5 Min. Lesezeit

Funktion

Wenn du den kontoübergreifenden Kopierer nutzt, kann der Admin des Kontos einen Ordner voller Boards und Dashboards problemlos von einem Konto in ein anderes kopieren.

Die Möglichkeit, Informationen von einem Konto in ein anderes zu kopieren, kann sehr praktisch sein, wenn du versehentlich mehrere Konten geöffnet hast und deren Daten konsolidieren oder zusammenführen möchtest, oder wenn du Teil mehrere unterschiedlicher Teams bist und sicherstellen möchtest, dass alle benötigten Informationen an Ort und Stelle sind. 🙌

Hinweis: Diese Funktion kann derzeit nur Haupt-Boards und Dashboards übertragen. Teilbare und private Boards sind nicht übertragbar.

Wichtig

Bevor du diese Funktion nutzen kannst, müssen einige wichtige Bedingungen erfüllt sein, damit sie richtig funktioniert:

1. Damit diese Funktion funktioniert, musst du bei beiden Konten ein Administrator sein (d. h. das aktuelle Konto, von dem du Boards/Dashboards übertragen möchtest und das Zielkonto, auf die du die Boards/Dashboards übertragen möchtest) mit derselben E-Mail-Adresse Adresse. 
2. Die Boards, die du übertragen möchtest, müssen als Haupt-Boards festgelegt und in einem Ordner abgelegt werden. Wenn du Dashboards übertragen möchtest, müssen diese ebenfalls als Haupt-Dashboards (nicht privat) festgelegt und in einem Ordner abgelegt werden.
3. Du musst über die richtigen Kontoberechtigungen für das Zielkonto verfügen, mit denen du neue Boards in diesem Konto erstellen kannst.
4. Wenn deine Boards Automatisierungen enthalten und du diese ebenfalls übertragen möchtest, empfiehlt es sich, jeweils ein Board nach dem anderen zu übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Übertragung der Automatisierungen sowie der Board-Struktur und der Daten erfolgreich ist.

Hinweis: Diese Funktion unterstützt nicht das Kopieren von Boards zwischen Servern der Regionen USA und EU, sondern kann nur Boards zwischen Konten kopieren, die sich auf denselben regionalen Servern befinden. Beim Versuch, dies zu tun, erscheint eine Fehlermeldung, laut der das Konto nicht existiert.

Darüber hinaus bleiben Board-Abonnenten nur dann abonniert, wenn ein Board von einem Konto auf ein anderes kopiert wird, sofern diese Benutzer Teil des Zielkontos sind und in beiden Konten die gleiche E-Mail-Adresse verwenden. Wie das funktioniert, erfährst du im folgenden Abschnitt!

Tipp: Wenn du Schwierigkeiten hast, ein Board oder Dashboard in deinem Konto zu finden, kann es daran liegen, dass du mehrere monday.com Konten geöffnet hast! In diesem Fall ist die Möglichkeit, Boards und Dashboards zwischen Konten zu kopieren, sehr hilfreich, denn so lassen sich die benötigten Informationen an den gewünschten Ort übertragen.

Wie du diese Funktion nutzen kannst

Wenn du sichergestellt hast, dass alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, kannst du die folgenden Schritte ausführen, um diese Funktion zu verwenden.

1. Erstelle einen Ordner 

Wenn du noch keinen hast, erstelle den Ordner, der in das Zielkonto verschoben werden soll. Um einen Ordner zu erstellen, klicke einfach auf das blaue „+“-Zeichen und wähle dann „Neuer Ordner“. Du kannst deine Haupt-Boards oder Dashboards auch in alle vorhandenen Ordner verschieben, die du bereits hast. 

Tipp: Wenn du deine Haupt-Boards und Dashboards bereits in einem Ordner hast, kannst du Schritt Nummer drei überspringen!

2. Übertrage relevante Haupt-Boards oder Dashboards in den Ordner

Nur Haupt-Boards oder Dashboards können in ein anderes Konto dupliziert werden. Stelle sicher, dass du deine Board-Typen oder Dashboard-Typen auf „Haupt“ änderst, bevor du sie duplizierst. Verschiebe anschließend alle relevanten Boards/Dashboards in den vorgesehenen Ordner, indem du Folgendes tust:

• Bewege den Mauszeiger zu den Boards in der Boardliste
• Mit der rechten Maustaste klicken
• Wähle „Verschieben nach“ und dann „In Ordner verschieben“

Du kannst das Board oder das Dashboard auch einfach per Drag & Drop in den entsprechenden Ordner verschieben.  

Wenn deine Boards Automatisierungen enthalten und du diese ebenfalls übertragen möchtest, empfiehlt es sich, jeweils ein Board nach dem anderen zu übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Übertragung der Automatisierungen sowie der Board-Struktur und der Daten erfolgreich ist.

Hinweis: Wenn du ein Board duplizierst, das mit einem anderen Board verknüpft ist, stelle sicher, dass beide Boards im selben Ordner enthalten sind. Wenn das verknüpfte Board nicht im Ordner enthalten ist (und daher nicht in das Zielkonto dupliziert wird), wird die Spalte Boards verbinden ausgeblendet. 

3. Suche nach der Funktion „Kontoübergreifender Kopierer“

Du gelangst zu dieser Funktion, indem du zunächst auf dein Profilbild in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms klickst und „Verwaltung“ auswählst. Klicke dann, wie unten dargestellt, auf „Kontoübergreifender Kopierer“: 

4. Wähle den Ordner mit den Boards/Dashboards, die du verschieben möchtest

Suche nach und wähle den Ordner aus, den du aus der Liste kopieren möchtest. Wenn du den Mauszeiger über den Ordnernamen bewegst, erscheint „Ordnerinhalt anzeigen“. Mit dieser Option kannst du die Boards überprüfen, die sich in diesem Ordner befinden, der dann dupliziert wird:

Wenn du ein Dashboard von einem Konto auf ein anderes kopierst, achte darauf, dass sich alle Boards, die mit diesem Dashboard verbunden sind, im selben Ordner befinden. Andernfalls, wenn sich eine oder mehrere der Karten, die mit einem Dashboard verbunden sind, nicht im selben Ordner befinden, wird die unten stehende Meldung angezeigt, und alle Daten der verbundenen Board(s) gehen verloren, wenn sie nicht zum Ordner hinzugefügt werden.

5. Gib die URL des Zielkontos ein

Wähle nun das Konto aus, in das du diesen Ordner verschieben möchtest. Gib einfach den Namen deiner Konto-URL ein (wenn deine Konto-URL myaccount.monday.com lautet, würdest du „myaccount“ angeben) und klicke auf „Fortfahren“:

6. Schau in deinem E-Mail-Posteingang nach einem Bestätigungslink

Zu guter Letzt musst du, um das Kopieren von Boards und/oder Dashboards zwischen Konten abzuschließen, deinen E-Mail-Posteingang überprüfen, um die Übertragung zu bestätigen.

Wenn du die obigen Schritte befolgt hast und dann den Posteingang deines monday.com Kontos eingibst, solltest du eine E-Mail wie unten abgebildet erhalten. Alles, was du tun musst, ist auf die blaue Schaltfläche „Zum Bestätigen klicken“ zu klicken und schon kann es losgehen!

Und voilà, innerhalb weniger Augenblicke ist der gewählte Ordner mit Boards und/oder Dashboards auf dem Zielkonto verfügbar! 🎉

Was passiert mit den Board-Abonnenten eines übertragenen Boards?

Du hast ein Board von einem Konto auf ein anderes dupliziert und fragst dich vielleicht, was mit den ursprünglichen Abonnenten des übertragenen Boards passiert. Nun, die Antwort darauf hängt davon ab, ob diese Benutzer Teil des Zielkontos mit der gleichen E-Mail-Adresse in beiden Konten sind. Wenn dies der Fall ist, werden die Board-Abonnenten, Verantwortlichen und Aktualisierungen korrekt übertragen. 🙌

Hinweis: Teams, die ein Board abonniert haben oder einem Element in einem Board zugewiesen wurden, werden nicht übertragen, wenn sie in ein anderes Konto kopiert werden.

Wenn die Benutzer, die das ursprüngliche Board abonniert haben, nicht Teil des Zielkontos mit der gleichen E-Mail-Adresse sind, werden diese Benutzer nicht im übertragenen Board abonniert. Zudem werden diese Benutzer im übertragenen Board nicht den Elementen zugewiesen, denen sie im ursprünglichen Board zugewiesen waren, und alle von ihnen geschriebenen Aktualisierungen werden einem allgemeinen monday.com Benutzer zugewiesen: 

Tipp: Stelle sicher, dass dieselben Benutzer/innen dem Board zugewiesen bleiben, sobald es übertragen wurde. Lade sie hierfür zunächst mit derselben E-Mail-Adresse, die auch im ursprünglichen Konto verwendet wird, zu dem neuen Konto ein.

Einschränkungen

Es gibt einige Einschränkungen, wenn du mit dieser Funktion Ordner von Boards auf ein anderes Konto duplizierst. Die folgenden Elemente werden nicht dupliziert: 

• Private oder Teilbare Boards
• Infoboxen
• Das Aktivitätsprotokoll
• Deaktivierte Automatisierungsformeln (solche, die ausgeschaltet sind). Aktivierte Automatisierungen werden übernommen, jedoch werden Automatisierungsformeln, die Integrationen mit anderen Plattformen (wie z. B. Google Mail) beinhalten, nicht übernommen.
  • Wenn deine Boards Automatisierungen enthalten und du diese ebenfalls übertragen möchtest, empfiehlt es sich, jeweils ein Board nach dem anderen zu übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Übertragung der Automatisierungen sowie der Board-Struktur und der Daten erfolgreich ist.
• Deaktivierte Integrationsformeln (solche, die ausgeschaltet sind). Aktivierte Integrationen werden übernommen, müssen aber im Zielkonto neu authentifiziert werden.
• Der Aktivitätsverlauf der App E-Mails & Aktivitäten. Beim Kopieren eines Boards, in dem die App „E-Mails & Aktivitäten“ aktiviert ist, wird die App selbst übernommen, der Verlauf der durchgeführten Aktivitäten jedoch nicht.
• Das Verschieben eines Boards mit einer Formularansicht kann sich auf den Formular-Link auswirken, da ein neues Board mit einer neuen URL erstellt wird. Das Layout des Boards bleibt jedoch erhalten und du kannst das Formular über eine andere Ansicht neu erstellen. 

Hinweis: Alle Cross-Board-Automatisierungen, die Boards im selben Ordner zugeordnet werden, in dem sie verschoben werden, funktionieren wie normal. Wenn du mehrere Ordner mit Cross-Board-Automatisierungen zwischen Ordnern verschiebst, musst du diese Formeln neu konfigurieren.

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!