Usuários transferindo suas automações e admins gerenciando automações para suas contas
Disponível nos planos Padrão, Profissional e Corporativo
Visão geral
Para manter a integridade da sua conta e os fluxos de trabalho criados para apoiar sua equipe, é importante transferir a propriedade das automações e integrações quando usuários forem desativados. Sem o gerenciamento adequado, as automações e integrações serão desativadas quando os usuários forem desativados. Isso pode atrapalhar muito seu trabalho.
Estas seções descrevem as etapas para admins:
- Transfira a responsabilidade de uma pessoa para a outra
- Defina um responsável padrão para automações e integrações
- Transfira automações ao desativar um usuário
Esta seção descreve as etapas para qualquer responsável por automação:
Configurações de propriedade de automações
Você deve ser um admin para fazer uma transferência única de todas as automações de um responsável para outro ou definir um responsável padrão. Essas instruções descrevem como acessar as configurações na seção Administração.
Para acessar as configurações de Propriedade de automações, abra a seção Administração da sua conta:
Selecione a aba Usuários:
Em seguida, abra a aba Propriedade das automações:
A partir dela, há duas opções para transferência de propriedade. Você pode:
- transferir a responsabilidade de uma pessoa para a outra. Esta é a melhor opção para fazer uma transferência única.
- transferir a responsabilidade para um responsável padrão quando qualquer usuário for desativado. Recomendamos definir um responsável padrão como prática administrativas recomendada. Isso garante que suas automações continuem em execução quando usuários forem desativados.
Transfira a responsabilidade de uma pessoa para a outra
A primeira opção é transferir todas as automações de uma pessoa para outra. Siga as instruções na seção Configurações de propriedade de automações para acessar esta opção:
Esta opção permite concluir uma transferência única de propriedade de uma pessoa para outra.
Defina um responsável padrão para automações
A segunda opção é definir um responsável padrão para automações em sua conta. Com essa opção, as automações serão automaticamente transferidas para esse responsável padrão quando um usuário for desativado. Isso ocorrerá quando qualquer usuário for desativado em sua conta.
Siga as instruções na seção Configurações de propriedade de automações para acessar esta opção:
Você pode escolher qualquer usuário ativo em sua conta para ser o responsável padrão. Selecione o usuário no menu suspenso e clique em Salvar para aplicar sua escolha:
Transfira automações ao desativar um usuário
Ao desativar usuários em sua conta, você pode transferir a propriedade das automações do usuário.
Siga as instruções na seção Configurações de propriedade de automações para acessar a seção Administração. Na aba Usuários, clique nos três pontos à direita do nome do usuário. Selecione Desativar usuário:
Você pode escolher um novo responsável a partir do menu suspenso. Caso tenha definido um responsável padrão, você pode substituí-lo ao desativar manualmente um usuário em sua conta da monday.com:
Transfira uma única automação ou integração
Para transferir uma automação ou integração, acesse a Central de Automações e a aba Automações de quadros. Abra o menu de três pontos à direita da automação e selecione Transferir propriedade:
Você também pode clicar na automação para abri-la. Clique em Mais ações para abrir o menu e selecione Transferir propriedade:
Em seguida, você pode escolher um novo responsável a partir do menu suspenso. Clique em Transferir propriedade para concluir a transferência:
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
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