Como podemos ajudar?

Os painéis

 

Os painéis são uma ótima maneira de exibir suas informações importantes, visualizando todos os projetos em um único layout. Com 30 widgets disponíveis, os usuários agora podem conferir o andamento do projeto, acompanhar o orçamento, estimar o volume de trabalho dos colegas da equipe e muito mais! Eles permitem que a sua equipe fique concentrada e motivada nos objetivos de alto nível e impulsiona a produtividade! 

 

O que são os Painéis?

Os painéis existem para facilitar seu fluxo de trabalho e garantir que você fique atualizado sobre o que está acontecendo em vários quadros. Crie resumos ou relatórios e tenha uma visão de alto nível de tudo o que é importante para você! Selecione e organize grupos de vários quadros em um só painel. Centralize seus dados em um único lugar e use nossos widgets para ter todas as ferramentas e informações que você precisa em uma única visualização.

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Dica:  se você gosta dos seus painéis, vai AMAR tê-los com você onde quer que esteja com o app móvel da monday.com! Saiba tudo sobre ele aqui

 

Adicionar um painel

Para criar um novo painel dentro de uma área de trabalho, clique em "+" abaixo do nome da área de trabalho e selecione "Novo painel".

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Alternativamente, você também pode adicionar um painel diretamente da sua pasta preferida. Clique no menu de três pontos dentro de uma pasta na sua área de trabalho, clique em "Criar na pasta" e selecione "Novo painel".

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Nota: você pode excluir um painel, mas não arquivá-lo. Se você é responsável por um painel, pode excluí-lo clicando nos três pontos ao lado do nome e selecionando "Excluir". 

 

Escolha seu tipo de painel

Você pode escolher se deseja que seu painel seja público ou privado. 

  • Caso seja público, seu painel ficará visível para todos na sua conta
  • Se você escolher a opção privada, seu painel ficará visível para você e aos membros da equipe selecionados que forem convidados. 

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Vamos explicar isso melhor depois neste artigo. 

 

Nota: admins de um plano corporativo podem visualizar detalhes de alto nível de um painel privado, como seu nome, inscritos e data de criação, por meio do diretório de conteúdo.

 

Conecte seus quadros 

Um botão no canto superior esquerdo do seu painel mostra quantos quadros estão conectados. Clique para abrir a janela e visualizar seus quadros e conectar outros, usando a barra de pesquisa, ou para marcar os quadros usados recentemente. Clique em "feito" e siga para a próxima etapa!

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A caixa de seleção abaixo da sua lista de quadros permite que você escolha se você quer adicionar quadros recentemente conectados a widgets existentes. Isso significa que se você já tem widgets configurados para os dados no seu painel e, em seguida, adiciona mais quadros, você pode decidir se os dados desses nossos quadros são incluídos ou não. 

 

Essa caixa está selecionada por padrão, mas você pode desmarcá-la para alterar a configuração.

 

Nota: a quantidade de quadros que você pode escolher depende do plano adquirido. Para mais informações, confira este artigo

 

Adequação de colunas 

Se você tem vários quadros com o mesmo tipo e nome de coluna que deseja conectar a um único widget a fim de acompanhar diversos projetos, pode facilmente adequar colunas em vários quadros automaticamente. Dessa forma, você pode ajustar as configurações e filtros do widget com vários quadros sem precisar selecionar cada coluna manualmente. 

Primeiro, garanta que todos os quadros relevantes de seus projetos estejam conectados ao seu painel, como exibido na seção acima

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Para configurar a adequação de colunas, clique nos três pontos no canto superior direito do widget, selecione "Configurações" e escolha entre "Eixo X" ou "Eixo Y" na janela de configurações exibida.

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Aqui, você pode optar entre "Todas ao mesmo tempo" ou "Uma por vez". Selecionando "Todas ao mesmo tempo", o widget extrairá dados de colunas idênticas em seus quadros automaticamente, enquanto que a opção "Uma por vez" exigirá que você selecione manualmente as colunas a partir das quais deseja extrair os dados.

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Após selecionar a opção "Todas ao mesmo tempo", será exibida uma lista de colunas correspondentes em seus quadros. Use a seta do menu suspenso ao lado do nome da coluna para escolher a coluna a partir da qual deseja extrair os dados. 

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Nota: o número exibido ao lado do nome da coluna indica quantos dos seus quadros conectados compartilham a mesma coluna. Se houver um quadro conectado que não contenha a coluna idêntica que você queira incluir no widget, será necessário inserir manualmente nesse quadro a coluna a partir da qual deseja extrair os dados, através da configuração "Uma por vez". 

 

Você também pode configurar a adequação de colunas em todo o seu painel através das configurações deste, selecionando o ícone de engrenagem no canto superior direito.

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Adicionar widgets

Seu painel é composto por diversos widgets. Você pode usar cada widget para exibir informações específicas de qualquer quadro. Para adicionar um novo widget, basta clicar no ícone "adicionar widget" e selecionar o tipo de widget que você quer exibir. 

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Confira a capacidade do painel

Para garantir seu bom funcionamento, os painéis com mais de 3.000 elementos contendo apenas widgets compatíveis serão automaticamente atualizados para um novo mecanismo de painel. Isso melhora drasticamente o desempenho do seu painel. Você visualizará uma caixa de aviso no canto inferior direito da tela informando sobre a atualização do painel. 

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Também incorporamos um limite máximo total de 20 mil elementos, subelementos e elementos vinculados para todos os quadros conectados ao painel. Se você carregar um painel com mais de 20 mil elementos, uma mensagem aparecerá com uma explicação e uma instrução para desconectar alguns dos seus quadros. 

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Um painel pode conter até 30 widgets, sendo que o número de widgets de texto não está incluso nesse limite. 

 

Dica:  se você está procurando uma solução mais abrangente e personalizada, confira o app da central de painéis. Esse app pode ser encontrado em nosso marketplace de aplicativos e pode ser usado para criar e compartilhar painéis e gráficos poderosos sem nenhum esforço.

 

Quem pode ver o meu painel? 

Existem dois tipos de painéis: painéis principais e painéis privados. 

  • Painéis principais

Se o seu painel for um painel principal, todos na sua conta poderão visualizá-lo. No painel principal, você também pode chamar usuários convidados. 

  • Painéis privados

Se você escolher a opção privada, seu painel ficará visível para você e para os membros da equipe selecionados ou convidados que forem chamados. 

 

Nota: admins de um plano corporativo podem visualizar detalhes de alto nível de um painel privado, como seu nome, inscritos e data de criação, por meio do diretório de conteúdo.

 

Você pode compartilhar seu painel privado com os membros da equipe e convidados de forma super fácil! Clique no ícone "Compartilhar" localizado na parte superior direita do seu painel. Clique em “Membros do painel” para convidar os membros da equipe e chamar convidados. 

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Nota: se você selecionar a opção ”Convidar por e-mail ou link” nas opções de compartilhamento, os colaboradores da equipe que não fizerem parte da sua conta serão convidados como membros ou visualizadores da conta como um todo. 

 

Você pode alterar seu painel de principal para privado e vice-versa a qualquer momento. Clique no menu de três pontos localizado na parte superior direita do seu painel e selecione "alterar para", como mostrado abaixo: 

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Permissões dos painéis

As permissões ou restrições de painel têm como objetivo fornecer ao proprietário um maior controle sobre quais informações podem ser alteradas no nível do painel. Clique aqui para mais informações.

 

Solicitar acesso a um quadro privado

Se você vir com um quadro privado ao qual não tem acesso, encontrará a mensagem de erro abaixo mostrando que o quadro é privado e você não tem acesso a ele no momento. Para solicitar instantaneamente acesso ao quadro privado, você pode clicar no botão azul "Solicitar acesso" conforme abaixo. Para solicitar instantaneamente acesso ao painel privado, você pode clicar no botão azul "Solicitar acesso" conforme abaixo: 

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Ao clicar neste botão você enviará uma notificação a todos os proprietários deste quadro privado, mostrando que você solicitou acesso. Ao clicar na notificação, os proprietários do painel serão direcionados para a página de inscritos para conceder acesso a este quadro painel, se assim o desejarem. 

Editar seu painel

Você pode editar seu painel a qualquer momento ao selecionar o botão "editar" no centro da tela, logo acima dos seus widgets:  

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Após terminar, volte para "visualização". 

 

Ativar ou desativar os dados em tempo real

Você tem a opção de habilitar ou desabilitar a transmissão em tempo real de dados no seu painel. Quando os dados em tempo real estão ativados, você poderá editar dados em tempo real e eles serão atualizados imediatamente, conforme você trabalha. Quando os dados em tempo real estão desativados, o painel transforma-se em um relatório somente leitura dos seus quadros — e será atualizado quando você atualizar a página ou clicar no botão "Atualizar".

 

Nota: A capacidade de ativar ou desativar dados em tempo real está disponível apenas para painéis entre quadros.. Ela não é compatível com nossas visualizações de quadro (incluindo as Visualizações de painel).

 

Para desativar os dados em tempo real, clique no menu de três pontos no canto superior direito do seu painel, clique em "Dados em tempo real" e selecione habilitar ou desabilitar, conforme exibido abaixo.

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Quando os dados em tempo real estiverem desligados, os dados do quadro não serão recuperados automaticamente. Então, quando estiver nesse modo, você verá um botão "Atualizar" no canto superior direito do seu painel. Ao lado do botão, você verá uma indicação da última vez em que seus dados foram recuperados.

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Filtrar seu painel

Você pode filtrar as informações vistas no seu painel clicando no ícone de funil "filtro" no canto superior direito do painel. Na janela pop-up, você pode escolher qual quadro deseja filtrar na lista suspensa de quadros conectados, conforme mostrado abaixo. 

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Você pode escolher entre dois tipos diferentes de filtros de painel! Filtros rápidos permitem que você filtre por quadro, grupo ou qualquer uma das colunas nos seus quadros! Filtros avançados permitem filtrar seu painel de acordo com condições específicas que você pode personalizar! Adicione quantos você quiser e eles funcionarão simultaneamente!  CPT2106161303-1363x654.gif

Para remover os filtros que você aplicou, basta clicar em "limpar tudo". Se quiser visualizar este filtro sempre que abrir o painel, clique em "salvar neste painel".

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Para saber mais sobre nossos incríveis filtros, não deixe de conferir este artigo, que inclui todos os detalhes! 

 

Dica:  Se você quiser filtrar apenas um widget e não todo o painel, confira o artigo sobre o respectivo widget para saber como. Todos os links estão indicados no final deste artigo!

 

Filtrar subelementos no seu painel

Além de filtrar os elementos no seu painel, você também pode usar o filtro avançado para detalhar dados no seu painel de acordo com seus subelementos! Para fazer isso, clique na seta apontando para baixo ao lado de "Filtro" e, em seguida, clique no menu suspenso "Coluna" e role até encontrar suas colunas de subelementos.

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Dependendo de como você está usando subelementos nos seus quadros conectados, será preciso usar configurações diferentes ao filtrar seus subelementos. Por isso, oferecemos novas possibilidades diferentes para filtrar subelementos no seu painel:

  • Filtrar por colunas principais
  • Filtrar por colunas de subelementos
  • Filtrar por subelemento e colunas principais

 

Dica: Existem algumas coisas a se considerar ao filtrar subelementos. Recomendamos conferir esse artigo para aprender mais profundamente sobre como a filtragem de subelementos funciona. 

 

Exportar seu painel

  • Exportar para PDF

Compartilhe facilmente o estado atual dos seus painéis com colegas exportando seus widgets para um documento PDF! Clique no menu de três pontos no canto superior direito do seu painel e selecione "Exportar para PDF" como mostrado abaixo.

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  • Exporte para o Excel

Atualmente, não é possível exportar todo o painel para o Excel, mas você pode exportar os seguintes widgets:

Basta clicar nos três pontos no canto superior direito do widget e selecionar "Exportar para Excel":

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O widget de gráfico pode ser exportado como três tipos de arquivo diferentes. Clique no menu de três pontos acima do widget e selecione "exportar" para abrir um menu de tipos de arquivo:

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Modo TV e tela cheia  

Apresente seus painéis de um jeito mais estiloso com o modo TV. Sem painel esquerdo, botões ou ícones. Essa configuração é ótima se você quer exibir seu painel na TV ou em uma tela maior. Clique no menu de três pontos localizado no canto superior direito do seu painel e selecione "Modo TV":  

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Para visualizar qualquer widget no modo tela cheia no seu painel, clique no menu de três pontos no canto superior direito do widget e clique em “tela cheia”:

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Modo escuro

Adoramos nossos painéis no modo escuro! Eles ficam bonitos e as cores se destacam! Embora não seja possível ativar o modo escuro apenas para seus painéis, você pode seguir as duas etapas rápidas deste artigo para conferir o modo escuro em toda a sua conta, inclusive nos quadros e nas visualizações! Você vai adorar tanto quanto nós!

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Agendar notificações de e-mail

Nota:  este recurso só está disponível para usuários Corporativos. 

 

Agende seu painel para que ele seja enviado periodicamente como e-mail! Clique nos três pontos no canto superior direito e selecione “Agendar notificação por e-mail”. 

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Você pode escolher enviar notificações de e-mail para todos os inscritos no painel ou selecionar manualmente os membros da equipe. Defina se deseja enviar e-mails de forma diária, semanal ou mensal e escolha o dia e a hora exatos! Ao terminar, clique em "agendar e-mail".

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Quando o horário chegar, todos os membros da equipe selecionados receberão um e-mail mais ou menos assim:

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Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!