Com o widget de rastreador de atividades do monday CRM, os gerentes de vendas podem acompanhar os e-mail e atividades de seus representantes em uma visualização única. O widget permite que os gerentes tomem decisões orientadas por dados, melhorem o desempenho da equipe e priorizem negociações com eficácia.

 

Sobre o widget de rastreador de atividades

Benefícios

• Visibilidade total. Obtenha uma visualização completa de todas as comunicações e atividades de vendas em um único lugar.
• Atualizações em tempo real. O widget sincroniza com seus quadros do monday CRM para garantir informações atualizadas.
• Insights acionáveis. O widget pode ajudar você a identificar tendências, lacunas ou áreas de melhoria na sua equipe.

Como usar

O widget de atividade de vendas ajuda os gerentes de vendas a responder a questões críticas:

• Esforço. Seus representantes estão se esforçando o suficiente para construir relacionamentos prósperos e fechar acordos?
• Otimização do foco. Seus representantes estão priorizando de modo eficaz?

Com essa informação, os gerentes de vendas podem acompanhar o desempenho de suas equipes, fazer melhorias orientadas por dados e priorizar negociações com mais eficácia!

 

Como adicionar o widget

No seu painel do monday CRM, clique no botão azul + Adicionar widget. Selecione Rastreador de atividades na lista:

 

Visualizar dados

O widget agrega todos os e-mails e atividades que foram registrados no seu cronograma do Emails & Activities. O gráfico mostra cada tipo de interação em um gráfico de barra:

Você pode ver seus dados de interação por rep. de vendas. Isso permite analisar o número total e o tipo de atividades realizadas por cada representante:

Use filtros avançados para analisar adicionalmente os dados e descobrir o que você precisa:

 

Configurações dos widgets

Você pode ajustar as configurações do seu widget para garantir que obtenha as informações mais relevantes. Determine quais informações deseja ver no eixo Y e no eixo X, bem como o tipo de gráfico e muito mais:

 

Práticas recomendadas

Siga estas recomendações para manter a precisão dos dados:

1. Revise suas interações periodicamente. Recomendamos usar o widget durante as reuniões semanais ou mensais da equipe. Essa é uma boa forma de monitorar o progresso e alinhar as prioridades da sua equipe.
2. Concentre-se nas negociações principais. Você pode filtrar o widget por negociações de alto valor a fim de garantir que aquelas mais promissoras recebam maior atenção.
3. Treinamento de equipe. Você pode usar os dados para fornecer orientação e suporte direcionados à sua equipe.

Permissões

• Usuários com permissão somente de visualização podem ver o widget.
• Em quadros com permissões de elementos, somente proprietários do quadro podem ver o widget. Todos os demais que tentarem acessar o widget não poderão ver quaisquer dados. Caso queira restringir a visualização do widget, adicionar permissões de elementos é uma ótima forma de fazê-lo!

 

Limitações atuais

Este novo recurso está em fase beta. Portanto, atualmente há algumas limitações que valem ser mencionadas.

Se você adicionar uma coluna de conectar quadros ao seu quadro e qualquer contato conectado por meio dessa coluna registrar e-mails ou atividades:

• Seus e-mails e atividades aparecerão no cronograma da negociação conectada, indicando que são provenientes de um contato conectado.
• Porém, esses e-mails e atividades não serão incluídos no widget de rastreador de atividade de vendas. Estamos trabalhando para oferecer suporte a essa função.

Outros detalhes a considerar:

• O widget somente pode ser conectado a um quadro. Ele pode exibir apenas e-mails e atividades de um único quadro.
• O número de tipos de interações exibidos é limitado a 100.
• Filtros do painel não impactam o widget.
• O filtro de usuários no widget mostra todos os usuários na conta, e não apenas usuários no quadro conectado ou usuários com elementos no cronograma.
• Você deve selecionar um período para o widget. Em seguida, a seleção não poderá ser removida.
• Ao atualizar a página, o período é redefinido. O período padrão são 7 dias.
  
  

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!