Il est désormais plus facile que jamais de créer un nouveau contact à partir des e-mails envoyés via monday CRM. Grâce à un simple ajustement de vos paramètres E-mails et activités, vous n'aurez plus à créer un contact pour chaque nouveau prospect, partenaire ou client. Laissez monday faire le travail pour vous.
Fonctionnement
En modifiant ce paramètre, vous pouvez commencer à enregistrer automatiquement les adresses e-mail des nouveaux contacts lorsque vous leur envoyez un e-mail. Vous pouvez choisir où créer ces contacts dans monday CRM.
Les e-mails sont enregistrés de deux façons :
1. De nouveaux contacts seront créés à partir des e-mails envoyés dans monday CRM
2. De nouveaux contacts seront créés à partir d'e-mails envoyés dans votre client e-mail (i.e. Gmail ou Outlook).
Si plusieurs boîtes de réception sont connectées, vous pouvez choisir de ne configurer la création automatique de contacts que pour certaines. Toutes les modifications effectuées s'appliqueront à l'ensemble du compte.
Modifier vos paramètres
Vous pouvez effectuer cette configuration en cinq étapes simples.
1. Tout d'abord, ouvrez l'appli E-mails et activités à partir de n'importe quel élément de votre tableau. Vos tableaux de contacts ou de prospects sont sans doute les mieux adaptés pour cette fonctionnalité.
2. Sélectionnez l'icône de l'engrenage pour ouvrir le menu des paramètres.
3. Une fois dans les paramètres, ouvrez le menu déroulant sous Configuration du compte de messagerie et protection de la vie privée. Recherchez-y l'adresse e-mail que vous souhaitez gérer et cliquez sur les trois points à droite pour ouvrir le menu des paramètres de cette connexion. Choisissez Création automatique de contacts pour ajuster vos options :
4. Pour enregistrer les e-mails sortants, cochez la case à gauche de « Créez un contact lorsque vous envoyez un e-mail à une nouvelle personne » dans la fenêtre contextuelle :
Dans cette fenêtre, vous pouvez également indiquer où les nouveaux contacts seront stockés sur votre tableau. Sélectionnez le tableau de votre choix dans le menu déroulant Tableau et la colonne d'e-mails de votre choix dans le menu déroulant Colonne e-mail.
5. Désormais, lorsqu'un e-mail provenant d'un nouveau contact sera envoyé, il apparaîtra exactement comme Nouveau contact, là où vous le souhaitez.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.