ou des tableaux de bord sera disponible sur le compte de destination. 🎉

 

Que deviennent les abonnés d'un tableau transféré ?

Vous vous demandez peut-être ce que deviennent les abonnés d'origine du tableau transféré une fois que vous l'avez dupliqué d'un compte sur un autre. La réponse varie selon que ces utilisateurs font partie du compte de destination et utilisent la même adresse e-mail  dans les deux comptes ou non. Si c'est le cas, les abonnés du tableau, les personnes à qui les tâches sont attribuées et les mises à jour seront transférés comme il se doit. 🙌

 

Dans le cas contraire, si les utilisateurs abonnés au tableau d'origine ne font pas partie du compte de destination avec la même adresse e-mail, ils ne seront pas abonnés au tableau transféré. De plus, dans le tableau transféré, ces utilisateurs ne seront pas affectés aux éléments auxquels ils étaient affectés dans le tableau d'origine. Toutes les mises à jour qu'ils avaient rédigées seront attribuées à un utilisateur générique monday.com, comme ceci : 

 

Limites

La duplication de dossiers contenant des tableaux sur un autre compte présente quelques limites. Les éléments suivants ne seront pas dupliqués : 

• Les tableaux privés ou partagés
• Boites d’information
• Le Journal des activités
• Les automatisations désactivées (à l'aide du bouton bascule). Les automatisations activées sont transférées, mais les formules d'automatisation qui incluent des intégrations avec d'autres plateformes (comme Gmail, par exemple) ne le sont pas.
  • Si vos tableaux comprennent des automatisations et que vous souhaitez également transférer ces automatisations, il est préférable de transférer un tableau à la fois. Cela permet de s'assurer que le transfert des automatisations, ainsi que de la structure et des données du tableau, s'effectue correctement.
• Les formules désactivées (à l'aide du bouton bascule). Les intégrations qui sont activées sont transférées, mais elles devront être réauthentifiées dans le compte de destination.
• L'historique des activités sera supprimé de l'application E-mails et activités. Lorsque vous copiez un tableau dont l'application E-mails et activités est activée, l'application elle-même est transférée, mais pas l'historique des activités.
• Déplacer un tableau avec une vue Formulaires peut affecter le lien du formulaire, car cela crée un nouveau tableau avec une nouvelle URL. Cependant, la disposition du tableau reste la même et vous pouvez alors recréer le formulaire dans une nouvelle vue. 

 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.