Comment accéder au générateur de processus de travail et aux processus de travail IA

Il existe plusieurs façons d’accéder au générateur de processus de travail IA : depuis le panneau de gauche, le hub Autopilot et votre espace de travail.

Accédez aux processus de travail IA depuis le panneau de gauche.

Cliquez sur Processus de travail IA dans le panneau de gauche pour ouvrir la fenêtre de discussion du générateur de processus de travail :

Ici, vous pourrez décrire précisément ce que vous souhaitez que le générateur de processus de travail crée pour vous, enrichi par toute la puissance de l’IA.

Si vous ne souhaitez pas commencer entièrement à partir d’un prompt, vous pouvez également choisir parmi plusieurs modèles, que vous pourrez ensuite personnaliser selon vos besoins.

Accéder depuis le Centre du pilotage automatique

Cliquez sur le bouton robot Centre du pilotage automatique en haut de votre écran :

Une fois que vous avez ouvert le Centre du pilotage automatique, cliquez sur l'onglet Processus de travail à gauche :

Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux processus de travail actuels. 

Pour créer un nouveau processus de travail, cliquez sur le bouton + Ajouter un processus de travail en haut à droite de l'écran.

Accès depuis votre espace de travail

Une autre façon d'accéder aux processus de travail est d'ouvrir un espace de travail dans lequel vous prévoyez de mettre en œuvre votre processus de travail. Cliquez sur le bouton « + » puis sur Processus de travail dans le menu.

Une fenêtre s'ouvrira pour vous demander de nommer votre nouveau processus de travail. Une fois que vous avez choisi votre nom, décidez si vous souhaitez qu'il soit visible par tous (Principal) ou Privé. Cliquez ensuite sur Créer.

Comment fonctionne le créateur de processus de travail ?

Chaque processus de travail est constitué de blocs, qui contiennent des déclencheurs, des conditions et des actions. 

Ces termes reviendront régulièrement, voici donc une brève explication de chacun d'entre eux :

• Blocs - Les éléments de votre processus de travail qui fonctionnent ensemble pour atteindre le résultat souhaité
• Déclencheur - Le premier bloc d'un processus de travail, qui déclenche l'ensemble du processus de travail
• Condition - Une exigence qui doit être remplie pour que le processus de travail puisse passer à l'étape suivante.
• Action - L'évènement qui se produit lorsque le déclencheur s'exécute et que la condition est vérifiée

 

Prenons cet exemple d'une automatisation monday afin de comprendre la structure de base des blocs de processus de travail :

Comment créer un processus de travail ?

Une fois que vous avez créé votre nouveau processus de travail, il est temps de le mettre en place. Vous pouvez soit partir de zéro, soit utiliser notre générateur de processus de travail IA.

Créez votre processus de travail à partir de zéro

Vous devez d'abord choisir un déclencheur. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver le déclencheur que vous souhaitez utiliser, ou cliquer sur Explorer tous les déclencheurs afin de parcourir la liste et découvrir l’ensemble des options disponibles.

Après avoir configuré votre bloc initial, cliquez sur le symbole « + » pour créer un nouveau bloc. Vous disposez de plusieurs options :

• Action : En termes simples, ces blocs effectuent une action, par exemple « Créer un élément »
• If / Else: Ces blocs vérifient une condition avant de passer à l'action suivante, par exemple « Si le statut est quelque chose ».
• Conditions à ramifications multiples : des blocs qui vous permettent de configurer plusieurs chemins conditionnels afin que votre processus de travail puisse effectuer différentes actions en fonction de plusieurs conditions. Par exemple : « Si un groupe correspond à »
• Attendre un événement : attendre qu'un certain événement se produise, par exemple « Attendre que l'élément soit déplacé vers le groupe »
• Délai : Ces blocs vous permettront de faire une pause entre les étapes du processus de travail pendant une durée déterminée

Lorsque vous choisissez une option, le panneau de configuration s'ouvre sur le côté droit.

Vous pouvez désormais configurer les actions que vous souhaitez que le déclencheur mette en œuvre. Vous pouvez ensuite ajouter des étapes ou des conditions supplémentaires à l'aide d'autres blocs en cliquant sur le bouton +.

Cela vous permettra de créer le processus de travail dont vous avez exactement besoin.

Pour utiliser sidekick dans les processus de travail, cliquez sur le bouton Sidekick en haut du générateur de processus de travail :

Vous avez également la possibilité d'utiliser l'IA pour accélérer la création des processus de travail :

Cliquez sur Créez votre processus de travail avec l'IA, puis l'écran suivant s'affichera :

Décrivez le processus de travail dont vous avez besoin, puis cliquez sur Générer. Regardez votre processus de travail se créer instantanément.

Utiliser l’IA dans le générateur de processus de travail

Les capacités d’IA intégrées au générateur de processus de travail facilitent la cartographie, la conception et l’exécution de processus transversaux à grande échelle. Elles offrent une approche visuelle et intuitive pour créer, automatiser et gérer même les processus de travail les plus complexes, à travers les équipes, les tableaux et les produits, en un seul et même espace, en combinant des agents IA, une logique structurée, la simplicité du no-code et une gouvernance complète intégrée.

Blocs d’action avec IA intégrée

Lors du choix d’une action, vous pouvez utiliser des blocs basés sur l’IA pour effectuer le travail à votre place. Choisissez parmi les options disponibles :

• Bloc d’action « Appeler sidekick » - utilisez votre assistant personnalisé directement comme bloc d’action dans le processus de travail afin qu’il effectue le travail pour vous lorsqu’un déclencheur spécifique est activé. Donnez à sidekick des instructions précises sur ce que vous souhaitez qu’il fasse au sein du générateur de processus de travail.
  
  
• Bloc d’action « Recherche sur le web »   - utilisez ce bloc pour effectuer des recherches directement sur le web et garantir des résultats fiables et à jour.
• Bloc d’action Appeler mon agent - utilisez ce bloc pour appeler n’importe quels agents CRM déjà en place afin de leur attribuer des tâches directement dans le générateur de processus de travail.
  Bientôt disponible : vous pourrez créer des agents personnalisés directement dans la plateforme monday, puis appeler les agents que vous avez créés pour exécuter des tâches au sein de vos processus de travail. Restez à l'écoute !

Ajouter une action

Lorsque vous choisissez une action, sélectionnez le tableau sur lequel elle s'exécutera. La liste se remplit automatiquement en commençant par les tableaux auxquels vous avez accédé récemment. Vous pouvez également rechercher un tableau spécifique :

Si vous choisissez le même tableau ou élément référencé dans un bloc précédent, vous pourrez vous y référer spécifiquement en utilisant le numéro du bloc :

Pour compléter le reste de la configuration, saisissez une valeur pour chaque champ. Vous devrez effectuer toutes les configurations avant de pouvoir publier votre processus de travail. 

Conseil : Vous pouvez utiliser les informations d'une colonne miroir avec des actions de processus de travail. Bien que vous ne puissiez pas utiliser les colonnes miroirs ou les données des colonnes miroirs dans les déclencheurs ou les conditions, utiliser les données des colonnes miroirs dans les actions, comme avec les notifications, est un excellent moyen de simplifier votre processus de travail et de maintenir efficacement le flux d'informations au sein de votre équipe.

Ajouter une condition

Les conditions permettent de créer un processus de travail plus souple. Vous pouvez créer une condition à n'importe quel moment de votre processus de travail. Vous pouvez même créer des conditions à l'intérieur des conditions.

Il existe deux options principales pour ajouter des conditions à votre processus de travail :

1 If / Else: Utilisez cette option pour créer des chemins conditionnels qui vérifient si certains critères sont remplis avant de poursuivre le processus de travail.

2 Conditions à ramifications multiples : elles vous permettent de configurer plusieurs chemins conditionnels afin que votre processus de travail puisse effectuer différentes actions en fonction de plusieurs conditions.

Si / Sinon

Si vous choisissez d'ajouter une condition If / Else, vous aurez trois options : utiliser la personne, la valeur de l'élément ou le statut d'un élément ou des sous-éléments d'un élément comme condition.

Vous pouvez alors mettre en place le processus de travail à partir du moment où la condition est remplie, et du moment où la condition n'est pas remplie.

Après avoir défini les branches initiales de votre condition, vous obtiendrez quelque chose comme ceci :

Si vous avez déjà créé une branche et que vous souhaitez faire passer la marque de « Oui » à « Non » ou vice versa, vous pouvez passer la souris sur « Oui » ou « Non » et cliquer sur la flèche du menu déroulant.

Conditions multi-branches

Les conditions multi-branches vous permettent de mettre en place des options d'exécution pour plusieurs résultats potentiels en une seule fois.

Ceci est particulièrement utile dans le cas des colonnes Statut, si vous souhaitez définir une option pour chaque étiquette.

Lorsque vous sélectionnez Conditions multi-branches, vous devez sélectionner une colonne Statut dans votre tableau. Vous pouvez ensuite choisir les étiquettes correspondantes pour l'option 1 et l'option 2.

Pour ajouter une autre condition, cliquez sur + Ajouter une condition. Vous pouvez également choisir ce qui se passe si aucune des conditions n'est remplie :

Les options sont les suivantes :

• Arrêter le processus de travail. Cela mettra fin à toutes les exécutions de votre processus de travail pour lesquelles aucune des conditions de branchement n'est remplie.
• Faire autre chose. Cela vous permettra d'ajouter une autre condition, une action ou un bloc de délai à votre processus de travail.

Retarder une action

Si vous avez besoin d'ajouter une pause entre deux étapes de votre processus de travail, vous pouvez désormais ajouter un délai. Vous pouvez choisir la durée du délai et l'heure exacte à laquelle vous souhaitez que l'étape suivante soit exécutée. Pour en savoir plus a ce sujet, consultez cet article.

Modifier, supprimer et publier

Pour modifier votre processus de travail, vous pouvez :

• Supprimez n'importe quel bloc à n'importe quel moment, à l'exception du premier bloc qui lance le processus de travail.
• Modifiez un bloc à n'importe quel moment.

Pour ouvrir le menu d'un bloc, utilisez les trois points situés dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez cliquer sur Modifier le type d'action pour modifier les actions. Cliquez sur Supprimer pour supprimer complètement un bloc.

Vous pouvez également ajouter des blocs à n'importe quel moment dans votre processus de travail actuel en survolant la ligne reliant deux blocs, puis en cliquant sur le signe plus qui apparaît :

Lorsque vous avez terminé de créer votre processus de travail, cliquez sur « Publier le processus de travail ».

Après avoir publié, vous verrez une icône d'interrupteur dans le coin supérieur gauche qui indique que le processus de travail est actif. Pour désactiver le processus de travail, cliquez pour le désactiver.

Pour modifier le processus de travail, cliquez sur le bouton Modifier le processus de travail en haut à droite :

Lorsque votre processus de travail est en mode « Modifier », vous pouvez effectuer des changements. Pour conserver vos modifications, cliquez sur Mettre à jour le processus de travail.

Autres fonctionnalités sont disponibles dans les processus de travail

Montrez-moi les fonctionnalités ! Pour en savoir plus, consultez cet article.

• Générateur de processus de travail alimenté par l'IA.
• Retarder vos processus de travail
• Obtenir un élément à partir d'une étape précédente
• Intégrer les sous-éléments
• Dupliquer vos flux de travail
• Modifier la valeur d'une colonne
• Créer et dupliquer un tableau
• Blocs Repousser la date et Définir la date
• Utiliser le déclencheur utilisateur
• et plus !

Conseil : Vous souhaitez en savoir plus sur les processus de travail ? Suivez notre cours dans l'Académie monday.Vous obtiendrez un badge lorsque vous l'aurez terminé ! C'est un excellent moyen d'affiner vos compétences et de mettre en valeur vos réalisations.⚡

FAQ

Qu'est-ce que le créateur de processus de travail de monday.com ?

Le générateur de processus de travail de monday.com vous permet de concevoir et d'automatiser des processus de travail personnalisés qui relient les outils et simplifient les tâches dans un seul espace clair.

Que sont les blocs de processus de travail dans monday.com ?

Les blocs de processus de travail représentent les étapes de construction de votre processus. Vous pouvez ajouter des actions, des conditions (If/Else) ou des délais pour automatiser la logique de votre processus de travail.

Puis-je modifier ou supprimer un processus de travail dans monday.com ?

Oui, ouvrez votre processus de travail, apportez les modifications souhaitées ou supprimez des étapes. Vous pouvez également supprimer entièrement un processus de travail à tout moment.

Pourquoi mon processus de travail ne fonctionne-t-il pas correctement dans monday.com ?

Assurez-vous que tous les déclencheurs, actions et intégrations connectées sont actifs et que les autorisations sont accordées pour toutes les applications connectées.