O Salesforce é uma ferramenta de gerenciamento de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim.
Com nossa integração com o Salesforce, você pode otimizar o processo de gestão do relacionamento com o cliente ao incorporar informações valiosas sobre os leads diretamente à monday.com!🎉
Antes de configurar a integração
Ao configurar a integração pela primeira vez, você verá esta mensagem:
Antes de criar e usar essa integração, um pacote precisa ser instalado na sua conta do Salesforce. Abra a página de cadastro do pacote de integração.
Este pacote só pode ser instalado por um membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Muito provavelmente, este membro é o seu administrador do sistema.
Depois que o pacote tiver sido instalado com sucesso, a integração com um quadro da monday.com pode ser criada por qualquer membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Entre em contato com o seu administrador do sistema para obter essa permissão.
Adicionar integração com o Salesforce
Para adicionar a integração do Salesforce, vá para o quadro escolhido e clique no botão Integrar localizado no canto superior direito da sua tela e, em seguida, procure por Salesforce ou clique no banner de integração do Salesforce.
Depois de clicar no banner de integração, você verá os templates disponíveis para integração entre a monday.com e o Salesforce.
Após clicar em um template de integração, você precisará inserir seu subdomínio do Salesforce:
Se você não souber qual é o subdomínio da sua conta, ele pode ser encontrado na aba "Conta" no canto superior direito da página inicial do Salesforce:
No exemplo acima, o subdomínio é "monday-dev-ed". Depois de inserir seu subdomínio, clique em Conectar e, em seguida, selecione Permitir acesso:
Integrar condições úteis
Ao criar sua integração do Salesforce, você pode optar por usar o modelo com condições:
Suas condições definidas são verificadas uma única vez. Elas são verificadas quando o elemento é inicialmente criado. Após a criação, o elemento continuará a sincronizar todas as alterações futuras sem considerar as condições.
É importante considerar isso ao criar a integração como parte do seu fluxo de trabalho. Isso pode impactar a forma como você opta por usar os modelos ou criar o restante do seu fluxo de trabalho após a sincronização com o Salesforce.
Personalizar template de integração
Agora é hora de configurar sua integração! Para entender melhor como essa integração funciona, vamos explorar um exemplo usando este template:
Quando um objeto atender a essas condições, criar um elemento e sincronizar todas as alterações futuras a partir do Salesforce.
Para configurar esse template de integração, comece escolhendo um objeto a sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o Lead.
Em Condições, escolheremos o que queremos filtrar em nosso quadro. Neste caso, vamos filtrar os leads com o sobrenome Smith:
Você pode adicionar várias condições, mas elas serão condições do tipo e, não do tipo ou. Isso significa que a integração lerá todas essas condições e extrairá apenas elementos que correspondam a todas as condições. No momento, só é possível configurar múltiplas condições do tipo e.
Suas condições definidas são verificadas uma única vez. Elas são verificadas quando o elemento é inicialmente criado. Após a criação, o elemento continuará a sincronizar todas as alterações futuras sem considerar as condições do template.
Agora, em Elemento, você pode clicar em cada campo para selecionar quais tipos de dados serão mapeados em cada coluna quando um lead for sincronizado:
Como o template funciona
Agora, quando um novo lead é criado no Salesforce...
um elemento será criado no seu quadro da monday.com!
Criando uma sincronização bidirecional
Uma sincronização bidirecional ocorre quando os dados são enviados da monday.com para o Salesforce e extraídos do Salesforce para a monday.com. Isso faz com que seus dados correspondam em ambas as plataformas e permaneçam atualizados.
Para criar uma sincronização bidirecional, além do template usado no exemplo anterior, você precisará configurar um segundo template:
Quando um elemento for criado ou atualizado, criar um objeto deste tipo com estes campos e sincronizar todas as alterações futuras deste quadro.
Primeiro, escolha um objeto a sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o Lead. novamente Depois de escolher seu objeto, selecione estes campos para iniciar o mapeamento. Quando fazemos o mapeamento com este template, os campos à esquerda são campos de dados do Salesforce, em vez dos nomes das colunas da monday.com.
Aqui, você está mapeando colunas da monday.com para o Salesforce. É o inverso da configuração que acompanhamos acima neste artigo.
Depois de terminar o mapeamento e clicar no botão Concluído, sua sincronização bidirecional estará pronta!
Objetos e campos compatíveis
- Objetos
A seguir estão os objetos padrão compatíveis: campanha, conta, caso, lead, oportunidade, contato, pedidos e usuários
Também oferecemos compatibilidade com objetos personalizados. No entanto, enquanto os objetos padrão são sincronizados imediatamente após a mudança do registro no Salesforce, os objetos personalizados podem levar até 3 minutos para sincronizar.
O pacote mais recente da monday no SFDC (versão 1.18) NÃO é compatível com o objeto "Pedido", apenas a versão anterior (versão 1.16) é compatível. Para instalar o pacote anterior, você pode usar esse link.
- Campos
Oferecemos compatibilidade com todos os campos padrão e personalizados.
Os seguintes campos são compatíveis no mapeamento do Salesforce para a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL, moeda, int, data e data/hora.
Além disso, os seguintes campos são compatíveis no mapeamento da monday.com para o Salesforce: campos personalizados, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL (campos somente de texto e não campos de link), moeda, int, data, data/hora e percentual.
Por que a conexão está desativada?
Se você receber uma notificação de que a conexão com sua conta do Salesforce foi desativada, provavelmente se perguntará por que isso aconteceu. Esse erro ocorre quando algo muda na conta do Salesforce. Pode ser o resultado de uma alteração de segurança (como uma senha) ou de uma alteração na conta após um administrador revogar a permissão de alguns aplicativos de terceiros para se conectar.
A solução é reconectar para ativar a integração novamente. Isso pode ser feito por meio das mesmas as etapas que você seguiu inicialmente para configurar a integração e conectar sua conta do Salesforce. Se a sua conexão estiver sendo desativada repetidamente e você não for o administrador da sua conta do Salesforce, entre em contato com seu administrador do Salesforce para conversar sobre esse problema.
Limite de integração
O Salesforce tem um limite de conexões. Para cada tipo de objeto, você só tem permissão para menos de 90 templates que extraem informações. Um objeto pode ser um lead, uma conta, etc. Mas não há limite para entidades personalizadas.
Ao atingir um limite com o Salesforce, você não poderá criar um novo template de integração. Se você tentar configurar outro template, receberá a seguinte mensagem de erro:
Você atingiu o limite de integrações do Salesforce (90) - exclua todas as integrações não utilizadas antes de criar uma nova"
Para corrigir o problema, você precisará encontrar os quadros com templates de integração configurados e remover alguns deles dos seus quadros. Para encontrar esses quadros, você terá que seguir estas etapas:
1. Primeiro, clique no botão Integrar no canto superior direito do quadro:
2. Quando você estiver na central de integração, clique no menu de três pontos no canto superior direito do seu template de integração com o Salesforce. Clique em Editar automação ao lado da conta conectada:
3. Clique no ícone da lixeira ao lado da sua conta conectada:
4. Depois de clicar no ícone da lixeira, você verá uma janela pop-up que lista os quadros em que sua conta conectada está sendo usada:
Você NÃO precisa clicar em Excluir conta para resolver o problema. Essas etapas permitem que você visualize as informações na janela pop-up, mas não há necessidade de desativar sua conexão.
Para resolver o problema, nesta janela pop-up, você poderá ver os nomes dos quadros nos quais configurou templates de integração. No entanto, você não poderá clicar nos nomes para visualizar os quadros.
A partir daqui, você pode observar os quadros relevantes e navegar até eles a partir do seu menu ou usando a Pesquisa rápida. Em cada quadro, exclua os templates de que você não precisa. Então você poderá criar novos.
Práticas recomendadas
Considere as seguintes práticas recomendadas ao usar a integração do Salesforce.
Configurar múltiplas integrações com o Salesforce
- Você pode criar mais de uma integração com o Salesforce em cada quadro. Porém, recomendamos criar apenas uma integração com o Salesforce por quadro — e por tipo de objeto do Salesforce.
- Se houver múltiplas integrações com o Salesforce apontando para o mesmo tipo de objeto no mesmo quadro da monday.com, isso pode gerar automações concorrentes e causar problemas com sua sincronização.
- Se houver múltiplas integrações com o Salesforce apontando para o mesmo tipo de objeto no mesmo quadro da monday.com, isso causará um aumento no consumo de ações e da API. Ou seja, você corre o risco de atingir limites de taxa mais facilmente.
Definir condições
- Note que as condições são verificadas apenas quando os elementos são criados inicialmente. Após a criação, o elemento continuará a sincronizar todas as alterações futuras sem considerar as condições.
Excluir e mover elementos sincronizados
- Mover um elemento sincronizado para outro quadro resultará em erro no histórico de execuções da sua integração. Porém, o nome e a ID do elemento não serão mencionados na mensagem de erro.
- Após a exclusão de um elemento sincronizado, a integração do Salesforce continuará em execução no elemento. Isso será contabilizado em suas ações, e haverá um registro de atividades de execução para o elemento. Tal medida é realizada como salvaguarda, caso você opte por restaurar um elemento excluído, para que ele sempre permaneça atualizado.
Mais ajuda
Se você precisar de ajuda para criar integrações personalizadas, também temos uma opção de ajuda paga por meio de nossa rede global de parceiros certificados da monday.com. Se você tiver interesse, preencha este formulário, e um membro da equipe entrará em contato em breve!
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
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