Leitura de 6 minutos
Recurso
Nos planos Básico e Padrão, um template pode incluir apenas um componente com 500 elementos. No plano Profissional, um template pode incluir até 10 componentes e até 500 elementos. No plano Corporativo, um template pode incluir até 30 componentes e 2.500 elementos.
Temos vários templates pré-criados e totalmente personalizáveis que você pode escolher sempre que for criar um novo quadro na sua conta. Quer você esteja buscando um quadro criado especialmente para o seu setor ou simplesmente um quadro pronto para facilitar a sua vida, nós podemos ajudar!
Escolha um template
Para adicionar um novo quadro usando um template, abra o painel à esquerda e clique no botão “+” sob o nome da área de trabalho na qual está trabalhando. Em seguida, clique em "Central de Templates" para ver todos os templates disponíveis.
Na Central de Templates, você pode encontrar templates que incluem elementos individuais, como documentos, quadros, WorkForms e painéis, ou conjuntos com vários elementos que trabalham juntos para criar o fluxo de trabalho perfeito. Os templates com vários elementos normalmente contêm dois ou três quadros conectados completos com automações, visualizações e outros itens já pré-definidos. Quando adicionados, todos os elementos serão exibidos juntos em uma pasta na sua área de trabalho escolhida.
Após selecionar um template, clique em "Usar template" para adicioná-lo à sua área de trabalho. Alternativamente, você pode clicar na seta ao lado desse botão para escolher a partir de uma lista com outras áreas de trabalho em sua conta para adicionar este template.
A prévia fornecerá uma descrição rápida do fluxo de trabalho para o qual ele se destina, exibirá imagens de todos os elementos incluídos e informará com quais integrações é compatível.
Como salvar um quadro individual como template
Você pode transformar seus quadros, painéis ou documentos favoritos em templates para sua conta com apenas alguns cliques! Nesta seção, você saberá como transformar em template um quadro individual ou um grupo de componentes da área de trabalho.
Para salvar um quadro individual como template, clique no menu de três pontos no canto superior direito do cabeçalho do quadro, selecione "Mais ações" e, em seguida, "Salvar como template".
Seu quadro, documento ou painel será movido para a central de templates e deixará de ser exibido no painel esquerdo da sua área de trabalho.
Como salvar um grupo de componentes da área de trabalho como template
Caso seja o responsável pela área de trabalho, você pode salvar todos os componentes dela como um template individual na central de templates. Para fazê-lo, clique no menu de três pontos à direita do nome da área de trabalho e selecione "Salvar como template". Caso não queira incluir todo o conteúdo da sua área de trabalho, você pode mover os componentes relevantes para uma área de trabalho à parte para salvar como template. Para mais detalhes, consulte este artigo.
É importante notar que todos os componentes da área de trabalho devem estar definidos como "principais" para salvá-la como template. Se qualquer um dos componentes da área de trabalho for compartilhável ou privado, o template não será criado — e você visualizará a mensagem de erro abaixo.
Dica: em alguns casos, você poderá não saber que há um componente privado na área de trabalho. Nesse caso, as opções são localizar e remover o componente privado, localizar e alterar o componente para "principal" ou mover todos os componentes acessíveis e relevantes para uma área de trabalho à parte para salvá-la como template.
O que acontece com os componentes do quadro?
Quando um template é criado, todos os elementos da área de trabalho incluídos são movidos juntos para a loja de templates. Mas o que acontece com os componentes do seu quadro, como valores de colunas, membros do quadro, automações, etc? Vamos conferir cada um desses componentes para saber o que esperar.
Membros do quadro
Quando um quadro é salvo como template, todos os seus membros se tornam editores do template. Porém, somente o responsável pelo template (a pessoa que o criou) poderá publicar alterações. Toda alteração feita pelos membros será visível apenas ao responsável, mas não a qualquer outro membro da conta até que seja publicada pelo responsável.
Quando esse template estiver disponível na central de templates, quem quer que o utilize para criar um quadro será o único membro do quadro atribuído automaticamente.
Arquivos
Os arquivos que foram adicionados ao quadro original do template por meio da coluna de arquivos, da seção de atualizações ou da galeria de arquivos permanecerão anexados quando alguém criar um novo quadro a partir desse template.
Dependências
Se você tiver elementos conectados na coluna de dependência no quadro original, eles permanecerão intactos em quaisquer quadros criados a partir do template.
Automações
As automações que são habilitadas quando um quadro é salvo como template serão transferidas para qualquer quadro novo criado a partir desse template.
Integrações
Os modelos de integração que são habilitados serão transferidos para qualquer quadro novo criado a partir desse template. Porém, quando o template for adicionado, todos os modelos serão desabilitados. Eles deverão ser reativados um a um, bastando abrir o modelo e redefinir a conexão de integração.
Valores da coluna
Todos os valores de colunas preenchidos no template do quadro serão transferidos para os quadros criados a partir desse template, incluindo as pessoas atribuídas à coluna de pessoas. No entanto, embora as pessoas atribuídas permaneçam atribuídas ao elemento no quadro recém-criado, elas não serão notificadas por qualquer forma de notificação de conta.
Acesse seus templates personalizados
Se você criou templates próprios, pode acessá-los diretamente na central de templates. Aqui, você encontrará uma pasta contendo todos os templates personalizados em sua conta. Isso significa que você não apenas visualizará seus templates criados, mas também aqueles criados pelos membros da sua equipe!
Ao visualizar a prévia de um template da conta, você verá informações como quem criou o template, a área de trabalho em que o template foi criado e a data em que foi atualizado pela última vez.
Compartilhar template
Você pode compartilhar um template clicando no menu de três pontos e selecionando "Copiar link". Note que somente é possível compartilhá-lo com membro ou convidados da sua conta.
Os templates não podem ser compartilhados entre contas; portanto, para usar um template, você deve ter acesso à conta específica que o está utilizando.
Crie um novo quadro automaticamente a partir de um template
Utilizando uma automação personalizada, você pode acionar automaticamente a criação de um novo quadro baseado em um dos seus templates. Isso funciona tanto para templates com quadro único quanto para templates com vários componentes. Se você escolher um template com vários componentes, todos eles serão criados em uma pasta na área de trabalho selecionada.
Digamos que você trabalhe em uma equipe de RH. Sempre que um candidato é contratado, você pode configurar uma automação para que, uma semana antes do seu início, o quadro de integração do novo funcionário seja criado.
Editar seu template
Para saber como editar ou remover seu template, consulte este artigo com tudo sobre o editor de templates.
Criar um template de coluna
Você pode adicionar colunas específicas do seu quadro como template. Digamos que estamos gerenciando uma empresa de eventos. Usamos uma coluna de status com muitos rótulos diferentes para cada tipo de evento:
Para salvar uma coluna como template, clique no menu de três pontos à direita do título da coluna e selecione "Salvar como um template".
Em seguida, nomeie sua coluna e adicione uma descrição:
Então, clique no botão azul "salvar a coluna como template". Você poderá encontrar sua coluna na central de colunas e adicioná-la a qualquer um dos seus quadros!
Isso é muito útil se você tiver uma coluna com muitos rótulos ou diferentes opções suspensas e quiser salvá-la para uso posterior!
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
Comentários