Entenda os termos

Cada automação contém um gatilho, uma condição e uma ou mais ações.

Mostrar o significado desses termos

• Gatilho: um evento que você escolhe que faz com que a automação aconteça.
• Condição: um requisito que o gatilho deve cumprir para que a automação funcione.
• Ação: um evento que ocorre como resultado da adequação do gatilho e da condição.

Adicionar automação personalizada

Ao adicionar uma automação, você poderá personalizar seu próprio template ou escolher um template de automação pronto. Para criar uma automação: 

1Clique no botão Automatizar no canto superior direito da tela

2Clique na aba Criar

3Clique em Criar do zero:

Agora é hora de personalizar! 🎉

Escolha um gatilho

O primeiro passo para criar sua automação é clicar em "Quando isto acontecer" para escolher um gatilho. Então, você poderá escolher um gatilho a partir das opções exibidas no menu suspenso.

Um gatilho pode ser uma coluna do seu quadro (ex.: status, pessoas, data, etc.) ou uma ação/evento (ex.: elemento criado, a cada período específico, etc.):

No exemplo acima, escolhemos como gatilho "Quando uma data chegar". Agora é hora de escolher a condição para esse gatilho.

Selecione uma condição

Dependendo do seu gatilho escolhido na primeira etapa, você deverá selecionar uma condição. Neste exemplo, queremos disparar uma ação em uma data específica, e somente se a coluna de status mudar para "Em andamento".

Nota: as etiquetas exibidas correspondem as etiquetas da coluna de status selecionados no seu quadro.

Caso queira especificar condições adicionais em seu template, basta clicar no sinal de adição, ao lado da condição definida, e escolher outra.

Definir uma ação

Com a primeira parte da nossa automação pronta, é hora de escolher uma ação para ela. Clique no campo cinza "Então faça isso" para escolher uma das opções disponíveis.

Para nossa automação, escolhemos a ação "Notifique alguém", conforme abaixo:

Para finalizar, clique no campo sublinhado para personalizar a ação exata que ocorrerá.

Escolhemos o campo "notificar" para personalizar a mensagem de notificação a ser enviada. Em seguida, escolheremos quem receberá essa notificação automática, clicando no campo "alguém".

Nossa automação está pronta! Clique no botão azul Criar automação para concluir sua configuração.

Automações multietapas

Caso pretenda criar fluxos de automação mais longos e complexos, você pode adicionar várias ações diferentes a um único template de automação.

Para isso, basta clicar no sinal de adição à direita da ação atualmente definida, escolher a ação adicional e preencher os campos sublinhados.

Nota: as automações excluídas não podem ser restauradas e devem ser recriadas. Para desativar uma automação sem excluí-la permanentemente, use o botão do lado direito da automação e mude para a posição "Desligado".  

Importância da automação

Você pode classificar a importância de cada uma das suas automações para otimizar seu foco nos processos de maior prioridade. Para fazê-lo, clique no botão de importância abaixo da automação:

Você também pode alterar a importância clicando no menu de três pontos à direita da automação, selecionando Importância e definindo a importância da automação a partir das opções apresentadas 

Colunas compatíveis 

Os tipos de coluna abaixo não são compatíveis no momento com o campo "notificar" de uma automação de notificação: