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Guia

Visão geral

Com o monday CRM Ultimate, gerencie seu ciclo de vendas do início ao fim! Tenha controle total sobre seu pipeline de vendas, gerencie seus contatos, otimize seus processos pós-vendas e capacitação de vendas, enquanto continua a ver o panorama geral.

Neste guia vamos falar do básico do nosso fluxo de trabalho do monday CRM Ultimate e também de alguns recursos incríveis que vão fazer sua produtividade decolar. Vamos conferir em detalhes!

Nota: os principais quadros e colunas do monday CRM são essenciais para o fluxo de trabalho do produto e, portanto, não podem ser excluídos ou duplicados. Clique aqui para mais informações. 

Importe seus leads

O primeiro passo deste fluxo de trabalho é importar seus leads para o quadro de leads. Os leads podem ser importados de várias maneiras, dependendo das suas preferências. 

Mostre-me como importar

• Adicionados manualmente
• Eles podem ser adicionados automaticamente através de um formulário da monday.com
• Eles podem ser importados de outras ferramentas: Excel ou Planilhas Google, por exemplo
• Eles podem ser adicionados automaticamente através de integrações com determinadas ferramentas, como Facebook, Hubspot e Pipedrive.

Nesse quadro, também adicionamos uma coluna de fórmula que automaticamente fornece indicações para as seguintes situações: 

• Nova conta: o lead é novo
• Lead duplicado: a conta e o endereço de e-mail já existem no sistema
• Conta existente: a conta já existe, mas este é um novo lead

Qualifique seus leads 

Depois que seus leads forem importados, seus representantes de vendas serão automaticamente atribuídos a cada um deles. Neste quadro, cada representante é atribuído a um lead com base na região, mas isso pode ser facilmente personalizado abrindo a sua central de automações no quadro de leads.  

Adicionamos várias colunas para pontuar o lead com base na pontuação, origem, tamanho da empresa e muito mais. Isso torna mais fácil para sua equipe identificar rapidamente qual lead priorizar.

Dica: essas colunas e critérios são personalizáveis de acordo com suas necessidades.

Gerencie seus contatos

Depois que um lead é qualificado, ele pode ser adicionado automaticamente aos seus quadros contatos e contas graças às nossas automações. Com esse quadros, você pode manter o registro de todas as informações necessárias, como: e-mail, telefone, cargo ou quaisquer outros dados que você quiser gerenciar.

Depois que um contato é criado, ele será automaticamente vinculado à sua conta relevante relevante no quadro de contas, graças à coluna de conectar quadros: 

Monitore suas oportunidades

Depois que um lead é qualificado, ele será automaticamente movido para o nosso quadro de oportunidades. Com esse quadro, você poderá rastrear o progresso de todos os negócios nos quais sua equipe de vendas está trabalhando no momento, fazendo com que seja fácil saber em que ponto está cada negócio no ciclo de vendas.

Dica: esse pipeline visual é totalmente personalizável: adicione, edite ou exclua fases do negócio para que ele se adapte ao seu ciclo de vendas. 

Use a coluna de pessoas para atribuir um representante de vendas e você verá que a coluna Nome do representante será atualizada automaticamente. O nome do representante é uma coluna do quadro conectado que conecta nossas oportunidades ao quadro da nossa equipe:

Depois que um acordo é fechado, algumas coisas acontecem automaticamente:

• O valor final do negócio é atualizado automaticamente
• Um novo elemento com o nome da oportunidade é adicionado ao quadro de integração do cliente
• Um novo elemento é criado no quadro Faturas e cobranças 
• A data do acordo é automaticamente atualizada

Supervisione os dados dos seus clientes

Tenha todas as informações necessárias com um único clique! Ao clicar em qualquer uma das oportunidades, você poderá ver vários aspectos das informações do seu cliente em um lugar central. 

Mostre-me os widgets utilizados

• O widget de número - para exibir determinadas informações do seu quadro em um cartão de fácil compreensão. Chega de vasculhar inúmeras colunas para encontrar o que você está procurando!
• O widget E-mail e atividades - para acompanhar e gerenciar todas as suas comunicações e reuniões.
• O widget de conectar quadros - para exibir dados de quaisquer outros quadros sem a necessidade de alternar entre quadros. 

Integre e rastreie e-mails

Para se comunicar melhor com sua oportunidades, use o E-mails e Atividades. Com esse recurso incrível, sua equipe pode gerenciar centenas de relacionamentos com clientes ou consumidores a partir da monday.com! Envie e receba e-mails, capture notas de reuniões, eventos e muito mais, tudo em uma linha do tempo otimizada visualmente. 

Observação: com seu plano Ultimate, você poderá personalizar seus e-mails com sua própria marca e assinatura e acompanhar quando um e-mail foi aberto por seus destinatários. Você também poderá criar seus próprios templates de e-mail. 

Capture todas as atividades de vendas

Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, permitimos que você também acompanhe todas as atividades dos clientes com o E-mails e Atividades! De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.

Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de atividades. Com todas as atividades em um único lugar, você poderá criar relatórios e acompanhar o número de ligações, reuniões ou outras atividades realizadas por qualquer representante de vendas. 

Dica: você pode até mesmo integrar esse quadro ao seu calendário do Google ou Outlook. Sempre que uma reunião for criada, ela também será automaticamente exibida no seu calendário!

Crie orçamentos personalizados

Melhore ainda mais seu fluxo de trabalho adicionando o app Cotações e Faturas. Ele permitirá criar e compartilhar cotações personalizadas baseadas nos dados que você já tem: informações de contato e da empresa, e o seu catálogo de produtos.

Preveja suas vendas 

Prever sua receita possível é uma parte importante do seu processo de vendas. Isso permitirá determinar se você está no caminho de alcançar seus objetivos e, com isso, ajustar sua estratégia. 

Em nosso quadro de oportunidades, adicionamos uma coluna de fórmula (renomeada como Valor previsto) que calcula o valor previsto multiplicando o valor do negócio e a probabilidade de fechá-lo. Então, você poderá usar a visualização de gráfico para transformar seus dados em um gráfico visual. 

Gestão do pós-vendas

Depois que um acordo é fechado, ele será automaticamente movido para o quadro de integração do cliente. Com esse quadro, você pode automaticamente passar oportunidades garantida para os gerentes de conta, ganhar visibilidade no progresso da integração e gerenciar suas renovações.

Um acordo fechado também será adicionado automaticamente ao quadro "Faturas e cobranças". Nele, você pode gerenciar e acompanhar se uma fatura foi enviada, o status da cobrança e a data esperada.

Atinja suas metas

Gerencie suas metas com o quadro Equipes de vendas e realizações. Cada vez que um acordo é fechado, um novo elemento é adicionado a este quadro. Insira as metas mensais para cada membro da equipe e obtenha cálculos automáticos das metas até o momento

Use as visualizações para obter análises visuais do desempenho da sua equipe. 

Nota: o quadro é dividido por tipo de equipe, mas pode ser personalizado e dividido da maneira que melhor se adeque à sua organização. 

Acompanhe seus KPIs

Esse fluxo de trabalho não estaria completo sem um painel de vendas. Os painéis são uma ótima maneira de exibir suas principais métricas e indicadores de desempenho em um único lugar. Tenha uma visão geral e tome decisões melhor informadas. Todos os painéis de vendas que criamos para você são totalmente personalizáveis de acordo com as suas necessidades. Adicione, exclua ou altere widgets para exibir informações relevantes para você e sua equipe.

Com esse fluxo de trabalho, você terá tudo para gerenciar cada aspecto do ciclo de vendas um local centralizado.