Quer aproveitar ao máximo seus fluxos de trabalho de IA, mas não sabe ao certo quais capacidades estão disponíveis?
Há inúmeras possibilidades para executar de modo autônomo seus processos de trabalho complexos por meio de fluxos de trabalho com IA e do criador de fluxos de trabalho.
Continue lendo para saber mais sobre qual delas pode ser mais útil para suas necessidades.
Componentes principais
Como usar o poder da IA da monday no criador de fluxos de trabalho
Clique em Fluxos de trabalho de IA no painel esquerdo para abrir o chat do criador de fluxos de trabalho:
Aqui você poderá descrever exatamente o que precisa que o criador de fluxos de trabalho crie. Caso não queira começar do zero, você também pode escolher entre vários templates que podem ser personalizados mais à frente.
Como usar o sidekick no criador de fluxos de trabalho
Para usar o sidekick em fluxos de trabalho, clique no botão Sidekick no topo do criador de fluxos de trabalho:
Gerador de fluxos de trabalho auxiliado por IA
O gerador de fluxos de trabalho com IA simplifica o processo de criação de fluxos de trabalho, fazendo todo o trabalho para você. Basta digitar o que você precisa do seu fluxo de trabalho e observar como ele é gerado em segundos.
Por exemplo, vamos usar a instrução "Gerencie e acompanhe novas solicitações de suporte de TI. Automaticamente atribua tickets aos membros da equipe com base no tipo de problema e defina prioridades":
Condição inteligente de IA
O bloco de condição inteligente permite que você crie condições dinâmicas usando IA para que você não precise definir manualmente cada regra. Em vez de definir várias condições estáticas, você descreve em linguagem simples o que deseja verificar e o bloco avalia os dados de acordo. Você também pode apontar a etapas anteriores em outros blocos do criador de fluxos de trabalho.
Para usar, adicione o bloco Condição inteligente ao seu fluxo de trabalho, insira a lógica em termos simples (por exemplo, o que deve acionar a próxima etapa) e conecte à ação correspondente. Isso torna suas automações mais flexíveis e fáceis de manter conforme seus dados mudam.
Atualizar elemento e subelemento
Use os blocos atualizar elemento e atualizar subelemento para atualizar vários valores de colunas ao mesmo tempo em um único bloco.
Para adicionar uma pausa entre as etapas do seu fluxo de trabalho durante um período específico, você pode usar o bloco de adiamento, criando um cronograma flexível ao fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades. Confira este artigo para mais informações sobre o bloco de adiamento.
Obtenha dados de elementos de uma etapa anterior
Se você deseja obter informações de uma etapa que usou em um bloco anterior do fluxo de trabalho, pode usar o bloco de ação Obter dados de elemento. As informações serão automaticamente preenchidas a partir da sua etapa selecionada. Você pode até mesmo adicionar esses dados a um elemento de um quadro totalmente diferente.
Alterar qualquer valor de coluna
O bloco de ação Alterar valor da coluna permite modificar o valor de qualquer coluna em um quadro.
Você pode alterar o valor de qualquer coluna com este bloco dinâmico que faz a correspondência entre a coluna e o valor escolhido automaticamente. Você também pode alterar um valor de coluna para um subelemento.
Quando qualquer coluna de elementos for alterada
Usar o bloco Quando qualquer coluna de elementos for alterada pode acionar seu fluxo de trabalho sem a necessidade de especificar uma coluna. Com esse bloco, qualquer alteração em qualquer coluna no seu quadro automaticamente acionará seu fluxo de trabalho.
Estrutura de quadro e ações entre quadros
Você pode integrar subelementos facilmente em praticamente qualquer capacidade de fluxo de trabalho.
Ao se referir a um subelemento, você utilizará a ID do subelemento, em vez da ID do elemento. Isso permitirá modificar colunas, notificar usuários, excluir e arquivar, arquivar e duplicar, entre outros.
Por exemplo, veja aqui um fluxo de trabalho no qual desejamos enviar um e-mail com conteúdo de um subelemento:
Duplicar seus fluxos de trabalho
Duplique qualquer fluxo de trabalho existente sem precisar recriá-lo do zero. Dessa forma, você pode usar facilmente a mesma lógicas e estrutura de fluxo de trabalho para vários projetos em diferentes quadros.
Criar quadro e duplicar blocos de quadros
O bloco de ação Criar quadro ajuda a automatizar um dos componentes mais essenciais de qualquer processo da monday: a criação de quadros! Este bloco permite reutilizar quadros diretamente no seu processo de fluxo de trabalho.
Além disso, você tem a opção de usar o bloco Duplicar quadro para duplicar um quadro existente. Escolha entre duplicar apenas a estrutura do quadro ou duplicar também o conteúdo, bem como gerir os membros e proprietários do quadro.
O bloco de ação Criar a partir de template permite criar instâncias a partir de um template como parte de um fluxo de trabalho.
Por exemplo, quando um status mudar, você pode criar um novo quadro a partir de um template como exibido abaixo, que então cria um novo elemento usando o ID do elemento da primeira etapa do fluxo de trabalho.
Adiar data e definir blocos de data
Tanto o bloco de adiar data quanto o bloco de definir de data permitem determinar uma data personalizada para as etapas do seu fluxo de trabalho.
- O bloco Definir data oferece a flexibilidade de estipular a data como uma data personalizada, hoje ou a data de uma etapa anterior.
- O bloco Adiar data permite postergar a data em um intervalo personalizado como dias, dias úteis, semanas ou meses. Você também pode selecionar a duração de uma etapa anterior.
Encontre elementos ou subelementos conectados e correspondentes
Os blocos de ação Encontrar elemento/subelemento conectado e Encontrar elemento/subelemento correspondente ajudarão você a localizar e utilizar ou atualizar qualquer elemento por valor de coluna ou conexão de quadro. Isso é muito útil para fluxos de trabalho entre quadros, pois permite gerir facilmente dados em vários quadros independentes.
- Encontrar elemento correspondente - Este bloco permite localizar um elemento conectado (usando a coluna de conectar quadro) e realizar qualquer ação sobre ele ou usar seus dados a partir de outras colunas.
- Encontrar subelemento conectado - com este bloco, você pode recuperar o subelemento conectado e executar ações sobre ele. Por exemplo, quando uma coluna de elemento for atualizada no quadro de épicos, você pode encontrar o subelemento conectado no quadro de lançamento e atualizar a coluna de nome.
- Encontrar elemento conectado - Este bloco de ação permite localizar qualquer elemento em qualquer quadro correspondente a um valor de coluna, bem como realizar qualquer ação sobre ele ou usar seus dados a partir de outras colunas.
- Encontrar subelemento e elemento correspondente - este bloco permite pesquisar qualquer subelemento por valor de coluna em qualquer quadro. Em seguida, você pode realizar qualquer ação no subelemento encontrado ou em seu elemento principal.
Mova um elemento de um quadro de origem para um quadro de destino com o suporte a mapeamento de coluna usando o bloco Mover elemento para o quadro.
Por exemplo, quando um elemento for criado no quadro "Leads", você pode movê-lo para o quadro "Clientes" e escolher quais colunas serão incluídas, como sincronizar "E-mail" com "E-mail do cliente" ou "Status" com "Etapa da negociação".
Com o bloco Usar arquivos de atualização, automaticamente extraia arquivos de atualizações como parte do resultado de um gatilho, o que significa que é possível inserir arquivos diretamente em uma coluna de arquivos em qualquer quadro. Insira arquivos em uma coluna de arquivos sempre que precisar deles.
Ao usar o gatilho "Quando uma atualização for criada", você também pode extrair arquivos de atualizações.
Os fluxos de trabalho da monday têm a capacidade única de preencher a coluna de cronograma com datas de início e término. Você pode atualizar individualmente as datas de início e término do cronograma usando qualquer valor da coluna de data de um elemento anterior no fluxo de trabalho. Também é possível definir manualmente qualquer data.
Você também pode selecionar a opção Hoje para escolher a data atual. Este é um campo dinâmico, o que significa que a data será definida para a data atual no dia que a ação for desencadeada pelo fluxo de trabalho.
Gatilhos e condições
Usar um novo usuário em sua conta como gatilho
Fazer uso dele colocará seu fluxo de trabalho em ação sempre que um novo usuário ingressar em sua conta da monday.com. Isso é especialmente útil para qualquer equipe que pretenda definir uma orientação para sua conta da monday.com — ou qualquer equipe que esteja coordenando a integração da empresa ou do time.
Bloco de ação de integração com o Slack
Os blocos de ação de integração com o Slack permitem enviar mensagens no Slack, criar canais, notificar terceiros em canais específicos e convidar outras pessoas para canais, tudo diretamente a partir dos fluxos de trabalho para que você possa maximizar a colaboração enquanto minimiza tarefas manuais.
- Notificar usuários - envie uma mensagem para terceiros no Slack sempre que um elemento anterior for concluído.
- Criar canal - crie automaticamente um canal no Slack a partir dos seus fluxos de trabalho.
- Notificar no canal - envie mensagens para outras pessoas sobre tudo o que for necessário diretamente a partir dos fluxos de trabalho em qualquer canal do Slack desejado.
- Convidar para canal - adicione facilmente qualquer pessoa a qualquer canal recém-criado no Slack diretamente a partir dos seus fluxos de trabalho.
Confira as integrações disponíveis no criador de fluxos de trabalho para conhecer todas as integrações úteis que você pode usar.
Enviar e-mails formatados com HTML e anexos
Crie e formate o corpo do e-mail usando HTML e envie mensagens mais profissionais e alinhadas à sua marca diretamente dos seus fluxos de trabalho com IA usando os blocos de integração com Gmail e Outlook.
Ao configurar a ação de e-mail, insira seu código HTML diretamente no campo do corpo do e-mail. O e-mail será enviado com a formatação fornecida.
Para anexar um arquivo, ele deve já estar armazenado em uma coluna de arquivos no elemento e ser mapeado no campo de anexo do fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho poderá então incluir esse arquivo como anexo quando o e-mail for enviado.
- No momento, não é possível enviar arquivos diretamente do seu computador dentro do fluxo de trabalho.
- O tamanho máximo de arquivo para anexos é de 5 MB.
Gatilhos disponíveis, condições "se", ações e colunas
Outros valores únicos disponíveis
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