Im Standard-Paket umfasst eine Vorlage nur 1 Komponente mit 500 Elementen. Mit dem Pro-Paket kann eine Vorlage bis zu zehn Komponenten und bis zu 1000 Elemente enthalten. Im Enterprise-Paket kann eine Vorlage bis zu 30 Komponenten und 2.500 Elemente enthalten.
Vorlagen sind eine schnelle Möglichkeit, mit der Erstellung in monday.com zu beginnen. Du kannst eine vorgefertigte Vorlage auswählen und diese anschließend abändern, um sie an die Arbeitsweise deines Teams anzupassen. Solltest du eine individuellere Lösung suchen, kannst du auch mit monday Vibe beginnen und eine Idee in wenigen Minuten in eine funktionierende App umwandeln.
Wähle eine Vorlage aus der Vorlagenzentrale
Um ein neues Board mithilfe eines Vorlage hinzuzufügen, klickst du neben dem Namen des Arbeitsbereichs, in dem du arbeitest, auf den Button + und wählst anschließend Vorlagenzentrale, um alle verfügbaren Vorlagen anzuzeigen. Außerdem kannst du auf die Vorlagenzentrale zugreifen, indem du das Menü im oberen, linken Bereich anpasst.
Die Vorlagenzentrale ist eine Bibliothek für Vorlagen, die von monday.com und den Personen in deinem Konto erstellt wird. In der Vorlagenzentrale findest du Vorlagen, die Einzelelemente, wie Dokumente, Boards, WorkForms und Dashboards oder Bundles mit mehreren Instanzen beinhalten, die sich ergänzen, um einen vollständigen Workflow zu erstellen. Vorlagen mit mehreren Elementen enthalten oft zwei oder drei miteinander verbundene Boards mit voreingestellten Automatisierungen, Ansichten usw. Nach dem Hinzufügen werden alle Elemente zusammen in einem Ordner in dem von dir ausgewählten Arbeitsbereich angezeigt.
Sobald du eine Vorlage ausgewählt hast, klicke auf Vorlage verwenden, um sie dem Arbeitsbereich hinzuzufügen, in dem du dich befindest. Du kannst auf den Pfeil neben diesem Button klicken, um aus einer Liste anderer Arbeitsbereiche in deinem Konto auszuwählen, zu denen du diese Vorlage hinzufügen möchtest.
Die Vorschau gibt dir eine kurze Beschreibung des Workflows, für den sie gedacht ist, zeigt dir Bilder aller enthaltenen Elemente und informiert dich darüber, mit welchen Integrationen sie kompatibel ist.
Vibe-Apps in der Vorlagenzentrale finden
Zusätzlich zu den Standardvorlagen beinhaltet die Vorlagenzentrale einen speziellen Bereich für Vibe-Apps. Diese Vorlagen wurden mit KI erstellt, um spezielle Bedürfnisse zu erfüllen und dir funktionierende Lösungen schnell und ohne Code in die Hand zu geben.
Um sie zu finden, öffnest du die Vorlagenzentrale und schaust im linken Bereich unter Allgemeine Vorlagen nach. Wähle Vibe-Apps eingeschlossen, um auch die Vorlagen für Vibe-Apps zu durchsuchen. Du kannst außerdem die Suchleiste nutzen, um eine Vibe-App anhand des Namens oder des Problems zu suchen, das du lösen möchtest.
Speichern eines einzelnen Boards als Vorlage
Du kannst deine Lieblings-Boards, -Dashboards oder -Dokumente mit wenigen Klicks in Vorlagen für dein Konto verwandeln!
Um ein einzelnes Board als Vorlage zu speichern, klickst du auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke der Kopfzeile deines Boards, wählst Weitere Aktionen und dann Als Vorlage speichern.
Dein Board, Dokument oder Dashboard wird nun in die Vorlagenzentrale verschoben und erscheint nicht mehr unter deinem Arbeitsbereich im linken Bereich.
Speichern einer Gruppe von Arbeitsbereichskomponenten als Vorlage
Wenn du der Inhaber des Arbeitsbereichs bist, kannst du alle Komponenten des Arbeitsbereichs als eine einzige Vorlage in der Vorlagenzentrale speichern. Klicke dafür auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben dem Namen deines Arbeitsbereichs und wähle Als Vorlage speichern. Wenn du nicht den gesamten Inhalt deines Arbeitsbereichs aufnehmen möchtest, kannst du alle relevanten Komponenten in einen separaten Arbeitsbereich verschieben, der als Vorlage gespeichert wird.
Sobald du einen Arbeitsbereich als Vorlage speicherst, verschwindet er aus dem linken Bereich und wird in die Vorlagenzentrale verschoben.
Beachte, dass alle Komponenten des Arbeitsbereichs „Hauptbereich“ sein müssen, damit du den Arbeitsbereich als Vorlage speichern kannst. Wenn eine der Komponenten im Arbeitsbereich gemeinsam genutzt werden kann oder privat ist, wird die Vorlage nicht erstellt und du erhältst die unten stehende Fehlermeldung.
Tipp: In einigen Fällen weißt du womöglich nicht, dass eine private Komponente im Arbeitsbereich existiert. Hier gibt es die Möglichkeit, entweder die private Komponente zu finden und zu entfernen, die Komponente zu finden und in „Haupt“ zu ändern oder alle zugänglichen, relevanten Komponenten in einen separaten Arbeitsbereich zu verschieben und als Vorlage zu speichern.
Was passiert mit Board-Komponenten?
Wenn eine Vorlage erstellt wird, werden alle enthaltenen Elemente deines Arbeitsbereichs zusammen in die Vorlagenzentrale verschoben. Aber was passiert mit den Komponenten deines Boards, z. B. mit Spaltenwerten, Board-Mitgliedern, Automatisierungen usw.? Gehen wir die verschiedenen Komponenten durch, um mehr darüber zu erfahren, was dich erwartet.
Board-Mitglieder
Wenn ein Board als Vorlage gespeichert wird, werden alle Board-Mitglieder zu Vorlagen-Editoren. Allerdings kann nur der Verantwortliche der Vorlage (die Person, die die Vorlage erstellt hat) Änderungen veröffentlichen. Alle Änderungen, die von Mitgliedern vorgenommen werden, sind nur für den jeweiligen Verantwortlichen sichtbar und noch nicht für andere Kontomitglieder, bis sie vom Verantwortlichen veröffentlicht werden.
Sobald diese Vorlage in der Vorlagenzentrale vorhanden ist, wird derjenige, der sie zur Erstellung eines Boards verwendet, automatisch als einziges Board-Mitglied zugeordnet.
Dateien
Alle Dateien, die der Original-Board-Vorlage über die Dateien-Spalte, dem Updates-Bereich oder die Dateigalerie hinzugefügt wurden, bleiben an Ort und Stelle, wenn jemand aus dieser Vorlage ein neues Board erstellt.
Abhängigkeiten
Falls du Elemente hattest, die in der Abhängigkeits-Spalte des ursprünglichen Vorlagen-Boards verknüpft waren, bleiben diese auf allen mit der Vorlage erstellten Boards erhalten.
Automatisierungen
Automatisierungen, die beim Speichern eines Boards in einer Vorlage aktiviert sind, werden auf jedes neue Board übertragen, das mit dieser Vorlage erstellt wurde. Die einzige Ausnahme gilt für benutzerdefinierte Formeln. Während die meisten benutzerdefinierten Formeln übernommen werden können, werden solche, die Automatisierungen und Apps oder Integrationen verwenden, nicht unterstützt.
In einem neuen Board, das mit einer Vorlage erstellt wurde, erscheinen die Automatisierungen unter dem Namen des Benutzers, der das neue Board erstellt hat.
Integrationen
Integrationen, die beim Speichern eines Boards in einer Vorlage aktiviert sind, werden auf jedes neue Board übertragen, das mit dieser Vorlage erstellt wurde. Die einzige Ausnahme gilt für benutzerdefinierte Formeln. Während benutzerdefinierte Formeln, die ausschließlich aus Automatisierungen bestehen, übernommen werden, werden alle benutzerdefinierten Formeln, die Apps und Integrationen enthalten, nicht unterstützt.
Wenn die Vorlage verwendet wird, werden die Integrationen im neuen Board deaktiviert. Jede einzelne Integration muss erneut aktiviert werden, indem die Formel geöffnet und die Integrationsverbindung zurückgesetzt wird. Die Integrationen werden dann im Board unter dem Namen des Benutzers angezeigt, der die Integration wiederhergestellt hat.
Spaltenwerte
Alle Spaltenwerte, die in der Vorlage eingegeben wurden, werden in die mit der Vorlage erstellten Boards übernommen, einschließlich der Personen, die in der Personen-Spalte zugewiesen wurden. Obwohl die zugewiesenen Personen dem Element im neu erstellten Board zugewiesen bleiben, werden sie nicht in irgendeiner Form über das Konto benachrichtigt.
Wenn du deine eigenen Vorlagen erstellt hast, kannst du direkt von der Vorlagenzentrale auf diese zugreifen. Hier findest du einen Ordner mit allen benutzerdefinierten Vorlagen, die du erstellt hast:
Wenn du die Vorschau einer Vorlage öffnest, werden Details wie der Ersteller der Vorlage und das Datum der letzten Aktualisierung angezeigt.
Vorlage teilen
Du kannst eine Vorlage teilen, indem du auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf Link kopieren klickst. Beachte, dass das Teilen nur mit Mitgliedern und Gästen in deinem Konto funktioniert. Vorlagen können nicht kontoübergreifend geteilt werden. Wenn du also eine Vorlage verwenden möchtest, brauchst du Zugriff auf das spezifische Konto, das die Vorlage nutzt.
Alle Vorlagen filtern
Wenn du den Eindruck hast, dass die Such- und Sortieroptionen nicht ausreichen, um schnell auf die gewünschte Vorlage zuzugreifen, könnte der Filter Erstellt von helfen. Er zeigt oben alle Vorlagen an, die du erstellt hast, gefolgt von Vorlagen, die von anderen Teammitgliedern deines Kontos erstellt wurden. Du kannst auch die gesamte Anzahl der Vorlagen sehen, die jeder Benutzer erstellt hat.
Automatisch ein neues Board aus einer Vorlage erstellen
Durch die Verwendung einer benutzerdefinierten Automatisierung kannst du die Erstellung eines neuen Boards basierend auf einer deiner Vorlagen automatisch auslösen. Das funktioniert sowohl für einzelne Board-Vorlagen als auch für Vorlagen mit mehreren Komponenten. Wenn du eine Vorlage mit mehreren Komponenten auswählst, werden sie alle in einem Ordner im ausgewählten Arbeitsbereich erstellt.
Angenommen, du arbeitest in einem HR-Team. Immer, wenn ein Bewerber eingestellt wird, kannst du eine Automatisierung nutzen, um das Onboarding-Board des neuen Mitarbeiters eine Woche vor dessen Arbeitsantritt zu erstellen.
Erstellen einer Spaltenvorlage
Um eine Spalte als Vorlage zu speichern, klickst du auf das Drei-Punkte-Menü rechts neben dem Titel der Spalte, wählst Einstellungen und anschließend Als Vorlage speichern. Als nächstes benennst du deine Spalte und fügst eine Beschreibung hinzu. Sobald dies abgeschlossen ist, klickst du auf den blauen Button Spalte als Vorlage speichern. Anschließend kannst du die Spalte in der Spaltenzentrale finden und jedem deiner Boards hinzufügen.
Dies ist praktisch, wenn du eine Spalte mit vielen verschiedenen Labels oder Drop-down-Optionen hast, die du für später speichern möchtest.
Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!