O que é?

O widget de etapas da negociação ajuda a acompanhar seu progresso com leads e negociações de maneira visual e detalhada. Ele é interativo – se você marcar seu progresso no widget, o elemento também será atualizado.

O widget ainda permite fazer o seguinte:

exibir o tempo gasto em cada etapa da negociação ou relacionamento
reabrir facilmente uma negociação encerrada ou abandonada a partir da última etapa ativa

O widget de etapas da negociação está integrado ao monday CRM. Você pode encontrá-lo nos quadros de leads e negociações.

Disponibilidade

Atualmente, o widget de etapas da negociação é automaticamente adicionado ao produto monday CRM àqueles que adquiriram uma assinatura a partir de 12 de julho de 2022. Se você não vir o widget disponível na sua assinatura, pode acessar a ferramenta abrindo a seção de atualizações de um elemento e a adicionando:

Como usar o widget

O widget de etapas da negociação está integrado aos quadros de leads e negociações. Neste exemplo, vamos conferir o quadro de negociações.

Quando uma negociação é adicionada ao quadro de negociações, você pode encontrar o widget de etapas da negociação abrindo a seção de atualizações.

O widget se encontra na aba Visão geral.

Conforme você verá ao abrir a aba, o widget será atualizado automaticamente! Estão disponíveis várias opções de personalização que serão discutidas na próxima seção deste artigo, mas o widget estará funcionando assim que o elemento for criado e preenchido.

Dica: quer entender melhor seu funil de vendas? Passe o mouse sobre uma etapa para ver a duração dela e, assim, acompanhar quanto tempo um lead leva para passar à próxima etapa.

Customizar o widget

Você pode ajustar as configurações do widget de etapas da negociação para personalizá-lo à sua equipe. As configurações serão aplicadas a todos os widgets de etapas da negociação em seu quadro.

Abra as configurações

Para ajustar as configurações do widget, abra as "Configurações" no ícone de engrenagem.

Todas as opções de personalização estarão listadas à direita.

Etiquetas de status e etapas de negociações

Na seção superior, você pode escolher a coluna de status que deseja ver no widget. Em seguida, escolha as etiquetas de status para usar como fases. Se as etiquetas não estiverem listadas na sua ordem preferida, você pode arrastar e soltá-las na ordem desejada passando o mouse sobre uma etiqueta marcada:

Fase final

Na próxima seção, você pode personalizar as opções para a última etapa da negociação. Para a etiqueta da fase final, escreva aquilo que funcionar melhor para sua equipe! Você também pode definir quais etiquetas de status serão usadas para uma negociação quando ela estiver completa ou incompleta.