Qui peut utiliser cette fonctionnalité

Disponible pour tous les forfaits pour les tableaux classiques

Aussi disponible pour les projets dans le forfait Enterprise 

Vous nous l'avez demandé, nous vous avons écoutés ! Vous pouvez désormais créer jusqu'à quatre niveaux hiérarchiques sur vos tableaux, ce qui apporte encore plus de structure et de flexibilité aux processus de travail complexes. En d'autres termes, les sous-éléments des sous-éléments sont maintenant disponibles.

Introduction

Pour répondre à différents cas d’usage, plusieurs niveaux de sous-éléments sont disponibles à la fois sur les tableaux classiques et sur les projets. Choisissez la meilleure option en fonction de la configuration souhaitée.

Si votre équipe utilise la solution de portefeuille Gestion du travail et travaille avec des projets, commencez par créer un projet à plusieurs niveaux. Si vous n’utilisez pas de projets, commencez plutôt par créer un tableau à plusieurs niveaux.

Les tableaux et les projets suivent des flux de création différents. Les sections suivantes expliquent comment créer chaque type.

Créer un tableau à plusieurs niveaux

Vous pouvez créer un nouveau tableau à plusieurs niveaux directement depuis votre espace de travail comme suit :

1 Cliquez sur le signe + bleu dans le volet de gauche

2 Survolez Tableau et sélectionnez la flèche à côté pour afficher plus d'options

3 Sélectionnez Nouvelle tableau à plusieurs niveaux

Créer un tableau de projet à plusieurs niveaux

Pour créer un tableau de projet à plusieurs niveaux, créez un nouveau projet comme suit :

1 Cliquez sur le signe + bleu dans le volet de gauche

2 Sélectionnez Projet

3 Choisissez Projet à sous-tâches à plusieurs niveaux dans les modèles monday.com

Comprendre la hiérarchie des sous-éléments

Les chefs de projet (et toute équipe jonglant avec plusieurs niveaux de tâches) peuvent désormais structurer leur travail avec beaucoup plus de précision. Décomposez les projets complexes en étapes claires et gérables pour suivre les progrès à chaque niveau.

Dans votre tableau à plusieurs niveaux, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 niveaux de sous-éléments :

Chaque tableau commence par un élément standard, considéré comme le niveau zéro. Dans l'exemple ci-dessous, Développement de personas utilisateur et Wireframes UI/UX sont des éléments de niveau zéro.

Le premier sous-élément que vous créez sous un élément devient le niveau un. Tous les sous-éléments créés au même niveau restent au même niveau. Cette logique reste identique jusqu'au niveau quatre. Par exemple, Réaliser des entretiens avec les utilisateurs est un sous-élément de niveau un. Si vous ajoutez Planifier les sessions et Préparer les questions en dessous, ceux-ci deviennent le niveau deux :

Lorsque vous ajoutez des sous-éléments à Planifier les sessions et Préparer les questions, tels que Envoyer les invitations du calendrier, Réviser avec l'équipe ou Finaliser le modèle, vous travaillez désormais au niveau trois :

Si vous continuez et ajoutez des sous-éléments tels que Confirmer la participation ou Partager le guide d'entretien sous Envoyer des invitations de calendrier, vous atteignez le niveau quatre, soit la profondeur maximale autorisée. Une fois qu'un élément atteint le niveau quatre, vous ne pouvez plus ajouter de sous-éléments supplémentaires en dessous.

Une fois votre tableau à plusieurs niveaux configuré, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les sous-éléments à n'importe quel niveau :

• Actions par lots
• Dupliquer
• Déplacer (au sein du même tableau)
• Glisser-déposer
• Supprimer
• Archiver
• Restaurer
• ​Regrouper par (à l'exception des colonnes de regroupement)

Recherche et filtre

Lorsque vous utilisez la recherche ou les filtres sur un tableau avec plusieurs niveaux de sous-éléments, les résultats sont affichés avec leur contexte.

Si un sous-élément correspond à votre recherche ou à votre filtre, vous verrez le sous-élément correspondant avec sa chaîne de base. Par exemple, si le sous-élément Confirmer la présence est sur Bloqué, et que vous filtrez le tableau selon la catégorie Bloqué, vous verrez Confirmer la présence avec ses éléments de base (Envoyer des invitations de calendrier, Planifier les sessions, Réaliser des entretiens avec les utilisateurs et Développement de personas utilisateur ). Vous ne verrez pas les sous-éléments associés qui ne correspondent pas au filtre.

Si seul un élément de base correspond à votre recherche ou à votre filtre, vous verrez uniquement l’élément de base correspondant, sans afficher ses sous-éléments :

Utiliser les colonnes récapitulatives pour obtenir une vue d'ensemble

Vous pouvez suivre les progrès et les indicateurs à tous les niveaux de votre hiérarchie à l'aide des colonnes de regroupement. Ces colonnes extraient automatiquement les valeurs des sous-éléments de niveau inférieur dans chaque branche, plus précisément des sous-éléments qui n'ont pas eux-mêmes de sous-éléments. Seuls les sous-éléments de niveau inférieur peuvent être mis à jour manuellement. Une fois les valeurs ajoutées, elles sont automatiquement transférées vers leurs éléments parents, et vous ne pourrez pas modifier manuellement les valeurs transférées aux niveaux supérieurs. Toutefois, si un sous-élément ne contient pas de données agrégées, vous pouvez toujours saisir ou modifier ses valeurs directement.

Par exemple, vous pouvez mettre à jour le statut Confirmer la participation et Partager le guide d'entretien car ce sont les sous-éléments les plus bas dans la hiérarchie. Vous pouvez également mettre à jour Finaliser le modèle, même s'il ne se trouve pas au dernier niveau possible, car il ne comporte aucun sous-élément. Toutes ces valeurs seront transmises aux éléments de base. Vous ne pourrez pas modifier directement le statut du parent, mais vous pourrez passer votre souris dessus pour afficher une analyse de la contribution de chaque statut au regroupement. Si tous les enfants d'un sous-élément sont marqués comme Fait, le parent sera automatiquement marqué comme Fait.

Par défaut, la colonne Échéances de l'entité dans le tableau à plusieurs niveaux n'est pas une colonne de regroupement. Toute colonne Échéances que vous ajoutez ultérieurement fonctionnera automatiquement comme une colonne de regroupement et affichera les données selon la logique de regroupement décrite ci-dessus.

Si vous préférez, vous pouvez désactiver le regroupement pour une colonne supplémentaire et revenir à l'affichage standard. Pour ce faire, ouvrez le menu à trois points de la colonne, accédez à Paramètres, puis sélectionnez Désactiver le regroupement :

Définir les dépendances entre les niveaux

Disponible avec les forfaits Pro et Entreprise

Pour mieux gérer les relations entre les tâches, vous pouvez désormais définir des dépendances pour les sous-éléments à n'importe quel niveau. Utilisez simplement la colonne Dépend de comme vous le feriez normalement. Cliquez sur la flèche à côté du nom d'un élément pour afficher ses sous-éléments, puis continuez à développer jusqu'à ce que vous trouviez la tâche que vous souhaitez lier. Vous pouvez créer des dépendances jusqu'au niveau quatre.

Une fois vos dépendances définies, vous pouvez les visualiser sur un diagramme de Gantt avec le calendrier prévu pour le projet :

Le graphique reflète la structure de votre tableau, vous permettant d'agrandir chaque niveau et d'afficher les dépendances tout au long du calendrier de votre projet :

Automatisations sur des tableaux à plusieurs niveaux

Les automatisations sont prises en charge sur les tableaux de projets à plusieurs niveaux, et les colonnes de regroupement peuvent être utilisées comme déclencheurs. Vous pouvez observer cette logique dans une formule du type : lorsque le statut passe à Fait, alors déplacer l’élément vers un groupe. Le niveau qui déclenche l’automatisation dépend de l’endroit où vous sélectionnez la colonne de regroupement dans le bloc de déclenchement.

Si vous sélectionnez la colonne de regroupement Statut sous Sélectionner une colonne, le déclencheur s’exécute uniquement sur l’élément parent, au niveau zéro. Cela signifie que le déclencheur se base sur la valeur de regroupement la plus élevée, par exemple lorsque tous les éléments enfants sont Fait et que le regroupement au niveau de l’élément parent reflète cet état.

Si vous sélectionnez la colonne de regroupement Statut sous Sélectionner une colonne de sous-élément, le déclencheur s’applique alors aux sous-éléments. Cela signifie que le déclencheur peut provenir de n’importe quel sous-élément, aux niveaux un à quatre. Par exemple, si cette automatisation est configurée et que vous modifiez le statut du sous-élément Partager le guide d'entretien en Fait, l’élément parent Développement de personas utilisateur sera déplacé vers le groupe sélectionné, avec l’ensemble de ses sous-éléments.

La même logique s’applique lorsque vous utilisez d’autres colonnes de type regroupement comme déclencheurs, par exemple les colonnes Chronologie et Date.

Voici quelques limitations à garder à l’esprit lors de l’utilisation des automatisations :

• Les colonnes de regroupement sont prises en charge uniquement dans les déclencheurs. Elles ne sont pas disponibles en tant que conditions ni en tant qu’actions. Si vous sélectionnez une colonne de regroupement dans un bloc d’action, la modification de valeur ne remplacera pas les valeurs regroupées. Seuls les sous-éléments du niveau le plus bas de chaque branche seront mis à jour.
• Les blocs de processus de travail « rechercher un élément correspondant » ne fonctionneront pas normalement
• Certaines formules d'automatisation ne sont pas prises en charge. Si une formule n'est pas compatible, la plateforme vous en informera
• Gardez à l’esprit qu’il existe une différence entre les déclencheurs Lorsque la colonne change et Lorsque le statut change vers n’importe quelle valeur. Le déclencheur Lorsque la colonne change s’active à chaque modification ayant un impact sur les valeurs de regroupement, y compris l’ajout ou la suppression d’un sous-élément, ainsi que tout changement de valeur de statut. Le déclencheur Lorsque le statut change vers n’importe quelle valeur s’active uniquement lorsqu’une valeur de statut est modifiée.

Limites actuelles

• Vous pouvez ajouter jusqu'à 750 sous-éléments au total. Cela signifie qu'un élément de base de niveau zéro unique peut avoir jusqu'à 750 sous-éléments à tous les niveaux.
• Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 000 éléments au total sur les tableaux classiques et les projets (y compris tous les sous-éléments)
• Les colonnes Miroir et Formule ne prennent pas en charge les valeurs de regroupement.
• Les autorisations précises pour des niveaux de sous-éléments spécifiques ne sont pas pris en charge
• Les colonnes de regroupement ne peuvent pas être définies comme champs obligatoires.
• Le remplissage automatique par IA n'est pas encore pris en charge pour les sous-éléments à plusieurs niveaux

FAQ

La fonctionnalité des sous-éléments à plusieurs niveaux est-elle disponible à la fois sur les tableaux et les projets sur monday.com ?

Oui, vous y aurez bientôt accès dans les deux. Le flux de création est différent et n'est disponible que sur les tableaux nouvellement créés.

Combien de niveaux structurels puis-je créer ?

Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre niveaux sous l'élément de niveau zéro.

Puis-je modifier les valeurs de regroupement sur les éléments de base ?

Non. Vous pouvez uniquement modifier les sous-éléments de niveau inférieur. Les valeurs de base sont mises à jour automatiquement et affichent une analyse détaillée quand vous les survolez.

Puis-je désactiver le regroupement pour une colonne ?

Oui. Ouvrez le menu de la colonne, sélectionnez Paramètres, puis choisissez Désactiver le regroupement.

Puis-je exporter un tableau comportant des sous-éléments à plusieurs niveaux ?

Oui. L'exportation est prise en charge pour les tableaux et les projets comportant des sous-éléments à plusieurs niveaux. L'exportation fonctionne comme une exportation standard de tableau et inclut votre structure.

Comment importer un fichier Excel pour créer des sous-éléments à plusieurs niveaux ?

Avant d'importer, ajoutez une colonne sous-éléments dans Excel et saisissez le nom exact de l'élément de base direct de chaque ligne. Assurez-vous que les noms des éléments figurant dans votre page sont identifiés par un identifiant unique.

Lors de l'importation, associez la colonne sous-éléments de votre fichier Excel au champ correspondant dans monday.com. La structure sera créée en fonction des noms des éléments de base.

La migration depuis des tableaux de sous-éléments non hiérarchisés est-elle prise en charge ?

Il n’existe pas d’action de migration directe, mais vous pouvez déplacer des éléments et des groupes d’un tableau non hiérarchisé vers un tableau à plusieurs niveaux en les sélectionnant par lot, puis en choisissant l’option Déplacer vers un tableau. Lors de la représentation, veillez à bien faire correspondre les colonnes des éléments et des sous-éléments, car les colonnes non mappées ne seront pas déplacées. Si une colonne d’élément et une colonne de sous-élément ont des significations différentes et que la colonne de l’élément parent n’est pas une agrégation de la colonne du sous-élément, ajoutez la colonne de sous-élément comme nouvelle colonne dans le tableau de destination afin d’éviter toute perte de données.

Vos commentaires

Nous sommes tout ouïe ! Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu ou si vous avez des suggestions pour améliorer les différents niveaux de sous-éléments, faites-le-nous savoir ici. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer !