Melhore seu fluxo de trabalho com o criador de automações personalizadas! Com esse recurso incrível, você pode criar seu próprio fluxo de automação. Crie novas combinações adaptadas às necessidades da sua equipe e faça com que elas se encaixem perfeitamente no seu fluxo de trabalho! 🙌

 

Entenda os termos 

Todo template de automação personalizado tem um gatilho, uma condição e uma ação (ou várias ações). Vamos ver um exemplo de template:  "Quando um status mudar para algo, exclua o elemento".

Neste caso, o gatilho é "Quando um status mudar para algo".

A condição é "para algo", pois o gatilho depende daquilo que você escolher como "algo".

A ação é "exclua o elemento".

Toda vez que um elemento é excluído, uma ação é usada. Se você acionasse esse template três vezes, três elementos seriam excluídos, e isso contaria como três ações usadas.

Para saber mais sobre ações e preços, confira o artigo Ações de automação e integração.

 

Como acessar as automações personalizadas

Para acessar a central de automações, clique no botão Automatizar localizado no canto superior direito da tela:

 

Em seguida, clique em Adicionar automação personalizada:

 

Depois disso, você deverá ver o template abaixo: 

Agora é hora de personalizar!

 

Escolha um gatilho

O primeiro passo para criar sua automação personalizada é escolher um gatilho na lista suspensa. Um gatilho pode envolver uma coluna do seu quadro (status, pessoa, data, etc.) ou uma ação que acontece no seu quadro (elemento criado, elemento movido para um grupo, etc.).

 

 

Para este exemplo, escolhemos “Quando um status mudar“. Em seguida, selecionamos a coluna de status que queremos automatizar em nosso quadro:

 

Selecione uma condição

Dependendo do gatilho que escolheu na etapa anterior, você precisará selecionar uma condição. Neste exemplo, queremos iniciar uma ação quando a coluna de status mudar para "Feito". Para isso, selecionaremos a condição “Feito” na lista do menu suspenso:

 

 

Escolha uma ação

Agora que a primeira parte da nossa automação está criada, precisamos escolher uma ação. Uma lista de todas as ações possíveis que você pode escolher será exibida em uma lista suspensa, conforme abaixo:

 

 

Neste exemplo, quando o status mudar para "Feito", queremos notificar alguém. Ao clicar em "Notificar", você pode personalizar a mensagem de notificação:

 

Por fim, vamos escolher a pessoa que queremos notificar. Você pode selecionar várias pessoas ou equipes. Você decide: é totalmente personalizável.

 

 

Se ”Notificar-me” falhar por qualquer motivo, as ações seguintes continuarão a ser executadas, a menos que sejam dependentes de “Notificar-me”. 

Quando você estiver satisfeito com sua automação personalizada, clique no botão azul Criar automação para adicioná-la ao seu quadro.

Salve como template

Você pode salvar seu próprio template personalizado como template e disponibilizá-lo para qualquer pessoa usar em sua conta monday.com.

Para isso, acesse a central de automações no quadro em que você criou sua automação personalizada. Clique no menu de três pontos à direita da automação e selecione Salvar como template. Em seguida, você poderá nomear o template e clicar no botão azul Criar template, conforme abaixo:

 

E pronto! Você encontrará sua automação personalizada na central de automações dentro da categoria Templates personalizados, conforme abaixo:

 

Duplique sua automação

Para ajudar a criar fluxos de trabalho mais complexos de maneira rápida e eficiente, você pode duplicar suas automações personalizadas! Para isso, clique no menu de três pontos à direita da sua automação personalizada e selecione Duplicar.

 

Uma cópia da automação selecionada será aberta no criador de automação personalizada, permitindo que você a edite como desejar. Quando você clicar em Criar automação, uma cópia da sua automação estará pronta para uso!

 

 

Como de costume, adoraríamos receber seu feedback! Também queremos saber qual template específico você gostaria de criar no seu quadro. Fique à vontade para preencher este formulário. Você também pode clicar no ícone Feedback no canto superior direito do criador de automação:

 

 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!