Quem pode usar este recurso

Disponível no monday work management

Disponível no plano Corporativo

as integrações de portfólio ajudam os proprietários de portfólios a criar projetos padronizados a partir de templates e conectá-los ao portfólio em um único fluxo se você estava procurando a integração "criar projeto a partir de template", essa capacidade agora se encontra aqui. As integrações de portfólio suportam templates de área de trabalho com projetos, quadros, painéis e documentos, além de funcionar tanto com templates padrão quanto com templates de gestão.

configure a partir do seu portfólio

abra seu portfólio e clique em automatizar para acessar as automações de portfólio. 

em seguida, selecione criar e, em seguida, integrações.

pesquise por integrações de portfólio e escolha a opção adequada ao seu fluxo de trabalho.

O que mudou

• as integrações de portfólio suportam a criação de projetos a partir de templates de área de trabalho. Cada template de área de trabalho deve incluir pelo menos um quadro de projeto e os links de conexão de portfólio ao primeiro quadro de projeto no template.
• as integrações de portfólio funcionam tanto com templates padrão quanto com templates de gestão.
• A exigência anterior de usar a condição "Quando o link das tarefas do projeto estiver vazio" não é mais necessária, o que reduz erros de configuração e simplifica o fluxo.

como o link funciona

Quando um projeto é criado a partir do seu template, o portfólio se conecta ao primeiro quadro de projeto nesse template Se o seu template incluir mais de um quadro, certifique-se de que o quadro de projeto pretendido esteja listado primeiro, para que o portfólio direcione para o quadro correto.