4 minutos de lectura
Función
Solo para miembros de monday CRM
Disponible en planes Pro y Corporativo
¡Prepárate para potenciar la comunicación con tus clientes con nuestra última actualización de funciones! Ahora puedes enviar e-mails masivos con la app E-mails y actividades. Esta actualización está diseñada para simplificar tu comunicación, al permitirte enviar mensajes a múltiples destinatarios simultáneamente.
Algunas formas excelentes de utilizar esta función:
- Campañas de marketing por correo electrónico
- enviar presentaciones y materiales a múltiples leads
- hacer seguimiento con múltiples clientes al mismo tiempo
Cómo funciona
Aquí están los detalles más importantes:
- Esta es una actualización de funciones para la app E-mails y actividades.
- Puedes utilizar esta función en cualquier tablero con una columna E-mail en monday CRM.
- Puedes enviar un e-mail masivo que dé lugar a varios hilos de conversación individuales, uno para cada destinatario. El e-mail no indicará que hubo varios destinatarios.
- Puedes enviar un e-mail masivo desde cualquier dirección de e-mail que se haya agregado en tu configuración de E-mails y actividades. Para saber cómo conectar una dirección de e-mail, consulta "Correos electrónicos y actividades en monday.com".
Cómo se usa esta función
1. En cualquier tablero con una columna e-mail en tu monday CRM, usa la columna más a la izquierda para marcar la casilla de cada contacto que desees agregar como destinatario.
2. En la parte inferior de tu ventana, verás una barra con varias opciones. Selecciona "E-mail masivo":
3. Verifica que la dirección de e-mail en la esquina superior derecha sea la dirección de e-mail desde la que deseas enviar tu e-mail masivo. Si la dirección de e-mail no es correcta, utiliza la flecha desplegable para cambiarla.
4. Redacta tu e-mail o utiliza una plantilla.
Al redactar tu e-mail, tienes la opción de utilizar campos dinámicos. Esto significa que puedes extraer texto de cualquier columna de tu tablero. Por cada e-mail que envíes, el texto se extraerá del e-mail desde la columna correspondiente. Es una gran opción cuando se trata de personalizar un e-mail masivo.
Para agregar campos dinámicos, abre el menú "{}Columnas" en tu e-mail y selecciona la columna cuyos datos deseas completar automáticamente en tu e-mail:
También puedes agregar campos dinámicos a la línea de asunto del e-mail, haciendo clic en el símbolo "{}" a la derecha de la línea de asunto:
5. Cuando tu e-mail esté listo, será momento de enviarlo al mundo. ¡Haz clic en "Enviar"!
Enviar un e-mail de prueba
Tienes la opción de probar un e-mail antes de enviarlo. Esta es una excelente opción si utilizas campos dinámicos en tus e-mails, como los resaltados en la siguiente imagen:
Para enviar un e-mail de prueba, haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha del botón "Enviar". Esto abrirá un menú. Selecciona "Enviar e-mail de prueba" en el menú:
Puedes elegir la dirección de e-mail a donde enviaremos el e-mail de prueba. De forma predeterminada, aparecerá la dirección de e-mail desde la que envías el e-mail masivo. Sin embargo, puedes escribir cualquier dirección de e-mail:
Para revisar el e-mail y ver cómo se verá una vez enviado, revisa el buzón del e-mail que indicaste. El e-mail aparecerá como si estuviera dirigido al primer usuario de tu lista de e-mail masivo.
Puedes regresar a monday CRM y editar o enviar el e-mail cuando estés listo.
¡Enviar!
Una vez que se envíe tu e-mail, recibirás una notificación confirmando que los e-mails se enviaron exitosamente a tus destinatarios.
Si hubo un problema, también recibirás una notificación indicando que el e-mail falló. En ese caso, es posible que hayas alcanzado el límite de tu servidor de e-mail para ese día. Puedes obtener más información sobre las limitaciones de Gmail en nuestro artículo Limitaciones de la integración con Gmail.
Seguimiento de e-mails
Puedes hacer un seguimiento del progreso de tus campañas utilizando la función de seguimiento masivo de e-mails. Para obtener más información sobre cómo funciona esto, consulta el artículo "Seguimiento de e-mails masivos".
Programar e-mails
Después de redactar el e-mail masivo, puedes optar por programar el envío del e-mail para más tarde. Para ello, haz clic en el menú desplegable situado a la derecha del botón “Enviar”. Selecciona “Programar e-mail” para configurarlo:
En la siguiente ventana emergente, puedes elegir el día y la hora para tu e-mail programado. Haz clic en "Programar e-mail" para finalizar la configuración:
Una vez programado el e-mail, verás una notificación emergente confirmándolo. Haz clic en "Ver e-mail programado" para acceder a la página de Seguimiento de e-mail masivo:
Diseño HTML de e-mail
Puedes utilizar HTML para dar formato al diseño de tus e-mails. Para aplicar HTML a tu e-mail, sigue estos pasos:
1. Abre el editor de e-mail y busca el botón "Diseño de e-mail HTML":
2. Escribe o pega tu HTML en el campo de texto. Luego, obtén una vista previa de tu diseño en el lado derecho del editor. Puedes obtener una vista previa de cómo se verá el e-mail para tus destinatarios en la versión de escritorio y móvil:
3. Haz clic en "Guardar" para aplicar el HTML a tu e-mail. Haz clic en "Enviar" y te avisaremos cuando tu e-mail haya llegado al mundo.
Capacidades adicionales
Privacidad.
Puedes utilizar esta función con un e-mail compartido. Se aplican los estándares de privacidad de la app.
Plantillas
Se pueden utilizar plantillas al enviar un e-mail masivo. Las plantillas creadas para e-mails masivos no están disponibles para usarse en E-mails y actividades. Del mismo modo, las plantillas creadas en E-mails y actividades no son accesibles al redactar un e-mail masivo.
Una vez que compartas una plantilla de e-mail, todos los administradores de monday CRM tendrán la posibilidad de acceder y editar tu plantilla compartida.
Limitaciones
Las limitaciones actuales de esta función son las siguientes:
- Puedes enviar un máximo de 500 e-mails a la vez
- Puedes enviar un máximo de 2.000 e-mails por día
- Tu servidor de e-mail (es decir, Gmail o Outlook) puede tener limitaciones adicionales
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.
Comentarios