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Recurso

O Salesforce é uma ferramenta de gestão de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim. 

Agora, com nossa integração com o Salesforce, você pode otimizar o processo de gestão do relacionamento com o cliente ao incorporar informações valiosas sobre os leads à monday.com! 🎉

Nota:  essa integração só está disponível em nosso plano Corporativo. Para configurar essa integração, você também deve ter uma assinatura do Salesforce do tipo Enterprise ou Unlimited. O Salesforce não é compatível com integrações nos planos Essentials ou Professional. 

Quando você configurar a integração pela primeira vez, verá esta mensagem:

Antes de criar e usar essa integração, um pacote precisa ser instalado na sua conta do Salesforce. Esta mensagem inclui um link para o pacote de integração. Este pacote só pode ser instalado por um membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Muito provavelmente, este membro é o seu administrador do sistema.

Depois que o pacote tiver sido instalado com sucesso, a integração com um quadro da monday.com pode ser criada por qualquer membro da equipe do Salesforce com a permissão "API habilitada". Entre em contato com o seu administrador do sistema para obter essa permissão. 

Dica: Se sua organização Salesforce é uma organização Sandbox, certifique-se de marcar a caixa de verificação e incluir ".sandbox" no URL aqui.

Para adicionar a integração do Salesforce, vá para o quadro escolhido e clique no botão "Integrar" localizado no canto superior direito da sua tela e, em seguida, clique em "Salesforce" como exibido abaixo. 

Depois de clicar no banner do Salesforce, você verá os templates atualmente disponíveis para integração entre a monday.com e o Salesforce.

Após clicar em um dos templates, você precisará inserir seu subdomínio do Salesforce: 

Se você não souber qual é o subdomínio da sua conta, ele pode ser encontrado na aba "Conta" da sua página inicial do Salesforce:

No exemplo acima, o subdomínio é "monday-dev-ed". Depois de inserir seu subdomínio, clique em "Conectar" e, em seguida, em "Permitir" acesso:

Personalizar um modelo de integração

Agora é a hora de configurar sua integração! Para entender melhor como a integração funciona, vamos mergulhar em um exemplo usando o segundo modelo "Quando um objeto cumpre as condições, criar um elemento e sincronizar todas as mudanças futuras do Salesforce". 

Para configurar esse modelo de integração, comece escolhendo um objeto a sincronizar. Neste exemplo, vamos usar o "lead".

Nota: você verá entidades personalizadas em "objeto", mas pode levar até 3 minutos para que os objetos personalizados sejam sincronizados. Você também pode sincronizar campos personalizados ao mapear o elemento.

Nota: ao selecionar quais dados serão mapeados em cada coluna, a coluna de integração do Salesforce será adicionada automaticamente. O objetivo dessa coluna é manter a conexão entre os parâmetros em ambos os aplicativos.

 

Criando uma sincronização bidirecional

Uma sincronização bidirecional ocorre quando os dados são enviados da monday.com para o Salesforce e extraídos do Salesforce para a monday.com. Isso faz com que seus dados correspondam em ambas as plataformas e permaneçam atualizados.

Para criar uma sincronização de duas vias, além do modelo usado no exemplo anterior, você precisará usar um segundo modelo: "Quando um elemento for criado ou atualizado, criar um objeto desse tipo com esses campos e sincronizar todas as mudanças futuras desse quadro."

 

Depois de terminar o mapeamento e clicar no botão "adicionar ao quadro", sua sincronização bidirecional estará pronta!

 

Nota no Salesforce, há determinados tipos de campo obrigatórios para um objeto. Para que esse modelo funcione, os campos obrigatórios no Salesforce para o objeto escolhido devem ser mapeados na integração com a monday.com. Se esses campos obrigatórios forem deixados em branco, a integração não funcionará. Não haverá uma mensagem de erro para indicar que a integração não funcionou. O administrador do Salesforce pode definir os campos obrigatórios no Salesforce. 

 

Objetos e campos compatíveis

• Objetos

A seguir estão os objetos padrão compatíveis: campanha, conta, caso, lead, oportunidade, contato, pedidos e usuários

Também oferecemos compatibilidade com objetos personalizados. No entanto, enquanto os objetos padrão são sincronizados imediatamente após a mudança do registro no Salesforce, os objetos personalizados podem levar até 3 minutos para sincronizar.

O pacote mais recente da monday no SFDC (versão 1.18) NÃO é compatível com o objeto "Pedido", apenas a versão anterior (versão 1.16) é compatível. Para instalar o pacote anterior, você pode usar esse link. 

Nota: se você já usou essa integração anteriormente e agora deseja trabalhar com pedidos ou usuários , precisará atualizar seu pacote. Ao configurar um template, você verá uma nota na parte inferior da janela com um link para atualizar seu pacote.

• Campos

Oferecemos compatibilidade com todos os campos padrão e personalizados. 

Os seguintes campos são compatíveis no mapeamento do Salesforce para a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL, moeda, int, data e data/hora.

Além disso, os seguintes campos são compatíveis no mapeamento da monday.com para o Salesforce: campos personalizados, booleano, cadeia de caracteres, picklist, multipicklist, textarea, double, endereço, telefone, e-mail, URL (campos somente de texto e não campos de link), moeda, int, data, data/hora e percentual.

 

Nota: se você não puder editar um tipo de campo no Salesforce e tentar atualizar esse tipo de campo por meio da integração, a integração não funcionará. 

Por que minha conexão está desativada?

Se você receber uma notificação de que a conexão com sua conta do Salesforce foi desativada, provavelmente se perguntará por que isso aconteceu. Esse erro ocorre quando algo muda na conta do Salesforce. Pode ser o resultado de uma alteração de segurança (como uma senha) ou de uma alteração na conta após um administrador revogar a permissão de alguns aplicativos de terceiros para se conectar.

A solução é reconectar para ativar a integração novamente. Isso pode ser feito por meio das mesmas as etapas que você seguiu inicialmente para configurar a integração e conectar sua conta do Salesforce. Se a sua conexão estiver sendo desativada repetidamente e você não for o administrador da sua conta do Salesforce, entre em contato com seu administrador do Salesforce para conversar sobre esse problema.

Limite de integração

O Salesforce tem um limite de conexão. Para cada tipo de objeto, você só tem permissão para menos de 90 modelos que extraem informações. Um objeto pode ser um lead, uma conta, etc. Mas não há limite para entidades personalizadas.

Ao atingir um limite com o Salesforce, você não poderá criar uma nova receita de integração. Se você tentar configurar outra receita, receberá a seguinte mensagem de erro:

Você atingiu o limite de integrações do Salesforce (90) - exclua todas as integrações não utilizadas antes de criar uma nova"

Para corrigir o problema, você precisará encontrar os quadros em que tem modelos de integração configuradas e eliminar algumas das modelos de integração de seus quadros. Para encontrar esses quadros, você terá que seguir estas etapas:

 

• Etapa 1

Primeiro, clique no botão "Integrar" no canto superior direito do quadro:

• Etapa 2

Quando você estiver na central de integração, clique no menu de três pontos no canto superior direito do seu modelo de integração com o Salesforce. Clique em "Editar" ao lado da conta conectada:

• Etapa 3

Clique no ícone da lixeira ao lado da sua conta conectada:

Depois de clicar no ícone da lixeira, você verá uma janela pop-up que lista os quadros em que sua conta conectada está sendo usada:

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!