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Leitfaden

Übersicht

Mit monday CRM Ultimate kannst du deinen Vertriebszyklus von Anfang bis Ende verwalten! Behalte die volle Kontrolle über deine Vertriebs-Pipeline, verwalte deine Kontakte, straffe deine Aftersales-Prozesse und deine Verkaufsförderung – und das alles, während du das große Ganze auf einen Blick siehst.

In diesem Leitfaden behandeln wir alle Grundlagen unseres monday CRM Ultimate Workflows sowie einige großartige Funktionen, die deine Produktivität enorm steigern werden. Lass uns loslegen!

Hinweis: Die grundlegenden Boards und Spalten auf monday CRM sind wichtig für den Workflow des Produkts und können deshalb weder gelöscht noch dupliziert werden. Klicke hier für weitere Informationen. 

Importiere deine Leads

Der erste Schritt deines Workflows besteht darin, deine Leads in dein Leads-Board zu importieren. Je nach deinen Präferenzen kannst du Leads auf verschiedene Weisen importieren. 

So importiert man

• Du kannst Leads manuell hinzufügen
• Du kannst Leads durch ein monday Formular automatisch hinzufügen
• Sie können von anderen Tools  importiert werden - Excel oder Google Sheets zum Beispiel
• Sie können automatisch durch spezielle Integrationen mit spezifischen Tools wie Facebook, Hubspot, Pipedrive hinzugefügt werden.

In diesem Board haben wir außerdem eine Formel-Spalte hinzugefügt, die automatisch Hinweise für folgende Situationen liefert: 

• Neues Konto: Der Lead ist neu
• Duplizierter Lead: Das Konto und die E-Mail-Adresse des Leads sind bereits im System vorhanden
• Bestehendes Konto: Das Konto existiert bereits, der Lead ist jedoch neu

Stufe deine Leads ein 

Sobald deine Leads importiert wurden, werden deine Vertriebsmitarbeiter automatisch jedem einzelnen Lead zugewiesen. In diesem Board wird jeder Vertriebsmitarbeiter einem Lead basierend auf der Region zugewiesen, aber dies kann einfach angepasst werden, indem du deine Automatisierungszentrale innerhalb des Leads-Boards öffnest.  

Wir haben mehrere Spalten hinzugefügt, um den Lead basierend auf Faktoren, wie Bewertung, Quelle, Unternehmensgröße und mehr, zu bewerten. So kann dein Team auf einen Blick leichter erkennen, welche Leads Priorität haben.

Tipp: Diese Spalten und Kriterien sind vollständig an deine Bedürfnisse anpassbar

Deine Kontakte verwalten

Sobald ein Lead qualifiziert ist, wird er dank unserer Automatisierungen automatisch zu deinen Kontakten und Konten-Boards hinzugefügt. Mit diesen Boards kannst du alle Informationen, die du benötigst, aufzeichnen, einschließlich: E-Mail, Telefon, Titel oder andere Daten, die du verwalten möchtest.

Sobald ein Kontakt erstellt wurde, wird er dank der Spalte "Boards verbinden":  automatisch mit dem entsprechenden Konto aus dem Konten-Board verknüpft:

Überwache deine Möglichkeiten

Sobald ein Lead qualifiziert ist, wird er automatisch in dein Chancen-Board verschoben. Mit diesem Board kannst du den Fortschritt aller Chancen nachverfolgen, an denen dein Vertriebsteam gerade arbeitet, so kannst du auf einen Blick erkennen, wo der jeweilige Deal im Vertriebszyklus steht.

Tipp: Diese visuelle Pipeline ist vollständig anpassbar: Du kannst Deal-Schritte hinzufügen, bearbeiten oder löschen, damit sie zu deinem Verkaufs-Zyklus passen. 

Verwende die Personenspalte, um einen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen, und die Spalte Name des Vertriebsmitarbeiters  wird automatisch aktualisiert. Der Name des Vertreters ist eine verbundene Board-Spalte, die unsere Chancen mit dem Board unseres Teams verbindet:

Sobald eine Opportunity gewonnen wurde, passieren einige Dinge automatisch:

• Der tatsächliche Wert des Deals wird automatisch aktualisiert
• Dem Client-Onboarding-Board wird ein neues Element mit dem Namen der Opportunity hinzugefügt
• Zusätzlich wird ein neues Element im Board Rechnungen & Zahlungen  erstellt.
• Das Abschlussdatum wird automatisch aktualisiert

Behalte die Kontrolle über deine Kundendaten

Erhalte alle Informationen mit einem einzigen Klick! Wenn du auf eine beliebige Chance klickst, kannst du mehrere Aspekte deiner Kundeninformationen an einem zentralen Ort anzeigen lassen. 

Zeige mir die verwendeten Widgets an

• Das Zahlen Widget - mit ihm werden spezifische Informationen auf deinem Board auf einer einfach verständlichen Karte angezeigt. Du brauchst nie wieder endlos durch die Spalten scrollen, um zu finden, wonach du suchst.
• Das E-Mail & Aktivitäten Widget - um auf dem Laufenden zu bleiben und all deine Kommunikationen und Besprechungen zu verwalten.
• Das Connected Boards Widget - um Daten von anderen Boards anzuzeigen, ohne zwischen den Boards hin und her zu wechseln. 

Integriere und verfolge E-Mails

Benutze E-Mail-und Aktivitäten, um deine Kommunikation zu optimieren und mehr Chancen abzuschließen. Mit diesem tollen Feature kannst du Hunderte von Kundenkontakten managen! Sende und empfange E-Mails, mache dir Notizen und verwalte Termine – und das alles mit einer optisch optimierten Zeitleiste. 

Hinweis: Mit deinem Ultimate-Paket kannst du deine E-Mails mit deinem Branding und deiner Signatur personalisieren und nachverfolgen, wann Empfänger sie öffnen. Außerdem kannst du eigene E-Mail-Vorlagen erstellen. 

Erfasse alle Verkaufsaktivitäten

Da Kundenbeziehungen mehr sind als nur E-Mails, hast du mit E-Mails & Aktivitäten auch die Möglichkeit, sämtliche Kundenaktivitäten zu erfassen. Egal, ob Meetings oder Anrufe: Protokolliere jede Interaktion, um eine kompakte und umfassende Ansicht deiner Event-Zeitleiste zu erhalten.

Jede erstellte Aktivität wird automatisch dem Aktivitätsboard hinzugefügt. Wenn alle Aktivitäten an einem zentralen Ort gebündelt sind, kannst du Berichte erstellen und die Anzahl an Telefonaten, meetings und anderen durchgeführten Aktivitäten  entsprechend den jeweiligen Vertriebsmitarbeitern nachverfolgen.

Tipp: Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, kannst du das Board mit deinem Google- oder Outlook-Kalender verknüpfen. Dann erscheint jedes Meeting, das du erstellst oder einträgst, automatisch auch in deinem Kalender!

Erstelle Angebote mit deinem Branding

Verbessere deinen Workflow noch mehr, indem du Angebote & Rechnungen hinzufügst. Auf diese Weise kannst du ganz einfach Angebote mit Branding erstellen und teilen — alles basierend auf den Daten, die du bereits hast: Kontakt- und Unternehmensinformationen und deinen Produktkatalog.

Erstelle Umsatzprognosen 

Umsatzprognosen sind ein wichtiger Bestandteil deiner Vertriebsprozesse. Dadurch kannst du feststellen, ob du auf dem richtigen bist, um deine Ziele zu erreichen, und ob du folglich deine Strategie anpassen musst. 

Auf unserem Chancen-Board haben wir eine Formel-Spalte hinzugefügt (umbenannt in Prognosewert), die den Prognosewert berechnet, indem sie den Deal-Wert mit der Abschlusswahrscheinlichkeit multipliziert. Du kannst deine Daten in der Diagrammansicht visuell darstellen. 

Aftersales verwalten

Sobald ein Deal gewonnen wurde, wird er automatisch in das Kunden-Onboarding-Board verschoben. Mit diesem Board kannst du gewonnene Chancen automatisch an Account-Manager weitergeben, Einblick in den Fortschritt des Onboardings erhalten und deine Verlängerungen verwalten.

Ein gewonnener Deal wird auch automatisch zum Board „Rechnungen und Zahlungen“ hinzugefügt. Dort kannst du nachverfolgen, ob eine Rechnung gesendet wurde sowie ihren Zahlungsstatus und das erwartete Zahlungsdatum verwalten.

Erreiche deine Ziele

Verwalte deine Vorgaben und Ziele mit dem Board Vertriebsteams und Zielerreichung. Jedes Mal, wenn ein Deal gewonnen wird, wird diesem Board ein neues Element hinzugefügt. Gib dein monatliches Ziel für jedes Teammitglied ein und erhalte automatische Berechnungen der Zielvorgaben.

Nutze die Ansichten, um visuelle Analysen deiner Teamleistung zu erhalten. 

Hinweis: Das Board ist nach Teamtypen unterteilt, kann jedoch individuell angepasst und aufgeteilt werden, wie es zu deiner Organisation passt. 

Behalte deine KPIs im Auge

Ohne ein Sales-Dashboard wäre dieser Workflow nicht vollständig. Dashboards sind ein tolles Mittel, um deine wichtigsten Kennzahlen und Performance-Indikatoren an einem Ort einsehen zu können. Behalte den Status quo im Auge und triff fundierte Entscheidungen. Alle Vertriebs-Dashboards, die wir für dich erstellt haben, lassen sich vollständig an deine Bedürfnisse anpassen. Du kannst Widgets hinzufügen, löschen oder ändern – je nachdem, was dir und deinem Team wichtig ist.

Mit diesem Workflow bist du gut gerüstet,  jeden Aspekt ihres Verkaufszyklus an einem zentralen Ort zu verwalten.