Ein Vertriebsteam zu managen, kann eine Herausforderung sein. Es geht nicht nur darum, deine Kontakte zu managen und zu pflegen, sondern es ist auch wichtig, dass deine Vertriebs-Pipeline funktioniert und dass deine Leads-Zuweisungen rechtzeitig geschehen. Es braucht einen reibungslosen Verkaufsprozess, damit dein Vertriebsteam sein absolut Bestes geben kann.

Mit dem monday CRM kannst du dir deinen Alltag in dieser Hinsicht ungemein erleichtern! monday CRM ist vollständig anpassbar, damit es deine Anforderungen erfüllt. Lass uns loslegen!

 

monday CRM – Anmeldung

Wenn du noch kein monday.com Konto hast, kannst du dich über die Homepage von monday CRM für ein neues Konto anmelden. Schauen wir uns nun an, wie du dein neues Konto nutzen kannst! ⚡️

 

Importiere deine Leads

Der erste Schritt deines Workflows besteht darin, deine Leads in dein Leads-Board zu importieren. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 

Stufe deine Leads ein 

Sobald deine Leads in dein Leads-Board integriert sind, können deine Vertriebsmitarbeiter Kontakt mit ihnen aufnehmen und sie entsprechend einstufen.

Sobald dein/e Vertreter/in entschieden hat, dass ein Lead qualifiziert ist, kann er/sie den Status des Leads in „Qualifiziert“ ändern und auf die Schaltfläche „Zu Kontakten verschieben“ in der Spalte „Kontakt erstellen“ klicken. Der Lead wird dann automatisch in dein Board für Kontakte verschoben. 

Du kannst den Lead auch deinem Board für Deals und deinem Board für Konten hinzufügen. Wir erklären dir unten, wie das funktioniert.

 

Deine Kontakte verwalten 

Sobald dein Lead als "qualifiziert" eingestuft ist und du auf "zu Kontakten verschieben" klickst, wird er automatisch zu deinem Kontakte-Board hinzugefügt. Wir haben den Lead hier ebenfalls manuell zum Konto-Board hinzugefügt, damit du einen klaren Überblick über all deine Kundenkonten erhältst.

Wir haben eine „Boards verbinden“-Spalte eingerichtet, um die Boards für Kontakte und die Boards für Konten zu verbinden. Sobald ein neuer Kontakt erstellt wird, kannst du das Konto auswählen, das dem Kontakt zugeordnet wird. 

Auf dem Konten-Board kannst du sehen, wie viele Kontakte jedem Unternehmen zugeordnet sind. 

 

Behalte deine Deals im Auge

Gehen wir das noch einmal durch: Sobald ein Lead qualifiziert ist, kann er automatisch zu deinem Kontakt-Board hinzugefügt werden. Du kannst den Lead aber auch manuell zu deinem Konto-Board und zu deinem Deal-Board hinzufügen. Mit diesem Board kannst du den Fortschritt jedes Deals nachverfolgen, an dem dein Vertriebsteam gerade arbeitet. Jetzt kannst du auf einen Blick sehen, wo jeder Deal im Vertriebszyklus gerade steht.

Dank der eingebauten „Boards verbinden“-Spalten haben wir unsere Boards für Kontakte und für Konten verbunden. Das erlaubt es uns, die Details zu sehen, die mit unseren Deals zusammenhängen – und zwar alles an einem zentralen Ort.

 

 

 

Wenn du außerdem ganz einfach den Fortschritt deines Deals visualisieren möchtest, versuche es mit dem Widget für Dealphasen!Damit kannst du die verschiedenen Phasen deiner Leads und Deals auf visuelle, verständliche und interaktive Weise nachverfolgen. 

 

 

Behalte die Kontrolle über deine Kundendaten

Wir bei monday.com möchten dir dein Leben einfacher machen. Deshalb haben wir den Übersichts-Tab Element-Karte erstellt. Dieser Tab ist bereits auf deinen Boards für dich eingerichtet. Wenn du auf einen deiner Deals (oder Leads) klickst, siehst du alles, was du wissen musst, in einer einfach zu navigierenden Ansicht! 

Auf diesem Tab haben wir verschiedene Widgets miteinander kombiniert, mit denen du alle Aspekte deiner Kundeninformationen an einem zentralen Ort im Blick hast.

Nie war es einfacher, deine Daten zu managen!

 

Sende und empfange E-Mails 

 

Um besser mit deinen Leads und Konten zu kommunizieren, nutze die E-Mails- und Aktivitäten-App. Mit dieser App kann dein Team hunderte Kundenbeziehungen mit monday.com verwalten. Versende und erhalte E-Mails, halte Notizen zu Meetings, Events und mehr fest. Schau dir dann alles in einer Zeitleiste an.

Wenn du deine Kommunikation zentralisierst, verbringt dein Team weniger Zeit damit, die Details für jede Interaktion zu tracken.

 

Behalte deine Kunden im Auge

 

Kundenbeziehungen bestehen aus mehr als nur E-Mails, und so gibt dir die E-Mails- und Aktivitäten-App die Möglichkeit, auch die Aktivitäten deiner Kunden im Blick zu behalten. Egal ob Meetings oder Anrufe: Protokolliere jede Interaktion, um eine kompakte und umfassende Event-Zeitleiste zu erhalten.

Jede erstellte Aktivität wird automatisch dem Aktivitäts-Board hinzugefügt. Mit allen Aktivitäten in einem Board behältst du den Überblick über alles, was aufkommt, und erstellst Berichte. 

Mehr über diese Funktion erfährst du in dem Artikel „E-Mails & Aktivitäten: Verwalte deine Aktivitäten“.

 

Erstelle Angebote und Rechnungen

 

Optimiere deinen Workflow, indem du die App für Angebote und Rechnungen hinzufügst. Damit kannst du mit deinem monday.com Konto Angebote und Rechnungen erstellen und sie in null Komma nichts an Kunden versenden. 

 

Erstelle Umsatzprognosen 

 

Vorausgesehene Einnahmen sind ein wichtiger Datenpunkt für jedes Vertriebsteam. Eine akkurate Vorhersage hilft dir dabei, herauszufinden, ob ihr dabei seid, eure Ziele zu erreichen, oder nicht. Dann müsst ihr einfach nur noch eure Strategie entsprechend anpassen. Auf unserem Board für Deals haben wir eine Formular-Spalte (die im Board „Prognostiziertes Volumen“ heißt), mit der du die Vorhersage berechnen kannst, indem du den Wert des Deals und die nahe Wahrscheinlichkeit miteinander multiplizierst. Du kannst deine Daten in der Diagrammansicht visuell darstellen. 

 

Behalte deine KPIs im Auge

Ohne ein Sales-Dashboard wäre dieser Workflow nicht vollständig. Dashboards sind ein tolles Mittel, um deine wichtigsten Kennzahlen und Performance-Indikatoren an einem Ort einsehen zu können. Behalte den Status quo im Auge und triff fundierte Entscheidungen. Dieses Sales-Dashboard, das wir für dich erstellt haben, kannst du flexibel an deine Bedürfnisse anpassen. Du kannst Widgets hinzufügen, löschen oder ändern – je nachdem, was dir und deinem Team wichtig ist.

Mit monday CRM hast du jetzt die volle Kontrolle über die Details deines Verkaufszyklus. Und was noch besser ist: Du hast das große Gesamtbild direkt zur Hand. Wenn du deinen Workflow auf eine höhere Ebene heben möchtest, schau dir monday CRM für Enterprise an.

 

 

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!