Como podemos ajudar?

Integração do Salesforce

O Salesforce é uma ferramenta de gestão de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim. 

Agora, com nossa integração com o Salesforce, você pode otimizar o processo de gestão do relacionamento com o cliente ao incorporar informações valiosas sobre os leads à monday.com! 🎉

 

Importante: antes de configurar a integração  

Observação: essa integração só está disponível em nosso plano Corporativo. Para configurar essa integração, você também deve ter uma assinatura do Salesforce do tipo Enterprise ou Unlimited. O Salesforce não é compatível com integrações nos planos Essentials ou Professional. 

 

Quando você configurar a integração pela primeira vez, verá esta mensagem:

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Antes de criar e usar essa integração, um pacote precisa ser instalado na sua conta do Salesforce. Esta mensagem inclui um link para o pacote de integração. Este pacote só pode ser instalado por um membro da equipe do Salesforce com a permissão "API Ativada". Muito provavelmente, este membro é o seu administrador do sistema.

Depois que o pacote tiver sido instalado com sucesso, a integração com um quadro da monday.com pode ser criada por qualquer membro da equipe do Salesforce com a permissão "API Ativada". Entre em contato com o seu administrador do sistema para obter essa permissão. 

Dica: se sua organização do SalesForce for uma organização Sandbox, certifique-se de marcar a caixa de seleção.

Etapa 1

Volte para o quadro que você escolheu e clique no botão "integrar" localizado no canto superior direito da tela. 

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Isso abrirá a central de integrações. Aqui você verá todos os aplicativos que podem ser integrados à monday.com. Na central, selecione "Salesforce": 

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Etapa 2

Depois de clicar no banner do Salesforce, você verá os templates atualmente disponíveis para integração entre a monday.com e o Salesforce.

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Etapa 3

Após clicar em um dos templates, você precisará inserir seu subdomínio do Salesforce: 

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Se você não souber qual é o subdomínio da sua conta, ele pode ser encontrado na aba "conta" da sua página inicial do Salesforce:

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No exemplo acima, o subdomínio é "monday-dev-ed". Depois de inserir seu subdomínio, clique em "conectar". E, em seguida, em "permitir" acesso:

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Etapa 4

Hora de configurar sua integração!

Para entender melhor como essa integração funciona, vamos analisar um exemplo usando o template "Quando um objeto atender a essas condições, crie um elemento e sincronize todas as futuras alterações do Salesforce". 

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Escolha um objeto para sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o "lead".

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Nota: você verá entidades personalizadas em "objeto", mas pode levar até 3 minutos para que os objetos personalizados sejam sincronizados. Você também pode sincronizar campos personalizados ao mapear o elemento.
 
Em "condições", escolheremos o que queremos filtrar em nosso quadro. Neste caso, vamos filtrar os leads com o sobrenome "Smith":
 
smith.gif
 
Você pode adicionar várias "condições", mas elas serão condições do tipo "e", não do tipo "ou". Isso significa que a integração lerá todas essas condições e extrairá apenas elementos que correspondam a todas as condições. No momento, só é possível configurar múltiplas condições com "e".
 
Agora, em "elemento", vamos selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna quando o lead for sincronizado.
 
Item_Mapping_2.gif
 
 
Nota: ao selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna, a coluna de integração do Salesforce será adicionada automaticamente. Quando você adiciona sua integração, uma dica aparecerá para explicar a finalidade da coluna. O objetivo é manter a conexão entre os parâmetros em ambos os aplicativos
 

 

 

Veja como funciona!

Agora, quando um novo lead é criado no Salesforce...
 
New_Lead.gif
 
um elemento será criado no seu quadro da monday.com!
 
Salesforce_Leads.gif 

Criando uma sincronização bidirecional

Uma sincronização bidirecional ocorre quando os dados são enviados da monday.com para o Salesforce e extraídos do Salesforce para a monday.com. Isso faz com que seus dados correspondam em ambas as plataformas e permaneçam atualizados.

Para criar uma sincronização bidirecional, além do template usado no exemplo anterior, você precisará configurar um segundo modelo:

"Quando um elemento for criado ou atualizado, crie um objeto desse tipo com esses campos e sincronize todas as alterações futuras desse quadro."

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 Escolha um objeto para sincronizar. Neste exemplo, usaremos o "lead" novamente.
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Após escolher seu objeto, selecione "esses campos" para iniciar o mapeamento. 

Quando fazemos o mapeamento com este template, os campos à esquerda são campos de dados do Salesforce ao invés dos nomes das colunas da monday.com. Aqui, você está mapeando colunas da monday.com para o Salesforce. É o inverso da configuração que acompanhamos acima neste artigo.

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Depois de terminar o mapeamento e clicar no botão "adicionar ao quadro", sua sincronização bidirecional estará pronta!

 

Nota: no Salesforce, há determinados tipos de campo obrigatórios para um objeto. Para que esse template funcione, os campos obrigatórios no Salesforce para o objeto escolhido devem ser mapeados na integração com a monday.com. Se esses campos obrigatórios forem deixados em branco, a integração não funcionará. Não haverá uma mensagem de erro para indicar que a integração não funcionou. O administrador do Salesforce pode definir os campos obrigatórios no Salesforce. 
 

Objetos e campos compatíveis

Objetos

A seguir estão os objetos padrão compatíveis: campanha, conta, caso, lead, oportunidade, contato, pedidos e usuários

Também oferecemos compatibilidade com objetos personalizados. No entanto, enquanto os objetos padrão são sincronizados imediatamente após a mudança do registro no Salesforce, os objetos personalizados podem levar até 3 minutos para sincronizar.

 

Nota: se você já usou essa integração anteriormente e agora deseja trabalhar com pedidos ou usuários , precisará atualizar seu pacote. Ao configurar um template, você verá uma nota na parte inferior da janela com um link para atualizar seu pacote.

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Campos

Oferecemos compatibilidade com todos os campos padrão e personalizados. 

Os seguintes campos são compatíveis no mapeamento do Salesforce para a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL, moeda, int, data e data/hora.

Além disso, os seguintes campos são compatíveis no mapeamento da monday.com para o Salesforce: campos personalizados, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL, moeda, int, data, data/hora e percentual.

 

Nota: se você não puder editar um tipo de campo no Salesforce e tentar atualizar esse tipo de campo por meio da integração, a integração não funcionará

Por que minha conexão está desativada?

Se você receber uma notificação de que a conexão com sua conta do Salesforce foi desativada, provavelmente se perguntará por que isso aconteceu. Esse erro ocorre quando algo muda na conta do Salesforce. Pode ser o resultado de uma alteração de segurança (como uma senha) ou de uma alteração na conta após um administrador revogar a permissão de alguns aplicativos de terceiros para se conectar.

A solução é reconectar para ativar a integração novamente. Isso pode ser feito por meio das mesmas as etapas que você seguiu inicialmente para configurar a integração e conectar sua conta do Salesforce. Se a sua conexão estiver sendo desativada repetidamente e você não for o administrador da sua conta do Salesforce, entre em contato com seu administrador do Salesforce para conversar sobre esse problema.

 

 

Mais ajuda

Se você precisar de ajuda para criar integrações personalizadas, também temos uma opção de ajuda paga por meio de nossa rede global de parceiros certificados da monday.com. Se você tiver interesse, preencha este formulário, e um membro da equipe entrará em contato em breve! 

 

Se você tiver qualquer dúvida, contate nossa equipe usando o nosso formulário de contato. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!