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Función
En el plan Estándar, una plantilla puede incluir solo 1 componente con 500 elementos. En el plan Pro, una plantilla puede incluir hasta 10 componentes y hasta 500 elementos. En el plan Corporativo, una plantilla puede incluir hasta 30 componentes y 2500 elementos.
Hay diferentes plantillas prediseñadas y que se pueden personalizar por completo para que elijas cuando crees un tablero nuevo en tu cuenta. Ya sea que estés buscando un tablero creado especialmente para tu sector o simplemente un tablero ya listo para simplificar tus tareas, ¡tenemos lo que necesitas!
Elige una plantilla
Para agregar un tablero usando una plantilla, abre el panel izquierdo y haz clic en el botón "+" justo debajo del nombre del espacio de trabajo en el que estás trabajando. Luego, haz clic en “Centro de plantillas” para ver todas las plantillas disponibles.
En el Centro de plantillas, puedes encontrar plantillas que incluyen elementos individuales, como docs, tableros, WorkForms y paneles, o paquetes de múltiples elementos que funcionan juntos para crear el flujo de trabajo perfecto previamente preparado. Las plantillas con múltiples elementos a menudo contienen dos o tres tableros conectados, completos con automatizaciones preestablecidas, vistas y más. Cuando se agreguen, todos los elementos aparecerán juntos en una carpeta en el espacio de trabajo elegido.
Una vez que hayas seleccionado una plantilla, haz clic en "Usar plantilla" para agregarla al espacio de trabajo en el que te encuentras. Alternativamente, puedes hacer clic en la flecha junto a este botón para elegir de una lista de otros espacios de trabajo en tu cuenta para agregar esta plantilla.
La vista previa te brindará una descripción rápida del flujo de trabajo para el cual fue diseñado, te mostrará imágenes de todos los elementos incluidos y te permitirá saber con qué integraciones es compatible.
Cómo guardar un solo tablero como plantilla
¡Puedes transformar tus tableros, paneles o doc favoritos en plantillas para tu cuenta con solo unos pocos clics! En esta sección, aprenderás cómo transformar un solo tablero o un grupo de componentes del espacio de trabajo en una plantilla.
Para guardar un solo tablero como plantilla, haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del encabezado de su tablero, selecciona "Más acciones" y luego "Guardar como plantilla".
Tu tablero, doc o panel ahora se moverá al centro de la plantilla y ya no aparecerá debajo de tu espacio de trabajo en el panel izquierdo.
Cómo guardar un grupo de componentes del espacio de trabajo como plantilla
Si eres propietario del espacio de trabajo, puedes guardar todos los componentes del espacio de trabajo como una única plantilla en el Centro de plantillas. Para hacerlo, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha del nombre de tu espacio de trabajo y selecciona "Guardar como plantilla". Si no deseas incluir todo el contenido de tu espacio de trabajo, puedes mover todos los componentes relevantes a un espacio de trabajo separado para guardarlo como plantilla. Para obtener más detalles, consulta este artículo.
Una vez que guardes un espacio de trabajo como plantilla, desaparecerá del panel izquierdo y se moverá al Centro de plantillas.
Es importante tener en cuenta que todos los componentes del espacio de trabajo deben ser "principales" para poder guardar el espacio de trabajo como plantilla. Si alguno de los componentes del espacio de trabajo se puede compartir o es privado, no se creará la plantilla y aparecerá el mensaje de error que aparece a continuación.
Sugerencia:En algunos casos, es posible que no sepas que existe un componente privado en el espacio de trabajo. Las opciones aquí son localizar y eliminar el componente privado, localizar y cambiar el componente a "principal" o mover todos los componentes accesibles y relevantes a un espacio de trabajo separado para guardarlos como plantilla.
¿Qué pasa con los componentes del tablero?
Cuando se crea una plantilla, todos los elementos del espacio de trabajo incluidos se mueven juntos a la Tienda de plantillas. Pero, ¿qué sucede con los componentes del tablero, como los valores de las columnas, los miembros del tablero, las automatizaciones, etc.? Repasemos cada uno de estos componentes diferentes para saber qué esperar.
Miembros del tablero
Cuando un tablero se guarda como plantilla, todos los miembros del tablero se convierten en editores de la plantilla. Sin embargo, sólo el propietario de la plantilla (la persona que creó la plantilla) puede publicar cambios. Cualquier cambio realizado por los miembros será visible sólo para el propietario y no será visible para ningún otro miembro de la cuenta hasta que el propietario lo publique.
Una vez que esta plantilla exista en el Centro de plantillas, quien la use para crear un tablero será el único miembro del tablero asignado automáticamente.
Archivos
Cualquier archivo que se agregue al tablero de plantilla original a través de la columna Archivos, la sección de actualizaciones o la galería de archivos permanecerá adjunto cuando alguien ingrese para crear un nuevo tablero a partir de esa plantilla.
Dependencias
Si tenías elementos conectados en la columna Dependencia en el tablero de plantilla original, permanecerán intactos en cualquier tablero creado a partir de esa plantilla.
Automatizaciones
Las automatizaciones que se activan cuando se guarda un tablero en una plantilla se transferirán a cualquier tablero nuevo creado a partir de esa plantilla. La única excepción se aplica a las plantillas personalizadas. Si bien la mayoría de las plantillas personalizadas se pueden transferir, las plantillas personalizadas que utilizan automatizaciones y apps o integraciones no son compatibles.
En un nuevo tablero creado a partir de una plantilla, las automatizaciones aparecerán bajo el nombre del usuario que creó el nuevo tablero.
Integraciones
Las integraciones que se activan cuando se guarda un tablero en una plantilla se transferirán a un tablero nuevo creado a partir de esa plantilla. La única excepción se aplica a las plantillas personalizadas. Si bien las plantillas personalizadas compuestas completamente por automatizaciones se transferirán, no se admiten plantillas personalizadas que utilicen apps e integraciones.
Cuando se utiliza la plantilla, las integraciones se desactivarán en el nuevo tablero. Cada integración debe reactivarse abriendo el modelo y restableciendo la conexión de integración. Las integraciones aparecerán luego en el tablero bajo el nombre del usuario que reconectó la integración.
Valores de columna
Todos los valores de columna que se completaron en el tablero con plantilla se transferirán a los tableros creados a partir de la plantilla, incluidas las personas asignadas en la columna Personas. Sin embargo, aunque las personas asignadas permanecen asignadas al elemento en el tablero recién creado, no recibirán ningún tipo de notificación de cuenta por ello.
Si has creado tus propias plantillas, puedes acceder a ellas directamente desde el centro de plantillas. Aquí encontrarás una carpeta que contiene todas las plantillas personalizadas que has creado:
Cuando veas la vista previa de una plantilla, verás detalles como el creador de la plantilla y la fecha en que se actualizó por última vez.
Compartir una plantilla
Puedes compartir una plantilla haciendo clic en el menú de 3 puntos y luego en "Copiar enlace". Ten en cuenta que solo puedes compartir con miembros o invitados de tu cuenta.
Las plantillas no se pueden compartir entre cuentas, por lo que para usar una plantilla, debes tener acceso a la cuenta específica que utiliza la plantilla.
Filtrar todas las plantillas
Si sientes que las opciones de búsqueda y clasificación no son suficientes para acceder rápidamente a la plantilla que necesitas, el filtro "Creado por" puede ayudarte. Muestra todas las plantillas que has creado en la parte superior para facilitar el acceso, seguidas de las plantillas creadas por otros miembros del equipo en tu cuenta. También puedes ver el número total de plantillas que ha creado cada usuario.
Crear un nuevo tablero automáticamente a partir de una plantilla
Al utilizar una automatización personalizada, puedes disparar la creación de un nuevo tablero basado en una de tus plantillas automáticamente. Esto funciona tanto para plantillas de tablero único como para plantillas con múltiples componentes. Si eliges una plantilla con varios componentes, todos se crearán dentro de una carpeta en el espacio de trabajo seleccionado.
Supongamos que estás trabajando en un equipo de recursos humanos. Cada vez que se contrata a un candidato, puedes configurar una automatización para que, una semana antes de que comience el nuevo empleado, se cree su tablero de onboarding.
Edita tu plantilla
Para aprender a editar o eliminar tu plantilla, echa un vistazo a este artículo sobre el Editor de plantillas.
Crea una plantilla de columna
Puedes agregar columnas específicas de tu tablero como plantilla. Supongamos que administramos una empresa de eventos. Estamos usando una columna estado con diferentes etiquetas para cada tipo de evento:
Para guardar una columna como plantilla, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha del título de la columna y selecciona "Guardar como plantilla":
Luego, ponle un nombre a tu columna y agrega una descripción:
Una vez que lo hayas hecho, haz clic en el botón azul "Guardar columna como plantilla". Podrás encontrar tu columna en el Centro de columnas y agregarla a cualquiera de tus tableros.
Esta opción es muy útil si tienes una columna con diferentes etiquetas u opciones desplegables que quieres guardar para usarlas más tarde.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
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