Uno de los primeros pasos para configurar tu cuenta de monday.com es invitar miembros del equipo a que se unan. En este artículo se explican distintas formas de invitar usuarios a tu cuenta y cómo gestionar, reenviar o cancelar las invitaciones.
Las formas de invitar usuarios a tu cuenta
Hay dos formas principales de invitar personas a tu cuenta. Puedes usar el ícono de Invitar miembros en el panel superior de la pantalla o desde un tablero.
Invitación desde el panel superior
Según tus permisos de cuenta, puedes invitar a otros a tu cuenta con el ícono de Invitar miembros que está en la esquina superior derecha del panel superior:
Si los permisos de cuenta no te permiten invitar personas directamente, puedes usar el ícono para solicitar que tu administrador envíe una invitación en nombre tuyo.
En la ventana emergente, puedes invitar usuarios de dos formas: Puedes hacer clic en el botón Copiar junto al enlace de invitación y enviarlo directamente a tus compañeros de equipo o puedes escribir sus direcciones de e-mail en el campo.
Si invitas a alguien por e-mail, elige su nivel de acceso: Miembro o Espectador. Los espectadores tienen acceso de solo lectura y no pueden cambiar tus datos.
También puedes invitar a la persona nueva directamente a un equipo existente en tu cuenta. Los usuarios pendientes que no hayan aceptado su invitación tendrán una imagen de perfil genérica. Cuando acepten la invitación, sus iniciales aparecerán hasta que suban una imagen de perfil propia.
Cuando hayas terminado, haz clic en Invitar. Tus nuevos miembros del equipo recibirán una invitación por e-mail y, cuando la acepten, serán redirigidos hacia tu cuenta, donde pueden crearse un perfil y empezar.
Invitar desde un tablero
También puedes invitar miembros del equipo a tu cuenta desde uno de tus tableros. Para eso, haz clic en el botón Invitar que está en la parte superior del tablero:
Se abre una ventana emergente con todos los suscriptores del tablero. Allí puedes escribir la dirección de e-mail de personas nuevas en la barra de búsqueda y presionar Intro:
Puedes ver todas tus invitaciones pendientes en la lista de suscriptores del tablero. Siempre que una persona esté pendiente y no acepte su invitación por e-mail, su imagen de perfil aparece como un ícono genérico en blanco y negro. Cuando completen su registro, aparecen sus iniciales en color. Un administrador no puede cambiar la imagen de perfil de un usuario pendiente hasta que esa persona esté completamente activa en la cuenta.
Cómo se controla quién puede unirse y quién puede invitar
Los administradores de cuenta controlan quién puede enviar invitaciones y quién puede unirse a la cuenta sin invitación. Para gestionar esta configuración, haz clic en tu imagen de perfil, elige Administración, luego Seguridad y ve a la pestaña Autenticación, donde puedes revisar tus configuraciones de autenticación y de invitaciones:
En las cuentas nuevas de monday.com, el dominio de email del creador se autoriza automáticamente. Cualquiera con ese dominio se puede unir a la cuenta sin una invitación y, de forma predeterminada, los miembros pueden invitar personas de cualquier dominio de e-mail excepto que un administrador restrinja las invitaciones.
Si un administrador habilita el dominio autorizado para la política de E-mail y contraseña, solo las personas con una dirección de e-mail que coincida con el dominio pueden unirse a la cuenta sin invitación. Cuando esta opción se activa, cualquiera con el dominio autorizado puede unirse sin invitación.
En los planes que lo admitan, también puedes usar un inicio de sesión único (SSO), como SAML SSO o Google SSO. De esa forma, solo las personas que estén autorizadas en tu proveedor de identidad pueden acceder a tu cuenta de monday.com.
Cómo se cancela o reenvía una invitación pendiente
Si invitaste a alguien por error o escribiste mal una dirección de e-mail y enviaste la invitación a la persona equivocado, puedes cancelar la invitación en la sección de Administración.
Haz clic en tu imagen de perfil y selecciona Administración, luego abre la pestaña Directorio y elige Usuarios. Así se abre la página de Gestión de usuarios:
Luego puedes usar la barra de búsqueda o los filtros para encontrar personas cuyo estado sea Pendiente. Haz clic en el menú de tres puntos junto a la persona pendiente y selecciona Cancelar invitación para revocar el acceso:
Si solo quieres corregir el e-mail o enviar un recordatorio, puedes elegir Editar dirección de e-mail o Reenviar invitación en el mismo menú.
Si un miembro del equipo no recibe la invitación
Si un miembro del equipo no puede encontrar su invitación, primero pídele que revise la carpeta de correo no deseado o basura. Si el e-mail no está allí, intenta reenviar la invitación desde la pestaña de Invitaciones pendientes como se describe arriba.
Si la invitación sigue sin llegar, confirma que la dirección de e-mail esté bien escrita y que los filtros de e-mail de tu empresa o la configuración de seguridad no bloqueen los mensajes de monday.com.
Límites de invitación
Hay un límite diario en la cantidad de invitaciones que puedes enviar. El límite se calcula como la cantidad máxima de usuarios que se admiten en tu cuenta multiplicado por tres. Por ejemplo, si tu plan incluye 10 usuarios y necesitas ampliar tu equipo, puedes enviar hasta 30 invitaciones a miembros o invitados por día.
Si necesitas con urgencia invitar más personas que lo admitido por tu límite diario, comunícate con nosotros aquí.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.