Como podemos ajudar?

Alertas e lembretes com automações

Procurando uma forma de ser notificado automaticamente sobre a aproximação da data limite de elementos em seu quadro da monday.com? Com as automações da monday.com, agora você pode criar um lembrete de prazo ao agendar uma automação com base em uma coluna de data ou timeline (esteja ela definida no Modo Prazo ou não!).

Há algumas formas de configurar seus lembretes de prazo: (1) a partir da Central de Automações ou (2) diretamente do seu menu de coluna de data ou timeline. Este artigo aborda os dois métodos.

 

Como adicionar a partir da Central de Automações 

Você pode encontrar vários templates de automação na aba "Notificações" da Central de Automações.

auto.png

   O parâmetro Quando acima pode ser configurado como:

  1. Executar exatamente quando a data chegar.
  2. Agendar a automação para ser executada em um horário relativo.
  3. Quando a data passou. Isso significa que a automação será executada à meia-noite, após a data ter passado. O template não funciona de forma retroativa.

 

Nota: saiba mais como configurar sua automação aqui: Automações da monday.com.

 

Automações personalizadas

Você também pode criar lembretes com automações personalizadas! Isso pode ser bem útil se estiver usando uma coluna de timeline e quiser definir um lembrete ou alerta para a data inicial da linha do tempo, o que só será possível com as automações personalizadas.

Frame_433.png

Nota: você não pode definir lembretes para a data inicial de uma linha do tempo se não estiver usando as automações personalizadas.

 

 

Como adicionar a partir do menu de coluna

Você também pode adicionar um lembrete diretamente na coluna de data ou timeline! Será apresentado a você duas seleções diferentes, dependendo se a sua coluna de data está configurada como prazo ou não.

  1. A coluna de data não está configurada como prazo:

Para definir lembretes, simplesmente selecione a seta suspensa para abrir as configurações do menu de coluna e selecione "Definir lembretes de data".

q1.png

Você será direcionado para a primeira das automações listadas acima, "Quando a data chegar, notifique alguém". A coluna especificada será preenchida automaticamente. Você só precisará escolher quando deseja que a notificação seja enviada e quem deseja notificar!

save.png

 

  •  A coluna de data está configurada como Modo Prazo:

Se já tiver vinculado a coluna de data ou de timeline com uma coluna de status no Modo Prazo, você terá uma configuração um pouco diferente. Como explicado acima, abra o menu da coluna. Você verá a opção "Definir lembretes do prazo de entrega".

gejw.png

Ao clicar, você será levado até o modelo: "Quando a data chegar e o status não estiver configurado com determinado valor, notifique alguém". Novamente, a coluna que você selecionou será pré-preenchida, assim como a coluna de status à qual ela está vinculada. Você precisará definir o campo quando, bem como quem você deseja que seja notificado.

hehe.png

 

Nota: Você também pode definir seus próprios alertas para prazos de elementos ao conectar a monday.com ao seu calendário. Saiba mais sobre como definir lembretes usando a integração do calendário aqui.  

  

Como configurar o campo "notificação"

A coluna de notificação pode ser personalizada de acordo com as necessidades da sua equipe. Clique nas suas colunas na caixa "Campos suportados" e adicione um elemento dinâmico às suas notificações automatizadas. 

stats.png

 

Nota: A seção de notificação não suporta a formatação HTML no momento. 

  

Colunas compatíveis com o campo "notificar"

Os tipos de coluna abaixo atualmente não são compatíveis com o campo "notificar" de uma automação:        

  • Fórmula
  • Numeração automática
  • Progresso
  • Dependência
  • Link para Elemento

      

Nota: Ao adicionar uma coluna de data ao campo "notificar" do template, a notificação enviada suporta apenas o formato de data *europeu*.

 

Vamos ver um caso de uso 😀 

 

Caso de uso

Quando {date} tiver passado e {status} for {something}, {notify}{someone}{every time period}

Caso de uso: Uma equipe de vendas precisa enviar e-mails de acompanhamento ao cliente "x" dias após a chamada. Se o status do e-mail do cliente não estiver marcado como Feito até o prazo, um lembrete será enviado ao lead de vendas em períodos específicos repetidos até que o status seja atualizado. 

date_1.png

Usaremos o seguinte template de automação: 

image_1.png

Lembre-se! Esse template faz a verificação todos os dias à meia-noite para conferir se a data de algum elemento já passou. Se a data tiver passado, a automação será acionada.

 

Se você tiver qualquer dúvida, contate nossa equipe usando o nosso formulário de contato. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!