Con monday CRM, puedes administrar todos los aspectos de tu ciclo de ventas y los datos de tus clientes en un lugar central. Equipado con múltiples funciones exclusivas creadas solo para equipos de CRM, monday CRM se puede utilizar para adaptarse a todas las necesidades de tus equipos.
En este artículo, revisaremos algunas de las increíbles funciones que solo se pueden encontrar en monday CRM:
Funciones del tablero
- Formulario de creación de elemento
- Enriquecimiento de datos de CRM con Crunchbase
- Gestiona duplicados
- Cambios de estado condicionales
- Descripción general de elementos de CRM
Vistas, gráficos y widgets
- El widget de gráfico de embudo
- Widget de etapas del acuerdo
- Widget de Tabla de clasificaciones
- Vista del Pipeline de ventas
Funciones de la cuenta
- Correos electrónicos y actividades
- Plantillas de e-mail compartidas
- Buzón de e-mail compartido
- Campañas de e-mail, e-mails y seguimiento
- Secuencias
- Presupuestos y facturas
- Crea contactos automáticamente
- Experiencia de CRM móvil
¡Sigue leyendo para conocer todo sobre estas funciones! 🚀
Funciones del tablero
Formulario de creación de elemento
Puedes configurar tus tableros para que completen un formulario de creación de elementos cuando se agrega un elemento manualmente. El formulario se puede configurar con los campos obligatorios.
Puedes elegir:
- qué campos se muestran
- el orden de los campos se muestra en
- y qué campos son obligatorios
Puedes usar un formulario para crear nuevos elementos en cualquier tablero, ¡pero es especialmente útil al crear un nuevo contacto manualmente!
Enriquecimiento de datos de CRM
Cuanto más sepas sobre una cuenta, más probabilidades tendrás de conservar tu negocio. Esa es la idea detrás de la app de enriquecimiento de datos de CRM, impulsada por Crunchbase. Nos hemos asociado con Crunchbase para incorporar sus incomparables reservas de datos con nuestro CRM.
Gestiona duplicados
Cuando se trata de gestionar tu flujo de trabajo de CRM, los valores duplicados en tu tablero pueden interrumpir el seguimiento y el progreso. Con la función gestionar duplicados, nunca tendrás que preocuparte por contactos, acuerdos u otros valores duplicados:
Si bien esta función está disponible en otros productos de monday.com, originalmente fue diseñada para usuarios de CRM.
Cambios de estado condicionales
Disponible solo en monday CRM CorporativoLa función de cambio de estado condicional te permite aplicar campos obligatorios al cambiar una etiqueta de estado. Esto significa que se deben cumplir ciertas condiciones establecidas por el propietario del tablero para que un miembro del equipo cambie una columna estado a una etiqueta específica.
Por ejemplo, para marcar un elemento como "Retirado", el miembro de tu equipo debe completar el campo "Propietario". Para asegurarte de que esto suceda, puedes configurar un cambio de estado condicional. Una vez configurado, aparecerá un formulario con los campos obligatorios. Si no se completan todos los campos obligatorios, no se podrá cambiar el estado:
Descripción general de los elementos de CRM
En monday.com, nos encanta ayudarte a hacer tu vida más fácil. Por eso creamos la pestaña de descripción general del elemento para monday CRM. Esta pestaña ya está configurada para ti en los tableros. Si haces clic en cualquiera de tus oportunidades (o leads), verás todo lo que necesitas saber en un solo lugar, fácil de navegar.
La descripción general es completamente personalizable. Puedes agregar o eliminar widgets para satisfacer las necesidades de tu equipo.
Widgets, gráficos y vistas
El widget de gráfico de embudo
Con el widget de gráfico de embudo, puedes seguir sin problemas el progreso de un acuerdo. Además de mostrar los estados actuales de tus acuerdos o leads, también calcula el porcentaje de conversiones entre etiquetas de estado (es decir, el porcentaje de conversión de acuerdos que pasaron de "Nuevos" a "Ganados"):
¡El gráfico de embudo también es totalmente interactivo! Puedes filtrar el gráfico según el propietario o la fecha de inicio y hacer clic en cada pilar para ver cuántos elementos hay en esa etapa. 🙌
El widget de Etapas del acuerdo
Puedes encontrar el widget de Etapas del acuerdo en los tableros "Leads" y "Operaciones" de monday CRM. Puedes añadir este widget a tu ficha del elemento general. Este widget te ayuda a seguir el progreso de tus leads y operaciones de forma visual y completa:
El widget Etapas del acuerdo está completamente integrado con tus tableros. Si marcas tu progreso en el widget, el elemento también se actualizará en tu tablero.
El widget también te permite:
- mostrar la cantidad de tiempo dedicado a cada etapa del acuerdo o relación
- reabrir fácilmente un acuerdo cerrado o abandonado desde la última etapa activa
El widget de Tabla de clasificaciones
El widget de Tabla de clasificaciones ayuda a los gerentes de ventas a estar al tanto de las métricas de su equipo y descubrir cuellos de botella, lo que finalmente lleva a un equipo de alto rendimiento y más acuerdos ganados. Comprende las tasas de conversión del Proceso de ventas con facilidad:
Los representantes de ventas también pueden beneficiarse al ver cómo se comparan con sus colegas para obtener motivación y datos extra sobre en qué enfocar sus esfuerzos. El widget se puede personalizar según las necesidades de tu equipo.
Vista del Pipeline de ventas
La vista del Proceso de ventas te permite ver e interactuar con tus acuerdos en una vista de estilo Kanban. Cada acuerdo se puede arrastrar y soltar para ajustar su etapa. Puedes agregar esta vista a cualquiera de tus tableros de CRM.
La configuración ofrece muchas opciones de personalización. Puedes elegir qué columna utilizar para el resumen de columnas, ver los campos de elementos que son relevantes para ti y ver el valor total de los acuerdos en cada etapa.
Funciones de la cuenta
Correos electrónicos y actividades
Con E-mails y actividades, tu equipo puede gestionar cientos de relaciones con clientes de forma centralizada, lo que significa que tu equipo pierde menos tiempo buscando los detalles de cada interacción. Esta increíble función te permitirá enviar y recibir e-mails, crear plantillas, capturar notas de reuniones, eventos ¡y más! Todo en un cronograma visual optimizado. Esta potente función solo se incluye automáticamente con monday CRM.
Plantillas de e-mail compartidas
Los miembros de monday CRM pueden crear plantillas de e-mail y compartirlas con su equipo. Esta funcionalidad te permite decidir si la plantilla que creaste estará disponible solo para ti o se compartirá con todos los usuarios de tu cuenta.
Buzón de e-mail compartido
- Solo lectura. Todos los usuarios solo podrán ver.
- Lectura y escritura. Si eliges "Leer y escribir", el usuario podrá ver y escribir e-mails para la conexión de e-mail. Esta configuración de permisos solo está disponible para cuentas de monday CRM con plan Pro o Corporativo.
- No puede ver. Si eliges “No puede ver” para un usuario o grupo, no podrá ver nada relacionado con la conexión de e-mail.
Campañas de e-mail y e-mails masivos
Los miembros de una cuenta de monday CRM pueden enviar campañas de e-mail y e-mails masivos. Esto te permite simplificar la comunicación ya que te permite enviar mensajes a múltiples destinatarios en simultáneo.
Esta función se puede utilizar para:
- Campañas de marketing por correo electrónico
- enviar presentaciones y materiales a múltiples leads
- hacer seguimiento con múltiples clientes al mismo tiempo
También tienes la posibilidad de hacer seguimiento de tus e-mails con nuestro panel de seguimiento de e-mails masivos.
Secuencias
Secuencias es una herramienta poderosa que le brinda a tu equipo una forma centralizada de gestionar la participación de múltiples pasos. Desde campañas por e-mail hasta recordatorios y notificaciones de tareas, Secuencias te permitirá planificar y hacer seguimiento de las interacciones con los clientes de principio a fin.
Para obtener más información, consulta el artículo "Secuencias en monday CRM".
Presupuestos y facturas
¡Genera documentos financieros personalizados para gestionar las transacciones de tus clientes con mayor eficacia! Una nueva versión de Presupuestos y facturas presenta opciones de personalización más complejas y solo está disponible para los usuarios de monday CRM. Puedes utilizar esta función para crear, gestionar y hacer un seguimiento de cotizaciones y facturas.
La función Presupuestos y facturas se integra con tus tableros de CRM actuales para extraer información sobre tus contactos, productos y servicios.
Para obtener más información sobre Presupuestos y facturas para monday CRM, consulta nuestro artículo "Los nuevos Presupuestos y facturas".
Crea contactos automáticamente
Al ajustar la configuración de E-mails y actividades, puedes comenzar a registrar automáticamente los nombres y direcciones de e-mail de nuevos contactos cuando les envías un e-mail. Puedes elegir dónde crear estos contactos en tu monday CRM. Puedes elegir dónde crear estos contactos en tu monday CRM.
Si tienes varios buzones de e-mail conectados, puedes optar por configurar solo la creación automática de contactos para conexiones de e-mail específicas. Cualquier cambio que realices se aplicará en toda la cuenta.
Para obtener más información sobre esta configuración, consulta el artículo "Crear contactos automáticamente".
Experiencia de CRM móvil
Para todos los usuarios de monday CRM, ofrecemos una versión móvil para que puedan llevar su CRM a todas partes. La experiencia móvil de monday CRM te da acceso a las entradas realizadas en tus cuatro tableros principales: Leads, Acuerdos, Cuentas y Contactos.
También puedes usar E-mails y actividades en el móvil para enviar e-mails, agregar actividades y revisar comunicaciones pasadas con tus contactos sin tener que salir de tu dispositivo móvil. 🙌
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
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