Melhore seus fluxos de trabalho com o criador de automações personalizadas. Em vez de depender apenas de templates predefinidos, você pode criar automações que correspondam exatamente à forma como sua equipe trabalha. 

Crie seu próprio fluxo combinando gatilhos, condições e ações, para que as coisas certas aconteçam automaticamente no momento certo. Seja para otimizar tarefas repetitivas ou criar processos mais avançados, as automações personalizadas oferecem controle total.

Entenda os termos 

Cada template de automação personalizado tem um gatilho, uma condição e uma ação (ou várias ações). Vamos ver um exemplo de um template:  "When a status changes to something, delete the item" (Quando um status mudar para algo, exclua o elemento).

Neste caso, o gatilho é "Quando um status mudar para algo".

A condição é "para algo", pois o gatilho depende daquilo que você escolher como "algo".

A ação é "exclua o elemento".

Toda vez que um elemento é excluído, uma ação é usada. Se você acionasse esse template três vezes, três elementos seriam excluídos, e isso contaria como três ações usadas.

Para saber mais sobre ações e preços, confira o artigo Ações de automação e integração.

Como acessar as automações personalizadas

Para acessar a página de automações de quadro, clique no botão Automatizar localizado no canto superior direito da tela:

Em seguida, clique em Criar do zero:

Depois disso, você deverá ver o template abaixo: 

Agora é hora de personalizar!

Escolha um gatilho

O primeiro passo para criar sua automação personalizada é escolher um gatilho na lista suspensa. Um gatilho pode envolver uma coluna do seu quadro (status, pessoa, data, etc.) ou uma ação que acontece no seu quadro (elemento criado, elemento movido para um grupo, etc.).

Para este exemplo, escolhemos “Quando um status mudar para algo“. Em seguida, selecionamos a coluna de status que queremos automatizar em nosso quadro:

Selecione uma condição

Dependendo do gatilho que escolheu na etapa anterior, você precisará selecionar uma condição. Neste exemplo, queremos iniciar uma ação quando a coluna de status mudar para "Feito". Para isso, selecionaremos a condição “Feito” na lista do menu suspenso:

Nota: os rótulos exibidos correspondem aos rótulos da coluna de status selecionados no quadro.

Escolha uma ação

Agora que a primeira parte da nossa automação está criada, precisamos escolher uma ação. Uma lista de todas as ações possíveis que você pode escolher será exibida em uma lista suspensa, conforme abaixo:

Dica:  você pode incluir condições adicionais clicando no ícone + Adicionar condição à direita da automação. 

Neste exemplo, quando o status mudar para "Feito", queremos notificar alguém. Ao clicar em "Notificar", você pode personalizar a mensagem de notificação:

Por fim, vamos escolher a pessoa que queremos notificar. Você pode selecionar várias pessoas ou equipes. Você decide: é totalmente personalizável.

Dica:  se você quiser usar "create a sub item" (criar um subelemento) como uma das suas ações, primeiro configure a coluna de subelemento no quadro.

Se ”Notificar-me” falhar por qualquer motivo, as ações seguintes continuarão a ser executadas, a menos que sejam dependentes de “Notificar-me”. 

Quando você estiver satisfeito com sua automação personalizada, clique no botão azul Criar automação para adicioná-la ao seu quadro.

Salve como template

Você pode salvar seu próprio template personalizado como template e disponibilizá-lo para qualquer pessoa usar em sua conta monday.com.

Para isso, acesse a página de automação no quadro em que você criou sua automação personalizada.

Clique no menu de três pontos à direita da automação e selecione Salvar como template. Em seguida, você poderá nomear o template e clicar no botão azul Criar template, conforme abaixo:

Localize seu template salvo clicando na aba Criado na monday no menu esquerdo da seção "Criar" e pesquisando o nome do template:

Duplique sua automação

Para ajudar a criar fluxos de trabalho mais complexos de maneira rápida e eficiente, você pode duplicar suas automações personalizadas.

Para isso, clique no menu de três pontos à direita da sua automação personalizada e selecione Duplicar.

Uma cópia da automação selecionada será aberta no criador de automação personalizada, permitindo que você a edite como desejar. Quando você clicar em Criar automação, uma cópia da sua automação estará pronta para uso!

Nota: Ao duplicar um quadro com automações personalizadas usando blocos de integração, como o Gmail, Outlook ou Slack, não se esqueça de que essas automações não serão duplicadas e transferidas para o quadro recém-publicado. Elas devem ser recriadas no quadro duplicado. 

Como de costume, adoraríamos receber seu feedback! Também queremos saber qual template específico você gostaria de criar no seu quadro. Fique à vontade para preencher este formulário. Você também pode clicar no ícone Feedback no canto superior direito do criador de automação: