O Salesforce é uma ferramenta de gestão de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim.
Agora, com nossa integração com o Salesforce, você pode otimizar o processo de gestão do relacionamento com o cliente ao incorporar informações valiosas sobre os leads à monday.com! 🎉
Importante: antes de configurar a integração
Quando você configurar a integração pela primeira vez, verá esta mensagem:
Antes de criar e usar essa integração, um pacote precisa ser instalado na sua conta do Salesforce. Esta mensagem inclui um link para o pacote de integração. Este pacote só pode ser instalado por um membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Muito provavelmente, este membro é o seu administrador do sistema.
Depois que o pacote tiver sido instalado com sucesso, a integração com um quadro da monday.com pode ser criada por qualquer membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Entre em contato com o seu administrador do sistema para obter essa permissão.
Como adicionar
Para adicionar a integração do Salesforce, vá para o quadro escolhido e clique no botão "Integrar" localizado no canto superior direito da sua tela e, em seguida, clique em "Salesforce" como exibido abaixo.
Depois de clicar no banner do Salesforce, você verá os templates atualmente disponíveis para integração entre a monday.com e o Salesforce.
Após clicar em um dos templates, você precisará inserir seu subdomínio do Salesforce:
Se você não souber qual é o subdomínio da sua conta, ele pode ser encontrado na aba "Conta" da sua página inicial do Salesforce:
No exemplo acima, o subdomínio é "monday-dev-ed". Depois de inserir seu subdomínio, clique em "Conectar" e, em seguida, em "Permitir" acesso:
Personalizar um modelo de integração
Agora é a hora de configurar sua integração! Para entender melhor como a integração funciona, vamos mergulhar em um exemplo usando o segundo modelo "Quando um objeto cumpre as condições, criar um elemento e sincronizar todas as mudanças futuras do Salesforce".
Para configurar esse modelo de integração, comece escolhendo um objeto a sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o "lead".
Veja como funciona!
Criando uma sincronização bidirecional
Uma sincronização bidirecional ocorre quando os dados são enviados da monday.com para o Salesforce e extraídos do Salesforce para a monday.com. Isso faz com que seus dados correspondam em ambas as plataformas e permaneçam atualizados.
Para criar uma sincronização de duas vias, além do modelo usado no exemplo anterior, você precisará usar um segundo modelo: "Quando um elemento for criado ou atualizado, criar um objeto desse tipo com esses campos e sincronizar todas as mudanças futuras desse quadro."
Depois de terminar o mapeamento e clicar no botão "adicionar ao quadro", sua sincronização bidirecional estará pronta!
Objetos e campos compatíveis
- Objetos
A seguir estão os objetos padrão compatíveis: campanha, conta, caso, lead, oportunidade, contato, pedidos e usuários
Também oferecemos compatibilidade com objetos personalizados. No entanto, enquanto os objetos padrão são sincronizados imediatamente após a mudança do registro no Salesforce, os objetos personalizados podem levar até 3 minutos para sincronizar.
O pacote mais recente da monday no SFDC (versão 1.18) NÃO é compatível com o objeto "Pedido", apenas a versão anterior (versão 1.16) é compatível. Para instalar o pacote anterior, você pode usar esse link.
- Campos
Oferecemos compatibilidade com todos os campos padrão e personalizados.
Os seguintes campos são compatíveis no mapeamento do Salesforce para a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL, moeda, int, data e data/hora.
Além disso, os seguintes campos são compatíveis no mapeamento da monday.com para o Salesforce: campos personalizados, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL (campos somente de texto e não campos de link), moeda, int, data, data/hora e percentual.
Por que minha conexão está desativada?
Se você receber uma notificação de que a conexão com sua conta do Salesforce foi desativada, provavelmente se perguntará por que isso aconteceu. Esse erro ocorre quando algo muda na conta do Salesforce. Pode ser o resultado de uma alteração de segurança (como uma senha) ou de uma alteração na conta após um administrador revogar a permissão de alguns aplicativos de terceiros para se conectar.
A solução é reconectar para ativar a integração novamente. Isso pode ser feito por meio das mesmas as etapas que você seguiu inicialmente para configurar a integração e conectar sua conta do Salesforce. Se a sua conexão estiver sendo desativada repetidamente e você não for o administrador da sua conta do Salesforce, entre em contato com seu administrador do Salesforce para conversar sobre esse problema.
Limite de integração
Ao atingir um limite com o Salesforce, você não poderá criar uma nova receita de integração. Se você tentar configurar outra receita, receberá a seguinte mensagem de erro:
Você atingiu o limite de integrações do Salesforce (90) - exclua todas as integrações não utilizadas antes de criar uma nova"
Para corrigir o problema, você precisará encontrar os quadros em que tem modelos de integração configuradas e eliminar algumas das modelos de integração de seus quadros. Para encontrar esses quadros, você terá que seguir estas etapas:
- Etapa 1
Primeiro, clique no botão "Integrar" no canto superior direito do quadro:
- Etapa 2
- Etapa 3
Mais ajuda
Se você precisar de ajuda para criar integrações personalizadas, também temos uma opção de ajuda paga por meio de nossa rede global de parceiros certificados da monday.com. Se você tiver interesse, preencha este formulário, e um membro da equipe entrará em contato em breve!
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
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