En el plan Estándar, una plantilla puede incluir solo 1 componente con 500 elementos. En el plan Pro, una plantilla puede incluir hasta 10 componentes y hasta 1000 elementos. En el Plan Enterprise, una plantilla puede incluir hasta 30 componentes y 2500 elementos.
Las plantillas son una forma rápida de empezar a crear algo en monday.com. Puedes elegir entre plantillas prediseñadas y luego personalizarlas según la forma de trabajo de tu equipo. Si quieres algo más personalizado, también puedes empezar con monday vibe y convertir una idea en una app funcional en cuestión de minutos.
Elige un modelo en el Centro de plantillas
Para agregar un tablero nuevo con una plantilla, haz clic en el botón azul de + junto al nombre del espacio de trabajo en el que trabajas y luego selecciona Centro de plantillas para ver todas las plantillas disponibles. También puedes personalizar el menú del panel superior izquierdo para acceder al Centro de plantillas.
El Centro de plantillas es una biblioteca de plantillas creada por monday.com y por las personas en tu cuenta. En el Centro de plantillas, pueden buscar plantillas que incluyan elementos individuales, como docs, tableros, WorkForms y paneles, o paquetes de múltiples instancias que trabajen juntas para crear un flujo de trabajo completo. Las plantillas con múltiples elementos a menudo contienen dos o tres tableros conectados, con automatizaciones predefinidas, vistas y más. Cuando se agreguen, todos los elementos aparecerán juntos en una carpeta en el espacio de trabajo elegido.
Cuando hayas seleccionado una plantilla, haz clic en Usar plantilla para agregarla al espacio de trabajo en donde estés. Puedes hacer clic en la flecha junto a este botón para elegir en una lista de otros espacios de trabajo en tu cuenta para agregar esta plantilla.
La vista previa te brindará una descripción rápida del flujo de trabajo para el cual fue diseñado, te mostrará imágenes de todos los elementos incluidos y te permitirá saber con qué integraciones es compatible.
Cómo buscar apps de vibe en el Centro de plantillas
Además de las plantillas estándar, el Centro de plantillas incluye una zona exclusiva para las apps de vibe. Esas plantillas tienen IA integrada para necesidades específicas y están diseñadas para brindarte una solución de trabajo rápidamente y sin código.
Para encontrarlas, abre el Centro de plantillas y busca en Plantillas generales, en el panel izquierdo. Elige Apps de vibe incluidas para ver las plantillas de apps de vibe. También puedes usar la barra de búsqueda para buscar una app de vibe por nombre o por el problema que quieras resolver.
Cómo guardar un tablero individual como plantilla
¡Puedes transformar tus tableros, paneles o doc favoritos en plantillas para tu cuenta con unos pocos clics!
Para guardar un tablero individual como plantilla, haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del encabezado de tu tablero, selecciona Más acciones y luego Guardar como plantilla.
Tu tablero, doc o panel ahora se moverá al centro de la plantilla y ya no aparecerá debajo de tu espacio de trabajo en el panel izquierdo.
Cómo guardar un grupo de componentes del espacio de trabajo como plantilla
Si eres propietario del espacio de trabajo, puedes guardar todos los componentes del espacio de trabajo como una plantilla individual en el Centro de plantillas. Para eso, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha del nombre de tu espacio de trabajo y selecciona Guardar como plantilla. Si no quieres incluir todo el contenido de tu espacio de trabajo, puedes mover todos los componentes relevantes a un espacio de trabajo separado para guardarlo como plantilla.
Una vez que guardes un espacio de trabajo como plantilla, desaparecerá del panel izquierdo y se moverá al Centro de plantillas.
Es importante tener en cuenta que todos los componentes del espacio de trabajo deben ser “principales” para poder guardar el espacio de trabajo como plantilla. Si alguno de los componentes del espacio de trabajo se puede compartir o es privado, no se creará la plantilla y aparecerá el siguiente mensaje de error.
Sugerencia:En algunos casos, es posible que no sepas que existe un componente privado en el espacio de trabajo. Las opciones aquí son localizar y eliminar el componente privado, localizar y cambiar el componente a "principal" o mover todos los componentes accesibles y relevantes a un espacio de trabajo separado para guardarlos como plantilla.
¿Qué pasa con los componentes del tablero?
Cuando se crea una plantilla, todos los elementos del espacio de trabajo incluidos se mueven juntos al Centro de plantillas. Pero, ¿qué sucede con los componentes del tablero, como los valores de las columnas, los miembros del tablero, las automatizaciones, etc.? Repasemos cada uno de estos componentes diferentes para saber qué esperar.
Miembros del tablero
Cuando un tablero se guarda como plantilla, todos los miembros del tablero se convierten en editores de la plantilla. Sin embargo, sólo el propietario de la plantilla (la persona que creó la plantilla) puede publicar cambios. Cualquier cambio realizado por los miembros será visible sólo para el propietario y no será visible para ningún otro miembro de la cuenta hasta que el propietario lo publique.
Una vez que esta plantilla exista en el Centro de plantillas, quien la use para crear un tablero será el único miembro del tablero asignado automáticamente.
Archivos
Todos los archivos que se agreguen al tablero de plantilla original a través de la columna archivos, la sección de actualizaciones o la galería de archivos permanecerán adjuntos cuando alguien ingrese para crear un nuevo tablero a partir de esa plantilla.
Dependencias
Si tenías elementos conectados en la columna Dependencia en el tablero de plantilla original, permanecerán intactos en cualquier tablero creado a partir de esa plantilla.
Automatizaciones
Las automatizaciones que se activan cuando se guarda un tablero en una plantilla se transferirán a cualquier tablero nuevo creado a partir de esa plantilla. La única excepción se aplica a las plantillas personalizadas. Si bien la mayoría de las plantillas personalizadas se pueden transferir, las plantillas personalizadas que utilizan automatizaciones y apps o integraciones no son compatibles.
En un nuevo tablero creado a partir de una plantilla, las automatizaciones aparecerán bajo el nombre del usuario que creó el nuevo tablero.
Integraciones
Las integraciones que se activan cuando se guarda un tablero en una plantilla se transferirán a un tablero nuevo creado a partir de esa plantilla. La única excepción se aplica a las plantillas personalizadas. Si bien las plantillas personalizadas compuestas completamente por automatizaciones se transferirán, no se admiten plantillas personalizadas que utilicen apps e integraciones.
Cuando se use la plantilla, las integraciones se desactivarán en el tablero nuevo. Se debe abrir el modelo y restablecer la conexión de la integración para reactivar cada integración. Las integraciones aparecerán luego en el tablero bajo el nombre del usuario que reconectó la integración.
Valores de columna
Todos los valores de columna que se completaron en el tablero con plantilla se transferirán a los tableros creados a partir de la plantilla, incluidas las personas asignadas en la columna Personas. Sin embargo, aunque las personas asignadas permanecen asignadas al elemento en el tablero recién creado, no recibirán ningún tipo de notificación de cuenta por ello.
Si has creado tus propias plantillas, puedes acceder a ellas directamente desde el centro de plantillas. Aquí encontrarás una carpeta que contiene todas las plantillas personalizadas que has creado:
Cuando veas la vista previa de una plantilla, verás detalles como el creador de la plantilla y la fecha en que se actualizó por última vez.
Compartir una plantilla
Para compartir una plantilla, haz clic en el menú de 3 puntos y luego en Copiar enlace. Solo puedes compartir con miembros o invitados de tu cuenta. Las plantillas no se pueden compartir entre cuentas; para usar una plantilla, debes tener acceso a la cuenta específica donde se use la plantilla.
Filtrar todas las plantillas
Si sientes que las opciones de búsqueda y orden no alcanzan para acceder rápidamente a la plantilla que necesitas, el filtro Creado por puede ayudarte. Muestra todas las plantillas que hayas creado en la parte superior para facilitar el acceso, seguidas de las plantillas creadas por otros miembros del equipo en tu cuenta. También puedes ver el total de plantillas que haya creado cada usuario.
Crear un nuevo tablero automáticamente a partir de una plantilla
Al usar una automatización personalizada, puedes disparar la creación de un nuevo tablero basado en una de tus plantillas automáticamente. Esto funciona para plantillas con tableros individuales y para plantillas con múltiples componentes. Si eliges una plantilla con múltiples componentes, todos se crearán dentro de una carpeta en el espacio de trabajo seleccionado.
Supongamos que estás trabajando en un equipo de recursos humanos. Siempre que se contrate a un candidato, puedes configurar una automatización para crear el tablero de onboarding el empleado nuevo una semana antes de su inicio.
Crea una plantilla de columna
Para guardar una columna como plantilla, haz clic en el menú de tres puntos que está a la derecha del título de la columna, haz clic en Configuración y luego en Guardar como plantilla. Luego ponle nombre a tu columna y agrega una descripción. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón azul que dice Guardar la columna como plantilla. Luego podrás encontrar la columna en el Centro de columnas y agregarla a cualquiera de tus tableros.
Esto es útil si tienes una columna con muchas diferentes etiquetas u opciones desplegables que quieres guardar para usar más tarde.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.