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Permissões no monday.com

 

Na monday.com, queremos garantir que você possa restringir a visualização ou a edição de dados às pessoas que devem ter acesso a eles. Por esse motivo, oferecemos vários tipos de permissões para você personalizar! São elas:

  • Permissões de quadro (tipos e restrições)
  • Permissões de coluna
  • Permissões de painel (tipos e restrições)
  • Permissões de área de trabalho (tipos e restrições)
  • Permissões de conta

Este artigo resumirá todos os recursos de restrição da monday.com. Continue lendo para saber mais. 🙌

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Permissões de quadro

O tipo de quadro que você usa permite restringir quem na sua conta é capaz de visualizá-lo. Já as permissões determinam a possibilidade de outros usuários editarem o seu quadro. Vamos aprender sobre essas duas opções.

 

Tipos de quadro

Aqui na monday.com, oferecemos três tipos diferentes de quadros: principal, compartilhável e privado. Embora todos eles contenham o mesmo tipo de estrutura, há uma diferença nos níveis de acessibilidade que cada um oferece.

  • Os quadros principais são visíveis a qualquer pessoa que seja membro da equipe na sua conta. Todo quadro principal que você criar poderá ser automaticamente visualizado e acessado por todos os membros da sua equipe. 
  • Os quadros compartilháveis são usados quando você deseja compartilhar um quadro com pessoas de fora da sua organização, como clientes, estagiários ou freelancers. Você pode adicionar essas pessoas como convidados em sua conta, e somente elas terão acesso a esse quadro.
  • Os quadros privados só são visíveis para a pessoa que criou o quadro e para os usuários específicos que ela convidar para esse quadro. Os quadros privados são apenas para uso interno, o que significa que você não pode adicionar convidados. Somente membros da equipe podem ser chamados a participar.
Nota: os quadros compartilháveis estão disponíveis no plano Padrão e superiores. Os quadros privados estão disponíveis no plano Profissional e superiores.

 

As permissões e restrições de quadro

Dentro de cada quadro, o(s) proprietário(s) do quadro consegue(m) controlar quais informações podem ser alteradas ou editadas por outros membros do quadro. Essas permissões podem ser localizadas no menu de três pontos no canto superior direito do quadro, em "permissões do quadro".

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Existem quatro opções de configuração diferentes dentro das permissões do quadro:

  • Editar tudo: essa é a configuração padrão para cada novo quadro criado e permite que qualquer pessoa com acesso a ele altere seu conteúdo e estrutura, adicione novos elementos, edite nomes de colunas, altere status e crie atualizações.
  • Editar conteúdo: com essa permissão, aqueles que não são proprietários do quadro podem adicionar/excluir elementos, alterar status e editar valores de coluna, mover elementos para outro quadro e criar atualizações de elementos. Essa configuração restringe a capacidade de editar os títulos de grupos ou colunas ou reorganizar a estrutura do quadro.
  • Editar por responsável: essa permissão, disponível no plano Profissional e superiores, permite que aqueles que não são proprietários do quadro editem apenas o conteúdo dos elementos atribuídos a eles por meio da coluna de pessoas. 
  • Somente visualização: com essa permissão, apenas os proprietários do quadro podem alterar a estrutura e o conteúdo dele. Os outros usuários só podem visualizar o quadro, visualizar e fazer download de arquivos da coluna de arquivos e criar atualizações.

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Para ler mais detalhadamente sobre as permissões de quadro, confira este artigo. 

 

Nota: independentemente do conjunto de permissões de quadro, os usuários ainda verão todos os elementos nele. Embora seja possível ocultar colunas, não há atualmente uma configuração que oculte elementos. 

 

Permissões de coluna

Com as permissões de coluna, os proprietários do quadro têm a opção de controlar quais colunas podem ser vistas ou editadas por outras pessoas no quadro. Isso é especialmente útil se você tiver informações confidenciais que não deseja que alguns usuários vejam ou alterem!

Para localizar as permissões de coluna, clique na seta ao lado do título da coluna que você deseja restringir. No menu que aparecer, selecione "permissões de coluna":

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No menu "permissões de coluna", você pode:

  • Restringir edição de coluna: com essa permissão, é possível restringir a capacidade de edição de colunas apenas aos proprietários do quadro e às pessoas que você escolher.
  • Restringir visualização de coluna: com essa permissão, você pode restringir o acesso de visualização de colunas em seu quadro apenas aos proprietários do quadro ou às pessoas que você escolher. Os outros usuários não verão essa coluna restrita.
Nota:  as permissões de coluna só estão disponíveis nos nossos planos Profissional e Corporativo.

 

Permissões de painel

Passando para permissões além do nível do quadro, as permissões ou restrições de painel fornecem ao proprietário do painel controle sobre quais informações podem ser visualizadas ou alteradas nele. Você pode personalizar as restrições do painel de duas maneiras:

  • Configurando o tipo de painel
  • Gerenciando os proprietários do painel

Vamos conferir essas duas opções.

 

Tipos de painéis

Diferentemente dos quadros, oferecemos somente painéis Principais e Privados. Como os quadros, no entanto, os painéis Principais podem ser visualizados e utilizados por qualquer membro da equipe na sua conta, e os painéis Privados são visíveis apenas para aqueles que o(s) proprietário(es) do painel optam por inscrever.

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Essa permissão pode ser definida na criação de um painel ou alterando o tipo de painel por meio do menu de três pontos no canto superior direito de um painel existente.

 

Propriedade do painel

Somente os proprietários podem editar o painel ou os aplicativos e widgets dentro dele. Para localizar o(s) proprietário(s) do painel, selecione o botão azul "compartilhar" na parte superior do painel e clique em "inscritos e convidados":

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Por padrão, a pessoa que criou o quadro é automaticamente a proprietária do painel (indicada por uma coroa azul ao lado do nome). Para adicionar outros proprietários, ela pode clicar no ícone de coroa cinza ao lado do nome do inscrito. Dessa forma, a coroa ficará azul e o novo proprietário também poderá editar o painel.

 

Nota: as duas seções a seguir (permissões de área de trabalho e de conta) são relevantes apenas para contas do plano Corporativo.

 

Permissões de área de trabalho

Quando se trata de áreas de trabalho, no plano Corporativo você pode restringir quem é capaz de visualizar o conteúdo dentro da área de trabalho, além de definir quais ações podem ser feitas por quais membros da equipe nessa determinada área de trabalho. 

 

Tipos de área de trabalho

Oferecemos dois tipos diferentes de áreas de trabalho nas contas do plano Corporativo: áreas de trabalho abertas e fechadas. Qualquer membro da equipe pode entrar em uma área de trabalho aberta. Por outro lado, uma área de trabalho fechada é privada e acessível apenas para a pessoa que a criou. Os membros da equipe podem participar por convite ou solicitando entrada.

 

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Você pode estar se perguntando: "a quais quadros os membros da equipe terão acesso dentro de uma área de trabalho?" Ótima pergunta!

Qualquer usuário que tenha acesso a uma determinada área de trabalho poderá acessar todos os quadros principais dentro dela e apenas os quadros compartilháveis ou privados específicos para os quais eles foram convidados. No entanto, um usuário que não tenha acesso a uma área de trabalho fechada não poderá acessar nenhum quadro dentro dela, seja ele um quadro principal ou não. Se um membro da equipe estiver inscrito em um quadro de uma área de trabalho fechada, ele terá acesso somente a esse quadro e não poderá ver mais nada dentro da área de trabalho.

 

Permissões da área de trabalho

Com as permissões de área de trabalho, os proprietários da área de trabalho podem definir quem é capaz de executar determinadas ações dentro dela, como criar novos quadros, configurar automações e criar painéis. Para localizar as permissões de área de trabalho, clique na página da área de trabalho e selecione a aba "permissões" no lado esquerdo da página:

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Permissões de conta

Mantenha o controle de quem pode fazer o quê na conta, configurando as permissões de conta. Este tipo de permissão possibilita que o administrador de uma conta gerencie facilmente quem pode usar determinados recursos.

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Com as permissões de conta, os administradores podem configurar restrições para os seguintes recursos:

  • Envio de arquivos 
  • Transmissão de quadros 
  • Criação de quadros principais
  • Criação de quadros privados
  • Criação de quadros compartilháveis
  • Criar integrações
  • Criar automações
  • Criar áreas de trabalho
  • @mencionar ou inscrever todos os usuários na conta em uma atualização ou quadro
  • Exportar quadros, log de atividade, resultados de pesquisa e atualizações no Excel

Estamos planejando lançar permissões de conta mais avançadas no futuro, então fique de olho!

 

É isso! Esperamos que este artigo tenha fornecido as ferramentas necessárias para que você entenda as permissões na monday.com, desde o nível do quadro até o nível dos painéis, das áreas de trabalho e da conta. 🌟

 

Se você tiver alguma dúvida, contate nossa equipe usando o nosso formulário de contato. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!