Um gráfico de funil é uma ferramenta popular de geração de relatórios de CRM que facilita para acompanhar o fluxo de etapas de uma negociação, desde uma negociação nova até um acordo fechado ou perdido. O gráfico de funil não apenas mostra o status atual das negociações/leads, como calcula as transições entre as etiquetas de status (isto é, o percentual de conversão de uma negociação de “Nova” para “Fechada”).

 

Como adicionar

O gráfico de funil vem pré-configurado nos quadros de “Leads” e “Oportunidades”. Portanto, para localizá-lo, abra o quadro de “Leads” ou “Oportunidades” e clique na aba do painel para acessar instantaneamente o widget de funil.

Para adicioná-lo a qualquer outro quadro, primeiramente adicione uma visualização de painel ao seu quadro. Em seguida, clique em “Adicionar widget”, selecione “Mais widgets” no menu exibido e localize a opção “Gráfico de funil”, como exibido abaixo.

 

Configurar o gráfico de funil

Para acessar o menu de configurações do gráfico de funil, clique na engrenagem na parte central superior da tela, como exibido abaixo.

 

Agora, para configurar o gráfico de funil, você começará selecionando uma coluna de status a ser usada no eixo X do gráfico. Clique no menu suspenso sob a seção “Eixo X”, selecione uma coluna de status a partir do seu quadro e escolha quais etiquetas deseja exibir no seu widget.

A seguir, selecione uma coluna de número a partir do seu quadro para ser exibida no eixo Y do widget. Após escolher uma coluna de número, você poderá selecionar se deseja que o cálculo seja feito de acordo com a soma, média ou mediana.

 

Se quiser reordenar as barras de status no gráfico de funil, basta arrastar e soltá-las no local desejado a partir do menu de configurações para que também sejam refletidas no gráfico.

 

Personalizar a exibição

Para personalizar as cores das suas barras de status, clique no menu suspenso na seção “Opções de exibição” nas configurações do widget. A partir daí, você poderá colorir as barras de acordo com as etiquetas da coluna de status, seja para manter uma única cor (verde) ou colorir todas as etiquetas de azul, com exceção da etapa final (que será verde).

 

 

Filtrar os dados exibidos

Deseja ver mais detalhes sobre as informações exibidas no seu gráfico de funil? Você pode filtrar as informações de acordo com o responsável pelo lead, negociação, oportunidade, etc., ou segundo o prazo do funil. 

Para filtrar o gráfico de acordo com o responsável, clique no menu suspenso “Responsável” e selecione a pessoa pela qual deseja filtrar.

 

 

Alternativamente, para filtrar o gráfico de funil segundo o prazo, clique no menu suspenso “Data de início do funil” e selecione a partir do menu resultante, como exibido abaixo.

 

 

 

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