Qui peut utiliser cette fonctionnalité :

Dans le forfait Standard, un modèle ne peut comprendre qu'un seul composant de 500 éléments.

Avec le forfait Pro, un modèle peut comprendre jusqu'à 10 composants et jusqu'à 500 éléments.

Avec le forfait Entreprise, un modèle peut comprendre jusqu'à 30 composants et 2500 éléments. 

À chaque fois que vous créez un tableau sur votre compte, vous pouvez choisir l'un de nos nombreux modèles entièrement personnalisables. Vous recherchez un tableau conçu spécialement pour votre secteur d'activité ou simplement un tableau prêt à l'emploi pour vous faciliter la vie ? Nous avons tout ce qu'il vous faut ! 

Choisir un modèle

Pour ajouter un nouveau tableau choisi parmi nos modèles, ouvrez le panneau de gauche et cliquez sur le bouton « + » tout en haut de l'espace de travail dans lequel vous travaillez. Ensuite, cliquez sur « Centre des modèles » pour afficher les modèles disponibles.

Dans le centre des modèles, vous pouvez trouver des modèles qui comprennent des éléments uniques tels que des docs, des tableaux, des WorkForms et des tableaux de bord, ou des ensembles d'éléments multiples qui fonctionnent ensemble pour créer un processus de travail parfait. Les modèles à éléments multiples contiennent souvent deux ou trois tableaux connectés, avec des automatisations et des vues prédéfinies, etc. Une fois ajoutés, tous les éléments apparaîtront ensemble dans un dossier de l'espace de travail choisi.

Une fois que vous avez sélectionné un modèle, cliquez sur « Utiliser le modèle » pour l'ajouter à l'espace de travail dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez également cliquer sur la flèche à côté de ce bouton pour choisir dans une liste d'autres espaces de travail de votre compte auxquels ajouter ce modèle. 

L'aperçu vous fournira une description rapide du processus de travail auquel il est destiné, vous montrera les images des éléments inclus et vous indiquera avec quelles intégrations il est compatible. 

Conseil : Tous les modèles choisis sont entièrement personnalisables, depuis les noms des groupes et les étiquettes de statut jusqu'aux formules d'automatisation et d'intégration incluses. 

Comment enregistrer un tableau unique en tant que modèle 

Vous pouvez transformer vos tableaux, tableaux de bord ou docs en modèles pour votre compte en quelques clics seulement.  Dans cette section, vous apprendrez à transformer un tableau unique ou un groupe d'espaces de travail en modèle.

Lorsque vous consultez votre tableau, cliquez sur le menu latéral en haut à droite de votre écran, sélectionnez « Plus d'actions », puis « Enregistrer en tant que modèle ». 

Votre tableau, doc ou tableau de bord sera déplacé dans le centre des modèles et n'apparaîtra plus sous votre espace de travail dans le volet de gauche. 

Remarque :  Seuls les propriétaires de tableaux peuvent enregistrer un tableau en tant que modèle. Cela s'applique à tous les composants de l'espace de travail (tableaux, docs, workForms, tableaux de bord, etc.)

Comment enregistrer un groupe de composants de l'espace de travail en tant que modèle ?

Si vous êtes le propriétaire de l'espace de travail, vous pouvez enregistrer tous les composants de l'espace de travail en tant que modèle unique dans le Centre des modèles. Ensuite, cliquez sur le menu à trois points situé à droite du nom de votre espace de travail et sélectionnez « Enregistrer comme modèle ». Si vous ne souhaitez pas inclure tout le contenu de votre espace de travail, vous pouvez déplacer tous les éléments pertinents dans un espace de travail distinct qui sera enregistré en tant que modèle. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Une fois que vous avez enregistré un espace de travail en modèle, il disparaît du volet de gauche et est déplacé vers le Centre des modèles.

Remarque :  L'enregistrement d'un espace de travail en tant que modèle est disponible dans les forfaits Pro et Enterprise.

Il est important de noter que tous les composants de l'espace de travail doivent être « Principaux » afin d'enregistrer l'espace de travail en tant que modèle. Si l'un des composants de l'espace de travail est partageable ou privé, le modèle ne sera pas créé et le message d'erreur ci-dessous s'affichera. 

Conseil : Dans certains cas, vous pouvez ne pas savoir qu'un composant privé existe dans l'espace de travail. Il est possible de localiser et de supprimer le composant privé, de localiser et de changer le composant en principal, ou de déplacer tous les composants accessibles et pertinents vers un espace de travail séparé qui sera sauvegardé en tant que modèle. 

Qu'advient-il des composants du tableau ?

Lorsqu'un modèle est créé, tous les éléments de l'espace de travail inclus sont regroupés dans le centre de modèles. Mais qu'advient-il des composants de votre tableau, tels que les valeurs des colonnes, les utilisateurs du tableau, les automatisations, etc. Passons en revue chacun de ces différents composants pour le découvrir. 

Utilisateurs du tableau

Lorsqu'un tableau est sauvegardé en tant que modèle, tous les utilisateurs deviennent éditeurs de modèle.  Toutefois, seul le propriétaire du modèle (la personne qui a créé le modèle) peut publier des modifications. Toutes les modifications apportées par les utilisateurs ne seront visibles que par le propriétaire et ne seront pas encore visibles par les autres utilisateurs du compte tant qu'elles n'auront pas été publiées par le propriétaire. 

Une fois que ce modèle existe dans le Centre des modèles, la personne qui l'utilise pour créer un tableau sera le seul utilisateur automatiquement désigné. 

Docs.

Les fichiers ajoutés au tableau original enregistré comme modèle via la colonne Fichier, la section des mises à jour ou la galerie de fichiers resteront joints au modèle lorsque quelqu'un s'en servira pour créer un tableau.

Dépendances

Si vous aviez des éléments connectés dans la colonne Dépendance du tableau original que vous avez enregistré en tant que modèle, elles resteront intactes lorsque quelqu'un créera un nouveau tableau en utilisant ce modèle.

monday.com

Les automatisations activées lors de l'enregistrement d'un tableau dans un modèle sont reprises dans tout nouveau tableau créé à partir de ce modèle. La seule exception concerne les formules personnalisées. Alors que la majorité des formules personnalisées seront reportées, les formules personnalisées utilisant des automatisations avec des apps ou des intégrations ne sont pas prises en charge.

Sur un nouveau tableau créé à partir d'un modèle, les automatisations apparaîtront sous le nom de l'utilisateur qui a créé le nouveau tableau.

Intégrations

Les intégrations activées lors de l'enregistrement d'un tableau dans un modèle sont reprises dans tout nouveau tableau créé à partir de ce modèle. La seule exception concerne les formules personnalisées. Alors que la majorité des formules personnalisées seront reportées, les formules personnalisées utilisant des automatisations avec des apps ou des intégrations ne sont pas prises en charge.

Lorsque le modèle est utilisé, les intégrations sont désactivées sur le nouveau tableau. Elles devront être réactivées une à une, en ouvrant chaque formule et en réinitialisant la connexion d'intégration. Les intégrations apparaîtront alors sur le tableau sous le nom de l'utilisateur qui a reconnecté l'intégration.

Procédez comme suit pour reconnecter une formule d'intégration sur un nouveau tableau :

1. Après la duplication, naviguez jusqu'à l'icône de l'application intégrée à gauche du nom du tableau.
2. Vous serez redirigé vers l'onglet Automatisations du tableau de bord dans le centre des automatisations. Les formules d'intégration qui ont été reprises du tableau d'origine sont grisées.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter au tableau de la formule. Une fois que vous avez cliqué, la page des connexions s'ouvre.
4. Vous pouvez alors sélectionner l'une des connexions répertoriées ou en créer une nouvelle.
5. Une fois connecté, vous serez ramené à monday pour configurer l'intégration. Tous les champs qui ne contiennent pas de données distantes (canaux, questions, objets, projets, etc. de la source intégrée) seront configurés de la même manière qu'ils l'étaient sur le tableau original.

Valeurs des colonnes

Toutes les valeurs des colonnes renseignées dans le tableau modèle seront reprises dans les tableaux créés à partir du modèle, y compris les personnes assignées dans la colonne Personnes. Toutefois, bien que les personnes affectées restent affectées à l'élément dans le tableau nouvellement créé, elles ne recevront aucune notification de compte.  

 

Conseil :  Si vous avez récemment créé un nouveau modèle personnalisé et que vous ne le voyez pas encore dans votre centre des modèles, essayez de rafraîchir la page.

 

Lorsque vous affichez l'aperçu d'un modèle, vous voyez des détails tels que le créateur du modèle et la date de sa dernière mise à jour. 

 

Remarque : Si un modèle appartient à un espace de travail fermé, il ne sera visible que par les membres de cet espace. Cependant, tous les modèles auxquels vous avez accès peuvent être utilisés dans n'importe quel espace de travail, quel que soit l'espace dans lequel ils ont été créés à l'origine. 

 

Partager un modèle

Vous pouvez partager un modèle en cliquant sur le menu latéral, puis sur  Copier le lien ». Notez que vous ne pouvez partager qu'avec les utilisateurs ou les invités de votre compte. 

Les modèles ne peuvent pas être partagés entre les comptes. Pour utiliser un modèle, vous devez donc avoir accès au compte spécifique qui utilise le modèle.

Filtrer tous les modèles

Si vous avez l'impression que les options de recherche et de tri ne suffisent pas pour accéder rapidement au modèle dont vous avez besoin, le filtre « Créé par » peut vous aider. Cela affiche tous les modèles que vous avez créés en haut pour un accès facile, suivis des modèles créés par d'autres collaborateurs de votre compte. Vous pouvez également voir le nombre total de modèles créés par chaque utilisateur.

Remarque :  Restez à l'écoute : nous travaillons à l'introduction d'options de filtrage supplémentaires pour une plus grande d'efficacité du centre des modèles. 

Créer automatiquement un nouveau tableau à partir d'un modèle

En utilisant une automatisation personnalisée, vous pouvez déclencher automatiquement la création d'un nouveau tableau basé sur l'un de vos modèles. Cela fonctionne aussi bien pour les modèles de tableau unique que pour les modèles à composants multiples. Si vous choisissez un modèle avec plusieurs composants, ils seront tous créés dans un dossier de l'espace de travail sélectionné. 

Supposons que vous travailliez dans une équipe de RH. Lorsqu'un candidat est embauché, vous pouvez mettre en place une automatisation de sorte qu'une semaine avant l'entrée en fonction du nouvel employé, son tableau d'accueil soit créé. 

Conseil : regardez cette vidéo YouTube pour en savoir plus sur la création automatique d'un nouveau tableau à partir de vos modèles.

Modifier un modèle 

Pour savoir comment modifier ou supprimer votre modèle, consultez cet article consacré à l'éditeur de modèles. 

Créer un modèle de colonne

Remarque : cette fonctionnalité n'est disponible que pour le forfait Entreprise.

Vous pouvez ajouter certaines colonnes de votre tableau en tant que modèle. Imaginons que nous gérions une entreprise d'événementiel. Nous utilisons une colonne Statut avec de nombreuses étiquettes différentes pour chaque type d'événement : 

Pour enregistrer une colonne comme modèle, cliquez sur le menu latéral à droite du titre de la colonne et sélectionnez « Enregistrer comme modèle » :

Ensuite, nommez votre colonne et ajoutez une description : 

Enfin, cliquez sur le bouton bleu « Enregistrer la colonne en tant que modèle ». Vous pourrez alors retrouver votre colonne dans le Centre de colonnes et l'ajouter à n'importe lequel de vos tableaux.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous avez une colonne comportant tout un tas d'étiquettes différentes ou de nombreux choix de menus déroulants que vous souhaitez enregistrer afin de les réutiliser plus tard.