Grâce au copieur de comptes croisés, le compte admin peut copier en toute transparence un dossier rempli de tableaux et de tableaux de bord d'un compte à l'autre sur monday.com. La copie entre comptes est utile si vous avez accidentellement ouvert plusieurs comptes et souhaitez les regrouper, ou si vous travaillez avec plusieurs équipes et devez déplacer des informations vers le bon endroit.

Remarque importante

Avant de commencer, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

• Vous êtes administrateur des deux comptes (source et destination) avec la même adresse e-mail.
• Les tableaux à déplacer sont les Tableaux principaux et se trouvent dans un dossier. Les tableaux de bord doivent aussi être des tableaux principaux et se trouver dans un dossier.
• Sur le compte de destination, vos autorisations de compte vous permettent de créer des tableaux.
• Si vos tableaux contiennent des automatisations et que vous souhaitez également les déplacer, transférez un tableau à la fois afin de garantir le bon transfert de la structure, des données et des automatisations.
• Limitation géographique : cette fonctionnalité ne copie pas de données entre les serveurs des régions US et UE. Si vous essayez, un message d'erreur apparaîtra, indiquant que le compte n'existe pas. (Voir la méthode Modèle d'espace de travail.)

En outre, les abonnés au tableau ne resteront abonnés lors de la copie de ce tableau d'un compte à l'autre que si ces utilisateurs font partie du compte de destination avec la même adresse e-mail dans les deux comptes.

Comment utiliser cette fonctionnalité

Une fois les conditions ci-dessus remplies, procédez comme suit pour utiliser la fonction Copieur inter-comptes : 

1 Créez un dossier

Si ce n'est pas déjà fait, créez le dossier qui sera déplacé. Cliquez sur + et sélectionnez Nouveau dossier :

2 Transférez les tableaux principaux ou les tableaux de bord pertinents dans le dossier

Seuls les tableaux principaux ou les tableaux de bord principaux peuvent être dupliqués sur un autre compte. Si nécessaire, veuillez transformer le tableau en tableau principal. Pour déplacer le contenu dans le dossier, passez la souris sur le tableau ou le tableau de bord dans la liste des tableaux, sélectionnez Déplacer vers, puis sélectionnez Déplacer vers le dossier :

Vous pouvez également glisser et déposer des éléments dans le dossier.

3 Ouvrir le Copieur inter-comptes

Cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez Admin et Copieur inter-comptes :

4 Sélectionnez le dossier à déplacer

Choisissez le fichier que vous souhaitez copier. Vous pouvez sélectionner Afficher le contenu du dossier pour vérifier ce qui sera copié :

Lorsque vous déplacez des données, essayez d'inclure tous les tableaux connectés dans le même dossier. Sinon, un avertissement s'affichera et les données provenant des tableaux qui ne sont pas inclus seront omises.

5 Saisissez l'URL du compte de destination

Saisissez le nom de l'URL du compte (p. ex., si l'URL de votre compte est myaccount.monday.com, saisissez myaccount) et sélectionnez Continuer :

6 Confirmer le transfert depuis votre adresse e-mail

Ouvrez la boîte de réception associée à votre compte monday.com et sélectionnez Cliquez pour confirmer dans l'e-mail de confirmation.

En quelques instants, ce dossier contenant des tableaux et/ou des tableaux de bord sera disponible sur le compte de destination.

Que deviennent les abonnés d'un tableau transféré ?

Si les abonnés du compte d'origine sont des membres du compte de destination avec la même adresse e-mail, les abonnés, les responsables et les mises à jour seront transférés correctement.

Si une personne abonnée ne fait pas partie du compte de destination (avec la même adresse e-mail), elle ne sera pas abonnée au tableau transféré. Leurs attributions d'éléments ne seront pas transférées et leurs mises à jour apparaîtront comme publiées par un utilisateur général de monday.com.

Limites

Les éléments suivants ne sont pas transférés lors de la copie d'un dossier vers un autre compte :

• Tableaux partagés ou Tableaux privés
• Boites d’information
• Le Journal des activités
• Automatisations qui sont désactivées Les automatisations activées sont transférées, mais les celles qui incluent des intégrations avec d'autres plateformes ne le sont pas.
• Intégrations qui sont désactivées Les intégrations activées sont transférées mais qui doivent être ré-authentifiées sur le compte de destination.
• Historique de l'application E-mails et activités. L'application elle-même est transférée, mais pas l'historique des activités passées.
• Liens de partage de formulaires. Déplacer un tableau avec une vue Formulaire crée une nouvelle URL de tableau. Vous devrez donc recréer le lien vers le formulaire en tant que nouvelle vue.
• Les chaines et le Portail client sur monday service ne seront pas dupliqués lors du transfert de données à l'aide du copieur inter-comptes.

La méthode Modèle d'espace de travail

Si vos comptes se trouvent sur des serveurs régionaux différents (par exemple, UE et États-Unis), le Copieur inter-comptes ne peut pas transférer de données entre eux. Utilisez la méthode Modèle d'espace de travail pour copier les tableaux principaux et les tableaux de bord d'un espace de travail vers un autre compte via un lien d'installation. Le compte de destination reçoit un nouvel espace de travail avec le contenu copié.

Avant de commencer

Choisissez un espace de travail qui contient les tableaux et les tableaux de bord que vous souhaitez déplacer. L'espace de travail lui-même ne doit pas être un espace de travail principal et les tableaux et tableaux de bord qu'il contient doivent être définis comme Principaux. Il est important de noter que les personnes assignées dans la colonne Personnes ne seront pas transférées vers le compte de destination, même si elles utilisent la même adresse e-mail et appartiennent déjà au compte de destination.

Comment la configurer ?

Cliquez sur votre photo de profil (en haut à droite), puis sélectionnez Développeurs pour ouvrir le Centre des développeurs :

Cliquez sur Créer une nouvelle application, donnez-lui un nom, puis sélectionnez Enregistrer :

Ouvrez l'onglet Fonctionnalités à gauche sous la section Créer. Sélectionnez Créer une nouvelle fonctionnalité :

Sélectionnez le modèle Espace de travail, puis Créer :

Donnez un nom au modèle d'espace de travail et choisissez une catégorie (par exemple, Gestion de projets). Le modèle apparaîtra alors sous cette catégorie dans le Centre des modèles. Passez à l'onglet Espace de travail et sélectionnez l'espace de travail que vous allez copier. Vous pouvez également ajouter un tableau de destination, puis sélectionnez Enregistrer les modifications :

Faites défiler jusqu'à Versions de l'application dans la section Gérer. Ouvrez le menu à trois points, sélectionnez Promouvoir en direct, puis sélectionnez Promouvoir :

Une fois l'application en ligne, rendez-vous dans Partager l'application dans la section Distribuer. Acceptez les conditions générales des développeurs monday et sélectionnez Publier l'application :

Choisissez si vous souhaitez partager l'application avec des comptes monday spécifiques (répertoriés ci-dessous) ou avec toute personne disposant du lien.

Connectez-vous au compte monday.com de destination. Ouvrez le lien de l'application dans un nouvel onglet et installez-la. Après l'installation, l'application apparaît dans Administration sous l'onglet Applications, à côté de vos autres applications.

Allez ensuite dans le centre des modèles : 

Ouvrez la catégorie que vous avez choisie précédemment (par exemple, Gestion de projets). Trouvez votre modèle d'espace de travail, sélectionnez Utiliser le modèle, puis choisissez Nouvel espace de travail :

Résultat : un nouvel espace de travail est créé sur le compte de destination avec tous les tableaux Principaux et le tableau de bord transférés.