monday.com как инструмент CRM

monday.com дает возможность эффективно и открыто управлять клиентами и их жизненным циклом вместе с остальной командой! Платформа была создана для того, чтобы компании и люди могли вместе работать, сотрудничать и общаться, создавать необходимый уровень прозрачности и открытости. А самое главное — ее можно бесконечно адаптировать под конкретные потребности. Поэтому monday.com можно легко настроить и использовать как CRM-систему. 

В этом руководстве вы узнаете, как использовать monday.com для воронки продаж, управлять клиентами и клиентской базой и многое другое. Мы также добавили сюда записанный вебинар по теме и другие полезные материалы, которые помогут вам быть на высоте. 😊

Введение в CRM — управление взаимодействием с клиентами

Создавайте вороноки продаж

Благодаря monday.com вы можете построить воронки продаж и использовать яркие и красочные столбцы состояния, чтобы иметь возможность наглядно отображать статусы текущих лидов и создавать доски для определенных временных интервалов. Это поможет вам и вашей команде всегда быть в курсе жизненного цикла каждого клиента. Здесь также удобно хранить всю информацию о клиентах в одном месте. Хотите получать больше аналитики от воронки продаж, как показано на видео выше? Попробуйте использовать для этого диаграммное представление данных!

Screen_Shot_2019-03-07_at_14.36.47.png

Управляйте клиентской базой

Вы также можете управлять отдельными клиентами на одной доске. Здесь вы можете увидеть менеджера по продажам, закрепленного за конкретным клиентом, типы тарифов, просматривать его месячную выручку, количество пользователей и многое другое! После того как на доске с воронкой продаж был установлен статус успеха, вы можете использовать ссылку на столбец элемента, чтобы связать доску с информацией о клиентах с доской/дашбордом отдела продаж. Используйте всплывающее представление элемента, чтобы вносить мгновенные обновления без необходимости переключаться на другую доску.

giphy-_update_with_link_to_pulse_column.gif

Управляйте контактами

Чтобы иметь возможность управлять контактной информацией всех клиентов, создайте доску управления лидами или контактами. Затем вы можете связать ее с воронкой продаж — так у вас появится быстрый доступ к контактам с доски воронки продаж! Прочитайте статью о столбце ссылок, и вы узнаете, как можно подключать элементы с других досок.

Столбец 'Мировое время' помогает вам избежать неловких ситуаций, когда вы звоните кому-то слишком рано (или слишком поздно!). Столбец 'Местоположение' отмечает, где в настоящий момент находятся ваши местные представители или клиенты. А столбец 'Телефон' ускоряет процесс, открывая используемое по умолчанию приложение для связи при клике на номер телефона клиента. Обязательно испытайте их в деле! Хотите подключить хорошее представление данных о местонахождении клиентов? Попробуйте Географическую карту

Screen_Shot_2018-11-07_at_10.03.11_AM.png 

Еще больше возможностей!

Мы постоянно добавляем новые и улучшаем существующие функции, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашей Библиотекой столбцов, где вы сможете посмотреть и выбрать новые столбцы, которые сделают вашу доску еще лучше.

Если у вас есть дополнительные вопросы по теме, свяжитесь с сотрудниками нашего отдела заботы о клиентах по адресу support@monday.com. Мы работаем для вас 24/7!