Чем мы можем вам помочь?

monday.com как инструмент CRM

Платформа monday.com помогает командам эффективно и открыто управлять работой с клиентами с учетом их жизненного цикла. Она обеспечивает необходимый уровень прозрачности и визуальной доступности, чтобы компании и люди могли сотрудничать и общаться. А самое главное — ее можно бесконечно адаптировать под конкретные потребности. monday.com легко настроить для использования в качестве корпоративной CRM-системы. 

 

Что такое CRM?

CRM — это централизованная система для организации всех сведений о клиентах, которая помогает всей команде контролировать статус отношений с каждым клиентом. Она позволяет фиксировать важную информацию, к которой в дальнейшем можно будет обращаться в любой момент времени. 

 

Зачем вам CRM?

Зачем? Затем, что мы все хотим сделать своих клиентов счастливыми. Наша цель — развивать деловые отношения с клиентами, уделяя внимание их удержанию и стимулированию роста продаж. Кроме того, CRM помогает повысить эффективность всего цикла продаж, что позволяет закрывать больше сделок в воронке и помогает каждому участнику команды быстрее достигать поставленных целей. 

Из этого руководства вы узнаете, как использовать monday.com в качестве системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), и еще много интересного.

 

Ресурсы для начала работы

В дополнение к этому руководству мы собрали еще несколько ресурсов, которые могут быть вам полезны: 

2.png 

 

Построение списка контактов

monday.com позволяет импортировать список контактов непосредственно из Excel. Все шаги процесса импорта описаны в этой статье

Еще один способ сделать так, чтобы сведения о лидах поступали прямо на monday.com, — создать форму и встроить ее на сайт. Заинтересованный клиент может указать в такой форме свои контактные данные. 

1.png

После отправки формы его данные автоматически добавятся на доску CRM как новый элемент. Подробнее об этом читайте здесь

 

Категоризация информации на досках

Группы — хороший инструмент для разделения информации на конкретные категории. Например, если каждая группа соответствует отдельному месяцу, можно увидеть, сколько пользователей регистрировалось каждый месяц. В этом примере мы разделили CRM-доску на три категории: 

  • Входящие лиды. Пользователи, только что открывшие пробный аккаунт, но еще не купившие его.
  • Активные пользователи. Эта группа предназначена для наших активных и платящих клиентов.
  • Потерянные лиды. С этими пользователями уже связывался наш отдел продаж, но они оказались не готовы идти с нами дальше. 

crm.png

 

Использование подэлементов для клиентов с несколькими контактными лицами

Подэлементы — хорошее средство для отображения различной контактной информации по одному клиенту. В примере ниже Nike — наш новый клиент. В родительском элементе отображаются основные контактные данные по этому клиенту: контактное лицо, телефон, местоположение и т. п. 

В подэлементах отображаются другие офисы и телефоны этого клиента. 

crm.png

  

Настройка доски с помощью столбцов

Возможность использовать более 30 типов столбцов позволяет адаптировать доску к потребностям команды практически без ограничений. Ниже приведено несколько примеров основных столбцов. Более продвинутые опции будут рассмотрены в этом руководстве чуть позже. 

rm.png

  • Столбец 'Люди'. Каждый лид можно закрепить за конкретным специалистом по продажам. Этот столбец ясно показывает, кто над чем работает.
  • Столбец 'Статус'. Чтобы отслеживать каждый этап процесса продажи, добавьте столбец 'Статус' и настройте для него пользовательские статусы. Добавляйте и редактируйте статусы, пока они не будут полностью соответствовать вашим потребностям.
  • Столбец 'Мировое время'. Помогает избежать неприятных ситуаций, когда вы звоните кому-то, не зная, что у него раннее утро или уже глубокая ночь.
  • Столбец 'Телефон'. Ускоряет процесс за счет того, что по щелчку на указанные в нем телефонные номера открывается приложение для звонков.
  • Столбец 'Числа'. Позволяет указать сумму сделки, а также выбрать нужную валюту.

 

Отображение информации с другой доски

Зеркальный столбец позволяет просматривать информацию с других досок, не покидая доску CRM. В этом примере у нас есть доска CRM и доска с воронкой продаж. Доска с воронкой продаж используется отделом продаж для отслеживания прогресса по каждому из их лидов. 

На нашей доске CRM мы зеркалировали несколько столбцов с доски с воронкой продаж: 

  • Специалист по продажам
  • Фаза переговоров 
  • Приобретенный пользователем тариф
  • Сумма закрытой сделки 

mirror.png

При каждом изменении содержимого доски с воронкой продаж соответствующие столбцы на доске CRM обновляются автоматически 🙌

 

Автоматизация рабочих процессов

Наш центр автоматизаций позволяет автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы. Здесь вы найдете массу различных опций. Подробнее о них читайте здесь

Допустим, вы создали форму на сайте для сбора контактной информации новых потенциальных покупателей. На CRM-доске можно создать автоматизацию, которая будет отправлять уведомление при регистрации каждого нового пользователя. 

created.png

Получив уведомление о новом лиде, вы можете назначить его специалисту по продажам.

Автоматизации также можно использовать для предупреждения специалистов по продажам о необходимости продления контрактов на новые сроки. Для продавца это хороший повод связаться с клиентом, получить обратную связь по текущему взаимодействию и узнать, интересно ли клиенту продолжать работу. 

e.png

 

Настройте автоматические рассылки через интеграцию с почтой

Устали вручную отправлять письма всем своим лидам? Тогда интеграция с почтой — это то, что вам нужно. Настройте интеграцию с Gmail или Outlook,  чтобы письма превращались в задачи, а члены команды получали уведомления и были на связи. 

Допустим, мы хотим, чтобы при регистрации на сайте нового пользователя ему отправлялось приветственное письмо. Для этого можно использовать следующую интеграцию (подходит и для Gmail, и для Outlook):

email.png

Шаблон письма, которое будет отправляться, можно настроить по своему вкусу: 

8.png

Завершим настройку интеграции с почтой с помощью следующего правила: 

email2.png

Теперь, когда лид вам отвечает, его ответы будут добавляться в раздел обновлений вашей доски. 

image_1.png

Вуаля! 🙌 Теперь вы можете управлять коммуникацией с лидами непосредственно с платформы monday.com. 

 

Обогащение данных через интеграцию с Clearbit 

Clearbit предлагает эффективные продукты и API для получения данных, которые помогут развить ваш бизнес. Обогащение контактных данных, привлечение лидов, проверка финансового соответствия и многое другое.

При получении нового лида вашим продавцам важно как можно лучше разобраться, кто это, чем занимается и какую компанию представляет. Clearbit может предоставить всю эту информацию. После интеграции Clearbit с monday.com информация по каждому лиду будет автоматически появляться на доске с лидами. Вашему отделу продаж больше не придется выполнять поиск этих данных самостоятельно. 

data.png

Если вам нужна пошаговая инструкция по созданию интеграции с Clearbit, прочитайте эту статью

  

Примечание.  monday.com интегрируется и с другим программным обеспечением, таким как Salesforce, Copper и Pipedrive 

 

Использование диаграмм для составления расширенных отчетов

Представление 'Диаграмма' обеспечивает информационный обзор с разбивками и средствами анализа, которые могут потребоваться вашей команде для принятия обоснованных решений.

В этом примере нас интересует ежемесячный объем продаж в долларах США. Воспользуемся диаграммой. На оси X указаны даты закрытия сделок, а на оси Y — общая сумма по ним в долларах США. 

Chart.png

Чтобы получить более ясное представление об эффективности работы команды, можно использовать диаграмму с накоплением. Она показывает сумму по сделкам, закрытым за месяц, по сотрудникам. 

contr.png

В этом представлении также доступна опция отображения диаграммы нарастающим итогом. Она полезна, если вам нужно видеть динамику по месяцам. Каждый месяц будет включать все предыдущие месяцы плюс свое собственное значение. Это отличный способ показать прогресс, которого добилась команда за квартал.  

Вы также можете добавить эталонную линию, обозначающую цель на месяц или нижнее/верхнее пороговое значение.  🙌

 

Отслеживание KPI с помощью дашборда

Дашборды — это отличный способ отображения различных отчетов в одном окне.

Здесь, например, мы используем другую комбинацию виджетов с диаграммами по эффективности продаж и источникам лидов. Виджет 'Обновления доски' показывает последние обновления, опубликованные на нашей доске CRM. Кроме того, в виджете Доска на глобусе активные пользователи отображаются в прекрасном представлении с земным шаром. 

Виджет 'Таблица' позволяет добавить доску CRM непосредственно на дашборд, чтобы сэкономить время на переключениях. 

Более 20 доступных виджетов позволяют настраивать дашборд самыми разными способами с учетом ваших потребностей.  

Map.png

Вот так просто, у вас уже все настроено и готово для использования monday.com в качестве CRM.

 

Если у вас есть дополнительные вопросы по теме, свяжитесь с сотрудниками нашего отдела заботы о клиентах по адресу [email protected]. Мы работаем для вас 24/7!