O HubSpot é uma plataforma de software usada para vendas, atendimento ao cliente e marketing, além de funcionar como um CRM. Com a ajuda dessa integração da monday.com, você pode gerenciar todos os seus leads, contatos e empresas na monday.com. Certifique-se de que toda a sua empresa esteja colaborando, gerenciando, criando e crescendo a partir de uma única central, através do uso desta integração rápida e fácil!
Como adicionar
Para adicionar uma Integração, vá para o quadro no qual você deseja criá-la e clique no botão Integrar, localizado no canto superior direito da tela, como visto abaixo:
Ao clicar na integração do HubSpot, você encontrará os templates oferecidos pela integração. Essas integrações permitirão que você sincronize seu HubSpot com a monday.com:
Para continuar, escolha o template que você deseja usar.
Após clicar em um dos templates, você será solicitado a conectar sua conta da monday.com à sua conta do HubSpot.
Será solicitado que você crie uma nova conta ou entre na sua conta existente:
Após escolher um template, será possível personalizar seu template de integração e mapear todos os campos do contato, empresa ou negócio do Hubspot para a monday.com.
Campos do Hubspot compatíveis:
No momento, todos os campos do Hubspot podem ser mapeados para um novo elemento na monday.com, tanto campos personalizados quanto não personalizados.
Campos compatíveis para a sincronização completa (de Empresa):
- Nome de domínio da empresa
- Nome
Campos compatíveis para a sincronização completa (de Negócios):
- Nome do negócio
- Pipeline
- Etapa da negociação
- Valor
- Data de fechamento
- Responsável pelo negócio
Isso será mapeado como o ID do responsável do Hubspot (não como o nome do proprietário)
Campos compatíveis para a sincronização completa (de Contatos):
- Nome
- Sobrenome
- Responsável pelo contato
- Cargo
Para o mapeamento de novos elementos, todos os campos, personalizados ou não, são compatíveis
Coluna de integração do Hubspot
Ao selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna, uma coluna de integração será adicionada automaticamente ao seu quadro, com uma dica explicando seu objetivo, para manter a conexão entre os parâmetros em ambos os aplicativos.
Agora, as alterações feitas nas colunas não personalizadas no Hubspot também serão feitas na monday.com, eliminando a necessidade de trabalho duplo e permitindo que você trabalhe em um espaço colaborativo.
Importante saber
Não é possível conectar a mesma conta do HubSpot a múltiplos usuários e contas da monday.com. Somente se todas as outras integrações forem excluídas, o grupo de assinaturas será destruído e um usuário diferente poderá criar uma nova integração. Quando isso for feito, será adicionado um novo grupo de assinaturas que pertencerá ao usuário recém-integrado. Para poder criar mais de uma integração (conexão), você precisará excluir todas as integrações do HubSpot criadas anteriormente por outros usuários para esse portal e tentar novamente.
Mais ajuda
Se precisar de ajuda para criar integrações personalizadas, você pode contar com parceiros certificados da monday.com por meio do go-to-partners, nosso marketplace de parceiros. Os parceiros oferecem serviços pagos para criar, configurar e planejar integrações, ajudando você aproveitar ao máximo a monday.com.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!