Der Agent von monday.com für Microsoft 365 Copilot bringt deine Boards, Elemente und Workflows direkt in die Microsoft-Tools, die dein Team bereits nutzt.

Du kannst Fragen stellen, Aktualisierungen analysieren und deine Arbeit in monday.com in natürlicher Sprache steuern, ohne zwischen Tabs zu wechseln oder den Kontext zu verlieren. Nach der Aktivierung passt sich der Agent an deine bestehenden Berechtigungen und Strukturen an, sodass du deine Arbeit in Microsoft 365 sicher erstellen, aktualisieren und prüfen kannst.

Was ist der Agent von monday.com für Microsoft 365 Copilot?

Der monday.com Kundenbetreuer ist ein KI-gestützter Assistent, der deine Arbeit aus monday.com zu Microsoft 365 bringt. Er versteht deine Boards, Elemente, Workflows und Berechtigungen, und lässt dich in einfacher Sprache direkt in Microsoft 365 Copilot Fragen stellen oder reagieren.

Sobald der Agent aktiviert ist, kannst du ihn in Microsoft 365 Anwendungen nutzen, um Boards zu erstellen, Arbeit zu aktualisieren, Fortschritte zusammenzufassen und Informationen aus deinem monday.com Konto abzurufen, ohne zwischen Tools zu wechseln.

Funktionen des Agenten von monday.com in Copilot

Der Agent greift basierend auf deinen bestehenden Berechtigungen auf deine Arbeit in monday.com zu und führt Aktionen aus. Du kannst ihn bitten, Boards zu erstellen, Elemente zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen, Informationen über mehrere Boards hinweg zusammenzuführen, Zusammenfassungen zu erstellen, Risiken oder Verzögerungen zu erkennen und Veränderungen im Zeitverlauf zu analysieren

Er passt sich an dein bestehendes Setup an und funktioniert mit jeder Board-Struktur in work management, CRM, dev und Service-Workflows.

Wie erfolgt die Einrichtung?

Um den Agenten von monday.com in Microsoft 365 Copilot zu nutzen, benötigt deine Organisation:

• Ein aktives monday.com Konto
• Einen Microsoft 365 Tenant mit aktiviertem Copilot
• Berechtigungen zum Installieren oder Zulassen von Drittanbieter-Apps in Microsoft 365 sowie zum Zugriff auf die Boards und Arbeitsbereiche, auf die Copilot zugreifen soll
• Der Agent verwendet deine bestehenden Berechtigungen in monday.com und Microsoft 365, sodass du nur auf Daten zugreifen und Aktionen ausführen kannst, für die du bereits berechtigt bist

Sieh dir unseren Artikel zur Microsoft Teams App an, um die Teams App einzurichten

Den Agenten von monday.com für deine Organisation aktivieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Agenten zu aktivieren:

1 Installiere die monday.com App aus dem Microsoft Marktplatz, um den Agenten in Microsoft 365 Copilot für deine Benutzer verfügbar zu machen

2 Erlaube die App auf Administratorebene, wenn deine Organisation Drittanbieter-Apps einschränkt. Administratoren müssen die Integration möglicherweise genehmigen, bevor Mitarbeiter sie nutzen können.

Sobald die App genehmigt und installiert ist, verbindet sich der Agent beim Anmelden automatisch mit deinem monday.com Konto. Eine manuelle Konfiguration oder Feldzuordnung ist nicht erforderlich

Wo du den Agenten in Microsoft 365 findest

Der Agent ist überall verfügbar, wo Microsoft 365 Copilot unterstützt wird. Du kannst ihn nutzen, um mit deiner Arbeit in monday.com zu interagieren – beim Erstellen von Inhalten, beim Prüfen von Updates, beim Analysieren von Informationen oder bei der Zusammenarbeit mit deinem Team in unterstützten Microsoft-Produkten.

Der Agent ist außerdem in Microsoft 365 Copilot-Umgebungen verfügbar, die aktuell Drittanbieter-Agenten unterstützen, darunter Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Copilot. Wenn du in einer dieser Anwendungen arbeitest, kannst du Copilot bitten, Informationen aus monday.com abzurufen oder Aktionen in deinem Namen in natürlicher Sprache auszuführen

Wie verwaltet die Integration den Datenzugriff und die Berechtigungen?

Die Integration verwendet dieselben Berechtigungen wie in deinem monday.com Konto und in Microsoft 365.

Der Agent kann nur Informationen lesen oder aktualisieren, auf die du in deinem monday.com Konto Zugriff hast, und gewährt keine zusätzliche Sichtbarkeit oder administrativen Berechtigungen.

Alle Aktionen über Copilot werden unter deiner Identität ausgeführt. Der Agent verhält sich dabei genauso wie du, wenn du direkt in monday.com arbeitest.