Чем мы можем вам помочь?

monday.com как инструмент CRM

monday.com дает возможность командам эффективно и открыто управлять клиентами и их жизненным циклом. Платформа обеспечивает необходимый уровень прозрачности и визуальной доступности, чтобы компании и люди могли вместе работать, сотрудничать и общаться. А самое главное — ее можно бесконечно адаптировать под конкретные потребности. Поэтому monday.com легко настраивается для использования в качестве CRM-системы. 

Что такое CRM?

CRM — это централизованная система для организации всех сведений о клиентах, которая помогает всей команде контролировать статус отношений с каждым клиентом. Она позволяет фиксировать важную информацию, к которой в дальнейшем можно будет обращаться в любой момент времени. 

 

Зачем вам CRM?

Зачем? Затем, что мы все хотим сделать своих клиентов счастливыми. Конечная цель развития деловых отношений с клиентами — это их удержание и стимулирование роста продаж. Кроме того, CRM помогает повысить эффективность всего цикла продаж, что в результате увеличивает количество закрытых сделок в воронке и помогает каждому участнику команды быстрее выполнить поставленные цели. 

Из этого руководства вы узнаете, как использовать monday.com в качестве системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), и еще много интересного.

 

Начните с шаблона

Если вы не уверены, с чего начать, воспользуйтесь нашим CRM-шаблоном. Он находится в разделе Шаблоны вашего аккаунта на monday.com. 

1.png

Также рекомендуем ознакомиться с историей monday.com, которую мы создали специально для вас, и добавить ее непосредственно на доску.

2.png

 

Построение списка контактов

monday.com позволяет импортировать список контактов непосредственно из Excel. Все шаги процесса импорта описаны в этой статье

Еще один способ сделать так, чтобы сведения о лидах поступали прямо на monday.com, — создать форму и встроить ее на сайт. Заинтересованный клиент может указать в такой форме свои контактные данные. 

1.png

После отправки формы его данные автоматически добавятся на доску CRM как новый элемент. Подробнее об этом читайте здесь

 

Настройка доски

  • Добавление групп

Мы организовали нашу доску в группы, чтобы распределить клиентов по категориям в зависимости от того, закреплен за ними представитель отдела продаж или нет. Элементы в группе — это имена клиентов.

2.png

  • Добавление столбцов

Возможность использовать более 20 типов столбцов позволяет настраивать доску в соответствии с потребностями команды практически без ограничений.

2.png

Столбец 'Люди'. Каждый лид можно закрепить за конкретным специалистом по продажам. Этот столбец ясно показывает, кто над чем работает.

Столбец 'Статус'. Чтобы отслеживать каждый этап процесса продажи, добавьте столбец 'Статус' и настройте для него пользовательские метки. Запоминайте, добавляйте и редактируйте метки, пока они не будут полностью соответствовать вашим потребностям.

Столбец 'Мировое время'. Помогает избежать неприятных ситуаций, когда вы звоните кому-то, не зная, что у него раннее утро или уже глубокая ночь.

Столбец 'Телефон'. Ускоряет процесс за счет того, что по щелчку на указанных в нем телефонных номерах открывается приложение для звонков.

Столбец 'Числа'. Позволяет указывать сумму сделки и вероятность ее закрытия, а также выбрать нужную валюту.

 

Добавление на доску столбцов с расширенными функциями

  • Столбец формул

Столбец 'Формула' впечатляет своими возможностями. Он позволяет выполнять любые расчеты, как в Excel. Например, вам нужно спрогнозировать ценность каждой сделки. Для этого используем формулу: 'размер сделки' х 'вероятность ее закрытия'. Столбец позволяет выбрать нужную валюту. Итоговая сумма будет отображаться внизу таблицы. 

3.png

Этот столбец можно использовать различными способами. С несколькими полезными примерами можно ознакомиться здесь. Расчет прогнозных значений — большое подспорье при определении приоритетов. 

 

  • Теги 

С помощью тегов по клиентам удобно отмечать потенциальность или статус сделки, а также любые другие параметры. Например, 'новый лид', 'выход на связь', 'потенциальная сделка'. Самое классное в этом столбце то, что при нажатии любого из тегов открывается список всех элементов со всех досок, отмеченных этим тегом. Подробнее об этом читайте здесь

4.png

Автоматизация рабочих процессов

Наш замечательный центр автоматизаций позволяет автоматизировать и оптимизировать рабочие процессы. Здесь вы найдете массу разных вариантов. Подробнее об этом читайте здесь

Допустим, вы создали форму на сайте для сбора контактной информации новых потенциальных покупателей. На CRM-доске можно создать автоматизацию, которая будет отправлять уведомление при регистрации каждого нового пользователя. 

5.png

Получив уведомление о новом лиде, вы можете назначить его специалисту по продажам.

Автоматизации также можно использовать для предупреждения специалистов по продажам о необходимости продления контрактов на новые сроки. Для продавца это хороший повод связаться с клиентом, получить обратную связь по текущему взаимодействию и узнать, интересно ли ему продление. 

6.png

  

Интеграция с электронной почтой

Благодаря интеграции с Gmail и Outlook электронные письма будут превращаться в элементы-действия, что будет автоматически держать всех на платформе в курсе ситуации. 

Допустим, мы хотим, чтобы при регистрации на сайте нового пользователя ему отправлялось приветственное письмо. Для этого можно использовать следующую интеграцию (подходит и для Gmail, и для Outlook):

5.png

Шаблон письма, которое будет отправляться, можно настроить по своему вкусу: 

8.png

Подробнее о том, как это работает, читайте здесь

 

Интеграция с другими CRM-инструментами

На данный момент с monday.com можно интегрировать два CRM-инструмента — Copper и Fullcontact.

Copper объединяет G-suite и управление контактами. При создании нового лида в Copper на платформе monday.com формируется обновление по элементу.

1.png 

Fullcontact помогает получить сведения о людях и организациях и обогатить тем самым вашу собственную информацию о лидах, потенциальных клиентах и компаниях. Теперь все данные из Fullcontact можно организовать в аккаунте monday.com для более эффективного управления CRM. 

1.png

Настройка связей между досками 

В продолжение работы с CRM на базе monday.com можно создать доску для управления лидамиИспользуйте яркие и красочные столбцы состояния для наглядного отображения статуса имеющихся лидов. Они помогут вам и команде быть в курсе, на каком этапе процесса продажи находится тот или иной лид. Прочитайте статью о зеркальном столбце, чтобы узнать, как подключать элементы с других досок. Рекомендуем также ознакомиться с нашей статьей об управлении лидами. 

 

3.png

Если у вас есть дополнительные вопросы по теме, свяжитесь с сотрудниками нашего отдела заботы о клиентах по адресу suppo[email protected]. Мы работаем для вас 24/7!