¿Cómo podemos ayudar?

¿Qué es un tablero general?

 

¿Qué es un tablero general?

Un tablero general te permite ver un resumen de todo en lo que tú y tu equipo están trabajando dentro de la cuenta de monday.com, en varios tableros diferentes. Los tableros generales pueden organizarse por trimestres, meses, fases, clientes, proyectos o de cualquier otra manera que sea útil para el equipo. Tener un tablero general preparado te permite obtener una vista rápida de tus esfuerzos y priorizar lo que tengas que tener en mente. En pocas palabras, un tablero general es el primer paso para desarrollar un flujo de trabajo simplificado. 

high.png

 

Cómo puede ayudar a tu flujo de trabajo

Aunque este tipo de tableros está dirigidos a gerentes y líderes de equipo que necesitan una visión general de los proyectos o la finalización de hitos, los tableros generales también pueden tener un impacto en los miembros de tu equipo. Crear un tablero general puede beneficiar a tu empresa, ya que permite que todos los miembros del equipo comprendan mejor los objetivos globales. Conocer el panorama general puede generar mayor productividad y satisfacción al completar las tareas diarias.

 

Crear un tablero general

Para este ejemplo, estamos armando un tablero general para un gran proyecto de renovación de la marca.

high.png

Paso 1: Agrega tus grupos

En nuestro tablero general, queremos ver todos los hitos que deben completarse en cada una de las fases. Debido a que el objetivo es ver nuestro tablero general desglosado por fase, comenzaremos agregando grupos que representen a cada fase. En el tablero de arriba verás la "Phase 1" (Fase 1) en azul y la "Phase 2" (Fase 2) en púrpura. Si nuestro proyecto se desglosara por trimestre o mes, optaríamos por etiquetar los grupos siguiendo esa lógica.

 

Paso 2: Agrega tus hitos

Ahora, puedes comenzar a agregar elementos para cada hito importante. El primer hito en nuestro tablero es el "Departmental and Overall Rebrand Budget" (Presupuesto de renovación de marca departamental y general), luego el "Logo Redesign" (Rediseño del logotipo), luego los "Copyright Procedures" (Procedimientos de derechos de autor), etc.

 

Paso 3: Agrega columnas básicas 

Para terminar de armar este tablero, agregamos columnas. Debes agregar columnas para asegurarte de tener toda la información importante registrada en este tablero. Estas son las columnas que consideramos esenciales a la hora de mantener alineado a tu equipo:

  • Columna personas: La columna personas le dará la capacidad de ser propietario al gerente del proyecto que esté supervisando el hito asociado. Cuando se asigna un miembro del equipo, esta persona recibirá una notificación en sus notificaciones de campana
  • Columna cronograma: La columna cronograma es esencial si estás haciendo un seguimiento de un período de tiempo para cada hito. Esto es excelente para organizarse. Veremos cómo esta columna cobra vida a través de la vista de cronograma más adelante en esta guía.
  • Columna estado: Las etiquetas de la columna estado se pueden personalizar según tus necesidades. Las etiquetas pueden representar el progreso, la prioridad o qué departamento es responsable de ese hito específico, como en nuestro ejemplo.

 

Conectar un tablero general a un tablero específico

Un tablero general puede complementarse con uno o más tableros específicos. Aunque los tableros generales se centran en el panorama general, los tableros específicos son útiles para tener visibilidad de ciertos detalles principales. Los tableros específicos pueden funcionar como un tablero de tareas

Hay varias columnas de monday.com que te permiten conectar tu tablero general a los tableros específicos más detallados para asegurarte de que toda la información relevante esté actualizada en todo momento. A continuación, te mostramos algunas columnas que puedes utilizar para conectar tus tableros generales y específicos.

 

  • Columna vínculo

La columna enlace te permite conectar un tablero específico a cualquier elemento relacionado ya que te brinda un espacio exclusivo para que ingreses la URL única de esos tableros. Esta columna te permite pasar de un tablero otro sin complicaciones. Para obtener más información sobre la columna enlace, consulta aquí.

Link.png

  • Columna reflejada

La columna reflejada te permite reflejar información de columnas de tu tablero general en tu tablero específico (o viceversa). Al reflejar información de un tablero a otro, puedes editar la información reflejada y estos cambios se verán en ambos tableros.

En el siguiente ejemplo, hemos reflejado el progreso de todas las tareas de nuestro tablero "PR Rebranding Low Level" (Renovación de marca específico) (primera imagen) en el tablero general para obtener tener una vista general rápida (segunda imagen).  

Tablero específico:

OP2__6_.png

Tablero general enlazado:low.pngPara obtener más información sobre la columna reflejada, consulta aquí.

 

  • Columna de etiquetas

La columna etiquetas te ofrece una forma de organizar grupos de elementos en diferentes tableros. Puedes usar etiquetas para hacer un seguimiento de categorías, departamentos, trimestres, etc.

tags.png

Al usar etiquetas y la herramienta Buscar todo, puedes establecer conexiones entre todos tus tableros en toda la cuenta.

search.png

 

Seguir los hitos en la vista de cronograma

Las vistas te permiten visualizar la información en los tableros de una forma distinta. Para un tablero general, una vista que recomendamos es la vista de cronograma. En esta vista, puedes ver todos tus hitos relacionados entre sí. Puedes mover elementos para asegurarte de que la tarea se adapte al cronograma de tu equipo y puedes hacer clic en el elemento para revisar una tarjeta con más detalles. El modo Gantt también está disponible.

La vista de cronograma se puede agrupar por persona, estado o departamento para obtener un desglose aún más detallado.

eline.png

 

Accede a más conocimiento con la vista de gráfico

La vista de gráfico es una excelente manera de ver un desglose de los datos de tu tablero general. Esta vista se puede usar para desglosar los datos de tu tablero según la persona responsable, el estado de tus hitos, el departamento o cualquier otra información relevante. 

A continuación, podemos ver un ejemplo de todos nuestros datos desglosados por departamento, pero apilados en función del gerente del proyecto. Esto nos brinda visibilidad sobre la gestión de nuestros recursos para este proyecto. 

OP2__10_.pngPara obtener más información sobre la vista de gráfico, consulta aquí.

 

Automatizar tus flujos de trabajo

Las automatizaciones son procesos simples y personalizables que puedes crear en solo unos segundos. Pueden ser notificaciones automáticas de actualizaciones específicas o acciones automáticas que se realizan una vez que se completa un elemento de acción.

Estas son algunas automatizaciones útiles para mejorar tu tablero general:

"Every time period, notify someone" ("Cada período, notificar a alguien")

Esta automatización se puede utilizar para enviarle una notificación a la persona que supervisa todo el proyecto. Esta notificación puede servir como recordatorio para que la persona se comunique con su equipo, escriba un informe semanal o cualquier otra cosa que requiera un recordatorio regular y recurrente. 

gege.png

"When date has passed and status is something, notify someone every time period" ("Cuando la fecha haya pasado y estado cambie a determinado valor, notificar a alguien cada período")

Esta automatización permite que se notifique al gerente del proyecto cada vez que haya pasado una fecha límite y un elemento no esté completo.

auto2.png

Adjust the date of an item to reflect the changes made in the date of its dependency item (Ajustar la fecha de un elemento para reflejar los cambios hechos en la fecha de su elemento dependiente).

Esta automatización garantiza que la fecha de un hito se ajuste si se realiza un cambio en el elemento dependiente del hito.

dep.png

Para obtener más información sobre las automatizaciones, mira esto.

 

Otras formas de obtener conocimientos generales

Ahora que ya conoces todo sobre los tableros generales, si estás buscando conectar varios tableros en un resumen general, consulta nuestros Paneles. Los paneles son una excelente manera de obtener un resumen, una comparación o desglose de lo que es importante para tu equipo.

Puedes personalizar tu panel usando widgets: 

 
dash.png

Para obtener más información sobre los paneles, consulta aquí.

 

 

Como hemos comentado, los tableros generales pueden ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo. ¡Esperamos que esta guía te haya dado las herramientas que necesitas para empezar ya mismo!

 

Si tienes alguna pregunta, ¡comunícate con nuestro equipo a través de support@monday.com! Estamos disponibles a toda hora y con gusto responderemos cualquier consulta que tengas. :)