Con monday CRM, puedes administrar todos los aspectos de tu ciclo de ventas y los datos de tus clientes en un lugar central. Equipado con múltiples funciones exclusivas creadas solo para equipos de CRM, monday CRM se puede utilizar para adaptarse a todas las necesidades de tus equipos.
En este artículo, revisaremos algunas de las increíbles funciones que solo se pueden encontrar en monday CRM:
Funciones del tablero
- Formulario de creación de elemento
- Gestiona duplicados
- Cambios de estado condicionales
- Descripción general de elementos de CRM
- Importación desde Excel en el CRM
- Automatizaciones round robin (todos contra todos)
Vistas, gráficos y widgets
- El widget de gráfico de embudo
- Widget de etapas del acuerdo
- Widget de datos del acuerdo
- Widget de Tabla de clasificaciones
- Vista del Pipeline de ventas
- Widget de indicador de ventas
- Widget de productos
- Widget de Seguimiento de actividad
Funciones de la cuenta
- Correos electrónicos y actividades
- Actividades personalizadas
- Redactor de notas de monday IA
- Agente de leads con IA de monday CRM
- Agente de ventas con IA de monday CRM
- Plantillas de e-mail compartidas
- Buzón de e-mail compartido
- Campañas de e-mail, e-mails y seguimiento
- Secuencias
- Presupuestos y facturas
- Crea contactos automáticamente
- Asociación de cuenta
- Experiencia de CRM móvil
Integraciones y conectividad
- Enriquecimiento de datos de CRM con Crunchbase
- Extensión para Chrome
- Integración con QuickBooks
- Integración con Zoom
- Integración con el calendario de Outlook
- Integración de Google Calendar
¡Sigue leyendo para conocer todo sobre estas funciones! 🚀
Funciones del tablero
Formulario de creación de elemento
Puedes configurar tus tableros para que completen un formulario de creación de elementos cuando se agrega un elemento manualmente. El formulario se puede configurar con los campos obligatorios.
Puedes elegir:
- qué campos se muestran
- el orden de los campos se muestra en
- y qué campos son obligatorios
Puedes usar un formulario para crear nuevos elementos en cualquier tablero, ¡pero es especialmente útil al crear un nuevo contacto manualmente!
Gestiona duplicados
Cuando se trata de gestionar tu flujo de trabajo de CRM, los valores duplicados en tu tablero pueden interrumpir el seguimiento y el progreso. Con la función gestionar duplicados, nunca tendrás que preocuparte por contactos, acuerdos u otros valores duplicados:
Si bien esta función está disponible en otros productos de monday.com, originalmente fue diseñada para usuarios de CRM.
Cambios de estado condicionales
Solo disponible en monday CRM Ultimate
La función de cambio de estado condicional te permite aplicar campos obligatorios al cambiar una etiqueta de estado. Esto significa que se deben cumplir ciertas condiciones establecidas por el propietario del tablero para que un miembro del equipo cambie una columna estado a una etiqueta específica.
Por ejemplo, para marcar un elemento como "Retirado", el miembro de tu equipo debe completar el campo "Propietario". Para asegurarte de que esto suceda, puedes configurar un cambio de estado condicional. Una vez configurado, aparecerá un formulario con los campos obligatorios. Si no se completan todos los campos obligatorios, no se podrá cambiar el estado:
Descripción general de los elementos de CRM
En monday.com, nos encanta facilitar tu vida. Por eso creamos la pestaña de descripción general del elemento para monday CRM. La pestaña ya está configurada para ti en los tableros. Si haces clic en cualquiera de tus acuerdos (o leads), verás todo lo que necesitas saber en un solo lugar, fácil de navegar.
La descripción general es completamente personalizable. Puedes agregar o eliminar widgets para satisfacer las necesidades de tu equipo.
Importación desde Excel en monday CRM
Aunque monday CRM te brinda herramientas para reunir tus contactos y leads dentro de la plataforma, entendemos que los leads pueden venir de múltiples fuentes. Para mantener todo centralizado, compilamos una guía completa sobre la importación de contactos y leads desde Excel. Consulta el artículo “Importación desde Excel a monday CRM”.
Automatizaciones round robin (todos contra todos)
La automatización round robin hace ciclos con todos los miembros del equipo y le brinda un turno igual a cada uno. La rotación se restablece cada 30 días para garantizar una distribución justa. Esta automatización es ideal para equipos de ventas. Los gerentes de ventas pueden usarla para garantizar que cada lead se asigne a un representante de ventas distinto.
Widgets, gráficos y vistas
El widget de gráfico de embudo
Con el widget de gráfico de embudo, puedes seguir sin problemas el progreso de un acuerdo. Además de mostrar los estados actuales de tus acuerdos o leads, también calcula el porcentaje de conversiones entre etiquetas de estado (es decir, el porcentaje de conversión de acuerdos que pasaron de "Nuevos" a "Ganados"):
¡El gráfico de embudo también es totalmente interactivo! Puedes filtrar el gráfico según el propietario o la fecha de inicio y hacer clic en cada pilar para ver cuántos elementos hay en esa etapa. 🙌
El widget de Etapas del acuerdo
Puedes encontrar el widget de etapas del acuerdo en los tableros de “Leads” y “Operaciones” de monday CRM. Puedes añadir este widget a tu ficha del elemento general. Este widget te ayuda a seguir el progreso de tus leads y operaciones de forma visual y completa:
El widget Etapas del acuerdo está completamente integrado con tus tableros. Si marcas tu progreso en el widget, el elemento también se actualizará en tu tablero.
El widget también te permite:
- mostrar la cantidad de tiempo dedicado a cada etapa del acuerdo o relación
- reabrir fácilmente un acuerdo cerrado o abandonado desde la última etapa activa
Widget de datos del acuerdo
Identificar y gestionar los acuerdos en riesgo con eficacia es clave para que los equipos de ventas garanticen una gestión eficiente del proceso, hagan pronósticos precisos y mejoren las tasas de éxito. El nuevo widget de datos del acuerdo con IA te permite gestionar los riesgos de forma proactiva, optimizar la progresión del acuerdo y mejorar la precisión de los pronósticos al identificar automáticamente los acuerdos en riesgo y recomendar intervenciones oportunas.
El widget de tabla de clasificaciones
El widget de tabla de clasificaciones ayuda a los gerentes de ventas a saber las métricas de su equipo y descubrir cuellos de botella, lo que, en definitiva, lleva a un equipo de alto rendimiento y más acuerdos ganados. Comprende las tasas de conversión del embudo de ventas con facilidad:
Los representantes de ventas también pueden beneficiarse al ver cómo se comparan con sus colegas para obtener motivación y datos extra sobre en qué enfocar sus esfuerzos. El widget se puede personalizar según las necesidades de tu equipo.
Vista del Pipeline de ventas
La vista del Proceso de ventas te permite ver e interactuar con tus acuerdos en una vista de estilo Kanban. Cada acuerdo se puede arrastrar y soltar para ajustar su etapa. Puedes agregar esta vista a cualquiera de tus tableros de CRM.
La configuración ofrece muchas opciones de personalización. Puedes elegir qué columna utilizar para el resumen de columnas, ver los campos de elementos que son relevantes para ti y ver el valor total de los acuerdos en cada etapa.
Widget de indicador de ventas
El Widget de indicador de ventas es una herramienta visual diseñada para ayudarte a hacer un seguimiento del rendimiento frente a los objetivos en tiempo real. Úsalo para monitorear los ingresos, el progreso del canal de ventas o cualquier otro KPI numérico que necesites rastrear.
Es una excelente solución para que los representantes de ventas, gerentes y ejecutivos tengan una visión general de los objetivos mensuales, trimestrales o anuales. Es ideal para el seguimiento del desempeño y permite supervisar el rendimiento individual y del equipo rápidamente.
Widget de productos
El widget de productos brinda una forma rápida y simple para que los representantes de ventas modelen los precios y las opciones de paquetes durante o después de una conversación con un cliente. En los hechos, convierte el tablero de acuerdos en una calculadora en vivo para tomar decisiones más rápido.
El widget de productos se integra con la función de presupuestos y facturas. El trabajo hecho en una función se reflejará en la otra. Eso elimina el trabajo duplicado y optimiza los registros y la generación de informes.
Widget de Seguimiento de actividad
Con el widget de seguimiento de actividades de monday CRM, los gerentes de ventas pueden rastrear los e-mails y las actividades de sus representantes en una sola vista. El widget permite a los gerentes tomar decisiones basadas en datos, mejorar el desempeño del equipo y priorizar acuerdos de manera efectiva.
Funciones de la cuenta
Correos electrónicos y actividades
Con E-mails y actividades, tu equipo puede gestionar cientos de relaciones con clientes de forma centralizada para perder menos tiempo buscando los detalles de cada interacción. Esta increíble función te permitirá enviar y recibir e-mails, crear plantillas, capturar notas de reuniones, eventos ¡y más! Todo en un cronograma visual optimizado. Esta potente función solo se incluye automáticamente con monday CRM.
Cuando usas E-mails y actividades, tienes acceso a funciones exclusivas como estas:
- El redactor de correos con IA de E-mails y actividades. Con las funciones de IA de E-mail y actividades, redactar los mensajes es más fácil que nunca.
- Resúmenes de e-mails y actividades por IA. Los resúmenes de e-mails y actividades están impulsados por la IA para brindar resúmenes concisos de las interacciones y la comunicación con los leads y los clientes en monday CRM. Los resúmenes se registran en tu cronograma de e-mails y actividades.
Actividades personalizadas
Con monday CRM, puedes crear actividades personalizadas al gestionar las actividades.
Redactor de notas de monday IA
El redactor de notas con IA de monday mantiene a tu equipo presente y enfocado durante las reuniones. Convierte las conversaciones en datos estructurados, filtrables y procesables. Cuando invitas al redactor de notas con IA en una reunión, transcribe las conversaciones en tiempo real y genera resúmenes concisos, transcripciones y elementos de acción, todo dentro de tu espacio de trabajo de monday.com.
Agente de leads con IA de monday CRM
Los agentes de monday CRM están integrados en monday CRM. Son tus trabajadores digitales autónomos de IA que ejecutan a escala por ti.
El agente de leads de ventas con IA de monday CRM busca, agrega y enriquece prospectos según tu perfil de cliente (ICP). Según el cronograma que definas, tu agente puede obtener leads nuevos para ti de manera regular. En general, el agente actuará en nombre tuyo para ahorrarte tiempo en la recolección y el registro de datos, además de mejorar las tasas de respuesta de los leads.
Agente de ventas con IA de monday CRM
Los agentes de monday CRM están integrados en monday CRM. Son tus trabajadores digitales autónomos de IA que ejecutan a escala por ti.
El agente de ventas con IA de monday CRM se encarga del descubrimiento inicial y luego hace el traspaso a un humano para el seguimiento. Tu agente puede hacer un contacto personalizado con llamadas telefónicas y SMS para garantizar la comunicación con cada lead en el momento y con el mensaje adecuados. También puede coordinar la programación del seguimiento. Esto te permite ahorrar tiempo en el contacto y mejorar las tasas de respuesta de los leads y acelerar el crecimiento del proceso.
Plantillas de e-mail compartidas
Los miembros de monday CRM pueden crear plantillas de e-mail y compartirlas con su equipo. Esta funcionalidad te permite decidir si la plantilla que creaste estará disponible solo para ti o se compartirá con todos los usuarios de tu cuenta.
Buzón de e-mail compartido
- Solo lectura. Todos los usuarios solo podrán ver.
- Lectura y escritura. Si eliges “Lectura y escritura”, el usuario podrá ver y escribir e-mails para la conexión de e-mail. Esta configuración de permisos solo está disponible para cuentas de monday CRM con plan Pro o Ultimate.
- No puede ver. Si eliges “No puede ver” para un usuario o grupo, no podrá ver nada relacionado con la conexión de e-mail.
E-mails masivos y campañas de e-mail
Los miembros de una cuenta de monday CRM pueden enviar campañas de e-mail y e-mails masivos. Esto te permite simplificar la comunicación ya que te permite enviar mensajes a múltiples destinatarios en simultáneo.
Esta función se puede utilizar para:
- Campañas de marketing por correo electrónico
- enviar presentaciones y materiales a múltiples leads
- hacer seguimiento con múltiples clientes al mismo tiempo
También tienes la posibilidad de hacer seguimiento de tus e-mails con nuestro panel de seguimiento de e-mails masivos.
Secuencias
Secuencias es una herramienta poderosa que le brinda a tu equipo una forma centralizada de gestionar la participación de múltiples pasos. Desde campañas por e-mail hasta recordatorios y notificaciones de tareas, Secuencias te permitirá planificar y hacer seguimiento de las interacciones con los clientes de principio a fin.
Para obtener más información, consulta el artículo "Secuencias en monday CRM".
Presupuestos y facturas
¡Genera documentos financieros personalizados para gestionar las transacciones de tus clientes con mayor eficacia! Una nueva versión de Presupuestos y facturas presenta opciones de personalización más complejas y solo está disponible para los usuarios de monday CRM. Puedes utilizar esta función para crear, gestionar y hacer un seguimiento de cotizaciones y facturas.
La función Presupuestos y facturas se integra con tus tableros de CRM actuales para extraer información sobre tus contactos, productos y servicios.
Para obtener más información sobre Presupuestos y facturas para monday CRM, consulta nuestro artículo "Los nuevos Presupuestos y facturas".
Crea contactos automáticamente
Al ajustar la configuración de E-mails y actividades, puedes comenzar a registrar automáticamente los nombres y direcciones de e-mail de nuevos contactos cuando les envías un e-mail. Puedes elegir dónde crear estos contactos en tu monday CRM. Puedes elegir dónde crear estos contactos en tu monday CRM.
Si tienes varios buzones de e-mail conectados, puedes optar por configurar solo la creación automática de contactos para conexiones de e-mail específicas. Cualquier cambio que realices se aplicará en toda la cuenta.
Para obtener más información sobre esta configuración, consulta el artículo "Crear contactos automáticamente".
Asociación de cuenta
La configuración de asociación de cuenta de monday CRM está diseñada para eliminar parte del trabajo manual de mantener tus tableros de Contactos y Cuentas. La asociación de cuenta con monday CRM es una configuración en tu cuenta de monday CRM que asocia automáticamente los contactos en el tablero de Contactos con una cuenta en el tablero de Cuentas.
Solo los administradores pueden habilitar o deshabilitar esta configuración. Para habilitar manualmente esta configuración, consulta la sección habilitar o deshabilitar la asociación de cuenta en el artículo de asociación de cuentas.
De forma predeterminada, la configuración está habilitada para todas las cuentas de monday CRM excepto las cuentas Ultimate creadas antes de abril de 2025. Las cuentas Ultimate sin acceso deben comunicarse con su CSM o soporte para solicitar acceso.
Experiencia de CRM móvil
Para todos los usuarios de monday CRM, ofrecemos una versión móvil para que puedan llevar su CRM a todas partes. La experiencia móvil de monday CRM te da acceso a las entradas hechas en tus cuatro tableros principales: leads, acuerdos, cuentas y contactos.
También puedes usar E-mails y actividades en el móvil para enviar e-mails, agregar actividades y revisar comunicaciones pasadas con tus contactos sin salir de tu dispositivo móvil. 🙌
Integraciones
Enriquecimiento de datos
Cuanto más sepas sobre una cuenta, más probabilidades tendrás de conservar tu negocio. Esa es la idea detrás de la app de enriquecimiento de datos de monday CRM, impulsada por Crunchbase. Nos asociamos con Crunchbase para incorporar sus incomparables reservas de datos con nuestro CRM.
Extensión para Chrome
La extensión para Chrome de monday CRM te permite agregar contactos y cuentas nuevas directamente desde Gmail. La extensión te hará sugerencias para que puedas agregarlos en monday CRM sin cambiar de herramienta.
Integración con QuickBooks
La integración con QuickBooks te permite sincronizar los datos entre QuickBooks y monday.com para tener una vista completa del cliente, optimizar tus procesos de pagos y mantener registros financieros precisos. En este artículo se muestra cómo importar los datos de QuickBooks en un tablero de monday.com y cómo configurar la integración para conectar tus datos en adelante.
Integración con Zoom
Con Zoom integrado en el cronograma de E-mails y actividades, es más fácil que nunca centralizar tus registros de cliente y ver toda la información que necesitas en un solo lugar. Cuando integras Zoom, la siguiente información se agrega al cronograma:
- El nombre de la reunión programada y otras reuniones previas en Zoom que hayas tenido con el cliente
- Los nombres de todos los participantes de la reunión
- La hora y la duración de la reunión
- Cuando se habilita, un enlace a la grabación de la reunión
- Cuando se habilita, la transcripción de la reunión
Integración con el calendario de Outlook
La integración con Outlook Calendar trabaja con monday CRM para centralizar la información. Cuando la integración se conecta, los miembros del equipo puede mostrar los eventos relacionados con un cliente en el cronograma de ese cliente en e-mails y actividades. Todos los eventos nuevos creados después de configurar la integración y que tenga el contacto del elemento como creador o asistente aparecerán en el cronograma de ese contacto. Es una integración bidireccional.
Integración de Google Calendar
La integración con Google Calendar trabaja con monday CRM para centralizar automáticamente la información. Cuando la integración se conecta, los miembros del equipo puede mostrar los eventos relacionados con un cliente en el cronograma de ese cliente en e-mails y actividades. Todos los eventos nuevos creados después de configurar la integración, donde el contacto del elemento sea creador o asistente, se actualizarán solos en el cronograma de ese contacto. Es una integración bidireccional.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.