Como podemos ajudar?

Integração do Salesforce

 

Quem pode usar esse recurso:
Esta integração está disponível apenas em nosso plano Corporativo.
Para configurar esta integração, você também deve possuir uma assinatura do Salesforce Enterprise ou Unlimited.
O Salesforce não é compatível com integrações em seus planos Essentials ou Professional.

 

 

O Salesforce é uma ferramenta de gerenciamento de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim.

Com nossa integração com o Salesforce, você pode otimizar o processo de gestão do relacionamento com o cliente ao incorporar informações valiosas sobre os leads diretamente à monday.com!🎉

 

Antes de configurar a integração  

Ao configurar a integração pela primeira vez, você verá esta mensagem:Screenshot 2024-11-05 at 16.17.56 1.png

 

Antes de criar e usar essa integração, um pacote precisa ser instalado na sua conta do Salesforce. Abra a página de cadastro do pacote de integração.

Este pacote só pode ser instalado por um membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Muito provavelmente, este membro é o seu administrador do sistema.

Depois que o pacote tiver sido instalado com sucesso, a integração com um quadro da monday.com pode ser criada por qualquer membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Entre em contato com o seu administrador do sistema para obter essa permissão.

Dica: Se sua organização Salesforce é uma organização Sandbox, certifique-se de marcar a caixa de verificação e incluir ".sandbox" no URL aqui.

 

Adicionar integração com o Salesforce

Para adicionar a integração do Salesforce, vá para o quadro escolhido e clique no botão Integrar localizado no canto superior direito da sua tela e, em seguida, procure por Salesforce ou clique no banner de integração do Salesforce.Group 64 - 2024-11-05T162121.454.png

Depois de clicar no banner de integração, você verá os templates disponíveis para integração entre a monday.com e o Salesforce.Screenshot 2024-11-05 at 16.22.00 1.png

Nota: no modelo com condições, suas condições definidas são verificadas uma única vez. Elas são verificadas quando o elemento é inicialmente criado. Após a criação, o elemento continuará a sincronizar todas as alterações futuras sem considerar as condições do template.

 

Após clicar em um template de integração, você precisará inserir seu subdomínio do Salesforce: Group 64 - 2024-11-05T162738.650.png

Se você não souber qual é o subdomínio da sua conta, ele pode ser encontrado na aba "Conta" no canto superior direito da página inicial do Salesforce:Group 64 - 2024-11-20T120144.179.png

No exemplo acima, o subdomínio é "monday-dev-ed". Depois de inserir seu subdomínio, clique em Conectar e, em seguida, selecione Permitir acesso:

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Integrar condições úteis

Ao criar sua integração do Salesforce, você pode optar por usar o modelo com condições:

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Suas condições definidas são verificadas uma única vez. Elas são verificadas quando o elemento é inicialmente criado. Após a criação, o elemento continuará a sincronizar todas as alterações futuras sem considerar as condições.

É importante considerar isso ao criar a integração como parte do seu fluxo de trabalho. Isso pode impactar a forma como você opta por usar os modelos ou criar o restante do seu fluxo de trabalho após a sincronização com o Salesforce.

 

 

Personalizar template de integração

Agora é hora de configurar sua integração! Para entender melhor como essa integração funciona, vamos explorar um exemplo usando este template:

Quando um objeto atender a essas condições, criar um elemento e sincronizar todas as alterações futuras a partir do Salesforce

Para configurar esse template de integração, comece escolhendo um objeto a sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o Lead.Screenshot 2024-11-20 at 14.13.57 1.png

Nota: você verá entidades personalizadas em Objeto, mas pode levar até 3 minutos para que os objetos personalizados sejam sincronizados. Você também pode sincronizar campos personalizados ao mapear o elemento.

 

Em Condições, escolheremos o que queremos filtrar em nosso quadro. Neste caso, vamos filtrar os leads com o sobrenome Smith:Screenshot 2024-11-20 at 14.22.09 1.png

 

Você pode adicionar várias condições, mas elas serão condições do tipo e, não do tipo ou. Isso significa que a integração lerá todas essas condições e extrairá apenas elementos que correspondam a todas as condições. No momento, só é possível configurar múltiplas condições do tipo e.

Suas condições definidas são verificadas uma única vez. Elas são verificadas quando o elemento é inicialmente criado. Após a criação, o elemento continuará a sincronizar todas as alterações futuras sem considerar as condições do template.

Agora, em Elemento, você pode clicar em cada campo para selecionar quais tipos de dados serão mapeados em cada coluna quando um lead for sincronizado:Screenshot 2024-11-20 at 14.24.13 1.png

Nota: ao selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna, a coluna de integração do Salesforce será adicionada automaticamente. O objetivo dessa coluna é manter a conexão entre os parâmetros em ambos os aplicativos.
 

Como o template funciona

Agora, quando um novo lead é criado no Salesforce...

New_Lead.gif

um elemento será criado no seu quadro da monday.com!

 

 

Criando uma sincronização bidirecional

Uma sincronização bidirecional ocorre quando os dados são enviados da monday.com para o Salesforce e extraídos do Salesforce para a monday.com. Isso faz com que seus dados correspondam em ambas as plataformas e permaneçam atualizados.

Para criar uma sincronização bidirecional, além do template usado no exemplo anterior, você precisará configurar um segundo template:

Quando um elemento for criado ou atualizado, criar um objeto deste tipo com estes campos e sincronizar todas as alterações futuras deste quadro.

Primeiro, escolha um objeto a sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o Lead. novamenteScreenshot 2024-11-20 at 14.35.04 1.png Depois de escolher seu objeto, selecione estes campos para iniciar o mapeamento. Quando fazemos o mapeamento com este template, os campos à esquerda são campos de dados do Salesforce, em vez dos nomes das colunas da monday.com.

Aqui, você está mapeando colunas da monday.com para o Salesforce. É o inverso da configuração que acompanhamos acima neste artigo.Group 64 - 2024-11-20T144236.695.png

Depois de terminar o mapeamento e clicar no botão Concluído, sua sincronização bidirecional estará pronta!

 

Notano Salesforce, há determinados tipos de campos obrigatórios para um objeto. Para que este template funcione, os campos obrigatórios no Salesforce para o objeto escolhido devem ser mapeados na integração com a monday.com. Se esses campos obrigatórios forem deixados em branco, a integração não funcionará. Não haverá uma mensagem de erro para indicar que a integração não funcionou. O administrador do Salesforce pode definir os campos obrigatórios no Salesforce. 
 

Objetos e campos compatíveis

  • Objetos

A seguir estão os objetos padrão compatíveis: campanha, conta, caso, lead, oportunidade, contato, pedidos e usuários

Também oferecemos compatibilidade com objetos personalizados. No entanto, enquanto os objetos padrão são sincronizados imediatamente após a mudança do registro no Salesforce, os objetos personalizados podem levar até 3 minutos para sincronizar.

O pacote mais recente da monday no SFDC (versão 1.18) NÃO é compatível com o objeto "Pedido", apenas a versão anterior (versão 1.16) é compatível. Para instalar o pacote anterior, você pode usar esse link. 

 

Nota: se você já usou essa integração anteriormente e agora deseja trabalhar com pedidos ou usuários , precisará atualizar seu pacote. Ao configurar um template, você verá uma nota na parte inferior da janela com um link para atualizar seu pacote.

 

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  • Campos

Oferecemos compatibilidade com todos os campos padrão e personalizados. 

Os seguintes campos são compatíveis no mapeamento do Salesforce para a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL, moeda, int, data e data/hora.

Além disso, os seguintes campos são compatíveis no mapeamento da monday.com para o Salesforce: campos personalizados, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL (campos somente de texto e não campos de link), moeda, int, data, data/hora e percentual.

Todos os campos SFDC compatíveis no mapeamento são suportados como condição, exceto os campos de pesquisa, multipicklist e data.

 

Nota: se você não puder editar um tipo de campo no Salesforce e tentar atualizar esse tipo de campo por meio da integração, a integração não funcionará

 

 

Por que a conexão está desativada?

Se você receber uma notificação de que a conexão com sua conta do Salesforce foi desativada, provavelmente se perguntará por que isso aconteceu. Esse erro ocorre quando algo muda na conta do Salesforce. Pode ser o resultado de uma alteração de segurança (como uma senha) ou de uma alteração na conta após um administrador revogar a permissão de alguns aplicativos de terceiros para se conectar.

A solução é reconectar para ativar a integração novamente. Isso pode ser feito por meio das mesmas as etapas que você seguiu inicialmente para configurar a integração e conectar sua conta do Salesforce. Se a sua conexão estiver sendo desativada repetidamente e você não for o administrador da sua conta do Salesforce, entre em contato com seu administrador do Salesforce para conversar sobre esse problema.

 

 

Limite de integração

O Salesforce tem um limite de conexões. Para cada tipo de objeto, você só tem permissão para menos de 90 templates que extraem informações. Um objeto pode ser um lead, uma conta, etc. Mas não há limite para entidades personalizadas.

Ao atingir um limite com o Salesforce, você não poderá criar um novo template de integração. Se você tentar configurar outro template, receberá a seguinte mensagem de erro:

Você atingiu o limite de integrações do Salesforce (90) - exclua todas as integrações não utilizadas antes de criar uma nova"

Para corrigir o problema, você precisará encontrar os quadros com templates de integração configurados e remover alguns deles dos seus quadros. Para encontrar esses quadros, você terá que seguir estas etapas:

1. Primeiro, clique no botão Integrar no canto superior direito do quadro:Group 64 - 2024-11-20T144746.941.png

 

2. Quando você estiver na central de integração, clique no menu de três pontos no canto superior direito do seu template de integração com o Salesforce. Clique em Editar automação ao lado da conta conectada:Group 64 - 2024-11-20T145102.159.png

3. Clique no ícone da lixeira ao lado da sua conta conectada:Group 64 - 2024-11-20T143139.783.png

4. Depois de clicar no ícone da lixeira, você verá uma janela pop-up que lista os quadros em que sua conta conectada está sendo usada:Screenshot 2024-11-20 at 14.32.40 1.png

Você NÃO precisa clicar em Excluir conta para resolver o problema. Essas etapas permitem que você visualize as informações na janela pop-up, mas não há necessidade de desativar sua conexão.

Para resolver o problema, nesta janela pop-up, você poderá ver os nomes dos quadros nos quais configurou templates de integração. No entanto, você não poderá clicar nos nomes para visualizar os quadros.

A partir daqui, você pode observar os quadros relevantes e navegar até eles a partir do seu menu ou usando a Pesquisa rápida. Em cada quadro, exclua os templates de que você não precisa. Então você poderá criar novos.

 

 

Práticas recomendadas

Considere as seguintes práticas recomendadas ao usar a integração do Salesforce.

Configurar múltiplas integrações com o Salesforce

  • Você pode criar mais de uma integração com o Salesforce em cada quadro. Porém, recomendamos criar apenas uma integração com o Salesforce por quadro — e por tipo de objeto do Salesforce.
  • Se houver múltiplas integrações com o Salesforce apontando para o mesmo tipo de objeto no mesmo quadro da monday.com, isso pode gerar automações concorrentes e causar problemas com sua sincronização.
  • Se houver múltiplas integrações com o Salesforce apontando para o mesmo tipo de objeto no mesmo quadro da monday.com, isso causará um aumento no consumo de ações e da API. Ou seja, você corre o risco de atingir limites de taxa mais facilmente.

Definir condições

  • Note que as condições são verificadas apenas quando os elementos são criados inicialmente. Após a criação, o elemento continuará a sincronizar todas as alterações futuras sem considerar as condições.

Excluir e mover elementos sincronizados

  • Mover um elemento sincronizado para outro quadro resultará em erro no histórico de execuções da sua integração. Porém, o nome e a ID do elemento não serão mencionados na mensagem de erro.
  • Após a exclusão de um elemento sincronizado, a integração do Salesforce continuará em execução no elemento. Isso será contabilizado em suas ações, e haverá um registro de atividades de execução para o elemento. Tal medida é realizada como salvaguarda, caso você opte por restaurar um elemento excluído, para que ele sempre permaneça atualizado.

 

 

Mais ajuda

Se você precisar de ajuda para criar integrações personalizadas, também temos uma opção de ajuda paga por meio de nossa rede global de parceiros certificados da monday.com. Se você tiver interesse, preencha este formulário, e um membro da equipe entrará em contato em breve! 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!