¡Nos complace anunciar una nueva y revolucionaria función dentro de los permisos de cuenta! Te presentamos… ¡los roles personalizados! 🎉

Gracias a los roles personalizados, los administradores de cuentas del plan Corporativo pueden crear roles únicos al nivel de la cuenta según el puesto de un miembro del equipo, el departamento al que pertenece o cualquier otra definición que corresponda y luego asignar permisos específicos a esos roles. Esta función se creó para simplificar la gestión eficiente de las cuentas y darles libertad suficiente a los empleados dentro de su dominio.

 

¿Cómo localizarlo?

La función de roles personalizados es parte de los permisos de cuenta. Por lo tanto, para acceder a ella, comienza haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha, seleccionando "Administración" y luego haz clic en la sección "Permisos", como se muestra a continuación.

 

Crea un nuevo rol

Los roles personalizados se crean en función de los roles existentes (también conocidos como tipos de usuario) en la cuenta, y luego se pueden personalizar y asignar a cualquier usuario.

Para empezar a crear un rol nuevo, haz clic en el botón “Rol nuevo” en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación. 

 

Luego, escribe un nombre para tu rol personalizado y selecciona un rol actual de tu cuenta de donde se obtendrán los permisos. Por ejemplo, si seleccionas el rol “Invitado” en tu cuenta, tu rol personalizado nuevo tendrá los permisos predeterminados que tiene un invitado, como la capacidad de acceder solo a los tableros que les hayan compartido (entre otros permisos de los invitados).

 

Después, haz clic en “Crear” para finalizar la creación de tu rol nuevo. 

 

Define sus permisos

Ahora que has creado un nuevo rol en tu cuenta, ¡es hora de definir y personalizar los permisos que implica! Para hacerlo, asegúrate de que tu nuevo rol esté seleccionado y resaltado en azul en "Roles de cuenta" y luego selecciona permisos específicos en el lado derecho para aplicarlos a ese rol, o anula tu selección para eliminar esa capacidad del rol.

 

¡Y listo! Ahora tienes una función de usuario nueva y única en tu cuenta que puedes asignar a cualquier miembro del equipo. Continúa leyendo para saber cómo se puede hacer esto. ⬇️

 

Asigna el rol 

Para asignar una función personalizada a los miembros del equipo en tu cuenta, comienza ingresando a la sección de administración de usuarios. Después de ubicar a los miembros del equipo a quienes deseas asignar este rol, haz clic en la flecha desplegable debajo de la columna "Tipo de usuario" y selecciona el rol personalizado.

 

Edita o elimina un rol personalizado

¿Quieres cambiar el nombre o eliminar una función personalizada que hayas creado? Esto se puede hacer fácilmente colocando el cursor sobre o seleccionando la función personalizada y luego haciendo clic en el menú de tres puntos a la derecha. En el menú resultante, puedes hacer clic en "Cambiar nombre" para cambiar el nombre de la función, o en "Eliminar" para eliminarla por completo.

 

Casos de uso

Si bien existen infinitos usos para la función de roles personalizados, ¡consulta algunos casos de uso comunes que pueden ser realmente valiosos para probarlos!

 

• Crear un rol de subadministrador

Si estás buscando crear una función de cuenta que pueda realizar acciones de administrador específicas (como administrar usuarios de cuentas, seguridad o facturación) sin brindarles acceso completo de administrador, ¡crear una función de "subadministrador" puede ser la solución para ti!

Aquí, crearemos una función de "Administrador de facturación" que se basa en la función de "Miembro" y luego seleccionaremos el permiso "Acceder a la sección de facturación" en "Privilegios de administrador". Esto permitirá que cualquier administrador de facturación tenga control total de la facturación de la cuenta, sin otorgarle otras capacidades de administrador, como administrar la seguridad de la cuenta, por ejemplo.

 

• Permitir que solo miembros específicos de un equipo creen automatizaciones

Para este primer caso de uso, buscamos permitir que solo miembros específicos de un equipo puedan crear automatizaciones. y para evitar que otros tengan esta capacidad.

Para hacer esto, primero creamos una nueva función personalizada que es similar a la función "Miembro", excepto que no permite la creación de automatizaciones. Luego, después de filtrar la página de administración de usuarios para mostrar solo miembros del equipo de marketing, podemos seleccionar este rol para evitar que miembros específicos del equipo puedan crear automatizaciones.

 

• Permitir que solo miembros específicos del equipo creen nuevos espacios de trabajo

Para este caso de uso, queremos evitar la creación de espacios de trabajo innecesarios en la cuenta. Para esto, primero eliminamos la capacidad de "Crear espacios de trabajo" de la función de Miembro estándar y luego creamos una nueva función personalizada titulada "Miembro (con espacios de trabajo)" que permitirá a los usuarios tener la capacidad de crear nuevos espacios de trabajo. 

Ahora que se creó esta función personalizada, cualquier usuario asignado a la función normal de "Miembro" no podrá crear espacios de trabajo, mientras que cualquiera asignado a "Miembro (con espacios de trabajo)" podrá hacerlo. 🙌

 

• Permitir que solo miembros específicos del equipo configuren integraciones 

Por último, pero no menos importante, estamos buscando una manera de restringir la capacidad de crear ciertas integraciones a partir de usuarios específicos en nuestra cuenta. Para hacer esto, creamos una nueva función personalizada que hereda los permisos de la función de Miembro y luego desmarcamos la casilla junto a "Crear integraciones".

Esta función personalizada ahora actuará como una función de miembro completo, con la excepción de la capacidad de crear nuevas integraciones, y luego se puede asignar fácilmente a través de la sección de administración de usuarios.

 

Aprovisionamiento SCIM con roles personalizados

System for Cross-domain Identity Management (también llamado SCIM) es un protocolo para la gestión de usuarios en múltiples aplicaciones. Permite que un equipo de TI o de operaciones agregue, desactive y actualice fácilmente los datos del usuario en varias aplicaciones a la vez.

Para obtener más información sobre las opciones de configuración de SCIM y cómo configurar el aprovisionamiento de SCIM para admitir funciones personalizadas, visita el artículo de soporte exclusivo para ello.

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.