Manage deine Sales-Prozesse und deine Pipeline effizient und transparent mit deinem Team! monday sales CRM wurde für Unternehmen und Personen erstellt, damit sie zusammenarbeiten, Transparenz schaffen und Einblicke erhalten können. So bringen sie ihre Verkaufsinitiativen am besten voran.

In diesem Artikel schauen wir uns gemeinsam monday sales CRM an und erfahren alles darüber, wie man mit dem Deals-Board seine Vertriebs-Pipeline optimieren kann. Lass uns loslegen!

 

Was ist eine Vertriebspipeline?

Mit einer Vertriebs-Pipeline kannst du den Fortschritt all deiner Deals, an denen dein Vertriebsteam gerade arbeitet, visuell nachverfolgen. Sie zeigt jede Phase des Verkaufsprozesses an, sodass du auf einen Blick erkennen kannst, wo jeder Lead im Verkaufszyklus steht. 

Mit einer Vertriebs-Pipeline kannst du die Leads, für die jeder Vertreter verantwortlich ist, mühelos überwachen, um noch mehr Leads auf die klügstmögliche Weise zu gewinnen. Nicht nur das – eine Vertriebs-Pipeline ist auch ein großartiges Tool, um deinen Umsatz vorherzusagen, zu sehen, ob dein Team seine Ziele erreicht, und deine Strategie entsprechend anzupassen. 📈

 

Das Deals-Board verstehen

Das Deals-Board ist in monday sales CRM bereits vorgefertigt und ist der perfekte Ort für dich, um mit monday.com deine Vertriebs-Pipeline zu verwalten. In diesem Board sind die Gruppen nach dem Status eines Deals aufgeteilt (ob sie nun aktiv oder geschlossen/gewonnen sind), und jedes Element darin steht für einen bestimmten Deal.

 

Die Spalten in dem Board helfen dir dabei, verschiedene Datenpunkte über jeden Deal, zum Beispiel den Vertrag oder das damit verbundene Konto, die Länge des Deals, den Wert, die Abschlusswahrscheinlichkeit und vieles mehr, anzuzeigen.

 

 

Berechne die Länge eines Deals und dessen voraussichtlichen Wert

Dank der Formelspalten, die vorgefertigt in deinem Board sind, werden die Länge eines jeden Deals und sein geschätzter Wert automatisch für dich berechnet. Du musst diese Spalten nicht händisch ausfüllen, da der korrekte Wert augenblicklich hinzugefügt wird – und zwar abhängig von den festgelegten Formeln. 🙌

 

Schauen wir uns zum Beispiel einmal die Spalte für den geschätzten Wert an. Hier wurde die Formel so erstellt, dass der vorausgesagte Wert angezeigt wird, indem der Wert des Deals mit der Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses in Prozent multipliziert wird.

 

Füge Kontakt- und Kontodetails hinzu

Wenn du monday.com als Sales-CRM verwendest, hast du wahrscheinlich Boards für deine Kontakte und Konten. Du kannst beide Boards mit deiner Vertriebs-Pipeline verbinden, um die Kontaktdaten deiner Leads anzeigen zu lassen. Dazu kannst du die Spalte "Boards verbinden" verwenden. Du musst nicht mehr zwischen beiden Boards hin- und herwechseln, um die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse deiner Leads zu finden!  🙌  

 

Im Deals-Board wird die „Boards verbinden“-Spalte für die Spalten „Kontakte“ und „Konten“ verwendet. Klicke auf eines der verknüpften Elemente innerhalb dieser Spalten, um die Informationen zu den entsprechenden verknüpften Kontakten oder Konten einsehen zu können, und zwar ohne das Deals-Board verlassen zu müssen! 

 

Deinen Workflow automatisieren

Damit dein Workflow effizienter und die manuelle Arbeit so gering wie möglich ausfällt, kommt das Deals-Board mit mehreren vorgefertigten Automatisierungen! Einige der Automatisierungen helfen die dabei, das Board nach Spaltenwerten zu organisieren, während du mit anderen Automatisierungen Fälligkeitsdaten festlegen und Benachrichtigungen an Teammitglieder senden kannst.

Die unten gezeigten Formeln helfen dabei, jedes Element gemäß ihrem Status in die entsprechende Gruppe zu verschieben:

 

Auf der anderen Seite hilft dir die untenstehende Formel dabei, das Erstellungsdatum eines Deals automatisch auf den Tag zu legen, an dem er dem Board hinzugefügt wurde.

 

Und schließlich schickt die untenstehende Automatisierung eine persönliche Nachricht an alle Abonnenten des Boards – und zwar zwei Tage vor dem erwarteten Abschlussdatum, falls der Status nicht auf „Gewonnen“ steht. So kannst du sicherstellen, dass dein Team den Überblick über alle Deals behält, und eine effektive Kommunikation mit dem potenziellen Kunden gewährleisten, um die Chancen auf einen Abschluss zu erhöhen.

 

 

Bewege deine Deals mit deinem Kanban-Board durch die Pipeline

Das Deals-Board ist mit einer Kanban-Ansicht ausgestattet, mit der du deine Deals innerhalb deiner Vertriebs-Pipeline mühelos von einem Status zum nächsten verschieben kannst. Alles, was du tun musst, ist, eine Kanban-Karte (die für einen Deal steht) in den entsprechenden Status deiner Vertriebs-Pipeline zu ziehen.

 

Darüber hinaus kannst du auch sämtliche Informationen in der Spalte, die mit jedem Deal zu tun haben, genau hier einsehen und bearbeiten.

 

Verfolge deine KPIs 

Dashboard-Ansichten sind eine großartige Möglichkeit, alles Wichtige an einem zentralen Ort zu haben. Mit mehr als 15 verfügbaren Widgets statten dich die Dashboard-Ansichten mit einer einfachen Möglichkeit aus, den Fortschritt deiner Projekte zu verstehen, Budgets nachzuverfolgen, das Arbeitspensum einer Teammitglieder einzuschätzen und vieles mehr.

Innerhalb des Deald-Boards kommt das Dashboard mit einem vorgefertigten Diagramm-Widget und einem Ziel-Widget, damit du ganz leicht sehen kannst, wo deine Prognosen pro Konto im Vergleich mit deinem Jahresziel stehen. Wir empfehlen dir also, dir die gesamte Widget-Zentrale anzuschauen und die vielen Möglichkeiten zu entdecken, mit denen du deine Dashboard-Ansicht anpassen kannst.

 

Dann bist du auch bereit und kannst mit monday.com und monday sales CRM als deine Vertriebs-Pipeline loslegen!

 

 

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!