Mit dem kontoübergreifenden Kopierer kann ein Admin einen Ordner mit Boards und Dashboards von einem Konto in ein anderes auf monday.com kopieren. Das Kopieren zwischen Konten ist hilfreich, wenn du versehentlich mehrere Konten erstellt hast und sie zusammenführen möchtest oder wenn du mit mehreren Teams arbeitest und Informationen an den richtigen Ort verschieben musst.

Wichtig

Bevor du beginnst, stelle sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Du bist auf beiden Konten Admin (Quelle und Ziel) und verwendest dieselbe E-Mail-Adresse.
• Die Boards, die du verschieben möchtest, sind Haupt-Boards und befinden sich in einem Ordner. Dashboards müssen ebenfalls Haupt-Dashboards sein und sich in einem Ordner befinden.
• Im Zielkonto hast du die Kontoberechtigungen, Boards zu erstellen.
• Wenn deine Boards Automatisierungen enthalten und du möchtest, dass diese ebenfalls übertragen werden, übertrage die Boards einzeln, damit Struktur, Daten und Automatisierungen korrekt übernommen werden.
• Regionseinschränkung: Diese Funktion überträgt keine Daten zwischen US- und EU-Servern. Wenn du versuchst, Daten zwischen diesen Regionen zu übertragen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass das Konto nicht existiert. (Siehe Methode mit Vorlagen für Arbeitsbereiche.)

Darüber hinaus bleiben Board-Abonnenten nur dann abonniert, wenn sie Mitglieder des Zielkontos sind und in beiden Konten dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.

Wie du diese Funktion nutzen kannst

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, folge diesen Schritten, um den kontoübergreifenden Kopierer zu nutzen: 

1 Erstelle einen Ordner

Wenn du noch keinen hast, erstelle einen neuen Ordner, verschoben werden soll. Klicke auf das + und wähle Neuer Ordner aus:

2 Verschiebe die relevanten Haupt-Boards oder Dashboards in den Ordner

Nur Haupt-Boards oder Haupt-Dashboards können in ein anderes Konto kopiert werden. Ändere bei Bedarf zuerst den Typ auf Haupt-Board oder Haupt-Dashboard. Um ein Board oder Dashboard in einen Ordner zu verschieben, fahre in der Boards-Liste mit der Maus darüber, wähle Verschieben nach und dann In Ordner verschieben:

Du kannst Boards und Dashboards auch per Drag-and-Drop in den Ordner verschieben.

3 Öffne den kontoübergreifenden Kopierer

Klicke auf dein Profilbild, wähle Administration und dann Kontoübergreifender Kopierer:

4 Wähle den Ordner aus, der verschoben werden soll

Wähle den Ordner aus, den du kopieren möchtest. Klicke auf Ordnerinhalt anzeigen, um zu prüfen, was kopiert wird:

Wenn du Daten verschiebst, stelle sicher, dass alle verbundenen Boards im selben Ordner enthalten sind. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt und Daten aus nicht enthaltenen Boards gehen verloren.

5 Gib die URL des Zielkontos ein

Gib den URL-Namen des Zielkontos ein (z. B. myaccount bei myaccount.monday.com) und klicke auf Weiter:

6 Bestätige die Übertragung per E-Mail

Öffne den Posteingang, der mit deinem monday.com-Konto verknüpft ist, und klicke in der Bestätigungs-E-Mail auf Klicken zum Bestätigen.

Innerhalb weniger Augenblicke erscheint der Ordner mit seinen Boards und Dashboards im Zielkonto.

Was passiert mit den Board-Abonnenten eines übertragenen Boards?

Wenn ursprünglich abonnierte Personen Mitglieder des Zielkontos mit derselben E-Mail-Adresse sind, werden Abonnenten, Verantwortliche und Aktualisierungen korrekt übernommen.

Wenn eine abonnierte Person kein Mitglied des Zielkontos ist (mit derselben E-Mail-Adresse), wird sie auf dem übertragenen Board nicht abonniert. Zuweisungen werden nicht übernommen, und Aktualisierungen werden einem allgemeinen monday.com Benutzer zugeordnet.

Einschränkungen

Die folgenden Elemente werden beim Kopieren eines Ordners in ein anderes Konto nicht übertragen:

• Teilbare Boards oder private Boards
• Infoboxen
• Aktivitätsprotokoll
• Automatisierungen, die deaktiviert sind. Aktive Automatisierungen werden übernommen, aber Automatisierungen mit Integrationen zu anderen Plattformen werden nicht übernommen,
• Integrationen, die deaktiviert sind. Aktive Integrationen werden übernommen, müssen im Zielkonto jedoch erneut authentifiziert werden.
• App-Verlauf von E-Mails & Aktivitäten. Die App selbst wird übertragen, der bisherige Aktivitätsverlauf jedoch nicht.
• Freigabelinks für Formulare. Wenn du ein Board mit einer Formularansicht verschiebst, wird eine neue Board-URL erstellt. Du musst den Formularlink daher als neue Ansicht erneut erstellen.
• Kanäle und Kundenportal in monday service werden nicht mit dem kontoübergreifender Kopierer übertragen.

Methode mit Vorlagen für Arbeitsbereiche

Wenn sich deine Konten auf unterschiedlichen regionalen Servern befinden, zum Beispiel in der EU und in den USA, kann der kontoübergreifende Kopierer keine Daten zwischen ihnen übertragen. Nutze stattdessen Arbeitsbereich-Vorlagen, um Haupt-Boards und Dashboards eines Arbeitsbereichs über einen Installationslink in ein anderes Konto zu kopieren. Im Zielkonto wird dabei ein neuer Arbeitsbereich mit den kopierten Inhalten erstellt.

Bevor du beginnst

Wähle einen Arbeitsbereich aus, der die Boards und Dashboards enthält, die du verschieben möchtest. Der Arbeitsbereich darf kein Haupt-Arbeitsbereich sein. Die enthaltenen Boards und Dashboards müssen Haupt-Boards bzw. Haupt-Dashboards sein. Personen, die in der Personen-Spalte zugewiesen sind, werden nicht in das Zielkonto übertragen, auch wenn sie dieselbe E-Mail-Adresse verwenden und bereits Teil des Zielkontos sind.

Wie erfolgt die Einrichtung?

Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle Entwickler, um die Entwicklungszentrale zu öffnen:

Wähle Erstelle eine neue App, gib einen Namen ein und wähle Speichern:

Öffne links den Tab Funktionen unter Erstellen.  Wähle Neue Funktion erstellen:

Wähle Arbeitsbereichsvorlage und dann Erstellen:

Gib der Arbeitsbereichsvorlage einen Namen und wähle eine Kategorie (z. B. Projektmanagement). Die Vorlage erscheint anschließend in dieser Kategorie in der Vorlagenzentrale. Wechsle zum Tab Arbeitsbereich und wähle den Arbeitsbereich aus, den du kopieren möchtest. Optional kannst du ein Startboard hinzufügen und anschließend Änderungen speichern wählen:

Scrolle im Bereich Verwalten zu App-Versionen: Öffne das Drei-Punkte-Menü, wähle Zu Live hochstufen und dann Hochstufen:

Sobald die App live ist, gehe im Bereich Verteilen zu App teilen: Akzeptiere die Entwicklerbedingungen von monday und wähle App veröffentlichen:

Wähle aus, ob du die App mit bestimmten monday Konten (unten aufgeführt) oder mit allen Personen teilen möchtest, die den Link haben:

Melde dich im Zielkonto bei monday.com an. Öffne den App-Link in einem neuen Tab und installiere die App. Nach der Installation erscheint die App unter Administration im Tab Apps neben deinen anderen Apps.

Gehe anschließend zur Vorlagenzentrale: 

Öffne die Kategorie, die du zuvor ausgewählt hast (z. B. Projektmanagement). Wähle deine Arbeitsbereichsvorlage aus, klicke auf Vorlage verwenden und dann auf Neuer Arbeitsbereich:

Ergebnis: Ein neuer Arbeitsbereich wird im Zielkonto erstellt, mit allen Haupt-Boards und Dashboards.