Usar as automações da monday é um divisor de águas quando se trata de otimizar seu fluxo de trabalho diário. É importante gerenciar todas as automações configuradas para que você possa continuar a automatizar tudo de que precisa, liberando seu tempo para tarefas maiores.
Neste artigo, vamos mostrar como gerenciar suas automações diretamente na página de automações do quadro.
Você também pode gerenciar facilmente suas automações e integrações na Central Autopilot.
Edite uma automação
Após adicionar automações ao seu quadro, clique no botão Automação para abrir a página de automações do quadro e, em seguida, na aba Gerir para gerenciar suas automações.
Para editar sua automação, clique no menu de três pontos ao lado da automação desejada e clique em Editar:
Isso abrirá o criador de automações, onde você poderá adicionar, editar ou remover blocos para alterar sua automação.
No editor você poderá ver o Histórico de execução da automação. Você poderá clicar em uma execução para visualizar seus detalhes, inclusive o elemento no qual a automação foi realizada e quem acionou a automação:
Na aba Informações você poderá ver quem criou a automação e quando, além da data da última atualização e o ID de entidade do fluxo de trabalho:
Na aba Análises, você verá os últimos 10 dias de atividade da automação. Você poderá ver quantas execuções foram bem sucedidas, quantas falharam e quantas estão em andamento. Você também poderá ver quantas ações foram usadas por essa automação:
Ativar/desativar a automação
Você pode ativar ou desativar uma automação no criador de automação, ao alternar o botão de opção no topo da tela:
Descreva sua automação
Quando você passa a usar mais as automações, acompanhar o que cada automação faz pode se tornar confuso para você e seus colegas. Clique em Adicionar descrição na parte inferior da automação para adicionar sua descrição a fim de que outros membros da equipe saibam exatamente o propósito dela.
Você também pode ativar ou desativar a automação na página de automações do quadro na aba Gerir:
Duplique uma automação
Para duplicar uma automação, clique nos três pontos ao lado da automação desejada e clique em Duplicar.
Salvar uma automação como template
Você pode salvar sua automação personalizada como um template e disponibilizá-la para ser usada por qualquer pessoa na sua conta da monday.com. Você encontrará essa opção no menu suspenso:
Escolher um nome para seu template ajudará outras pessoas na sua conta a entenderem sua função e como o template pode ser usado. Após escolher um nome, clique em Salvar como template.
Lembre-se: você somente pode criar um template a partir de uma automação personalizada.
Excluir uma automação
Se quiser excluir sua automação, essa opção também está no menu de três pontos:
Transferir a propriedade de uma automação
É possível transferir a propriedade de automações de uma pessoa para outra com apenas alguns cliques. Isso é ideal se quiser que um colega assuma um quadro ou uma automação em um quadro.
Ao transferir a propriedade, você concede a outra pessoa a capacidade de editar qualquer automação que você (ou outra pessoa) tenha criado.
Para transferir a propriedade, clique no menu de três pontos e selecione Transferir propriedade:
Uma janela será aberta pedindo para que você selecione o novo proprietário de um menu suspenso. Você pode digitar um nome para pesquisar. Depois de selecionar o novo proprietário, clique no botão Transferir propriedade :
Depois de clicar no botão, a janela será fechada e você verá uma notificação no topo da tela confirmando que a transferência foi bem sucedida:
Da seção de Administração
Se você for um admin da sua conta, poderá transferir a automação da seção de Administração da sua conta. Para transferir a propriedade, clique na sua imagem de perfil e, em seguida, clique em Administração.
Em seguida, clique na aba Diretório no lado esquerdo e, depois, na aba Propriedade de automações:
Ao desativar usuários na sua conta, você também poderá transferir a propriedade de automações e de certas integrações que eram propriedade de tal usuário. Você deverá escolher um responsável padrão que obterá acesso a essas automações e integrações.
Após escolher o responsável padrão, clique em Salvar alterações. Agora, se um usuário for desativado, suas automações e integrações serão automaticamente transferidas ao responsável padrão, assim impedindo automações interrompidas.
Transferir a propriedade de uma integração
Para transferir a propriedade de uma integração, siga as mesmas instruções na seção anterior sobre a transferência de propriedade de uma automação. Porém, existem algumas diferenças essenciais de funcionalidade.
Ao transferir integrações, elas serão desconectadas automaticamente até serem reconectadas manualmente pelo novo proprietário. As integrações a seguir podem passar pela transferência de propriedade:
- Todas as integrações estáticas
- Integrações de apps da monday.com, como Jira e GitHub
- Integrações de mercado
Central Autopilot
Saiba mais sobre como gerenciar facilmente suas automações e integrações na Central Autopilot.
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