Verwalte mit monday CRM für Enterprise deinen Verkaufszyklus von Anfang bis Ende! Behalte die volle Kontrolle über deine Vertriebs-Pipeline, verwalte deine Kontakte, optimiere deine Aftersales-Prozesse und Sales Enablement und behalte stets den Überblick. In diesem Leitfaden behandeln wir alle Grundlagen dieses Workflows sowie einige Funktionen, die deine Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Legen wir los!

 

Importiere deine Leads

Der erste Schritt deines Workflows besteht darin, deine Leads in dein Leads-Board zu importieren. Leads können auf verschiedene Arten importiert werden. 

 

 

Auf diesem Board haben wir auch eine Formelspalte-Angabe hinzugefügt, die automatisch die Angaben für die folgenden Situationen hat: 

• Neues Konto - Der Lead ist neu
• Duplizierter Lead - Das Konto und die E-Mail-Adresse sind bereits im System vorhanden
• Bestehendes Konto - Das Konto gibt es bereits, aber dies ist ein neuer Benutzer

 

 

Stufe deine Leads ein 

Sobald deine Leads importiert wurden, werden deine Vertriebsmitarbeiter automatisch jedem von ihnen zugewiesen. In dieser Vorlage wird jeder Vertriebsmitarbeiter basierend auf der Region einem Lead zugewiesen, aber dies kann einfach angepasst werden, indem du deine Automatisierungszentrale innerhalb des Leads-Boards öffnest.  

Wir haben mehrere Spalten hinzugefügt, um den Lead basierend auf Bewertung, Quelle, Unternehmensgröße und mehr zu bewerten. Dies erleichtert es deinem Team, auf einen Blick zu erkennen, welcher Lead am wichtigsten ist.

 

 

 

Deine Kontakte verwalten

Sobald ein Lead qualifiziert ist, wird er dank unserer Automatisierungen automatisch zu deinen Kontakten und Konten-Boards hinzugefügt.Mit diesen Boards kannst du alle Informationen, die du benötigst, aufzeichnen, einschließlich: E-Mail, Telefon, Titel oder andere Daten, die du verwalten möchtest.

Sobald ein Kontakt erstellt wurde, wird er dank der Connect-Board-Spalte automatisch mit dem entsprechenden Konto aus dem Konten-Board verknüpft:

 

 

Überwache deine Möglichkeiten

Sobald ein Lead qualifiziert ist, wird er automatisch in dein Opportunities-Board verschoben. Mit diesem Board kannst du den Fortschritt aller Opportunities verfolgen, an denen dein Verkaufsteam gerade arbeitet, so kannst du auf einen Blick erkennen, wo der jeweilige Deal im Verkaufszyklus steht.

 

Verwende die Personenspalte, um einen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen, und du wirst sehen, dass die Spalte „Name des Vertriebsmitarbeiters“ automatisch aktualisiert wird. Der Name des Vertreters ist eine verbundene Board-Spalte, die unsere Opportunities mit dem Board unseres Teams verbindet: 

 

 

Sobald eine Opportunity gewonnen wurde, passieren einige Dinge automatisch:

• Der tatsächliche Wert des Deals wird automatisch aktualisiert
• Dem Client-Onboarding-Board wird ein neues Element mit dem Namen der Opportunity hinzugefügt
• Im Board Rechnungen & Zahlungen wird ein neues Element erstellt
• Das Abschlussdatum wird automatisch aktualisiert

 

Behalte die Kontrolle über deine Kundendaten

Erhalte alle Informationen mit einem einzigen Klick! Wenn du auf eine der Möglichkeiten klickst, kannst du mehrere Aspekte der Informationen deiner Kunden an einem zentralen Ort anzeigen. 

 

 

 

Integriere und verfolge E-Mails

Benutze die E-Mail-und Aktivitäten-App, um deine Kommunikation zu optimieren und mehr Opportunities abzuschließen. Mit diesem tollen Feature kannst du Hunderte von Kundenkontakten managen!Sende und empfange E-Mails, mache dir Notizen und manage Termine – und das alles mit einer optisch optimierten Zeitleiste!

 

 

 

Erfasse alle Verkaufsaktivitäten

Verfolge mit der E-Mail- und Aktivitäten-App alle Kundenaktivitäten! Egal ob es um Meetings oder Anrufe geht – protokolliere jede Interaktion, um eine kompakte und umfassende Event-Zeitleiste zu erhalten.

 

 

Jede erstellte Aktivität wird automatisch dem Aktivitätsboard hinzugefügt. Mit allen Aktivitäten an einem Ort kannst du Berichte erstellen und nachverfolgen, wie viele Anrufe, Besprechungen oder andere Aktivitäten von einem Vertriebsmitarbeiter durchgeführt wurden.

 

 

Erstelle Angebote mit deinem Branding

Verbessere deinen Arbeitsablauf noch mehr, indem du die App Angebote & Rechnungen hinzufügst. Auf diese Weise kannst du ganz einfach gebrandete Angebote erstellen und teilen, basierend auf den Daten, die du bereits hast: Kontakt- und Unternehmensinformationen und deinen Produktkatalog. 

Erstelle Umsatzprognosen 

Umsatzprognosen sind ein wichtiger Bestandteil deiner Sales-Prozesse. Damit kannst du einschätzen, ob du auf dem richtigen Weg bist, um deine Ziele zu erreichen, oder deine Strategie möglicherweise anpassen willst. 

Auf unserem Opportunity-Board haben wir eine Formel-Spalte (umbenannt in „Prognosewert“) hinzugefügt, die den Prognosewert durch Multiplizieren des Geschäftswerts und der Abschlusswahrscheinlichkeit berechnet. Du kannst deine Daten in der Diagrammansicht visuell darstellen. 

 

 

Verwalte deine Post-Sale-Prozesse

Sobald ein Geschäft gewonnen wurde, wird es automatisch in das Kunden-Onboarding-Board verschoben. Mit diesem Board kannst du gewonnene Opportunities automatisch an Kundenbetreuer weitergeben, Einblick in den Fortschritt des Onboardings erhalten und deine Erneuerungen verwalten.

Unser gewonnener Deal wird auch automatisch zum Board „Rechnungen und Zahlungen“ hinzugefügt. Dort kannst du verwalten und nachverfolgen, ob eine Rechnung gesendet wurde, den Zahlungsstatus und das erwartete Datum.

 

Erreiche deine Ziele

Verwalte deine Vorgaben und Ziele mit dem Board Sales Teams and Achievement. Jedes Mal, wenn ein Deal gewonnen wird, wird diesem Board ein neues Element hinzugefügt. Gib dein monatliches Ziel für jedes Teammitglied ein und erhalte automatische Berechnungen der Zielvorgaben.

Verwende die Ansichten, um auf visuelle Weise Analysen zur Leistung deines Teams zu erhalten. 

 

 

 

 

Behalte deine KPIs im Auge

Ohne ein Sales-Dashboard wäre dieser Workflow nicht vollständig. Dashboards sind ein tolles Mittel, um deine wichtigsten Kennzahlen und Performance-Indikatoren an einem Ort einsehen zu können. Behalte den Status quo im Auge und triff fundierte Entscheidungen. Alles Sales-Dashboards, die wir für dich erstellt haben, kannst du flexibel an deine Bedürfnisse anpassen. Du kannst Widgets hinzufügen, löschen oder ändern – je nachdem, was dir und deinem Team wichtig ist.

 

Mit diesem Workflow bist du gut gerüstet,  jeden Aspekt ihres Verkaufszyklus an einem zentralen Ort zu verwalten.

 

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!