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Fonctionnalité

Chez monday.com, nous aimons rendre les choses visuelles : des couleurs, des graphiques, des formes, et bien plus ! C'est la raison pour laquelle nous avons créé des vues tableaux incroyables. Les vues des tableaux vous permettent de visualiser les informations de votre tableau de plusieurs manières différentes afin d'analyser et d'établir des rapports sur les données de votre tableau.  📊 📈 📉    

Conseil : vous souhaitez connaître les différentes vues de tableau disponibles sur l'application mobile monday.com ? Découvrez-les ici.  😊 

Ajouter une vue avec Sidekick 

Utiliser Sidekick pour créer vos vues de tableau est un moyen efficace de vous assurer que vos nouvelles vues affichent exactement ce dont vous avez besoin, simplement en décrivant ce que vous souhaitez voir. Sidekick transforme votre demande en une vue prête à l’emploi que vous pouvez ensuite affiner à l’aide de prompts.

Cliquez sur le bouton Sidekick en haut de votre écran, puis posez une question sur vos données, par exemple comment suivre la progression, définir des échéances ou gérer la charge de travail. Sidekick reconnaît l’intention de reporting et vous propose une visualisation de la demande sous forme d’image ou l’option de créer une nouvelle vue de tableau avec un widget ou un document pris en charge.

L’image générée par Sidekick n’est pas toujours identique à la vue de tableau qui sera créée. Cette visualisation est destinée à afficher vos données dans Sidekick. La vue de tableau créée inclura toujours les mêmes visualisations de données essentielles, mais peut sembler légèrement différente. 

Une fois la vue créée, examinez les widgets et la mise en page. Vous pouvez demander à Sidekick d’apporter des modifications, comme ajuster les données affichées ou passer d’un type de widget pris en charge à un autre, jusqu’à ce que la vue corresponde à vos besoins. La vue est ajoutée à la barre des vues de votre tableau, où votre équipe peut l’ouvrir comme n’importe quelle autre vue de tableau.

Ajouter une vue manuellement 

Pour ajouter une vue de tableau, cliquez sur l'icône + située juste en dessous du titre de votre tableau : 

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 vues par tableau ! 💪

En cliquant sur « Plus d'options d'affichage », vous serez dirigé vers notre centre de vues où vous trouverez toutes les options utiles que nous proposons. 

Cliquez ici pour voir la liste des vues de tableaux disponibles

• Vide
• Tableur
• Gantt
• Échéances 
• Galerie de fichiers 
• Carte
• Charge de travail
• Diagramme
• Calendrier 
• Formulaire 
• Kanban 
• Fiches 
• Pivoter les tableaux

Conseil : si vous recherchez d'autres vues de tableau, rendez-vous dans notre Marketplace d'applis et ajouter l'une des applis disponibles comme vue supplémentaire. 

Passer d'une vue à une autre

Il est possible de réduire l'en-tête du tableau et d'accéder ou d'ajouter des vues du tableau à partir d'un seul menu. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est le plus important et augmenter votre efficacité au travail en évitant les distractions inutiles.

Une fois que vous avez ajouté une vue à votre tableau, vous pouvez revenir à la vue principale du tableau ou à une autre vue du tableau en sélectionnant la flèche déroulante située à côté du nom de la vue du tableau.

Si vous choisissez de développer l'en-tête du tableau, les vues du tableau apparaîtront sous forme d'onglets en haut du tableau. Pour développer l'en-tête du tableau, cliquez sur la flèche du menu déroulant à droite de l'en-tête. 

Conseil : si vous souhaitez consulter les données de plusieurs tableaux au même endroit, nous vous recommandons de consulter notre article sur les tableaux de bord. 📊

Verrouiller une vue pour éviter les modifications non souhaitées

Vous beaucoup travaillé sur une vue pour la filtrer en fonction de vos besoins spécifiques ? Vous avez mis en place une vue de tableau avec des configurations spécifiques que vous ne voulez pas que d'autres personnes modifient ? Heureusement, vous pouvez maintenant verrouiller une vue que vous avez créée pour empêcher d'autres personnes de la modifier !

 Remarque : cet aperçu est disponible uniquement dans les forfaits Pro et Entreprise.

Pour ce faire, cliquez sur le menu à trois points situé à droite d'une vue que vous avez créée et sélectionnez Verrouiller la vue. Sur l'écran suivant, cliquez de nouveau Verrouiller la vue pour confirmer la modification. 

Remarque : toutes les vues sont prises en charge pour le verrouillage, à l'exception des vues d'applis. De plus, les propriétaires de tableau et les admins pourront aussi modifier une vue que vous avez verrouillée.

Épinglez vos vues

En tant que propriétaire du tableau, vous pouvez épingler plusieurs vues pour garder les plus importantes visibles dès l’ouverture de votre tableau. Pour épingler une vue du tableau, cliquez sur la vue et sélectionnez les trois points à droite du nom de la vue. Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez Épingler la vue. 

Conseil : Pour désépingler une vue, suivez les mêmes étapes que ci-dessus et sélectionnez « Désépingler la vue » dans le menu déroulant. 

Vous pouvez déplacer les vues épinglées parmi d'autres vues épinglées, mais pas entre les vues qui n'ont pas été épinglées. Une fois épinglées,  les autres utilisateurs du tableau ne pourront pas les ré-organiser. 

Remarque : Seuls les propriétaires d'un tableau peuvent épingler des vues sur ce tableau. Si vous n'êtes pas le propriétaire de ce tableau, vous ne verrez pas l'option d'épingler une vue. 

Masquer le tableau principal

Les propriétaires du tableau ou les administrateurs du compte peuvent choisir de masquer le tableau principal pour les autres utilisateurs du tableau, afin de réduire le nombre de vues de tableau pour les utilisateurs et de n’afficher que les vues de tableau pertinentes pour l’équipe. Pour masquer le tableau principal, cliquez sur les trois points à droite du nom de la vue, puis sélectionnez Masquer le tableau principal.

Bien que le tableau principal reste visible pour le propriétaire du tableau, tous les autres utilisateurs ayant accès au tableau verront la première vue du tableau après le tableau principal comme vue initiale et n'auront pas accès au tableau principal. 

Remarque : Lorsque les utilisateurs créent une nouvelle vue de tableau à partir de zéro sans appliquer aucun filtre, ceux qui ont l'autorisation de voir tous les éléments sur le tableau pourront toujours tout voir. Cela permet aux utilisateurs de « recréer » efficacement le tableau principal sous forme de nouvelle vue de tableau. 

S'il n'y a qu'une seule vue supplémentaire du tableau, les utilisateurs ne pourront pas supprimer cette vue, même s'ils ont l'autorisation de supprimer des vues. 

Remarque : Le tableau principal ne peut être masqué que s'il y a au moins une autre vue de tableau et ne peut être masqué que par le propriétaire de ce tableau. 

Réorganiser vos vues

Chaque collaborateur peut personnaliser l'ordre d'affichage de son tableau en fonction de ses préférences personnelles, créant ainsi un processus de travail sur mesure. Pour réorganiser vos vues, il suffit de les glisser et déposer à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez également réorganiser vos vues en utilisant le menu déroulant des vues pour un ajustement rapide.

Remarque : Une fois que vous avez organisé vos vues comme vous le souhaitez, l'ordre restera le même jusqu'à ce que vous décidiez de le modifier. L'ordre des vues est sauvegardé individuellement, de sorte que chaque collaborateur peut conserver son propre ordre. 

Partager des vues publiquement

Publiez vos tableaux, intégrez-les à votre site internet et rendez-les accessibles à tous sur le web ! Pour en savoir plus, cliquez ici  

Remarque : Le menu à trois points de l'onglet de la vue n'apparaît que lorsque vous êtes dans cette vue. Pour accéder au menu d'une vue dans laquelle vous ne vous trouvez pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de la vue. 

Exporter vos vues de tableaux

Partagez facilement vos tableaux de bord dans leur état actuel avec vos collègues en exportant vos widgets sous vos différents formats.

Pour exporter votre vue de tableau, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite, puis sélectionnez un format dans la liste qui s’affiche. 

Remarque : vous pouvez actuellement exporter uniquement les vues tableau d’un tableau à l’aide de Exporter vers Excel, y compris le tableau principal et les filtres enregistrés. Cependant, des fonctionnalités comme le regroupement, le tri et la coloration conditionnelle ne sont pas incluses dans l’exportation. Les autres vues du tableau ne peuvent pas être exportées vers Excel, et il n’existe pas d’options de personnalisation pour l’exportation.

Vous pouvez également créer une exportation programmée de la vue de votre tableau afin d'obtenir des informations opportunes sur ses données. Cliquez sur le bouton Exporter, puis sélectionnez Planifier l’exportation PDF dans la liste qui s’affiche. 

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez renseigner les détails liés à votre exportation, tels que les collaborateurs à qui envoyer l'exportation, l'objet, la description, la date prévue de l'exportation et la mise en page du PDF. Une fois que vous avez rempli tous les détails, cliquez sur le bouton Planifier dans le coin inférieur droit. 

Restauration des vues supprimées

Vous pouvez facilement rétablir une vue de tableau supprimée en consultant votre journal d'activité. Pour trouver le journal d'activité, cliquez sur votre image de profil en haut à droite de votre tableau. Cela ouvrira le journal d'activité pour ce tableau particulier, affichant toutes les modifications et mises à jour effectuées sur le tableau. De là, cliquez sur le bouton Annuler à coté de la vue que vous avez supprimée. 

Conseil : Vous souhaitez en savoir plus sur les vues de tableau ? Suivez notre cours dans l'Académie monday.Vous obtiendrez un badge lorsque vous l'aurez terminé ! C'est un excellent moyen d'affiner vos compétences et de mettre en valeur vos réalisations.⚡

Vues de tableau personnalisables avec IA

Créer une vue personnalisable du tableau n'a jamais été aussi simple ! Utilisez l'invite IA pour décrire ce que vous souhaitez que vos widgets affichent dans la vue tableau pour gagner du temps et garantir votre productivité. Pour accéder au prompt IA, cliquez sur l’icône + pour ajouter une nouvelle vue, puis sélectionnez Vue personnalisable dans le menu des vues de votre tableau.

Remarque : L'invite d'affichage du tableau IA n'est disponible que sur les comptes Enterprise et Pro pour lesquels l'IA est activée. 

Une fois ajouté, vous pouvez commencer à décrire ce que vous aimeriez voir dans vos widgets en saisissant une invite dans le bloc de texte IA. Votre invite doit décrire les informations que vous souhaitez voir apparaître dans vos widgets. Le générateur de vues du tableau IA ne peut générer des résultats que pour les widgets Tableaux, Gantt, Calendrier, Batterie, Diagramme et Nombres. 

Pour re-générer un prompt, cliquez sur le bouton Annuler en haut de votre page. Vous pouvez ensuite affiner le prompt ou en essayer un autre pour obtenir les résultats souhaités. 

Remarque : L'invite d'affichage du tableau IA est en version bêta et n'utilise actuellement pas les Crédits IA.