O Salesforce é uma ferramenta de gestão de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim. 

Agora, com nossa integração com o Salesforce, você pode otimizar o processo de gestão do relacionamento com o cliente ao incorporar informações valiosas sobre os leads à monday.com! 🎉

Nota:  essa integração só está disponível em nosso plano Corporativo. Para configurar essa integração, você também deve ter uma assinatura do Salesforce do tipo Enterprise ou Unlimited. O Salesforce não é compatível com integrações nos planos Essentials ou Professional. 

Quando você configurar a integração pela primeira vez, verá esta mensagem:

Antes de criar e usar essa integração, um pacote precisa ser instalado na sua conta do Salesforce. Esta mensagem inclui um link para o pacote de integração. Este pacote só pode ser instalado por um membro da equipe do Salesforce com a permissão "API Ativada". Muito provavelmente, este membro é o seu administrador do sistema.

Depois que o pacote tiver sido instalado com sucesso, a integração com um quadro da monday.com pode ser criada por qualquer membro da equipe do Salesforce com a permissão "API Ativada". Entre em contato com o seu administrador do sistema para obter essa permissão. 

Dica: se sua organização do SalesForce for uma organização Sandbox, certifique-se de marcar a caixa de seleção.

Etapa 1

Volte para o quadro que você escolheu e clique no botão "integrar" localizado no canto superior direito da tela. 

Isso abrirá a central de integrações. Aqui você verá todos os aplicativos que podem ser integrados à monday.com. Na central, selecione "Salesforce": 

Etapa 2

Depois de clicar no banner do Salesforce, você verá os templates atualmente disponíveis para integração entre a monday.com e o Salesforce.

Etapa 3

Após clicar em um dos templates, você precisará inserir seu subdomínio do Salesforce: 

Se você não souber qual é o subdomínio da sua conta, ele pode ser encontrado na aba "conta" da sua página inicial do Salesforce:

No exemplo acima, o subdomínio é "monday-dev-ed". Depois de inserir seu subdomínio, clique em "conectar". E, em seguida, em "permitir" acesso:

Etapa 4

Hora de configurar sua integração!

Para entender melhor como essa integração funciona, vamos analisar um exemplo usando o template "Quando um objeto atender a essas condições, crie um elemento e sincronize todas as futuras alterações do Salesforce". 

Escolha um objeto para sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o "lead".

Nota: você verá entidades personalizadas em "objeto", mas pode levar até 3 minutos para que os objetos personalizados sejam sincronizados. Você também pode sincronizar campos personalizados ao mapear o elemento.

Nota: ao selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna, a coluna de integração do Salesforce será adicionada automaticamente. Quando você adiciona sua integração, uma dica aparecerá para explicar a finalidade da coluna. O objetivo é manter a conexão entre os parâmetros em ambos os aplicativos

 

Criando uma sincronização bidirecional

Uma sincronização bidirecional ocorre quando os dados são enviados da monday.com para o Salesforce e extraídos do Salesforce para a monday.com. Isso faz com que seus dados correspondam em ambas as plataformas e permaneçam atualizados.

Para criar uma sincronização bidirecional, além do template usado no exemplo anterior, você precisará configurar um segundo modelo:

"Quando um elemento for criado ou atualizado, crie um objeto desse tipo com esses campos e sincronize todas as alterações futuras desse quadro."

Após escolher seu objeto, selecione "esses campos" para iniciar o mapeamento. 

Quando fazemos o mapeamento com este template, os campos à esquerda são campos de dados do Salesforce ao invés dos nomes das colunas da monday.com. Aqui, você está mapeando colunas da monday.com para o Salesforce. É o inverso da configuração que acompanhamos acima neste artigo.

Depois de terminar o mapeamento e clicar no botão "adicionar ao quadro", sua sincronização bidirecional estará pronta!

 

 

Nota no Salesforce, há determinados tipos de campo obrigatórios para um objeto. Para que esse modelo funcione, os campos obrigatórios no Salesforce para o objeto escolhido devem ser mapeados na integração com a monday.com. Se esses campos obrigatórios forem deixados em branco, a integração não funcionará. Não haverá uma mensagem de erro para indicar que a integração não funcionou. O administrador do Salesforce pode definir os campos obrigatórios no Salesforce. 

 

Objetos e campos compatíveis

Objetos

A seguir estão os objetos padrão compatíveis: campanha, conta, caso, lead, oportunidade, contato, pedidos e usuários

Também oferecemos compatibilidade com objetos personalizados. No entanto, enquanto os objetos padrão são sincronizados imediatamente após a mudança do registro no Salesforce, os objetos personalizados podem levar até 3 minutos para sincronizar.

Nota: se você já usou essa integração anteriormente e agora deseja trabalhar com pedidos ou usuários , precisará atualizar seu pacote. Ao configurar um template, você verá uma nota na parte inferior da janela com um link para atualizar seu pacote.

Campos

Oferecemos compatibilidade com todos os campos padrão e personalizados. 

Os seguintes campos são compatíveis no mapeamento do Salesforce para a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL, moeda, int, data e data/hora.

Além disso, os seguintes campos são compatíveis no mapeamento da monday.com para o Salesforce: campos personalizados, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL (campos somente de texto e não campos de link), moeda, int, data, data/hora e percentual.

 

Nota: se você não puder editar um tipo de campo no Salesforce e tentar atualizar esse tipo de campo por meio da integração, a integração não funcionará. 

Por que minha conexão está desativada?

Se você receber uma notificação de que a conexão com sua conta do Salesforce foi desativada, provavelmente se perguntará por que isso aconteceu. Esse erro ocorre quando algo muda na conta do Salesforce. Pode ser o resultado de uma alteração de segurança (como uma senha) ou de uma alteração na conta após um administrador revogar a permissão de alguns aplicativos de terceiros para se conectar.

A solução é reconectar para ativar a integração novamente. Isso pode ser feito por meio das mesmas as etapas que você seguiu inicialmente para configurar a integração e conectar sua conta do Salesforce. Se a sua conexão estiver sendo desativada repetidamente e você não for o administrador da sua conta do Salesforce, entre em contato com seu administrador do Salesforce para conversar sobre esse problema.

 

Limite de integração

O Salesforce tem um limite de conexão. Para cada tipo de objeto, você só tem permissão para menos de 90 modelos que extraem informações. Um objeto pode ser um lead, uma conta, etc. Mas não há limite para entidades personalizadas.

Ao atingir um limite com o Salesforce, você não poderá criar uma nova receita de integração. Se você tentar configurar outra receita, receberá a seguinte mensagem de erro:

Você atingiu o limite de integrações do Salesforce (90) - exclua todas as integrações não utilizadas antes de criar uma nova"

Para corrigir o problema, você precisará encontrar os quadros em que tem modelos de integração configuradas e eliminar algumas das modelos de integração de seus quadros. Para encontrar esses quadros, você terá que seguir estas etapas:

Etapa 1

Primeiro, clique no botão "Integrar" no canto superior direito do quadro:

Etapa 2

Quando você estiver na central de integração, clique no menu de três pontos no canto superior direito da sua integração com o Salesforce. Clique em "Editar" ao lado da conta conectada:

Etapa 3

Clique no ícone da lixeira ao lado da sua conta conectada:

Depois de clicar no ícone da lixeira, você verá uma janela pop-up que lista os quadros em que sua conta conectada está sendo usada:

Você NÃO precisa clicar em "Excluir conta" para resolver o problema. Essas etapas permitem que você visualize as informações na janela pop-up, mas não há necessidade de desativar sua conexão. Para resolver o problema, continue lendo.

Nesta janela pop-up, você poderá ver os nomes dos quadros onde você configurou os modelos de integração. No entanto, você não poderá clicar nos nomes para visualizar os quadros. A partir daqui, você pode observar os quadros relevantes e navegar até eles a partir do seu menu ou usando Pesquisa rápida. Em cada quadro, exclua os modelos de que você não precisa. Então você poderá criar novos.

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!