Los roles personalizados permiten que los administradores corporativos definan roles a nivel de cuenta según las responsabilidades de un miembro del equipo. Cada rol empieza a partir de un tipo de usuario actual y se puede personalizar según los permisos específicos que permitan un gobierno eficaz de la cuenta.
¿Dónde están los roles personalizados?
La función de roles personalizados es una parte de los permisos de cuenta más amplios. Para encontrar los roles personalizados, haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Administración. Luego, abre la pestaña Permisos.
Cómo crear un rol personalizado
En la sección de permisos, haz clic en Rol nuevo en la esquina superior derecha de la pantalla. Ingresa un nombre para el rol y elige un tipo de usuario base de donde se hereden los permisos. Puedes elegir cualquier tipo excepto administrador de cuenta. Cuando esté listo, haz clic en Crear para finalizar. Por ejemplo, si te basas en un rol de invitado, el rol nuevo heredará todos los permisos predeterminados de un invitado, como el acceso solo a los tableros compartibles.
¿Cómo se definen los permisos para un rol personalizado?
Después de crear el rol, asegúrate de que esté seleccionado en los Roles personalizados de cuenta. En el lado derecho, puedes marcar o desmarcar los permisos que quieras incluir. Los cambios se aplicarán de inmediato y el rol estará disponible para asignarlo a los miembros del equipo.
Asigna el rol
Para asignar un rol personalizado, ve a la sección de Directorio y selecciona Usuarios. Busca el miembro del equipo que quieras actualizar, abre el menú desplegable en la columna rol de usuario y elige el rol del usuario:
Gestionar roles personalizados
Si quieres renombrar o eliminar un rol, desplázate sobre el nombre y haz clic en el menú de tres puntos a la derecha. Puedes seleccionar Renombrar para actualizar el nombre o Eliminar para quitarlo por completo:
Ejemplos de roles personalizados
Un ejemplo frecuente es crear un rol de subadministrador. Este tipo de rol le permite a alguien hacer acciones de administrador, como gestionar los usuarios, la seguridad o la facturación de la cuenta sin otorgar acceso pleno de administrador. Por ejemplo, puedes crear un rol de “Administrador de facturación” según el tipo de miembro y habilitar solo el permiso Acceso a la sección de facturación en los privilegios de administrador. Esto brinda a los miembros del equipo de finanzas control sobre la facturación y restringe los otros privilegios de administrador.
Otro ejemplo es restringir quién puede crear automatizaciones o integraciones. Puedes basar un rol personalizado en un Miembro y eliminar la capacidad de crear automatizaciones o integraciones. En la sección de Gestión de usuarios, filtra por equipo y asigna el rol personalizado en masa a las personas relevantes:
También puedes crear la creación de espacios de trabajo. El rol de miembro estándar puede tener deshabilitados los permisos para Crear espacios de trabajo y un segundo rol personalizado llamado “Miembro (con espacios de trabajo)” puede tener esa capacidad. Así, solo las personas seleccionadas pueden agregar espacios de trabajo nuevos.
Aprovisionamiento SCIM con roles personalizados
System for Cross-domain Identity Management (también llamado SCIM) es un protocolo para la gestión de usuarios en múltiples aplicaciones. Permite que un equipo de TI o de operaciones agregue, desactive y actualice fácilmente los datos del usuario en varias aplicaciones a la vez.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.